Affirm și Klarna intensifică eforturile concurente pentru a atrage consumatorii din SUA

Bun venit la The Interchange, o abordare a știrilor și tendințelor fintech din această săptămână. Pentru a primi acest lucru în căsuța dvs. de e-mail, abonează-te aici.

Cumpărați acum, plătiți mai târziu a devenit aproape omniprezent aici în SUA. Prin urmare, companiile care oferă această tehnologie comercianților devin, în mod nesurprinzător, mai competitive între ele.

Caz elocvent. Săptămâna trecută, Affirm din San Francisco a anunțat că este cumpărând acum, plătește mai târziu tehnologia disponibilă pentru întreprinderile din SUA care folosesc tehnologia de plăți Stripe. Aceasta înseamnă că o mulțime de companii care anterior nu erau în măsură să ofere clienților lor opțiunea de a plăti în rate, acum pot.

Acordul este semnificativ pentru Affirm, deoarece Stripe, care a fost evaluat la 95 de miliarde de dolari anul trecut, are „milioane” de clienți la nivel global. Procesează sute de miliarde de dolari în fiecare an pentru „orice dimensiune de afaceri – de la startup-uri până la Fortune 500s”. Și acest lucru oferă Affirm o oportunitate de a genera mai multe venituri, deoarece câștigă bani parțial din taxele de dobândă. La rândul său, Stripe este capabil să ofere clienților potențiali și actuali mai multă flexibilitate de plată.

Affirm - care a fost fondat de co-fondatorul PayPal Max Levchin - a construit o tehnologie care poate subscrie tranzacții individuale și, odată ce a stabilit că un client este eligibil, le poate oferi opțiunea de a plăti la două săptămâni sau lunar. Levchin susține faptul că Affirm „a fost conceput ca un fel de card anti-credit”. Compania a devenit publică anul trecut și, în ciuda unui preț dramatic mai scăzut al acțiunilor, dă semne recente de putere continuă.

Tot săptămâna trecută, Klarna din Suedia a anunțat un nou parteneriat propriu. Compania, care anul trecut a fost evaluată la 45 de miliarde de dolari, dar a avut de atunci propria sa parte de lupte, a declarat că a făcut echipă cu Marqeta pentru a lansa un nou card Klarna în SUA. Cardul, potrivit companiei, aduce serviciul „Plătiți în 4” de la Klarna pe un card Visa fizic. Acest lucru este interesant deoarece, din punct de vedere istoric, cumpără acum, plătește mai târziu s-a concentrat pe cumpărăturile online sau pe oamenii care optează să plătească în rate la punctul de vânzare. Dar anul trecut, Visa a spus că „o listă în creștere” de emitenți, achizitori și fintech-uri își foloseau tehnologia pentru a oferi opțiuni BNPL clienților lor. Și Mastercard, de asemenea, anul trecut și-a anunțat propria ofertă BNPL: Rate Mastercard. Directorul de produse al gigantului carduri de credit, Craig Vosburg, a declarat la acea vreme: „În esenta, plățile se reduc la alegere – iar oamenii vor mai mult de la banii lor, cu o flexibilitate și un control mai mare în modul în care plătesc și unde fac cumpărături”.

Povestea continuă

Deci faptul că Klarna și-a creat acum propriul card nu este cu totul șocant. Dar este ilustrativ pentru măsurile pe care le iau companiile de servicii financiare, atât companiile existente, cât și fintech-urile, pentru a-și pune împrumuturile în rate la dispoziția mai multor consumatori. Este, de asemenea, un alt exemplu al cât de competitiv devine spațiul BNPL, mai ales aici în SUA. În anunțarea noului card, Sebastian Siemiatkowski, co-fondator și CEO Klarna, a declarat: „Faptul că peste 1 milion de consumatori din SUA s-au înscris. pe lista noastră de așteptare în câteva săptămâni demonstrează cererea incredibilă pentru o alternativă corectă și transparentă la cardurile de credit convenționale.” Interesant este că cardul Klarna nu percepe dobândă și este disponibil pentru 3.99 USD pe lună. Și compania spune că este de fapt complet gratuit în primele 12 luni de la activare.

În special, Klarna a mai spus că în ultimul an, „baza sa de clienți din SUA a crescut cu peste 65%, ajungând la peste 25 de milioane de consumatori”. La rândul său, a remarcat Affirm în recent rezultatele trimestrului trei fiscal că numărul de consumatori activi a atins 12.7 milioane, în creștere cu 137% de la an la an - deși nu a oferit o defalcare a numărului dintre aceștia aici, în SUA

Între timp, nici nu voi încerca să prezic ce se va întâmpla cu piața BNPL în următoarele luni, deoarece mediul macro actual prezintă multe provocări pentru toate tipurile de fintech-uri. Ca Wall Street Journal a raportat recent, „delincvențele în creștere și o economie în încetinire” iau o parte din strălucirea spațiului BNPL. Dar eu poate să imparte cu tine o postare pe blog că Affirm's Levchin a publicat pe 3 iunie cu privire la punctul său de vedere cel puțin cu privire la motivul pentru care compania sa este poziționată nu numai să supraviețuiască, ci și să prospere într-o recesiune. Iată un extras:

În altă ordine de idei

Vorbind despre BNPL, Fundbox a anunțat săptămâna trecută a parteneriat cu Visa și că a depășit o rată anuală a veniturilor de peste 160 de milioane de dolari. Parteneriatul său include lansarea cardului de debit Fundbox Flex Visa, despre care se spune că combină „puterea Flex Pay (care a crescut cu 80% în volumul tranzacțiilor QoQ) cu acceptarea omniprezentă de către Visa”, a spus TechCrunch. De asemenea, va lucra la dezvoltarea unui produs BNPL pentru afaceri și a produselor de debursare instantanee a fondurilor. Am raportat despre startup-uri Strângere de 100 de milioane de dolari în noiembrie.

