Ce ETF-uri încarcă investitorii de retail pe fondul volatilității pieței de valori? Iată ce fac unii (și nu).

Este Fed în spatele curbei? Este prea soinic? Toate acestea sunt întrebări care ar putea dura timp pentru a se derula, dar principalul lucru pe care investitorii trebuie să-l știe este cum și unde ar trebui să fie poziționați. Și avem câteva lecturi despre asta de împărtășit.

Trimiteți sfaturi sau feedback și găsiți-mă pe Twitter la @mdecambre sau LinkedIn, așa cum unii dintre voi obișnuiesc să facă, să-mi spună ce trebuie să acoperim.

Citi: Ce este un ETF? Vom explica.

Buna

Top 5 câștigători ai săptămânii trecute	%Performance
ETF VanEck Oil Services OIH	3.6
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN	2.7
iShares MSCI Hong Kong ETF EWH	1.8
iShares MSCI Brazil ETF EWZ	1.7
Fondul SPDR sector selectat pentru energie XLE	1.6
Sursa: FactSet, până miercuri, 26 ianuarie, excluzând ETN-urile și produsele cu efect de levier. Include ETF-uri tranzacționate la NYSE, Nasdaq și Cboe de 500 milioane USD sau mai multr

… și cele rele

Vizualul săptămânii

Acțiunea de decizie post-Federal Reserve de miercuri a fost deosebit de dăunătoare pentru aceste ETF-uri, potrivit lui Frank Cappelleri de la Instinet: „În timp ce unele dintre ETF-urile și indicile pe care le urmărim au înregistrat scăderi semnificative într-o zi, vânzările intra-zi spun povestea completă. 22 a scăzut cu mai mult de 4% de la maximele lor”, a scris el miercuri.

A merge in strainatate?

Unii strategi au indicat beneficiile aventurării în afara SUA pentru rentabilitate în această perioadă de nerăbdare a activelor interne, iar performanța ETF-urilor internaționale indică domenii care, într-adevăr, au o performanță utilă până acum în 2022.

Aceasta include ETF-ul iShares MSCI Chile specific țării
ECH,
care a crescut cu 10.5% în anul până în prezent, înaintea ETF-ului Global X MSCI Colombia
GXG,
a crescut cu 10.3%, în timp ce iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
este în creștere cu aproape 10%. America Latină în general, prin intermediul ETF iShares Latin America 40
ILF,
este în creștere cu 7.1%, iar fondul grec, Global X MSCI Greece ETF
greacă
a crescut cu 4.3% până acum în ianuarie (vezi tabelul atașat):

Între timp, SPDR S&P 500 ETF Trust
SPION
este aproape de partea din spate a pachetului, în scădere cu 8.75% până în prezent.

În cazul în care pentru a cumpăra?

Am întâlnit-o pe Zoe Barry, care a co-fondat noua platformă de tranzacționare Zingeroo și a avut câteva informații interesate despre investitorii mai tineri. Zingeroo, este o platformă de tranzacționare în creștere, care se adresează investitorilor în vârstă de 20 și 30 de ani, dar are și o gamă largă de utilizatori și permite comercianților să-și evalueze performanța, nu față de S&P 500.
SPX
sau Russell 2000
ŞANŢ
dar unul împotriva celuilalt.

Barry spune că investitorii mai tineri nu intră în panică pe fondul acestei tendințe de scădere a pieței și remarcă faptul că investitorii s-au încărcat cu ETF-uri care sunt acțiuni de tehnologia mari, pe care ei credeau pe bună dreptate că vor avea de suferit pe măsură ce randamentele obligațiunilor cresc, punând presiune asupra zonelor sensibile la rata dobânzii. piața.

Ea a spus că două dintre cele mai populare tranzacții au fost ProShares UltraPro Short QQQ, care a crescut cu 46.4% în acest an, comparativ cu Invesco QQQ Trust, care a scăzut cu 12.8% până acum în 2022.

„Își dau seama că piața se schimbă”, a spus Barry despre investitorii mai tineri.

