Reflectă progresul continuu în procesul de combinare de întreprinderi; tranzacția rămâne în termen și se preconizează că va fi finalizată în primul trimestru al anului 2023
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation („INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), o companie de achiziții cu scop special și Seamless Group Inc., o platformă globală de top fintech („Seamless”), astăzi a anunțat depunerea unei declarații de înregistrare pe Formularul S-4 („Declarația de înregistrare”) la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC).
Declarația de înregistrare conține o declarație preliminară de procură și un prospect în legătură cu combinarea de afaceri propusă de INFINT, anunțată anterior, cu Seamless. Deși Declarația de înregistrare nu a intrat încă în vigoare și informațiile conținute în aceasta pot fi modificate, aceasta oferă informații importante despre INFINT, Seamless și combinarea de întreprinderi propusă.
După cum a anunțat anterior, la 3 august 2022, INFINT a încheiat un acord de combinare de afaceri cu Seamless, o companie cu EBITDA pozitiv, cu numerar la 30 iunie 2022 de 59.1 milioane USD. Combinarea de întreprinderi nu conține o condiție minimă de numerar și este de așteptat să se închidă în primul trimestru al anului 2023, sub rezerva aprobării de către acționarii INFINT, Declarația de înregistrare fiind declarată în vigoare de către SEC și alte condiții obișnuite de închidere. Tranzacția valorează Seamless la o valoare a întreprinderii de 400 de milioane de dolari. Rezultatele financiare ale Seamless pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 și cele șase luni încheiate la 30 iunie 2022 și informațiile aferente pot fi găsite în Declarația de înregistrare, pe care vă încurajăm să o citiți.
Entitățile Seamless operează servicii globale de transfer de bani digitali care oferă acces financiar global pentru populațiile nebancare și pentru lucrătorii migranți, precum și pentru companii cu accent în Asia de Sud-Est. Companiile sub umbrela Seamless includ Tranglo, una dintre platformele și furnizorii de servicii de top din Asia de capabilități de procesare a plăților transfrontaliere, precum și un operator internațional de top de transfer de timp de aer cu amănuntul în WalletKu. Seamless consideră că modelul său de afaceri este extrem de scalabil și transferabil pe piețe geografice suplimentare, având ca scop să crească și să creeze valoare pentru toți participanții din ecosistemul Seamless. Expertiza pe care Seamless a dobândit-o din înțelegerea profundă a publicului țintă ar trebui să permită extinderea continuă a companiilor sale vizionare din portofoliul la nivel global prin achiziții strategice.
consilierii
ARC Group Limited acționează ca unic consilier financiar și de fuziuni și achiziții pentru INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP acționează ca consilier juridic al Seamless. Greenberg Traurig, LLP acționează ca consilier juridic al INFINT.
Despre Seamless Group
Seamless Group Inc. este pionier al unei platforme bancare fintech la nivel mondial pentru portofele electronice, instituții financiare și comercianți din întreaga lume, oferind transferuri de fonduri interoperabile în timp real și fără fricțiuni și mesagerie instantanee. Ecosistemul digital de ultimă generație al lui Seamless dă puterea miliardelor de consumatori și întreprinderi inteligente să se dezvolte rapid și eficient în peste 150 de țări.
Despre INFINT Acquisition Corporation
INFINT Acquisition Corporation este o companie Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) cu misiunea de a aduce pe piața publică din SUA cea mai promițătoare companie de tehnologie financiară din America de Nord, Asia, America Latină, Europa și Israel. Ca urmare a pandemiei, lumea se schimbă rapid și în moduri unice, neașteptate. Datorită creșterii și investițiilor în infrastructura digitală globală, domeniile juridice, medicale, auto, financiare și altele evoluează într-un ritm mai rapid decât oricând. INFINT consideră că cele mai mari oportunități în viitorul apropiat se află în spațiul global fintech și așteaptă cu nerăbdare să fuzioneze cu o companie internațională de excepție fintech.
Informații suplimentare și unde să le găsiți
Acest comunicat de presă se referă la tranzacție, dar nu conține toate informațiile care ar trebui luate în considerare cu privire la tranzacție și nu este destinat să formeze baza vreunei decizii de investiție sau a oricărei alte decizii cu privire la tranzacție. INFINT a depus la SEC o declarație de înregistrare pe Formularul S-4 referitoare la tranzacție, care include o declarație de procură a INFINT și un prospect al INFINT. Atunci când sunt disponibile, declarația de procură definitivă/prospectul și alte materiale relevante vor fi trimise tuturor acționarilor INFINT la o dată de înregistrare care urmează să fie stabilită pentru vot asupra tranzacției. INFINT va depune și alte documente referitoare la tranzacție la SEC. Înainte de a lua orice decizie de vot, investitorii și deținătorii de valori mobiliare ai INFINT sunt îndemnați să citească declarația de înregistrare, declarația de procură/prospectul și toate celelalte documente relevante depuse sau care vor fi depuse la SEC în legătură cu tranzacția pe măsură ce devin disponibile, deoarece va conține informații importante despre INFINT, Seamless și tranzacție.
