Jucați la revenirea pieței cu aceste fonduri cu randament de peste 10%

Un lucru drăguț – și probabil afară Lucru frumos - despre vânzările de pe piață din 2022 este că ne-a oferit investitorilor în dividende o oportunitate de a obține randamente de 10% pe care să ne putem baza pe termen lung.

Ei vin la noi de la fonduri închise (CEF), o clasă de active (prea) neglijată de mult timp, care, sincer, arată din ce în ce mai bine în fiecare zi pentru cei care doresc să se pensioneze numai cu dividende – și, sincer, cu toții ar trebui să fim.

Vreau să subliniez, totuși, termenul lung aici, deoarece în această etapă a corecției pieței, puteți pune niște bani pentru a funcționa eficient, fie prin adunarea de fonduri individuale ici și colo, fie prin medierea costurilor în dolari (DCA) pentru a construi crește fluxul de venit (și portofoliul) la un preț rezonabil.

Pentru a vedea ce vreau să spun, gândiți-vă la recesiunea din 2008. Dacă ai fi început să cumperi atunci, indiferent de stadiul accidentului, te-ai descurca bine astăzi, 14 ani mai târziu, chiar și cu incendiul anvelopelor care a avut loc în 2022.

Te vei pune într-o poziție mai bună cu CEF, pentru că primești o mare parte din randamentul tău în dividende în numerar. Cu cele trei fonduri de mai jos, puteți obține un randament de aproximativ 10%, adică 100 USD pe lună în venit pasiv pentru fiecare 12,000 USD pe care îi puneți în ele. Aduceți acea investiție până la 600,000 USD și, dintr-o dată, obțineți peste 5,000 USD pe lună în venit pasiv, doar pentru deținerea a trei fonduri care vă diversifică participațiile în sute de companii și mii de active.

Apoi mai este și avantajul: reducerile mari la valoarea netă a activului (NAV) pe care aceste fonduri se laudă sunt un plus pe orice piață – dacă acțiunile continuă să câștige, aceste reduceri ar trebui să se închidă, contribuind la propulsarea prețurilor de piață mai sus. Pe o piață în scădere, o reducere mare ajută la menținerea prețului unui fond, deoarece vânătorii de chilipiruri sunt atrași.

Aceasta este strategia în joc aici. Acum să vorbim despre tickere.

Începeți cu un randament de 9.7% de la Small Cap Tech...

BlackRock
BLK
Încredere în inovare și creștere (BIGZ) este un fond de supravânzare pe o piață de supravânzare. În timp ce scriu asta, BIGZ, care se concentrează în principal pe companiile inovatoare de tehnologie, cu un potențial puternic de creștere a veniturilor, are un randament de 9.7% și tranzacționează cu o reducere de 14% față de NAV, ceea ce înseamnă că putem obține portofoliul său pentru doar 86 de cenți pe dolar:

Pe lângă tehnologiile mai mici precum Sisteme de putere monolitice (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEH
ECH
) și Cinci9 (CINCI
AM
), BIGZ investește și în companii precum PlanetFitness
PLNT
(PLN
LN
T). Proprietarul sălii de sport a înregistrat recent o creștere de 72% a veniturilor de la an la an în al doilea trimestru al anului 2022 și este ridicol de supravândut, având în vedere dorința puternică de a reveni la sală după blocarea COVID.

BlackRock, cea mai mare firmă de investiții din lume, supraveghează acest portofoliu de firme mari, mijlocii și mici, iar resursele de cercetare profunde ale companiei și baza puternică de talente o ajută să-și susțină plățile de 9.7%, oferindu-vă în același timp expunere la 88 de companii de înaltă calitate. în același timp.

… Apoi adăugați o tranzacție CEF imobiliară la 12% reducere...

Chiar și cu revoluția lucrului de la domiciliu, a existat o creștere mare a cererii de proprietăți care a făcut ca o mulțime de imobile comerciale și rezidențiale să explodeze în valoare. Acest lucru se datorează parțial oamenilor care doresc să se mute în suburbii sau orașe mici și, parțial, datorită cererii pentru diferite tipuri de spațiu de birou care sunt potrivite culturii de lucru post-COVID. Acesta este motivul pentru care un fond ca Fondul global de venituri imobiliare CBRE (IGR) merită o privire atentă chiar acum.

