Legenda fondului Rick Rule spune că Fed nu va menține creșterea agresivă a ratelor pentru a preveni „daune uimitoare”. Iată 3 locuri care îi plac pentru banii tăi

Fed-ul crește agresiv ratele dobânzilor în încercarea de a controla inflația furioasă.

Dar, potrivit investitorului legendar Rick Rule – fostul președinte și CEO al fondului de investiții Sprott US Holdings – lucrurile ar putea să nu meargă așa cum a fost planificat pentru banca centrală a Americii.

„Cred că se vor distra”, a spus el pentru Stansberry Research la începutul acestei luni.

„Dacă am avea o perioadă de rate reale ale dobânzilor, cu siguranță s-ar vindeca inflația, dar nu ar vindeca inflația până când nu ar face daune uimitoare diferitelor bilanţuri.”

Aceasta nu este prima dată când Rule își exprimă îngrijorarea cu privire la capacitatea economiei de a gestiona rate ale dobânzilor substanțial mai mari.

Într-un interviu acordat MoneyWise la începutul acestui an, el a spus: „Nu cred că piața largă de acțiuni va face față mai multor creșteri ale ratelor”.

Regula nu sugerează salvarea completă a stocurilor. Iată o privire la trei lucruri pe care super-investitorul încă le vede oportunități în 2022.

Nu ratați

Metale pretioase

Prețurile de consum cresc în cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani. În timp ce Fed se înăsprește, Rule nu crede că rata inflației va încetini în curând.

„Cred că vom continua să vedem creșterea prețurilor pentru cea mai mare parte a restului deceniului”, a spus el pentru MoneyWise.

Pentru a vă păstra puterea de cumpărare, Rule indică aur și argint, care nu pot fi tipărite din aer ca banii fiat.

„Cred că un investitor care nu deține o parte din averea sa în metale prețioase sau acțiuni din metale prețioase face o greșeală extraordinară”, avertizează el.

Puteți cumpăra aur și argint fizic de la magazinul local de lingouri. Sau puteți cumpara actiuni la companii care produc metale prețioase.

Pentru investitorii care încep în acest sector, Rule sugerează să se uite mai întâi la nume mari precum Barrick Gold (GOLD) și Wheaton Precious Metals (WPM).

Povestea continuă

„Prima parte a unei piețe de aur aurului și cea mai previzibilă parte a unei piețe de aur aurului se bucură de cele mai mari și mai bune companii din spațiu.”

El adaugă că atunci când banii de la investitorii de retail intră pe piața metalelor prețioase, nu se îndreaptă către micile nume speculative. „Intră în Barrick”.

Dominatori globali

Atunci când construiește un portofoliu rezistent la inflație, Rule îi place, de asemenea, ideea lui Warren Buffett de a investi în producători de prețuri: afaceri care pot crește cu ușurință prețul produselor și serviciilor lor fără a pune în pericol cererea.

„Buffett a subliniat încă din anii 1970 că există afaceri atât de superbe încât au putere de stabilire a prețurilor”, spune Rule.

El folosește Apple ca exemplu.

La începutul anului trecut, conducerea Apple a dezvăluit că baza de hardware instalată activă a companiei a depășit 1.65 miliarde de dispozitive, inclusiv peste 1 miliard de iPhone-uri.

În timp ce concurenții oferă dispozitive mai ieftine, mulți consumatori nu doresc să trăiască în afara ecosistemului Apple. Aceasta înseamnă că, pe măsură ce inflația crește, Apple poate transfera costuri mai mari către baza sa globală de consumatori fără a-și face griji prea mult cu privire la o scădere a volumului vânzărilor.

Dar Rule nu pledează pentru cumpărarea Apple.

În schimb, el sugerează un eșantion reprezentativ din ceea ce el numește „dominatori globali” prin intermediul fondului tranzacționat la bursă ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL deține companii S&P 500 care au plătit dividende în creștere timp de cel puțin 25 de ani consecutiv.

„[Fondul] s-a dovedit pe termen foarte lung a fi o strategie foarte eficientă pentru mai mult decât menținerea puterii de cumpărare, pentru a vă spori averea”, spune Rule.

De la înființarea NOBL în octombrie 2013, a oferit randamente anualizate de peste 12%.

Bani gheata

Într-o perioadă în care inflația ridicată erodează rapid puterea de cumpărare, s-ar putea să nu aibă sens să păstrezi o grămadă de numerar la îndemână.

Dar exact asta recomandă Rule.

Sigur, conturile de economii nu plătesc aproape nimic în zilele noastre. Cu toate acestea, Rule spune că numerarul vă oferă posibilitatea de a profita de momentele de lipsă de lichiditate.

„Am învățat o lecție în urmă cu câțiva ani, în 2008. Când m-am lovit de acea criză bine încasat, banii mi-au dat atât curajul, cât și instrumentele pentru a profita de această circumstanță, în loc să fiu profitat.”

Având în vedere că piețele financiare globale vor rămâne volatile pe termen scurt și mediu, investitorii care vor avea numerar nu vor avea lipsă de cumpărând oportunități de valorificare.

Ce să citești în continuare

• Înregistrează-te pentru ca buletinul nostru informativ MoneyWise să primească un flux constant de idei aplicabile de la firmele de top din Wall Street.

• SUA sunt la doar câteva zile distanță de o „explozie absolută” a inflației – iată 3 sectoare rezistente la socuri pentru a vă proteja portofoliul

• „Întotdeauna există o piață de renume pe undeva”: cuvintele celebre ale lui Jim Cramer sugerează că poți câștiga bani indiferent de situație. Aici sunt 2 vânturi puternice în spate pentru a profita de azi

Acest articol oferă doar informații și nu trebuie interpretat ca un sfat. Este furnizat fără nicio garanție.