(Bloomberg) — Bank of Montreal, care lucrează pentru a încheia cea mai mare achiziție din istoria sa, vinde capitaluri proprii de 3.15 miliarde USD (2.31 miliarde USD) pentru a se asigura că poate îndeplini cerințele de capital recent crescute ale autorităților canadiene de reglementare.
Cele mai citite de la Bloomberg
Banca emite acțiuni în valoare de 1.4 miliarde USD într-o ofertă publică de 118.60 USD fiecare și alte 14.8 milioane de acțiuni la același preț unui grup de șase planuri de pensii canadiene și BNP Paribas, potrivit unui comunicat de luni.
Bank of Montreal a scăzut la 119 USD la 4:58 la Toronto, în scădere cu 5.7% față de închiderea de vineri. Acordul de acțiuni va dilua câștigul pe acțiune al băncii cu aproximativ 4%, au declarat analiștii Bloomberg Intelligence Paul Gulberg și Ethan Kaye într-o notă.
Nivelurile de capital ale Băncii din Montreal au fost supuse unui control mai atent de când Oficiul Supraintendentului Instituțiilor Financiare din Canada a crescut săptămâna trecută cota obligatorie de capitaluri proprii de nivel 50 pentru cele mai mari bănci din țară cu 11 de puncte de bază, la 1%, începând cu XNUMX februarie.
Având în vedere că achiziția de către bancă a Bank of the West de la BNP, în valoare de 16.3 miliarde de dolari, se va încheia în primul trimestru al anului viitor, creditorul riscă să nu îndeplinească acest obstacol, determinându-l să vândă acțiuni pentru a-i oferi puțină libertate.
Bank of Montreal a declarat luni că va viza un raport CET1 de 11.5% sau peste XNUMX%, în lumina anunțului autorității de reglementare de săptămâna trecută.
Schimbarea neașteptată a OSFI a afectat acțiunile Bank of Montreal, ducându-le joi în scădere cu 2.2%. Acțiunile creditorului au scăzut cu 7.4% în acest an până săptămâna trecută, în comparație cu o scădere de 9.6% a indicelui S&P/TSX Commercial Banks.
Bank of Montreal le-a acordat subscrietorilor săi opțiunea de a cumpăra cât mai multe 1.77 milioane de acțiuni suplimentare la același preț până la 30 de zile după încheierea ofertei publice.
Creditorul a încheiat un acord cu Bank of the West în urmă cu aproape un an. Tranzacția i-ar oferi 1.8 milioane de clienți noi, active de 105 miliarde de dolari și o prezență activă în 32 de state americane, inclusiv California.
(Adaugă o notă de la analiștii Bloomberg Intelligence în al treilea paragraf.)
Cele mai citite din Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html