Un ETF S&P 500 care oferă dividende procentuale de două cifre

Investitorii ar putea dori să ia în considerare ETF-ul JPMorgan Equity Premium Income Fund pentru a obține câștiguri mai fiabile în contextul actual al pieței volatile.

Potrivit firmei, ETF folosește S&P 500 opțiuni și date proprietare pentru a genera venituri lunare pentru investitori. Scopul este de a oferi investitorilor venituri chiar și atunci când incertitudinea pieței este mare. Fondul există din mai 2020.

Lacul Bryon de la JPMorgan se află în spatele ETF-ului. El a spus pentru CNBC „ETF Edge” Săptămâna aceasta, o abordare defensivă a investițiilor este esențială în acest moment, menționând că fondul își propune să investească în companii cu bilanţuri de calitate. El a enumerat Hershey, Progresiv, și Bristol-Myers Squibb ca nume cheie, deoarece în mod istoric plătesc dividende între 2% și 3%.

Cu toate acestea, începând cu 31 octombrie, ETF-ul plătește un dividend lunar de 14%. Deci, cum se adună acea matematică?

„Amintiți-vă că prima care vine de la aceste opțiuni este dictată de volatilitatea pieței. Și dacă te uiți la acest an, am avut volatilitate, așa că asta a împins acea primă în sus. Prin urmare, am reușit să culegem asta”, conform lui Lake, șeful global al soluțiilor ETF la JPMorgan Asset Management. „Din punct de vedere istoric, urmărim un randament de aproximativ 6% până la 8% pentru acest portofoliu. … Dar din cauza volatilității crescute din acest an, facem eforturi.”

Lake a adăugat că clienții săi sunt mereu în căutarea veniturilor, indiferent dacă sunt optimiști sau ursari.

„Investitorii spun: „Vreau să ies complet din acțiuni. Știu că asta este o parte importantă a portofoliului meu. Poate voi deține acest portofoliu în care pot obține niște venituri... oferă puțină protecție împotriva dezavantajelor și asta îmi permite să navighez și pe aceste piețe complicate'”, a spus el.

Lake a recunoscut, totuși, că lucrurile ar putea merge prost.

„Vatilitatea ar putea scădea și, prin urmare, am colecta ceva mai puține prime, iar randamentul ar scădea odată cu asta”, a spus el.

ETF-ul JPMorgan Equity Premium Income Fund depășește nivelul S&P 500 până în prezent. Dar sunt încă amândoi în roșu. ETF-ul a scăzut cu aproape 15%, în timp ce S&P a scăzut cu aproximativ 21%.