Contractele futures Dow Jones au înclinat mai sus miercuri dimineața, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) a crescut peste noapte asupra câștigurilor. Acțiunile Tesla au căzut din cauza unei retrogradări a analistului și a unei noi probe de siguranță.
X
Rallyul bursei a înregistrat pierderi serioase după a spus șeful Fed, Jerome Powell factorii de decizie sunt „pregătiți să crească ritmul majorărilor ratelor”. S&P 500 a trecut prin media sa mobilă pe 21 de zile și a subcotat linia de 50 de zile.
Tesla (TSLA) a scăzut sub un nivel cheie, dar asta ar putea fi totuși o acțiune constructivă. Titani tehnici Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) și Google parent Alfabet (GOOGL), care au fost modesti câștigători luni, au renunțat marți la acele câștiguri.
Mulți lideri au rezistat destul de bine, deși alții au suferit mai multe daune. Delta Air Lines (DAL), noul Relic (MAI NOU) Şi Solar Solar canadian (CSIQ) au cochetat cu semnalele de cumpărare, deoarece grupurile lor s-au descurcat bine.
Investitorii ar trebui să fie precauți cu privire la noile achiziții pe termen foarte scurt și ar putea dori să reducă oarecum expunerea globală.
Videoclipul încorporat cu acest articol a discutat despre acțiunea pieței de marți și a analizat acțiunile DAL, Canadian Solar și Freeport-McMoRan.
Stocul DAL este pe IBD Big Cap 20. New Relic a fost stocul IBD al zilei de marți.
Șeful Fed. Powell
Citând date economice mai puternice, șeful Fed, Jerome Powell, a declarat Comitetului Bancar al Senatului că „nivelul final al ratelor este probabil să fie mai mare decât se anticipa anterior”. Piețele deja prețuiseră rate mai mari decât prognoza Fed de la sfârșitul anului 2022 pentru o rată de vârf în jurul valorii de 5.1%.
Dar Powell a semnalat, de asemenea, că este deschis să reaccelereze majorările ratelor dobânzilor Fed. „Dacă totalitatea datelor ar indica faptul că se justifică o înăsprire mai rapidă, am fi pregătiți să creștem ritmul creșterilor ratelor.”
Acest lucru pune și mai multă presiune asupra raportului privind locurile de muncă de vineri din februarie, precum și asupra raportului privind inflația IPC de săptămâna viitoare.
Şansele unei majorări cu 50 de puncte de bază a ratei Fed pe 22 martie au crescut la 70.5% marţi, de la 31% luni şi 24% cu o săptămână mai devreme. Cotele sunt acum la 72%.
Powell depune mărturie astăzi în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei, deși este posibil să nu spună nimic nou.
Câștiguri cheie
Stocurile CRWD au crescut solid după Câștigurile CrowdStrike au depășit iar jocul de securitate cibernetică a oferit îndrumări optimiste. Acțiunile CrowdStrike au scăzut cu 2.1% în sesiunea de marți, până la 124.93, în creștere bruscă în ultimele două luni, dar încă cu mult sub limita de 200 de zile. Okta (OKTA), Palo Alto Networks (PANW) Şi Fortinet (FTNT) păreau mai puternice.
SoundHound AI (SUNET) s-au prăbușit miercuri dimineața din cauza unei pierderi mai mici decât se aștepta în trimestrul IV și a unei creșteri a veniturilor care au depășit cu puțin. Jocul AI a oferit îndrumări în linie privind veniturile pentru 4. Acțiunile SOUN au crescut cu 2023%, până la 2.15 marți. Acțiunile SoundHound lucrează la un punct de cumpărare de 3.33 dintr-o consolidare care se formează în mare parte deasupra liniei de 5.04 de zile.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0.1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au crescut cu 0.1%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 0.2%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 2 puncte de bază, până la 3.95%, după ce a depășit ușor peste 4% peste noapte.
Contractele futures pe țiței au scăzut ușor. Prețurile cuprului au crescut.
