De ce restricționează Biden mai multă tehnologie de cip la China? Este complicat.

Administrația Biden intenționează să extindă restricțiile asupra livrărilor din SUA cu unele cipuri semiconductoare avansate și unele dintre cele mai sofisticate echipamente de fabricare a cipurilor către China, Reuters raportat recent.

Scopul probabil este de a încetini dezvoltarea și implementarea celor mai avansate tehnologii de calcul și producție de cipuri de către companiile chineze. Aceasta este o problemă foarte complexă, iar rezultatul final nu este evident. Dar iată trei întrebări de pus.

1. Vor avea succes restricțiile de export?

Din perspectiva Casei Albe, controalele la export reprezintă un instrument util pentru a proteja avantajele tehnologice ale țării, în special împotriva utilizărilor militare nedorite. Dar întrebarea cheie este cât de greu va fi pentru companiile chineze să dezvolte alternative. În cele din urmă, acest lucru se reduce la faptul că există un punct de sufocare tehnologic care trebuie depășit sau căile lor alternative te pot duce acolo?

În cazul mașinilor de litografie ASML foarte scumpe care sunt necesare pentru a face cele mai sofisticate cipuri logice digitale, ASML și furnizorul său Zeiss au petrecut decenii învățând cum să realizeze sistemul optic complex și sursa de lumină UV extremă și să legă totul împreună. Deși ar putea exista rute alternative, problema este atât de solicitantă încât ar fi nevoie de o scară comparabilă de investiții și timp. Întreruperea accesului la companiile chineze le va împiedica probabil pentru ceva timp. Accesul la instrumentele de litografie de vârf a fost de multă vreme restricționat, prin urmare companii precum Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) cu sediul în Shanghai s-au luptat în mod constant să țină pasul cu ultimele generații de cipuri.

În schimb, dacă există căi alternative care te pot duce acolo, restricțiile la export ajung să canalizeze investițiile către ele. Un 2007 studiu condus de Departamentul de Comerț al SUA, Biroul Industriei și Securității (BIS), împreună cu Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene din SUA, a examinat impactul controalelor la export asupra industriei spațiale americane. Evaluând impactul controalelor la export ale Regulamentului Internațional al Traficului de Arme (ITAR), a constatat că ponderea SUA din veniturile globale din producția de sateliți a scăzut de la 63% în 1996-1998 la 41% în perioada 2002-2005, ca urmare a acestor controale. Raportul a concluzionat că „ITAR a avut un impact asupra competitivității SUA prin încurajarea altor națiuni, în multe cazuri aliații noștri, să dezvolte capacități spațiale indigene și industrii care acum se comercializează la nivel global”.

Mulți oameni de la Washington presupun că companiile americane se bucură de un avans tehnologic copleșitor și că țările aflate la capătul restricțiilor nu au resursele de cercetare și dezvoltare pentru a le permite să dezvolte alternative. Acesta ar fi putut fi cazul la sfârșitul anilor 1980 și 1990, dar, după cum știm, multe țări, inclusiv China, au dezvoltat capacități impresionante în multe domenii. SUA chiar trebuie să evite consecințele neintenționate, cum ar fi deteriorarea firmelor interne care astăzi sunt lideri mondiali.

2. Cum vor afecta restricțiile noi sau suplimentare producătorii?

Pentru producătorii de scule precum Materiale aplicateAMAT
sau Lam ResearchLRCX
, noile cerințe de acordare a licențelor la export le vor îngreuna munca. De asemenea, va stimula investițiile sporite ale guvernului chinez în alternative, ceea ce înseamnă o potențială concurență viitoare. China va lucra din greu pentru a ocoli încercările de a le opri și investește deja pe un front larg pentru a dezvolta capabilități interne. Piața chineză a sculelor semiconductoare este enormă, datorită nivelurilor vertiginoase ale investițiilor în noi fabrici. Companii precum Applied și Lam beneficiază foarte mult de vânzarea pe această piață. Este mai mult decât impactul pozitiv asupra rezultatelor lor, așa cum ar putea proclama mulți din Washington. Vânzarea acolo le oferă eficiență sporită la scară și profiturile necesare pentru a investi în tehnologiile viitoare. Reducerea dimensiunii piețelor lor disponibile riscă să afecteze aceste companii pe termen lung.

Producătorii de scule vă vor spune probabil că beneficiază considerabil lucrând îndeaproape cu clienții chinezi (și cu toți). Acest lucru se datorează faptului că pot vedea și înțelege la ce lucrează acești clienți. Simțul meu este că această fațetă este larg subapreciată.

Companiile de cipuri precum AMD și Nvidia se confruntă cu o dilemă oarecum diferită. Restricționarea vânzărilor le va diminua avantajele de scară pe care le obțin din dimensiunea acelei piețe și va stimula creșterea alternativelor chineze interne. Nu ar trebui să presupunem că China este o țară în curs de dezvoltare care nu are cunoștințele necesare pentru a crea modele inovatoare. Dimpotrivă, există o mulțime de ingineri inteligenți acolo care știu să folosească cele mai recente instrumente de automatizare a designului electronic și pot și vor proiecta cipuri alternative.

3. Este aceasta o strategie durabilă pe termen lung?

Cheia pentru controalele eficiente la export este înțelegerea unde ar putea SUA să dețină avantaje tehnologice, cum am ajuns la acestea și cum le susținem. De cele mai multe ori, aceasta rezultă din fundamentul oferit de investițiile uriașe din trecut în cercetarea științifică de bază și înțelegerea profundă și cunoștințele tacite dobândite din acestea, care nu sunt ușor de reprodus. Înseamnă, de asemenea, să lucreze îndeaproape cu aliații și să coordoneze politica pe acest front.

În cele din urmă, modalitatea de a câștiga acest tip de cursă este să alergi mai repede. În calitate de chimist de pregătire, le sugerez adesea colegilor mei mai înclinați din punct de vedere tehnic că atunci când Universul se răcește la patru grade Kelvin, toate marjele brute vor avea tendința spre zero. Noile inovații, în acest model, sunt ca punctele fierbinți care tind în mod natural să se răcească (de obicei citez Ecuația Boltzmann pentru asta, dar nu vă voi deranja cu detaliile aici). Puteți înveli acea inovație în pături pentru a o menține cald și pentru a încetini răcirea, dar în cele din urmă toate aceste cunoștințe se scurg și inovația se înregistrează. Acesta este doar un alt mod de a spune că aproape toate marile inovații brevetate devin în cele din urmă mărfuri, iar singura cale de urmat este să continui să inventezi noul. În cele din urmă, aceasta este marea speranță pentru SUA, că putem continua să facem asta.