Aceste 3 acțiuni cu dividende oferă randamente surprinzător de ridicate

Investitorii din întreaga lume sunt simțind o oarecare durere. Dar perioadele de tulburare ca aceasta generează și o oportunitate semnificativă de a pune capital la lucru. Evaluările în majoritatea sectoarelor au scăzut, ceea ce crește marja de siguranță pentru cumpărătorii de acțiuni de astăzi. De asemenea, crește probabilitatea câștigurilor de capital.

În același timp, acțiunile cu dividende prezintă acum randamente mai mari, deoarece randamentul unei acțiuni și prețul acesteia se mișcă invers. De fapt, lista de stocuri cu dividende mari continuă să crească pe măsură ce piața se vinde și acum include câteva acțiuni cu dividende cu adevărat grozave, să ne uităm la trei acțiuni cu randament ridicat pentru venituri pe termen lung:

Fumător fierbinte: Altria Group

Altria (MO) este în primul rând un producător și distribuitor de produse de fumat și alte produse din tutun în SUA. Compania deține marca foarte profitabilă Marlboro, precum și trabucuri Black & Mild și tutun de pipă, mărci de tutun umed fără fum, cum ar fi Copenhaga și Skoal. Pe lângă acele produse tradiționale din tutun, portofoliul Altria are On! pungi orale cu nicotină și o miză mare în produsele de vaping Juul.

Compania, care a fost fondată în 1822, încearcă să se diversifice departe de produsele din tutun și își propune să devină o companie fără fumat în anii următori. Pentru a facilita acest lucru, a luat pachete mari la Juul, precum și la Cronos Group. Altria produce venituri anuale de aproximativ 21 de miliarde de dolari și tranzacționează cu o capitalizare de piață de 77 de miliarde de dolari.

Altria are un istoric exemplar de majorări de dividende, care se ridică la 52 de ani consecutivi. Asta face din Altria un rege al dividendelor, după ce și-a sporit plata timp de cel puțin 50 de ani consecutiv. Natura defensivă a produselor din tutun înseamnă că Altria are în mod natural rezistența la recesiune încorporată în dividendul său. Acest lucru a ajutat compania cu siguranța dividendelor și creșterea în trecut și credem că va continua să facă acest lucru în viitorul apropiat.

Creșterea medie anuală a dividendelor Altria în ultimul deceniu este destul de puternică, la 7.8%. Pentru o companie defensivă cu o jumătate de secol de creșteri de dividende, este cu atât mai impresionant. Deși nu considerăm un astfel de ritm ca fiind sustenabil, având în vedere raportul său de plată deja ridicat, credem că Altria va continua să-și crească dividendele pentru mulți ani de acum înainte.

Vedem o creștere modestă a câștigurilor în viitor, având în vedere că compania încearcă în mod activ să-și restrângă portofoliul de tutun în timp. Cu toate acestea, cu rata de plată la mai puțin de trei sferturi din câștiguri, vedem probabilitatea ca șira de creștere a dividendelor companiei să continue ca fiind foarte ridicată.

Randamentul actual al Altria este de 8.8%, ceea ce îl face unul dintre acțiunile cu cel mai mare randament de pe piață astăzi. Având în vedere această combinație de longevitate a dividendelor și randament enorm, ne place Altria pentru investitorii axați pe venituri.

Lipicios de sus: Compania 3M

Următorul nostru stoc este de 3M (MMM) , care este o companie diversificată de tehnologie și consumabile care operează la nivel global. 3M are patru segmente de operare: siguranță și industrial, transport și electronice, îngrijire a sănătății și consumatori. Prin aceste segmente, compania oferă mii de produse diferite, de la echipamente de protecție personală la bandă până la îngrijirea rănilor și multe altele.

Fondată în 1902, 3M generează venituri anuale de aproximativ 36 de miliarde de dolari și tranzacționează cu o capitalizare de piață de 73 de miliarde de dolari. 3M are, de asemenea, o serie de creștere a dividendelor de 64 de ani, ceea ce îl face unul dintre cele mai bune acțiuni de dividende din lume pe această măsură. Drept urmare, este și un Rege al dividendelor.

La fel ca Altria, 3M are un ritm de creștere a dividendelor foarte impresionant în ultimul deceniu, în ciuda longevității sale imense. Creșterea medie a 3M în ultimul deceniu este de 9.7%, deși nu considerăm că acest ritm este sustenabil. În prezent, prognozăm o creștere anuală a dividendelor cu 2% în anii următori, deoarece rata de plată s-a mutat mai sus decât intervalul istoric în ultimii câțiva ani; credem că 3M va corecta acest lucru prin creșterea plăților mai lent decât câștigurile. Vedem o creștere de 5% a câștigurilor pentru 3M în anii următori, așa că ar trebui să existe un capital amplu pentru a continua să majoreze plățile pe termen nelimitat. În plus, rata de plată este de așteptat să fie de doar 54% pentru acest an, oferind 3M posibilitatea de a-și continua răscumpărările semnificative de acțiuni, pe lângă creșterea dividendului.

Randamentul 3M este, de asemenea, destul de bun, la 4.6%, și este cu mult peste intervalul istoric normal al 3M, indicând o afacere relativă pentru cumpărătorii cu venituri de astăzi.

Intrați în Intel Corporation

Stocul nostru final este Intel (INTC), o companie care proiectează, produce și distribuie produse informatice la nivel global. Prin diferitele sale segmente, Intel oferă procesoare și chipset-uri, acceleratoare, plăci, produse grafice, memorie și stocare și multe altele. Intel vinde producătorilor de echipamente originale și are o afacere de servicii cloud în plină dezvoltare prin segmentul său Mobileye.

Intel a fost fondată în 1968, produce venituri anuale de aproximativ 75 de miliarde de dolari și tranzacționează cu o capitalizare de piață de 149 de miliarde de dolari. Intel este relativ nou venit la plata dividendelor, dar și-a majorat plata în ultimii opt ani.

În acești opt ani, creșterea medie anuală a ajuns la puțin peste 6%, așa că creșterea dividendelor a fost destul de semnificativă. În viitor, vedem o creștere similară la 5%. Aici evaluăm potențialul de creștere a câștigurilor pentru Intel și credem că managementul este mulțumit de situația în care se află astăzi rata de plată. Astfel, creșterea câștigurilor și creșterea dividendelor ar trebui să fie similare.

Rata de plată a Intel este de doar 35% din câștigurile pentru acest an, așa că dividendul nu este doar extrem de sigur, dar are spațiu amplu de creștere în anii următori.

În cele din urmă, randamentul actual al Intel este de 4%, ceea ce nu este doar ridicat în mod absolut, dar este foarte ridicat după standardele istorice ale Intel. La fel ca Altria și 3M, considerăm că randamentul indică o valoare semnificativă a acțiunilor de astăzi.

Toate aceste trei nume oferă evaluări ieftine și randamente mai mari decât am văzut în trecut, așa că pentru investitorii care doresc să obțină venituri pe termen lung, le vedem pe toate trei ca fiind atractive astăzi.