Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Raliul pieței de valori a avut o săptămână în scădere după câștiguri mari din ultimele cinci săptămâni. Dar retragerea a fost normală până acum.
X
Va crește turația trendului ascendent, va continua să se oprească sau va fi vândută mai serios? Trei factori mari de urmărit în săptămâna viitoare: raportul inflației IPC, câștigurile și Tesla (TSLA).
Raportul privind inflația IPC este marți dimineață, contribuind la stabilirea așteptărilor Fed privind creșterea ratelor dobânzilor.
Principalele venituri din această săptămână includ Arista rețelelor (ANET), Cadence Design Systems (CDN) Şi Airbnb (ABNB), toate aproape de punctele de cumpărare.
Acțiunile Tesla s-au dublat în puțin peste o lună, investitorii TSLA pariând pe un scenariu roz, fără multe informații care să confirme sau să infirme acest lucru. Vom începe să vedem câți spini sunt în acel scenariu săptămâna viitoare, cu datele de înregistrare a vehiculelor electrice din China pentru Tesla (TSLA) și rivali cheie.
Între timp, Apple (AAPL) a creat un nou punct de cumpărare mâner în timp ce Exxon Mobil (XOM) este din nou într-o zonă de cumpărare.
Videoclipul încorporat în acest articol a analizat în profunzime retragerea raliului pieței, analizând în același timp și stocul XOM, DexCom (DXCM) Şi Sisteme de testare Aehr (AEHR).
Dow Jones Futures Today
Futures-urile Dow Jones se deschid la ora 6:500 ET, împreună cu futures-urile S&P 100 și Nasdaq XNUMX.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a cedat săptămâna trecută, în special capitalizările mici și jocurile de creștere.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.2% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.1%. Compozitul Nasdaq a pierdut 2.4%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 3.4%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 21 de puncte de bază, până la 3.74%.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 8.6%, până la 79.72 dolari pe baril săptămâna trecută, revenind de la pierderile abrupte de săptămâna precedentă. Contractele futures pe benzină au crescut cu 7.9%. Chiar și prețurile gazelor naturale au crescut cu 4.3%.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 1.7% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a scăzut cu 2.15%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sa retras cu 1.5%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a pierdut 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 4.6% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) s-a scufundat cu 2.3%. ETF US Global Jets (JETURI) a derapat cu 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 3.5%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 5%, stocul XOM fiind o componentă majoră. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 0.3%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.15%, deși a fost al șaptelea declin săptămânal consecutiv.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 8.6% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 8.65%, în urma câștigurilor majore din ultimele săptămâni. Acțiunile TSLA sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Raportul inflației IPC
Raportul privind inflația IPC pentru luna ianuarie va avea loc marți dimineața. Economiștii se așteaptă să vadă ca inflația să continue să scadă, dar încă mult prea ridicată pentru gustul Fed.
Vineri, Departamentul Muncii a revizuit ușor datele IPC din noiembrie și decembrie. Indicele prețurilor de consum din decembrie a crescut cu 0.1% față de luna anterioară față de valoarea inițială de –0.1%. IPC de bază, care exclude alimente și energie, a crescut cu 0.4%, revizuit de la 0.3%. IPC din noiembrie și IPC de bază au fost revizuite în creștere cu 0.1 puncte procentuale.
Raportul despre inflația IPC afișează o săptămână încărcată pentru datele economice, inclusiv vânzările cu amănuntul din ianuarie, indicele de producție din februarie Philly Fed, cererile săptămânale de șomaj și multe altele. Datele vor întări sau vor submina teza de „aterizare soft” a raliului pieței.
În prezent, piețele se așteaptă în mod covârșitor la creșteri de un sfert de punct ale ratelor în martie și mai. Între timp, șansele unei alte mișcări în iunie au crescut la 43%.
„Legea care a construit internetul” ar putea fi zdrobită
Câștig
Arista Networks, Bugetul avizului (CAR), Medspace (MEDP), Tehnologii SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) și Cadence Design Systems sunt toate disponibile luni seara. rival CDNS Synopsys (SNPS) este programată marți, împreună cu Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) Şi Turnatorii globale (GFS). Cele mai multe dintre aceste nume, cu posibila excepție a acțiunilor PLTR, sunt aproape de potențiale puncte de cumpărare.
Shopify (SHOP), Applied Materials (AMAT), Crocs (CROX) Şi Visteon (VC) sunt mai târziu în cursul săptămânii.
Sezonul de câștiguri este în afara lui, dar sute de companii vor raporta săptămâna viitoare. Megacapsulele au raportat, dar câștigurile sunt încă cheie pentru multe sectoare și, desigur, pentru acțiuni individuale. Expedia (EXPE) câștigurile joi noaptea au lovit în general acțiunile de călătorie vineri, inclusiv acțiunile ABNB și Marriott.
Cererea Tesla
Acțiunile Tesla au scăzut vineri cu 5%, până la 196.89, punând capăt unei victorii consecutive de opt sesiuni. Acțiunile au crescut în continuare cu 3.6% pe săptămână, apropiindu-se de linia de 200 de zile. Acțiunile TSLA au crescut cu 93% față de cel mai scăzut nivel al pieței de 6 ianuarie de 101.81. 6 ianuarie a fost zi de urmărire pentru actualul raliu al pieței.
