În urma războiului Rusiei împotriva Ucrainei, prețul petrolului a crescut la un record de 14 ani. Deși s-au retras de la acel vârf, ei rămân în continuare la niveluri înalte deceniale. Câștigătorii evidenti în acest scenariu sunt marii producători mondiali de petrol, din SUA și din străinătate, care sunt capabili să mențină profituri pe producția mai scăzută – dar nu sunt singurii beneficiari. Companiile din rețeaua de transport petrolier au ieșit, de asemenea, în frunte în ultimul an.
Firmele de transport maritim – companiile care operează marile tancuri care transportă țiței și produse petroliere pe rutele oceanice ale lumii – au înregistrat unele dintre cele mai puternice câștiguri în rândul acelor câștigători de al doilea nivel. Aceste companii au fost supuse unei presiuni puternice în perioada premergătoare războiului din Ucraina, trecându-se din cauza prăbușirii tarifelor de transport în timpul perioadei de blocare a pandemiei. Atacul Rusiei asupra Ucrainei și reducerea ulterioară a producției și aprovizionării globale de petrol au condus la o rearanjare a modelelor de transport maritim, iar firmele de tancuri au cucerit câștigurile.
De fapt, o pereche dintre ele au câștigat râvnitul „Perfect 10” de la Scor inteligent TipRanks, un instrument unic de date care colectează și adună o gamă de date valoroase pentru fiecare acțiuni tranzacționate public – și apoi evaluează totul în funcție de 8 factori despre care se știe că se corelează cu supraperformanța viitoare. Scorul este dat pe o scară simplă de la 1 la 10 – cu Perfect 10 indicând un stoc care merită o a doua privire.
O privire rapidă asupra unor cifre va oferi amploarea câștigurilor care au contribuit la obținerea ratingurilor lor ridicate ale acestor acțiuni. În ultima lună, S&P 500 au pierdut ~6.5%, în timp ce aceste două tancuri Perfect 10 au crescut. Reducerea, decalajul este mult mai mare, ambele nume generând randamente de peste 200% în ultimul an. Deci, să aruncăm o privire la acești doi câștigători, folosind o combinație a celor mai recente date TipRanks și comentarii de la analiști.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Primul pe lista noastră este Scorpio Tanker, un jucător important pe autostrăzile oceanice, cu o capitalizare de piață de 5 miliarde de dolari, o flotă de 113 nave-cisternă moderne și aproape 14 ani de experiență în afaceri. Scorpio are sediul în Monaco și își operează flota pe sistemul charter pentru a transporta petrol, produse rafinate și petrochimice în întreaga lume. Flota companiei se înclină foarte mult către tancurile din clasa MR, 50,000 de nave DWT, dar Scorpio are, de asemenea, 39 din tancurile LR110,000 de 2 de tone - și 14 dintre navele Handymax mai mici, de 38,000 de tone, care circulă pe porturile mai puțin circulate.
Scorpion și-a lansat luna trecută rezultatele financiare pentru 4T22 și întregul an 2022, iar rezultatele arată cât de mari au fost câștigurile sale recente. În al patrulea trimestru, compania a înregistrat o cifră de venituri de 493.7 milioane USD, cu mult peste 4 milioane USD din trimestrul 21T147.9. În concluzie, venitul trimestrial al Scorpionului de 264.4 milioane de dolari a fost o schimbare puternică față de pierderea de 46 de milioane de dolari raportată în trimestrul anului precedent. Pe acțiune, EPS diluat a crescut de la o pierdere de 79 de cenți în 4T21 la un profit de 4.24 USD în 4T22.
Privind întregul an, venitul net al Scorpionului pentru 2022 a fost de 637.3 milioane USD, în creștere cu 171% față de cei 234.4 milioane USD raportați în 2021. EPS actual de 10.34 USD per acțiune diluată reprezintă o creștere și mai puternică de 141% față de cifra din 2021 de 4.28 USD.
De asemenea, este de remarcat că, într-un alt indiciu al cât de puternice au fost veniturile și veniturile recente, compania și-a declarat dividendul trimestrial obișnuit odată cu publicarea rezultatelor și a anunțat o plată de 20 de cenți pe acțiune ordinară. Noua plată a dividendelor este dublă față de trimestrul precedent și marchează prima creștere a dividendelor în patru ani.
Pe Scor inteligent, trei factori se remarcă ca fiind deosebit de puternici. Acțiunea are un sentiment 100% pozitiv din acoperirea sa recentă de știri, iar înțelepciunea publicului este „foarte pozitivă”, arătând creșteri ale deținerilor de 15.6% în ultimele 30 de zile. Și, dintre fondurile speculative urmărite de TipRanks, deținerile în STNG au crescut cu peste 754 de acțiuni în ultimul trimestru.
