Planul de acțiune pentru investiții pe piața de valori: Tesla, Chevron, Microsoft și un val albastru de câștiguri

O săptămână mixtă pentru bursă nu este o surpriză după un început puternic de ianuarie. Acțiunile tehnologice au organizat un spectacol frumos, lăsând compozitul Nasdaq peste linia sa de 50 de zile, în timp ce Dow și-a coborât media pe 50 de zile, iar S&P 500 s-a agățat de susținere. Săptămâna viitoare ar putea fi activă, cu Tesla (TSLA) din cauza raportului, împreună cu Microsoft (MSFT), Blazon (CVX) și un val de alte jetoane. Un calendar economic greu, rezultatele industriei de cipuri și nume cheie de apărare și aerospațială sunt, de asemenea, la atingere. Singurul front pe care piețele ar putea avea mai puține șanse să vadă știri economice sau despre companii ar fi China, în timp ce țara se pregătește pentru sărbătorirea Anului Nou Lunar.

X

Acțiuni de urmărit: cinci acțiuni rezistente pe o piață dificilă

Raliul pieței de valori s-a luptat săptămâna trecută, deoarece Nasdaq a înregistrat un al treilea câștig săptămânal consecutiv, în timp ce Dow a scăzut la prima săptămână de scădere a anului. Investitorii ar trebui să caute în acest mix acțiunile care prezintă semne de rezistență. BP (BP), Axon Enterprise (extensia AXON), Vertex Farmaceutice (VRTX), Baidu (BIDU) Şi Visteon (VC) sunt toate aproape de puncte de cumpărare. BP este chiar sub un punct de cumpărare de bază plat și peste suportul de 50 de zile, deoarece prețurile petrolului testează maximele recente. Axon și Vertex lucrează la posibile mânere. La fel și Baidu, pe fondul unei reveniri brusce față de media sa mobilă de 10 zile. Toți ar putea prezenta puncte de cumpărare la începutul săptămânii viitoare. Producătorul de piese auto Visteon a cochetat cu un punct de cumpărare de mâner de miercuri.

Calendar economic: Fed vede diavolul în detalii

Prima estimare oficială pentru creșterea PIB-ului în trimestrul IV, joi, la ora 4:8 ET, va evidenția o săptămână încărcată de date economice. Și datele privind veniturile și cheltuielile personale din decembrie apar vineri, la 30:8 am. Acestea din urmă vor include cea mai recentă lectură a măsurii favorizate de inflație a Rezervei Federale, indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal.

După ce indicele prețurilor de consum și indicele prețurilor de producător au arătat că inflația își continuă retragerea rapidă, există un anumit risc ca indicele prețurilor PCE să prezinte presiuni mai persistente asupra prețurilor. Asta are foarte mult de-a face cu diferențele dintre indicatorul de inflație PCE și IPC. Măsurile PCE pentru îngrijirea sănătății și călătoriile aeriene provin ambele din PPI și ambele au fost mai fierbinți decât citirile IPC în decembrie. Aceste categorii fac parte din serviciile de bază, cu excepția adăposturilor, despre care președintele Fed, Jerome Powell, spune că oferă cel mai bun indiciu în care se îndreaptă inflația. Completarea calendarului economic: S&P Global Flash PMI pentru producție și servicii este lansat marți la ora 9:45. Comenzile de bunuri de folosință îndelungată și vânzările de case noi sunt ambele lansate joi, la 8:30, în așteptarea vânzărilor de case și Univ. din Mich. Consumer Sentiment Index sunt programate vineri, la ora 10:XNUMX

Dow Earnings: Săptămâna valului albastru

După o lansare treptată în sezonul de raportare al patrulea trimestru, blue chips se îndreaptă spre cea mai aglomerată săptămână a perioadei. Rapoartele se datorează de la Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Călători (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (ACUM), Blazon (CVX), american Express (AXP), Viza (V) Şi Intel (INTC). Asta va lăsa doar jumătate din cele 30 de emisiuni ale Dow, inclusiv Apple (AAPL), încă de raportat.

