Cum se evaluează diferitele lanțuri?

Cu atât de multe rețele blockchain care apar tot timpul, pasionații de criptomonede noi sau chiar experimentați se pot simți copleșiți atunci când vine vorba de a decide în care sunt cele mai bune să investească.

În acest ghid, vom sublinia cele mai importante aspecte ale oricărui proiect blockchain și de ce ar trebui să acordăm o atenție deosebită acestor detalii atunci când evaluăm diferitele lanțuri de pe piața cripto.

Utilizare caz

Probabil că cea mai importantă parte a oricărui proiect blockchain este cazul său de utilizare. Care este motivul existenței proiectului? Proiectul este aici pentru a îmbunătăți procesarea plăților? Pentru a îmbunătăți un lanț de aprovizionare comercial sau pentru a distra utilizatorii?

Din punct de vedere tehnic, nu există un caz de utilizare nevalid, dar unele sunt cu siguranță mai aplicabile decât altele. De exemplu, un proiect menit să ajute milioane de oameni în achiziționarea de alimente este probabil să câștige mai mult sprijin decât o monedă meme. Dacă cineva decide că un proiect este valoros pentru ei și că această valoare se poate traduce într-un public larg, atunci acesta este un punct în favoarea proiectului.

Când examinați cazurile de utilizare, cel mai bine este să vă uitați la cartea albă a proiectului. De exemplu, putem arunca o privire la cartea albă a lui Polygon, care detaliază cazuri potențiale de utilizare asociate cu platforma.

Comunitate

Un proiect nu este nimic fără comunitatea lui. La urma urmei, tehnologia Blockchain este o soluție open-source și condusă de utilizatori. Când evaluezi un blockchain, cel mai bine este adesea să verifici în comunitate și să vezi câtă putere au.

Proiectele de încredere sunt, în general, cât mai descentralizate posibil, oferind utilizatorilor de peste tot posibilitatea de a deține jetoane și de a-și spune cuvântul în guvernare. Acești utilizatori sunt de obicei sinceri, conversațiile publice având loc pe platforme precum Reddit, Twitter și Discord. De obicei, cel mai bine este să vă alăturați serverului Discord al unui proiect pentru a evalua atât dimensiunea, cât și contribuțiile comunității sale.

Vitezele tranzacțiilor și scalabilitate

Proiectul de tip blockchain ales ar putea avea cele mai bune intenții, dar dacă tehnologia nu poate scala sau procesa tranzacțiile în mod fiabil, se află într-un dezavantaj grav. La ce folosește o platformă care nu poate deservi sutele de mii de clienți pe care speră să-i câștige?

Când evaluăm un blockchain, cel mai bine este să examinați vitezele tipice ale tranzacțiilor rețelei, alături de modul în care intenționează să se extindă în masă. Este posibil să implementăm upgrade-uri pe linie? Va, sau rețeaua utilizează deja o soluție de nivel doi? Soluția sună realistă pe termen lung?

Site-ul web Ethereum conține o documentație extinsă despre metodele sale de scalabilitate actuale și viitoare. 

Se poate asocia acest factor cu cel al comunității, deoarece membrii comunității dedicați ar avea discuții publice despre cazurile de utilizare ale proiectului lor preferat și potențialele actualizări, precum și despre modul în care funcționează în prezent.

Consens și guvernare

Cele mai comune două metode de consens blockchain sunt dovada muncii și dovada mizei. Rețelele Proof-of-Work (PoW) necesită mineri care sunt utilizatori care își dedică puterea de calcul pentru a rezolva ecuații complexe și a valida tranzacțiile. Minerii sunt plătiți pentru eforturile lor cu fiecare bloc extras, deși puterea computerului necesară este dăunătoare mediului.

Proof-of-stake (PoS), pe de altă parte, oferă putere utilizatorilor care dețin și miză sau blochează activele lor digitale. În general, cu cât un utilizator miză mai multe active, cu atât are mai multă putere în rețea.

Prin miza, utilizatorii devin de obicei validatori care validează apoi tranzacțiile, eliminând nevoia de mineri. Acest proces este mai ecologic decât minerit și recompensează utilizatorii interesați pentru eforturile lor. În timp ce atât PoS, cât și PoW au avantajele și dezavantajele lor, mulți cred că PoS este viitorul blockchain și că rețelele PoW sunt pe cale de ieșire.