6 ianuarie a fost, de asemenea, ziua în care Tesla a anunțat reduceri majore de preț în China și pe piețele cheie asiatice, după reduceri semnificative ale prețurilor în China la sfârșitul lunii octombrie. Tesla a continuat cu reduceri mari în Europa și SUA, acestea din urmă făcând și mai multe vehicule Model 3 și Model Y eligibile pentru credite fiscale mari de până la 7,500 USD.
Scăderile de preț afectează marjele brute prețioase ale Tesla, care deja nu au atins apogeul. Dar au dat, de asemenea, un impuls mare cererii Tesla. Acțiunile Tesla au crescut vertiginos, parțial, din speranța – susținută de CEO-ul Elon Musk – că scăderea prețurilor Tesla va stimula cererea de-a lungul anului.
Riscul este ca cererea să scadă după izbucnirea inițială, în special în China. Spre deosebire de SUA, China are o piață de vehicule electrice extrem de competitivă. Mulți alți producători de vehicule electrice au redus prețurile sau au oferit reduceri mari în urma mișcării Tesla din 6 ianuarie. Cu siguranță vor veni și mai multe mișcări. Între timp, rivalii continuă să lanseze vehicule electrice noi sau renovate.
Marți, investitorii vor primi date de înregistrare a vehiculelor electrice din China pentru săptămâna încheiată pe 12 februarie. Sunt primele date reale fără impactul sărbătorilor de Anul Nou Lunar asupra producției și vânzărilor. Majoritatea producătorilor de vehicule electrice ar trebui să vadă o creștere mare a înregistrărilor.
Vânzările Tesla, din păcate, pot fi dificil de interpretat. Înregistrările puternice vor sugera o cerere puternică în curs de desfășurare, dar ar putea reprezenta comenzi de umplere din săptămânile anterioare, cu puține vânzări noi. Înregistrările slabe pot reflecta faptul că Tesla Shanghai exportă o mare parte din ultima sa producție.
Deci, deși datele de marți vor fi importante, ar putea trece câteva săptămâni înainte ca investitorii să obțină o imagine clară a cererii în curs a Tesla.
Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?
Stoc de mere
Acțiunile Apple au scăzut cu 2.3%, până la 151.01 în ultima săptămână, după patru câștiguri săptămânale consecutive de la minimele pieței ursoare. Acest lucru dă acum stocului AAPL un mâner pe o bază care merge înapoi în august, cu un 157.48 cumpărați punct. Titanul tehnologiei nu este lider de piață, cu el linia de forță relativă încă în afara vârfului ei din septembrie. Totuși, fiind singurul stoc de 2 trilioane de dolari din lume și membru al compozitului Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq, performanța acțiunilor Apple contează.
Stock Exxon
Susținut de revenirea prețurilor la țiței, acțiunile XOM au crescut cu 6.5%, până la 119.20 săptămâna trecută, trecând înapoi peste 114.76. cu bază plată punctul de cumpărare, conform Analiza MarketSmith. Multe acțiuni de energie s-au vândut puternic în săptămâna anterioară, odată cu scăderea prețului petrolului, dar acțiunile XOM au cedat cu reținere. Acțiunile au găsit sprijin luni la linia de 10 săptămâni și apoi au revenit.
Analiza raliului de piață
Raliul pieței bursiere se află în mijlocul primului său retragere reală din ziua următoare din 6 ianuarie. Până acum retragerea a fost modestă și sănătoasă.
Nasdaq, S&P 500 și Russell 2000 au pierdut teren, dar au găsit sprijin în jurul mediilor lor mobile de 21 de zile vineri. S&P și Russell se tranzacționează, de asemenea, pentru a-și menține maximele de la sfârșitul anului 2022. Dow Jones, care și-a testat în mod repetat linia de 50 de zile în ultimele două săptămâni, a revenit vineri de la acel nivel cheie.
În timp ce ziua de vineri a fost mixtă pentru indicii majori, nu s-a simțit așa pentru numele de creștere.
Totuși, retragerea lasă piața să digere câștiguri puternice, mediile mobile ajungând oarecum din urmă. Acțiunile de vârf forjează mânerele sau găsesc sprijin la niveluri optimiste, deși câteva avansează sau se mută în poziție.
Desigur, acțiunile constructive ale indicilor majori și ale principalelor acțiuni pot deveni rapid deconstructive. Dacă vor cădea semnificativ de aici, ar începe să fie îngrijorător.
Randamentele trezoreriei și dolarul au revenit puternic în ultimele două săptămâni, punând presiune asupra acțiunilor. Nu este o coincidență faptul că creșterea pieței a atins apogeul pe 2 februarie, când randamentul Trezoreriei pe 10 ani a atins un minim de 3.33% în ultimele cinci luni. Dolarul a atins recent un minim la 1 februarie.
Deci, raportul inflației IPC și alte date economice vor fi importante. La fel va fi și fluxul încă puternic de câștiguri de la ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design și multe altele. Stocurile de vehicule electrice și creșterea speculativă ar putea să se inspire de la Tesla.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Până când creșterea pieței nu arată o putere reală, investitorii ar trebui să fie atenți la adăugarea expunerii. Retragerea recentă evidențiază importanța adăugării gradului de expunere și a nu cumpărării extinse.
Totuși, investitorii ar trebui să fie pregătiți dacă creșterea pieței își recâștigă un impuls real. Bucurați-vă de Super Bowl duminică, dar rulați ecranele în acest weekend și pregătiți-vă planul de joc pentru săptămâna viitoare.
Acest plan de joc nu este doar despre ofensă. Fiți gata să luați măsuri defensive dacă condițiile se deteriorează pentru piața mai largă sau pentru anumite participații.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo