Dow a înregistrat un nou minim în 2023 pe măsură ce sectorul bancar se prăbușește, investitorii așteaptă raportul lunar privind ocuparea forței de muncă

Ceea ce a condus piețele

Acțiunile americane au renunțat la câștigurile de dimineață pentru a închide brusc în scădere, deoarece investitorii au fugit din sectorul bancar Grupul financiar SVB
SIVB,
-60.41%
vânzarea de active și anunțul companiei Silvergate Capital Corp
DA,
-42.16%
decizia de a înceta este operațiunile de criptobanking.

A se vedea: Masacajul bancar duce la scăderea acțiunilor pe măsură ce acțiunile SVB Financial scad

„Săptămâna aceasta am avut două evenimente reale [în sectorul bancar]”, a declarat Steve Sosnick, strateg șef la Interactive Brokers. Primul pe care l-a descris a fost Silvergate, pe care investitorii păreau capabili să-l considere „un set unic de circumstanțe”, a spus el. Dar când ne uităm la spillover-ul către Signature Bank
SBNY,
-12.18%
și măcelul în acțiunile SVB, care finanțează startup-urile tehnologice, a spus el că grijile „au lovit cu adevărat acasă pentru mulți oameni”.

Și alte acțiuni financiare au scăzut, cu indicele KBW Bank
BKX,
-7.70%
scăderea cu 7.7%, rezervând cea mai proastă zi din 2020, potrivit Dow Jones Market Data. SPDR S&P Bank ETF
KBE,
-7.28%
a scăzut cu 7.3%, în timp ce sectorul financiar al S&P 500 a scăzut cu 4.1%.

A se vedea: Acțiunile SVB Financial suferă cea mai mare scădere din ultimii 25 de ani, după pierderi mari din vânzările de valori mobiliare, oferta de acțiuni

Randamentele trezoreriei au scăzut odată cu randamentul biletului la 2 ani BX: TMUBMUSD02Y a scăzut cu 16.4 puncte de bază la 4.9% de la 5.064% miercuri, cea mai mare scădere de o zi din 6 ianuarie. 

Sosnick a declarat pentru MarketWatch că ceea ce s-a întâmplat joi a fost clasicul „comerț de zbor către siguranță”, ceea ce înseamnă că investitorii au scos bani din activele riscante, dar i-au pus în cele mai sigure active posibile pe care le pot găsi, care în acest caz au ajuns să fie scurte. Trezorerie pe termen.

Tot joi, numărul americanilor care au solicitat ajutor de șomaj la începutul lunii martie a sărit la un maxim de 10 săptămâni de 211,000, cel mai înalt nivel de la Crăciun. Este mai mare decât cei 195,000 de noi solicitanți pe care economiștii chestionați de Wall Street Journal îi anticipaseră.

Economiștii au spus că datele sugerează că piața muncii ar putea începe să încetinească, ceea ce este văzut ca o condiție prealabilă necesară pentru a conduce inflația înapoi la ținta de 2% a Fed.

„Piața muncii s-ar putea să fie în pragul unui punct de inflexiune”, a spus Peter Boockvar, director de investiții al Bleakley Financial Group, într-un comentariu trimis prin e-mail.

Vedea: Wall Street vede o creștere mai mică cu 225,000 de locuri de muncă în SUA în februarie. Un câștig mult mai mare ar putea provoca o creștere mai rigidă a ratei Fed.

Investitorii se uită acum la raportul privind locurile de muncă de vineri, în februarie, de la Departamentul Muncii. Economiști chestionați de Wall Street Journal se estimează că luna trecută au fost create 225,000 de locuri de muncă după ce în ianuarie au fost create 517,000 de noi locuri de muncă, un număr mult mai mare decât anticipaseră economiștii.

„Dacă obținem cei 200,000 așteptați, sau într-adevăr orice între 180,000 și 240,000, ar fi o revenire la tendința anterioară și ar semnala că luna trecută a fost într-adevăr o singură dată”, a spus Brad McMillan, director de investiții al Commonwealth-ului. Financial Network, în comentariile trimise prin e-mail.

„Acest lucru ar fi perceput ca fiind pozitiv de către Fed și piețe, sugerând că inflația poate începe din nou să se modereze, dar este încă suficient de mare pentru a permite o creștere economică continuă.”

A se vedea: Datele economice proaste nu vor fi bune pentru acțiuni, dar datele bune vor fi și mai rele, spune acest strateg tehnic JPMorgan

Russell 2000
ŞANŢ,
-2.81%,
indicele cu capitalizare mică, s-a încheiat joi sub media sa mobilă pe 50 de zile pentru prima dată după 9 ianuarie 2023, potrivit Dow Jones Market Data.

De asemenea, acțiunile au avut de suferit la începutul săptămânii, după ce președintele Fed Powell a declarat în timpul mărturiei la Capitol Hill că ratele ar trebui probabil să crească și mai mult decât se așteptau participanții de pe piață. Cu toate acestea, principalii indici au văzut o oarecare ușurare o zi mai târziu, când le-a spus factorilor de decizie că nu a fost luată nicio decizie cu privire la dimensiunea următoarei majorări a ratei.

Companii în atenție

• Acțiuni ale companiei-mamă Silicon Valley Bank Grupul financiar SVB sa încheiat cu peste 60% mai jos joi după compania a dezvăluit pierderi mari din vânzările de valori mobiliare și o ofertă de acțiuni menită să ofere un impuls bilanțului său. SVB a înregistrat cea mai mare vânzări de o zi de la boom-ul dotcom, în timp ce tranzacționarea sa a fost oprită din cauza volatilității de mai multe ori, potrivit Dow Jones Market Data.

• Banca de semnături parts a scăzut cu 12.2% în urma deciziei de a înceta a căzut cripto-creditor Banca Silvergate. Scăderea vine în ciuda mișcărilor Signature Bank de a-și reduce expunerea la cripto pe fondul unor despoți sănătoși ai companiei.

• Uber Technologies Inc.
  Uber,
  -4.97%
  acțiunile au scăzut cu 5% joi după A raportat Bloomberg miercuri, compania de livrare de produse alimentare și pachete se gândea la o spin-off a afacerii sale aflate în dificultate Uber Freight.

• Silvergate Capital Corp. Acțiunile au scăzut cu 42.2% după La Jolla. Creditorul din California a spus-o ar înceta operațiunile și ar lichida împrumutatorul său prietenos cu criptomonede Silvergate Bank.

• Credit Suisse Group AG Acțiuni listate în SUA
  CS,
  -4.48%
  a scăzut cu 4.5% după ce banca elvețiană a declarat că publicarea raportului său anual pentru 2022 va fi amânată din cauza unui apel întârziat din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, care și-a pus la îndoială situațiile fluxurilor de numerar din 2019 și 2020.

• General Motors Co..
  gm,
  -4.88%
  a scăzut cu 4.9% după producătorul de automobile a anunțat un program de cumpărare voluntară care se așteaptă să conducă la o taxă de separare a angajaților de 1.5 miliarde de dolari.

— Jamie Chisholm a contribuit la acest articol