Investitorii vor primi Raportul de angajare ADP la ora 8:15 ET, care oferă o estimare a statelor de plată private în februarie. Dar raportul ADP are o evidență neuniformă de prognoză a raportului de locuri de muncă al Departamentului Muncii. Raportul privind locurile de muncă din februarie va avea loc vineri.
Sondajul JOLTS de la ora 10 am ET va dezvălui locuri de muncă disponibile începând cu ianuarie.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a început marți cu puțin mai sus, dar a scăzut brusc după mărturia șocantă a șefului Fed, Powell, la ora 10:XNUMX ET.
Media industrială Dow Jones a scăzut cu 1.7% marți tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a derapat cu 1.5%. Compozitul Nasdaq a cedat cu 1.25%. Russell 2000, cu capitalizare mică, sa retras cu 1.2%.
Acțiunile Apple au scăzut cu 1.45%, ștergând practic câștigul de luni. Luni intrazi, acțiunile AAPL au ajuns la 156.30, aproape depășind un punct de cumpărare. Microsoft a scăzut cu 1.1%, mai mult decât compensând avansul redus de 0.6% de luni. Acțiunile Apple și Microsoft sunt componente Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq.
Acțiunile S&P 500 și gigantul Nasdaq GOOGL au scăzut cu 1.4%, înapoi la linia sa de 50 de zile.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut de fapt cu 1 punct de bază, la 3.97%. Dar randamentele au crescut pentru trezoreriile pe termen mai scurt, care sunt mai strâns legate de politica Fed. Randamentul pe 2 ani a crescut cu 12 puncte de bază, la 5.01%. Randamentul titlurilor de stat la șase luni a crescut cu 17 puncte de bază, până la 5.29%.
Între timp, dolarul american a crescut pe baza mărturiei lui Powell și a randamentelor mai mari ale trezoreriei, atingând cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii noiembrie.
Prețurile țițeiului american au scăzut cu 3.6%, până la 77.58 dolari pe baril. Preocupările privind creșterea ratelor dobânzilor Fed, dolarul mai puternic și importurile slabe din China au afectat țițeiului. Prețurile cuprului au scăzut cu 2.8% din motive similare.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 0.6%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cedat cu 1,%, acțiunile MSFT fiind o deținere majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) sa retras 1.2%
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a renunțat la 1.7% și ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1%. Acțiunile Tesla rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 2.85%. ETF US Global Jets (JETURI) a crescut cu 0.65%, acțiunile DAL fiind o deținere notabilă. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a demisionat cu 1%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 1.7%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a derapat cu 2.6%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a cedat 1.6%.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocul Tesla cade pe sondă
Acțiunile Tesla au scăzut cu 1% înainte de deschidere.
Berenberg a retrogradat acțiunile Tesla pentru a deține dintr-o cumpărare, spunând că prețul acțiunilor a revenit la o valoare justă. Analistul a spus că reducerile de prețuri Tesla vor afecta marjele brute pe termen scurt, dar încă vede marje mari pe termen lung.
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi a deschis încă o sondă Tesla, de data aceasta pentru volanele care se desprind. Investigația acoperă aproximativ 120,000 de vehicule model Y din anul model 2023. În două cazuri, modelele Y au fost livrate clienților fără un șurub care ține volanul de coloana de direcție.
Acțiunile Tesla au scăzut marți cu 3.15%, până la 187.71, sub media sa mobilă pe 21 de zile și cea mai scăzută închidere dintr-o lună. Gigantul EV are un punct de cumpărare agresiv de 217.75, dar investitorii ar trebui probabil să aștepte o mișcare decisivă peste limita de 200 de zile. Linia de 200 de zile este în jur de 220 și este mai mică. O pauză prelungită ar reduce linia de 200 de zile în recenta consolidare și ar lăsa linia de 50 de zile să ajungă din urmă.