Adăugând atractivitate sunt randamentul dividendelor IGR (9.6%) și discountul acestuia (3.7%), acesta din urmă fiind mai mic decât discountul de 1% la care a tranzacționat la jumătatea lunii iunie. Portofoliul fondului este susținut de un portofoliu de 86 de trusturi de investiții imobiliare diferite (REIT), care dețin ele însele sute, uneori mii, de proprietăți diferite în SUA și în întreaga lume.

CBRE este unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din lume, cu birouri în toate țările în care investește, oferindu-i o mulțime de experiență pe teren. Cumpărați-l pe acesta și veți deveni, în esență, un proprietar global, fără a fi nevoie să faceți nimic din munca pe care o fac proprietarii „obișnuiți”. Și vei încasa și un dividend de 9.6%!

… În cele din urmă, luați în considerare acest joc ESG ca o achiziție pe termen scurt, bazată pe reduceri

Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) este unul dintre cele mai interesante CEF-uri de acolo. Cu un mandat ESG, se concentrează pe realizarea de investiții durabile din perspectivă de mediu, socială și guvernanță prin companii precum Energie regenerabila
REGI
Grup (REGI) și Topaz Solar Farms, proprietate privată. Deoarece investițiile ESG sunt unul dintre cele mai populare concepte de pe Wall Street în aceste zile, există motive să credem că mai mulți investitori se vor întoarce la NPCT în viitor.

Totuși, asta nu s-a întâmplat încă. Cu o reducere de 12.3% la NAV, NPCT a înregistrat un buy-in limitat. Dar există un motiv întemeiat pentru asta: fondul a fost lansat la jumătatea anului 2021 și a avut un început foarte puternic.

Orientarea NPCT asupra ESG nu a afectat randamentele, fondul depășind piața mai largă a obligațiunilor corporative cu randament ridicat cu o marjă mare. Dar când piața de urs din 2022 a lovit obligațiunile corporative, reducerea fondului față de NAV a scăzut – deși vedem că începe să revină.

Cumpărarea unui fond a cărui reducere arată un impuls ascendent este o modalitate dovedită de a construi bogăție în CEF. Dacă discountul NPCT atinge pragul de 2% la care s-a tranzacționat atunci când fondul depășea piața, am putea vedea câștiguri de capital de 11% pe lângă dividendul de 10.2% al fondului. Acest lucru ar fi pe lângă câștigurile de capital din creșterea valorii portofoliului său, care a cunoscut deja o recuperare de aproape 7% de când piața a atins ultimul nivel, în iunie.

În total, ne uităm la potențialul unui randament total de 40% pe termen scurt dacă NPCT își continuă traiectoria actuală – iar puterea tendinței ESG (cel puțin pentru moment) sugerează că acest tip de câștig ar putea fi pe masă. .

Dar amintiți-vă, de asemenea, că interesul pentru ESG tinde să crească și să scadă odată cu economia mai largă, așa că aceasta poate să nu fie pe termen lung pentru cele două fonduri de mai sus. Veți dori să urmăriți îndeaproape NPCT și să fiți gata să vindeți dacă reducerea reducerii se blochează sau inversează cursul.

Comasarea

Cu aceste trei fonduri, aveți o diversificare majoră în acțiuni, obligațiuni și imobiliare, cu o picătură suplimentară de investiții ESG în tendințe. În plus, veți obține un randament uriaș de 10% și cred că veți fi de acord că o plată atât de mare este atractivă pe orice piață, inclusiv pe cea de astăzi.

Michael Foster este analistul principal al cercetării Perspective contrare. Pentru idei de venituri mai mari, faceți clic aici pentru cel mai recent raport al nostru „Venit indestructibil: 5 fonduri de negociere cu dividende sigure de 8.4%.Matei 22:21

Dezvăluire: niciuna