Această acțiune a atras atenția băncii de investiții JPMorgan, care a inițiat acoperirea într-o notă recentă a analistului Sam Bland. Bland a subliniat tendințele puternice ale cererii care ar trebui să susțină afacerile Scorpion în viitor: „Există o tendință pe termen lung de creștere a comerțului maritim cu produse petroliere mai rapid decât țițeiul. Ne așteptăm ca această diferență să continue, pe baza mixului geografic de cerere și a adăugărilor așteptate de capacitate de rafinărie. Ne așteptăm, de asemenea, că sancțiunile asupra exporturilor rusești ar putea adăuga aproximativ 5% la tone-mile industriei. În general, ne așteptăm ca cererea pe mare de tone de mile pentru produse petroliere ar putea fi cu 28% mai mare în 2025 decât în 2018, în ciuda faptului că volumul producției de țiței la nivel global a crescut doar cu 5-10% în acea perioadă.”
Acțiunile ar putea crește cu 231% în ultimul an, dar Bland crede că este mai mult spațiu de rulat. Privind în perspectivă, analistul evaluează aceste acțiuni ca fiind Overweight (a Buy), iar prețul său țintă de 87 USD implică un potențial de creștere pe un an de 47%. (Pentru a urmări istoricul lui Bland, click aici.)
Acest stoc a obținut 8 recenzii recente de la analiștii de la Street, cu o defalcare de 7 la 1 favorizând Buy over Hold pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunile au un preț de 59.27 USD, iar prețul mediu țintă de 75.88 USD sugerează că acțiunile au un câștig de 28% în acest an. (Consultați prognoza stocului Scorpion la TipRanks.)
Teekay Tankers (TNK)
Al doilea stoc pe care îl vom analiza, Teekay Tankers, este o firmă cu sediul în Bermude și cel mai mare jucător pe nișa petrolierelor de dimensiuni medii. Teekay deține o flotă de 45 de nave, deținute și operate intern. Coloana vertebrală a acestei flote sunt 25 de tancuri de dimensiunea Suezmax, cu DWT de la ~150,000 de tone la 160,000 de tone. Compania are, de asemenea, 10 nave Aframax din clasa de ~110,000 de tone, 9 nave long rage 2 (LR2) de ~105,000 de tone fiecare și 1 VLCC (carrier de țiței foarte mare) de 319,000 de tone. Această flotă oferă Teekay un nivel ridicat de flexibilitate operațională în transportul petrolului și produselor petroliere, iar compania se poate lăuda că „Indiferent unde este produs petrolul sau unde trebuie să meargă, îl ajungem acolo în siguranță și în mod fiabil”.
Încă o dată, ne uităm la o companie de tancuri care și-a văzut linia de sus și de jos creșteri brusc în 2022. Rezultatele companiei din 4T22 confirmă acest lucru; veniturile totale au fost de 367.3 milioane USD pentru trimestrul, pentru un câștig de 129% de la an la an. Acest lucru a oferit companiei un venit net de 146.4 milioane USD, cu mult peste pierderea netă din 4T21 de 39.8 milioane USD. EPS ajustat al lui Teekay a ajuns la 4.33 USD pe acțiune; a fost o pierdere de 74 de cenți în trimestrul cu un an în urmă.
Pentru întregul an 2022, Teekay a avut venituri de 1.06 miliarde de dolari, în creștere cu 96% a/a. Rezultatul final al anului a fost de 217.1 milioane de dolari, sau 6.39 dolari pe acțiune. Aceasta a fost o lume departe de pierderea de 138.5 milioane de dolari înregistrată în 2021.
Când ne întoarcem la Scorul inteligent al lui Teekay, gasim din nou un stoc cu 3 factori iesi in evidenta. Există o înțelepciune foarte pozitivă a mulțimii aici, bazată pe o creștere de 30% a deținerilor în ultima lună, împreună cu o creștere de 27,500 de acțiuni în deținerile de acoperire în ultimul trimestru. De asemenea, bloggerii financiari – care în mod normal sunt o grupă volubilă care rareori sunt de acord – sunt 100% optimiști în ceea ce privește acțiunile TNK.
În nota sa recentă pentru DNB Markets, analistul de 5 stele Jorgen Lian prezintă potențialul curs înainte al lui Teekay și ajunge la o concluzie optimistă. Lian scrie: „În ciuda unui început mai blând al anului 2023, puterea recentă a tancurilor medii ar trebui să prezinte bine pentru expunerea sa spot și estimăm un randament al câștigurilor de c20% pentru 2023, cu potențialul de rentabilitate semnificativă a acționarilor pe măsură ce compania își construiește un poziție mare de numerar. Cu toate acestea, acțiunile se tranzacționează în continuare cu o reducere atractivă, în opinia noastră, care ar trebui să susțină prețul actual al acțiunilor.”
Lian susține aceste comentarii cu un rating Buy, iar prețul său țintă de 52.70 USD indică potențialul de apreciere de 18% a acțiunilor în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Lian, click aici.)
În ultimele 3 luni, 5 analiști au analizat această acțiune, iar evaluările lor s-au redus la 4 Cumpărări și 1 Reținere – pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunile se tranzacționează în prezent la 44.64 USD, iar prețul mediu țintă de 53 USD indică un potențial de creștere de 18.5% față de acel nivel. (Consultați prognoza stocului Teekay la TipRanks.)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat a fi utilizat doar în scopuri informaționale. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html