Marți, au arătat datele de înregistrare a vehiculelor electrice din China creșterea vânzărilor Tesla acolo pentru a doua săptămână consecutiv. Dar livrările Tesla în China sunt încă pe cale să scadă în primul trimestru față de T4, în ciuda reducerilor mari de preț.
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori nu a reacționat bine la declarațiile șocante ale șefului Fed, Jerome Powell, și la perspectiva unor creșteri mai rapide ale dobânzilor și ale ratelor mai mari.
S&P 500 a scăzut sub media sa mobilă pe 21 de zile și tocmai a subcotat linia de 50 de zile. Compozitul Nasdaq a căzut peste linia de 21 de zile.
Dow Jones, care a lovit luni rezistența la linia de 50 de zile, a căzut puternic marți.
Pierderile de marți au urmat unei sesiuni în general negative de luni. Indicii de mare capitalizare au șters câștigurile în acea zi, dar au rezistat relativ bine, datorită acțiunilor Apple, Google și Microsoft. Dar învinșii i-au întrecut pe câștigători aproape 2 la 1.
Russell 2000, care a scăzut luni sub linia de 21 de zile, a scăzut cu puțin peste linia de 50 de zile marți. Indicele cu capitalizare mică a avut cea mai slabă închidere de la sfârșitul lunii ianuarie.
Majoritatea acțiunilor de top au scăzut odată cu piața generală. Acțiunile care păreau promițătoare luni dimineață au revenit destul de mult.
Minerii precum acțiunile FCX s-au împiedicat marți de dolarul mai puternic și de preocupările legate de economia Chinei. Dar, în general, acțiunile de top nu au suferit încă prea multe daune.
Acțiunile DAL și alte piese aeriene arată sănătos, împreună cu multe nume de călătorie în general. Acțiunile CSIQ plutesc la un punct de cumpărare cu mai multe nume solare care încearcă să strălucească. Stocul NEWR se consolidează frumos. Acțiunile Tesla ar putea folosi o pauză mai lungă, dar încă se comportă relativ bine.
Cu randamentul Trezoreriei pe 10 ani aproape de 4%, ratele pe termen mai scurte depășind 5% și dolarul în creștere, este de înțeles că creșterea pieței bursiere are unele probleme.
Raportul de vineri privind locurile de muncă și raportul de săptămâna viitoare privind inflația IPC ar putea bloca așteptările pentru o creștere de jumătate de punct a ratei Fed în această lună. După cum a arătat vânzările de marți, reacția pieței contează, nu știrile.
S&P 500 abia ține linia de 50 de zile și nu atât de departe de a-și testa din nou cele 200 de zile. Nasdaq și Russell 2000 ar putea scădea cu ușurință și sub nivelurile majore. Pe de altă parte, trecerea peste maximele intraday de luni ar rupe liniile de tendință pe termen scurt pentru S&P 500, Nasdaq și Russell.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Tocmai când creșterea pieței bursiere pare să-și recapete avânt, știrile negative îl doboară înapoi. Este aceasta o pauză pe termen scurt într-un interval de tranzacționare sau începutul a ceva mai serios? Nu ar fi nevoie de mult pentru a declanșa o slăbiciune gravă sau o putere reînnoită.
Deci investitorii trebuie să fie pregătiți și gata să acționeze.
Probabil că cel mai bine este să amânați cumpărăturile până când există mai multă claritate. În orice caz, nu multe acțiuni au emis semnale noi de cumpărare marți. În schimb, investitorii ar putea dori să ia în considerare părăsirea sau reducerea pozițiilor recente dacă acestea nu funcționează.
Continuați să lucrați la listele dvs. de urmărire. Piața limită este dificil de jucat, dar și multe noi baze și retrageri optimiste prind contur.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Media de 200 de zile: ultima linie de sprijin?
Viitoarele cresc după datele locurilor de muncă; Powell Următorul
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-faster-fed-chief-powell-hits-stocks-tesla-falls-below-key-level/ ?src=A00220&yptr=yahoo