La urma urmei, PoS este opțiunea mai scalabilă, iar Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă în ceea ce privește capitalizarea bursieră, face upgrade la PoS în următoarele luni. Consensul afectează direct guvernanța rețelei și este ceva de luat în considerare atunci când evaluăm diferite rețele blockchain.

Echipa PGC

Echipa din spatele proiectului este la fel de importantă ca și aspectele tehnice ale oricărui blockchain. Proiectele ar trebui să fie foarte deschise în ceea ce privește cine dezvoltă un proiect, precum și istoricul și setul de abilități ale echipei.

Eșecul de a dezvălui detaliile despre echipa de dezvoltare poate fi un semn de avertizare semnificativ în timpul evaluării blockchain-urilor, deoarece lipsa de informații ar putea însemna că aceștia caută să înșele utilizatorii. Deși nu este întotdeauna cazul, se recomandă să rămâneți cu proiectele care sunt deschise cu privire la procesul de dezvoltare.

Proiectul Polkadot are unii dintre membrii săi cheie disponibili pe site-ul său web, inclusiv numele și istoricul lor real. Acestea fiind spuse, ar putea fi îmbunătățit prin includerea de legături sociale relevante la profilurile echipei, astfel încât utilizatorii să își poată efectua propriile cercetări pentru a verifica proiectul și echipa din spatele acestuia.

Roadmap

Nu numai că un blockchain ar trebui să aibă un caz de utilizare solid și fiabil, dar ar trebui să aibă o foaie de parcurs planificată cu privire la dezvoltările viitoare și adăugările de caracteristici ale produsului.

O foaie de parcurs amănunțită înseamnă, în general, că echipa s-a gândit pe termen lung la proiectul lor și la modul în care acesta poate aduce beneficii lumii. De asemenea, oferă utilizatorilor mai multe cunoștințe despre ceea ce investesc și dacă rețeaua se aliniază sau nu cu valorile lor.

Foaia de parcurs Cardano conține secțiuni detaliate pentru fiecare parte a foii de parcurs, asigurându-se că toți utilizatorii pot înțelege la ce să se aștepte în viitorul rețelei.

Capitalizarea pieței/valoarea totală blocată (TVL)

Când vine vorba în special de proiecte de finanțare descentralizată (DeFi), un factor vital de luat în considerare este valoarea totală blocată (TVL) și capitalizarea sa de piață.

TVL reprezintă suma totală a tuturor fondurilor blocate în contractele inteligente ale unei platforme DeFi. Cu cât este mai mare un TVL, cu atât este mai sănătos ecosistemul unei platforme, pe măsură ce mai mulți utilizatori profită de ofertele sale.

În mod alternativ, capitalizarea de piață a unui proiect constituie valoarea activelor existente în ecosistemul său, servind ca un indicator al potențialului de creștere al proiectului. Acest număr nu reprezintă doar cei care utilizează jetoanele platformei, ci și cei care dețin active într-un mod pasiv.

Se poate considera că capitalizarea bursieră este un indicator al popularității unui proiect, în timp ce TVL poate marca câți bani sunt mutați efectiv în cadrul diferitelor sale protocoale. Ambele statistici sunt importante, dar este important să înțelegeți ce înseamnă fiecare relevant pentru competiția unui proiect.

DeFi Pulse detaliază TVL-ul a tot felul de proiecte DeFi, în timp ce CoinMarketCap enumeră capitalizarea bursieră a aproape oricărui lanț de pe piață.

Longevitatea

În cele din urmă, aruncați o privire la cât timp este proiectul pe piață. Dacă a fost disponibil de ani de zile, ce a realizat proiectul? A respectat foaia de parcurs și a fost de încredere sau a suferit întârzieri constante și nu a reușit să livreze? Fiabilitatea unui proiect poate fi un indicator excelent al longevității acestuia.

Alternativ, dacă un proiect este nou pe piață, luați în considerare să-l observați timp de câteva luni și să vedeți cum se desfășoară lucrurile. Dacă dezvoltarea pare lină și grupul realizează o cantitate suficientă de progrese și anunțuri, ar putea marca o investiție mai fiabilă pe termen lung.