Cea mai bună săptămână: Warren Buffett Snipes la Wall Street

Cererea de discriminare. Gwen Campbell era angajată de prune când s-a alăturat


JPMorgan Chase

în 2020, sărind de la Merrill Lynch și aducând cu ea o carte de afaceri de un miliard de dolari. Dar relația nu merge bine. Campbell, care a fost deja angajat într-un caz de arbitraj împotriva companiei, a depus o cerere de discriminare cu Comisia pentru șanse egale de angajare din SUA. Ea susține că JP Morgan a încercat să-și distrugă cariera și susține că compania are o cultură la locul de muncă a „lăcomiei necontrolate, avariției și misoginiei și răzbunării”.

â € <â € <Fed face suficient? Dacă Rezerva Federală recurge la „terapie de șoc” pentru a tempera inflația, va putea totuși să evite o recesiune și ce ar fi putut face diferit? Am întrebat mai mulți consilieri experimentați despre planurile Fed de majorare a ratei dobânzii. Ei au sugerat că banca centrală ar fi putut începe mai devreme campania de creștere a ratelor dobânzilor și ar fi renunțat la descriptorul „tranzitoriu” atunci când se referea la inflație. Ei se întreabă dacă factorii de decizie politică subestimează cât de mult vor avea nevoie pentru a crește ratele pentru a readuce economia la echilibru.

Reduceri de taxe la fondurile americane. Capital Group a anunțat că filiala sa American Funds reduce taxele pentru fondurile cu active mai mici de 15 miliarde de dolari, ceea ce poate aduce economii de comisioane de peste 20 de milioane USD pentru investitori în anul următor. Reducerile, care afectează în principal fondurile de obligațiuni, au loc pe măsură ce acea clasă de active a fost lovită pe piețe, un fond cheie a scăzut cu peste 8% în acest an. Cu toate acestea, randamentele în creștere și comisioanele mai mici le fac mai atractive.

Echipa de 1.6 miliarde de dolari se ridică de la UBS. O echipă de consilieri care gestionează active de 1.6 miliarde USD a părăsit UBS să se alăture companiei independente de administrare a averii NewEdge Wealth. Președintele acestei firme a spus că decizia unei echipe veterane de a se alătura companiei „reflectă capacitatea companiei noastre de a-și servi clienții într-un mod unic”.

Probleme de familie. Planificarea financiară multigenerațională implică unele provocări unice, nu în ultimul rând preocuparea că bogăția rămâne în familie și că clienții din generația mai tânără rămân cu consilierul părinților lor. În podcastul din această săptămână, Valerie Newell de la Mariner Wealth Advisors împărtășește sfatul ei despre cum firmele se pot asigura că clienții au un consilier adecvat vârstei, de ce clienții bogați sunt reticenți în a-și cheltui banii și ce contează cel mai mult pentru părinți.

Tot săptămâna aceasta am ajuns din urmă una dintre cele mai influente femei din domeniul financiar, Penny Pennington, pentru Întrebări și răspunsuri Barron's Advisor. În calitate de partener de conducere al lui Edward Jones, Pennington conduce o companie de brokeraj cunoscută pentru legiunile sale de consilieri care operează ca practicieni solizi în comunitățile din America de Nord. Dar schimbări sunt în curs la firmă, ne spune ea. Experimentează cu spațiu de birou partajat și echipe de consilieri și poate chiar să aibă în vedere un canal RIA. 

Au un week-end minunat.