Privind mai atent la Tesla

Juggernaut EV Tesla (TSLA) raportează câștigurile din trimestrul al patrulea și de la sfârșitul anului după închiderea pieței miercuri. Analiștii se așteaptă ca EPS să crească cu 35%, până la 1.15 USD, cu mult sub ritmul mediu de 196% al companiei în 2022. Se estimează că vânzările vor crește cu 39%, până la 24.68 miliarde USD, de asemenea cu mult sub tendința recentă. Livrările Tesla, lansate mai devreme, au crescut cu 31% față de un an mai devreme și cu aproape 18% față de 3 din T343,830. În general, livrările au crescut cu 40% la 1,313,851 în 2022, sub obiectivul de 50%. Analiştii se aşteptau la livrări Tesla în trimestrul IV de aproximativ 4. Investitorii ar trebui, de asemenea, să aibă o imagine mai bună miercuri a perspectivelor revizuite de livrări ale Tesla, după ce au făcut reduceri abrupte de preț în China, Europa și SUA.

 Câștigurile Microsoft au scăzut probabil

Microsoft intenționează să-și raporteze rezultatele fiscale din al doilea trimestru marți târziu. Analiştii se aşteaptă ca gigantul de software să câştige 2.30 dolari pe acţiune din vânzări de 53.1 miliarde dolari pentru trimestrul decembrie. Aceasta s-ar traduce printr-o scădere de la an la an a câștigurilor cu 7% și o creștere cu 3% a veniturilor. Recentele concedieri și taxele de restructurare vor reduce câștigurile cu 12 cenți pe acțiune. Compania a avertizat că clienții din întreaga lume își reduc cheltuielile într-un climat economic dificil. Vânzările de computere personale au scăzut în ultimele patru trimestre, presând companiile Microsoft Windows și Office.

Ciclul cipului în atenție în mijlocul rapoartelor

Câțiva producători importanți de cipuri și furnizori de echipamente semiconductoare își vor raporta câștigurile din trimestrul decembrie în săptămâna următoare. Accentul investitorilor se va concentra pe ciclul cipurilor, deoarece segmente ale industriei semiconductoarelor au intrat într-o scădere, inclusiv cipurile de memorie și procesoarele PC. Printre producătorii de cipuri, Texas Instruments (TXN) relatează marți târziu, urmat de Viteză de lup (LUP) miercuri, și Intel (INTC) Şi STMicroelectronics (STM) joia. Pe partea de cip angrenaj, ASML (ASML) Şi Cercetări Lam (LRCX) raport de miercuri, urmat de KLA (KLAC) Şi Teradyne (TER) joia.

Big Oil vorbește: Chevron Outlook în atenție

Gigantul energetic Chevron începe vineri sezonul de raportare Big Oil. Analiștii estimează că creșterea EPS va încetini la 73%, la 4.42 USD. Acesta este un profit nerecord din al doilea trimestru și sub câștigul trimestrial mediu de 200% pe care Chevron l-a văzut pe parcursul anului 2022. Analistii se așteaptă că veniturile au crescut cu 12%, până la 53.83 miliarde USD. Mai importante vor fi perspectivele Dow Jones asupra creșterii producției, capacității de rafinare și cererii generale de pe piață, pe măsură ce economia Chinei își recâștigă progresul post-Covid. Exxon Mobil (XOM) urmează cu propriile câștiguri marți, 31 ianuarie.

Apărare: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) Şi Raytheon (extensia RTX) începeți câștigurile din apărare marți săptămâna viitoare, urmate de Boeing (BA) Şi Northrop Grumman (NOC) miercuri, respectiv joi. Bugetul SUA pentru apărare a atins maxime istorice. Dar parlamentarii republicani fac eforturi pentru reduceri pentru a reduce datoria guvernamentală, care ar putea afecta cheltuielile pentru apărare în acest an, a scris analistul Goldman Sachs, Noah Poponak, într-o notă de cercetare săptămâna trecută.

Wall Street se așteaptă ca câștigurile Lockheed Martin să scadă cu 1%, până la 7.74 USD per acțiune, la o creștere de 3% a veniturilor, la 18.3 miliarde USD. Câștigurile Raytheon cresc cu 15%, până la 1.24 USD per acțiune, în timp ce veniturile cresc cu 6.7%, la 18.2 miliarde USD. Analiștii estimează că câștigurile Boeing vor ajunge la 27 de cenți pe acțiune, îmbunătățindu-se masiv față de pierderea de 7.69 dolari de anul trecut, deoarece veniturile cresc cu 37%, până la 20.25 miliarde dolari. Iar The Street îl vede pe Northrop Grumman raportând o creștere cu 10% a câștigurilor, la 6.58 USD per acțiune, la o creștere a veniturilor cu 11.8% la 9.66 miliarde USD.  