Investitorii și deținătorii de valori mobiliare vor putea obține copii gratuite ale declarației de procură/prospectului și ale tuturor celorlalte documente relevante depuse sau care vor fi depuse la SEC de către INFINT prin intermediul site-ului web menținut de SEC la www.sec.gov. În plus, documentele depuse de INFINT pot fi obținute gratuit de pe site-ul web al INFINT la https://infintspac.com/ sau prin cerere scrisă către INFINT la INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.
Participanții la cerere
INFINT și Seamless și directorii și ofițerii lor respectivi pot fi considerați participanți la solicitarea de împuterniciri de la acționarii INFINT în legătură cu tranzacția. Informațiile despre directorii și ofițerii executivi ai INFINT sunt prezentate în dosarele INFINT la SEC. Informațiile despre directorii și directorii executivi ai Seamless și informații mai detaliate cu privire la identitatea tuturor potențialilor participanți și la interesele lor directe și indirecte prin deținerea de titluri de valoare sau altfel, vor fi prezentate în declarația de procură/prospectul definitiv pentru tranzacție, atunci când este disponibilă.
Declarație de precauție privind declarațiile prospective
Acest comunicat de presă conține anumite declarații prospective în sensul legilor federale privind valorile mobiliare cu privire la tranzacția dintre Seamless și INFINT, inclusiv declarații privind beneficiile tranzacției, momentul anticipat pentru finalizarea tranzacției, serviciile oferite de Seamless și piețele în care operează, piața totală adresabilă așteptată pentru serviciile oferite de Seamless, suficiența veniturilor nete din tranzacția propusă pentru a finanța operațiunile și planul de afaceri Seamless și rezultatele viitoare proiectate ale Seamless. Aceste declarații anticipative sunt în general identificate prin cuvintele „crede”, „proiect”, „aștepta”, „anticipa”, „estimați”, „intenționați”, „strategie”, „viitor”, „oportunitate”, „plan, „„ Poate ”,„ ar trebui ”,„ va ”,„ ar fi ”,„ va fi ”,„ va continua ”,„ va rezulta probabil ”și expresii similare. Declarațiile anticipative sunt predicții, proiecții și alte declarații despre evenimente viitoare care se bazează pe așteptările și ipotezele actuale și, ca urmare, sunt supuse riscurilor și incertitudinilor. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Lista de factori de mai sus nu este exhaustivă. Ar trebui să luați în considerare cu atenție factorii de mai sus și celelalte riscuri și incertitudini descrise în secțiunea „Factori de risc” din Raportul anual al INFINT pe Formularul 10-K, Rapoartele trimestriale pe Formularul 10-Q, declarația de înregistrare pe Formularul S-4 și declarația de procură. /prospectul discutat mai sus și alte documente depuse de INFINT din când în când la SEC. Aceste depuneri identifică și abordează alte riscuri și incertitudini importante care ar putea determina evenimente și rezultate reale să difere semnificativ de cele conținute în declarațiile anticipative. Declarațiile anticipative vorbesc numai de la data la care au fost făcute. Cititorii sunt atenționați să nu se bazeze în mod nejustificat pe declarațiile prospective, iar Seamless și INFINT nu își asumă nicio obligație și nu intenționează să actualizeze sau să revizuiască aceste declarații prospective, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel.
Fără ofertă sau solicitare
Acest comunicat de presă nu este o declarație de procură sau o solicitare de procură, consimțământ sau autorizare cu privire la orice titluri de valoare sau cu privire la tranzacție și nu va constitui o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare a valorilor mobiliare ale INFINT sau Seamless. , și nici nu va exista vreo vânzare a unor astfel de valori mobiliare în orice stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrare sau calificare în conformitate cu legile privind valorile mobiliare ale acestui stat sau jurisdicție. Nicio ofertă de valori mobiliare nu va fi făcută decât prin intermediul unui prospect care îndeplinește cerințele secțiunii 10 din Legea privind valorile mobiliare sau prin scutiri de la aceasta.
Măsuri financiare non-GAAP
Acest comunicat de presă folosește EBITDA, care este o măsură financiară non-GAAP, pentru a prezenta performanța financiară a Seamless. Măsurile financiare non-GAAP ar trebui privite în plus față de și nu ca o alternativă pentru rezultatele operaționale ale Seamless sau fluxul de numerar din operațiuni sau orice altă măsură a performanței determinată în conformitate cu GAAP. Considerăm că măsurile financiare non-GAAP sunt utile investitorilor, deoarece astfel de rezultate oferă informații suplimentare asupra tendințelor din afacerea Seamless. Este posibil ca prezentarea acestor măsuri să nu fie comparabilă cu măsurile similare din rapoartele altor companii. Ar trebui să examinați situațiile financiare auditate ale Seamless, care sunt incluse în Declarația de înregistrare.
Contact
Contacte pentru investitori
Shannon Devine/ Mark Schwalenberg
Grupul MZ America de Nord
203-741-8811
PR Contacte
Joe McGurk/ Kati Waldenburg
Grupul MZ America de Nord
917-259-6895
Sursa: https://thenewscrypto.com/infint-acquisition-corporation-announces-filing-of-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-its-proposed-business-combination-with- grup-inc/