Ea a spus, totuși, că nu este clar că acești investitori operează cu eficiență tactică în modul în care ar putea așa-numiții profesioniști.

Potrivit lui Peng Cheng, un strateg de piețe la JPMorgan, investitorii de retail au făcut dumping agresiv pe acțiuni la începutul lunii. Și până la prânz, a existat un dezechilibru al comenzilor cu amănuntul de 1.36 miliarde de dolari, eliminând companii precum producătorii de cipuri Nvidia Corp.
NVDA
și microdispozitive avansate
AMD,
precum și conglomerate tehnologice precum Microsoft Corp.
MSFT.
Între timp, fondurile speculative și fondurile mutuale au fost cumpărători neți de 5.8 miliarde de dolari.

Raportul a arătat că investitorii de retail au reintrat pe piață în număr mare în aceeași zi, pe măsură ce lucrurile s-au îmbunătățit.

Barry a spus că diferențele dintre investitorii mai tineri constă în faptul că aceștia tind să opereze mai mult ca un colectiv și să creeze idei prin intermediul comunităților de social media, inclusiv pe Zingeroo, și pe site-uri precum Reddit și Discord.

„Ei vorbesc în mod activ despre ce să facă și nu mai trag din șold”, a spus Barry.

Todd Rosenbluth, șeful fondurilor mutuale și cercetării ETF la CFRA, a declarat ETF Wrap că investitorii se încarcă și pe sectoare orientate spre valoare, despre care am atins săptămâna trecută.

Analistul CFRA a spus că investitorii cumpără ETF-uri, cum ar fi Fondul Financial Select Sector SPDR
XLF,
care a scăzut cu 0.3% până în prezent, dar a crescut cu 34% în ultimele 12 luni, Fondul SPDR pentru sectorul Energy Select
XLE,
care a câștigat 19% până acum în 2022 și a crescut cu peste 64% în ultimul an. Consumatorul
XLP
Staples SPDR ETF atrage, de asemenea, fluxuri și a scăzut cu 1.8% în acest an, dar a crescut cu peste 16% în ultimele 12 luni.

Ce evită oamenii?

Rosenbluth a spus că vede o „rotație de la ETF-urile cu venit fix cu risc mai mare”. Acestea includ ETF iShares pentru obligațiuni de trezorerie de 20 de ani și cu durată mai lungă
TLT,
ETF-ul iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD,
ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond
HYG
și iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB.

El a spus că a văzut, de asemenea, o schimbare de la fondurile de creștere precum QQQ-urile, referindu-se la fondul popular Invesco și ETF-ul iShares Russell 1000 Growth.
FMI.

El a spus că investitorii pe termen lung, dispuși să facă față acestui val de volatilitate, „au continuat să apeleze la opțiuni diversificate cu costuri reduse, cum ar fi Vanguard Total Stock Market ETF.
VTI
și SPDR Gold Shares
GLD.
VTI, referitor la simbolul ticker Vanguard, a scăzut cu 5.2% pe an, dar a crescut cu 1.7% în ultimele 12 luni, în timp ce ETF-ul de aur a scăzut cu 1.9% în 2022 până acum și cu 2.8% în ultimul an.

VTI are o rată a cheltuielilor de 0.03%, ceea ce se traduce într-un cost anual de 30 de cenți pentru fiecare 1,000 USD investit, în timp ce GLD are o rată a cheltuielilor de 0.40%.

Cumpărați reducerea ETF?

 Dave Nadig, director de cercetare și CIO la ETF Trends, ETF Database, a declarat pentru ETF Wrap că ETF-urile s-ar putea menține pe această piață pe baza acțiunii de tranzacționare pe care le-a văzut. „Investitorii ETF sunt cei care cumpără scăderile”, a spus el.

El a spus că volumul oricărui ETF-uri date a avut tendința de a crește odată cu creșterea, ceea ce este un semn că investitorii ETF-uri servesc drept cumpărători.

Citituri populare ETF