Companiile aeriene: vederi pentru un 2023 mai puternic?

Este sezonul câștigurilor pentru companiile aeriene. Ca urmare a United Airlines (UAL) Şi Delta Air Lines (DAL) raportare săptămâna aceasta, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) Şi Alaska Air (ALK) va raporta veniturile din trimestrul IV joi. Analistii proiecteaza 4 de centi EPS pentru American Airlines, inversand o pierdere de 92 dolari in urma cu un an. Pe tot parcursul Covid, AAL a avut un șir de nouă pierderi trimestriale consecutive înainte de a vedea profituri în T1.42 și T2 din 3. Se estimează că veniturile vor crește cu 2022%, până la 37 miliarde USD. Este ușor în scădere față de cele două trimestre anterioare.

Se estimează că Southwest va înregistra o pierdere de 4 cenți pe acțiune în T4, în scădere față de un profit de 14 cenți pe acțiune în urmă cu un an. Între timp, se estimează că veniturile vor crește cu 23%, până la 6.22 miliarde USD. Este aproximativ în concordanță cu ultimele două trimestre. Analistii prevad ca Alaska Air va avea castigurile crescand cu 283% la 92 de centi pe actiune in T4. ALK a avut șase pierderi trimestriale consecutive, de la T1 2020 la T2 2021. Consensul este ca vânzările să crească cu 32%, până la 2.51 miliarde USD. Aceasta este sub rata medie de creștere de 76% din ultimele trei trimestre.

Câștigurile bursiere

luni

Logitech (LOGI) își va afișa rezultatele fiscale din trimestrul al treilea luni seara. Producătorul de periferice pentru PC câștigă 1.17 dolari pe acțiune, în scădere cu 25% de la an la an, la vânzări de 1.35 miliarde dolari, în scădere cu 18%, în trimestrul decembrie.

marţi

General Electric (GE) raportează câștigurile pentru al patrulea trimestru al anului 2022 marți dimineața, în urma acestuia GE HealthCare Technologies (GEHC) spinoff în ianuarie. Analiștii se așteaptă ca câștigurile GE să crească cu 61%, de la an la an, la 1.15 USD per acțiune. Veniturile au revenit cu 6%, până la 21.247 miliarde de dolari, după un șir de creștere constantă până la negativă în ultimele trimestre.

Verizon Communications (VZ) raportează veniturile din trimestrul IV la începutul lunii 4 ianuarie. Analiştii estimează un BPA de 24 USD, în scădere cu 1.19% faţă de anul precedent. Se preconizează că veniturile vor crește cu 9%, până la 3 miliarde de dolari. Verizon CEO-ul Hans Vestberg, la o conferință financiară la începutul lunii ianuarie, a declarat că compania se așteaptă la adăugări pozitive de telefoane postplătite pentru consumatori în T4, revenind de la o pierdere de 89,000 în trimestrul septembrie. Analiştii prognozează 234,000 de adăugări de telefoane wireless postplătite, inclusiv abonaţi consumatori şi afaceri.

Chirurgie intuitivă (ISRG) este pe punte pentru a-și raporta câștigurile din al patrulea trimestru marți dimineața. Analiştii chestionaţi de FactSet se aşteaptă ca gigantul chirurgiei robotizate să câştige 1.25 dolari pe acţiune ajustat din vânzări de 1.67 miliarde dolari. Compania a anunțat deja în avans vânzări de 1.66 miliarde de dolari.

PACCAReste (PCAR) câștigurile din trimestrul IV sunt așteptate marți devreme. Analiștii prevăd că câștigurile vor crește cu 49% la 2.20 USD pe acțiune. Aceasta este puțin sub creșterea medie a EPS de 59% de care sa bucurat Paccar în ultimele trei trimestre. Perspectiva este ca vânzările să crească cu 14%, până la 7.16 miliarde de dolari. În ultimele trei trimestre, Paccar a înregistrat o creștere medie a veniturilor de 26%.

miercuri

AT & T (T) raportează câștiguri pentru trimestrul al patrulea înainte de deschiderea pieței pe 25 ianuarie. Analistii estimează un BPA de 57 de cenți, în scădere cu 3% față de anul precedent. Veniturile sunt de așteptat să scadă cu 23%, până la 31.4 miliarde de dolari, pe fondul cesionării WarnerMedia, care a fuzionat cu Discovery. AT&T a adăugat 620,000 de abonați la telefonie wireless postplătită față de 884,000 cu un an mai devreme, estimează analiştii. Ghidurile AT&T privind fluxul de numerar gratuit pentru 2023 vor muta probabil stocul. Acțiunile AT&T au un randament al dividendelor de 5.8%.

Închirieri în Marea Britanie (URI) va raporta rezultatele T4 după deschiderea de miercuri. EPS este văzut în creștere cu 37%, până la 10.10 USD pe acțiune, în timp ce veniturile cresc cu 19%, până la 3.3 miliarde USD. Cea mai mare companie de închiriere de echipamente din SUA, care abia începe să vadă o creștere a proiectului de lege privind infrastructura, adoptat în toamna lui 2021, face parte din portofoliul IBD Leaderboard de acțiuni de elită.

Freeport-McMoRan (FCX) va raporta probabil o a treia scădere consecutivă a profitului trimestrial înainte de deschiderea de miercuri. EPS este observat în scădere cu 53%, până la 45 de cenți, cu veniturile în scădere cu 12%, până la 5.4 miliarde de dolari. Deși prețurile cuprului au crescut în T4 și au continuat să crească în ianuarie, ele sunt încă sub nivelurile de un an în urmă, în timp ce costurile de producție au crescut și ele. Dar FCX stocul a fost lider, ajutat de apariția Covid-ului din China și de o perspectivă intermediară pentru o cerere solidă pe fondul tranziției la energie verde.

joi

Viza (V) se estimează că veniturile și veniturile vor crește pentru al șaptelea trimestru consecutiv, cu raportul său de joi. Câștigurile cresc cu 11%, până la 2.01 USD pe acțiune, la o creștere a veniturilor cu 9%, la 7.7 miliarde USD.

Wall Street se așteaptă MasterCard (MA) pentru a raporta o creștere de 9.4% a câștigurilor, la 2.57 USD per acțiune, la o creștere de 10.9% a veniturilor, la 5.79 miliarde USD. Rezultatele ar marca șapte trimestre consecutive de creștere a câștigurilor și opt trimestre de creștere a veniturilor.

Gigantul bancar de investiții Piatră neagră (BX) raportează joi rezultatele trimestrului IV. Analiştii se aşteaptă ca profiturile ajustate să scadă pentru al doilea trimestru consecutiv, scăzând cu 4% la 43 de cenţi pe acţiune. Wall Street prognozează o scădere cu 97% a veniturilor, ceea ce ar marca a doua scădere consecutivă.

Valero Energy (VLO) va raporta câștigurile din al patrulea trimestru înainte de deschiderea pieței joi. Analiștii prevăd că câștigurile vor crește cu 200% la 7.44 USD per acțiune. Valero s-a aflat într-o serie de EPS pe tot parcursul anului 2022 și a înregistrat o creștere a EPS cu 2,266% în T2. Se estimează că veniturile vor crește cu 10%, până la 39.67 miliarde de dolari. Aceasta este sub rata medie de creștere de 71% din ultimele trei trimestre.

Comcast (CMCSA) raportează câștiguri din trimestrul IV înainte de deschiderea pieței pe 4 ianuarie. Analistii estimează un BPA de 26 de cenți, în creștere cu 78% față de un an mai devreme. Veniturile sunt de așteptat să fie netede la 1 miliarde de dolari. Perspectivele Comcast privind cheltuielile de capital și o actualizare a rețelei vor fi probabil un subiect de apel pentru câștiguri, precum și concurența față de bandă largă fără fir 30.4G fixă.

Vineri

HCA Healthcare (HCA) raportează rezultatele T4 înainte de deschiderea de vineri. EPS pentru operatorul spitalului este văzut în creștere cu 8%, până la 4.42 USD, după două scăderi trimestriale care au reflectat o scădere a câștigurilor din cauza Covid. Analiștii văd că veniturile vor crește cu 3.5%, până la 16 miliarde de dolari. Grupul spitalicesc a urcat pe primul nivel al bursei de la raportul HCA din trimestrul III, ajutat de moderarea presiunilor asupra costurilor forței de muncă.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Nobil, stoc IBD al zilei, aproape de punctul de cumpărare, cu o creștere a profitului așteptată

Alăturați-vă IBD Live în fiecare dimineață pentru sfaturi despre stoc înainte de deschidere

Acesta este ultimul stoc Warren Buffett, dar ar trebui să îl cumpărați?

Reziliență pe piață în calitate de lider de tehnologie; 10 câștiguri mari la atingere