Acum doar 8 luni, CEO-ul Varo, Colin Walsh indicat lui TechCrunch că obținerea unui statut bancar — un proces care relatărilor a costat aproape 100 de milioane de dolari și a durat 3 ani - ar permite băncii digitale „să urmărească creșterea și profitabilitatea în același timp” și să-și extindă marjele. Dar ca și coleg entuziast fintech a subliniat Jason Mikula weekendul trecut, fintech-ul s-a străduit să construiască o carte de împrumuturi semnificativă prin împrumuturi clienților săi și a cheltuit rapid cele 510 milioane de dolari pe care le-a strâns într-o Seria E în septembrie anul trecut. Ca atare, pe baza calculelor lui Jason, Varo ar putea, sufocă, să rămână fără bani până la sfârșitul acestui an - „și ar deveni mai puțin bine capitalizat înainte de atunci... Toate acestea pun o presiune imensă asupra Varo pentru a reduce costurile și a strânge capital suplimentar. .” Ce înseamnă acest lucru pentru băncile digitale în ansamblu? Ei bine, pentru unul, este probabil ca acei fintech-uri care se gândeau să urmărească statutul bancar probabil să aibă două gânduri. În februarie 2021, startup-ul de cheltuieli corporative Brex a fost cea mai recentă tehnologie fintech pentru a solicita un statut bancar. Dar în august anul trecut, compania a spus că o va face retrage voluntar statutul bancar și cererile federale de asigurare a depozitelor, într-un efort de a „modifica și consolida” cererea înainte de a o retrimite la o dată ulterioară. Poate a ocolit un glonț?

Startup-urile Fintech sunt Datele indică faptul că luând recesiunea mai greu decât majoritatea celorlalte sectoare. Atât de mult încât până și cele mai mari și mai cunoscute companii private fintech suferă de reevaluări jenante. Datele colectate de Andreessen Horowitz arată că companiile publice fintech suferă de scăderi mai mari ale evaluării decât alte categorii de tehnologie. În același timp, informații noi din diferitele fonduri ale Fidelity indică faptul că gigantul investitor are s-a răzgândit despre valoarea unora dintre companiile cu cel mai mare zbor din startup-uri, inclusiv Stripe.

Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorului (CFPB) a anunțat că deschide un nou birou, Biroul pentru Concurență și Inovare, ca parte a unei noi abordări care să contribuie la stimularea inovației în serviciile financiare prin promovarea concurenței și prin identificarea blocajelor pentru noii intrați pe piață. Cu alte cuvinte, vrea să ajute fintech-urile să fie într-o poziție mai puternică pentru a concura cu operatorii tradiționali, ceea ce crede că va aduce beneficii consumatorilor. Biroul va înlocui Biroul de Inovare, care sa concentrat pe un proces bazat pe aplicații pentru a conferi un tratament de reglementare special companiilor individuale. Printre altele, noul birou a spus că va face lucruri precum să depună un efort pentru a înțelege modul în care jucătorii mai mari pot câștiga avantaj față de jucătorii mai mici: „Uneori, startup-urile pur și simplu sunt lovite de jucători mai mari. De exemplu, marile companii pot prezenta cu ușurință noi produse bazelor lor mari de clienți și pot împiedica jucătorii externi care pot avea produse mai favorabile. Marile companii de tehnologie, cu acoperirea lor uriașă, caută, de asemenea, noi modalități de a se alătura piețelor de finanțare de consum și ar putea amenința concurența loială.”

Policygenius, un insurtech care a strâns 125 de milioane de dolari într-o rundă din Seria E cu mai puțin de 3 luni în urmă, a raportat a concediat aproximativ 25% din personalul său. Numărul angajaților afectați nu este confirmat, dar se crede că este în jur de 170, potrivit mai multor surse. La momentul seriei E din martie, Policygenius – al cărui software le permite consumatorilor să găsească și să cumpere online diferite produse de asigurare – a declarat că afacerea sa de asigurări de locuințe și auto a „crescut semnificativ”, noile prime subscrise crescând „de peste 6 ori. din 2019 până în 2021.” Într-o declarație, Jennifer Fitzgerald, CEO și co-fondator al Policygenius, a declarat că „schimbarea bruscă și dramatică a economiei” a forțat compania să-și adapteze strategia.

Finanțări și M&A

Văzut pe TechCrunch

Platforma B2B BNPL din Berlin Mondu a strâns 43 de milioane USD Seria B condusă de Valar în SUA

Hourly.io plătește 27 de milioane de dolari pentru noua sa abordare de a oferi compensații și salarii pentru lucrătorii cu salariu pe oră

Fintech indian Slice depășește valoarea de 1.5 miliarde de dolari în noi finanțări pentru a mări plățile UPI

Constrafor obține 106 milioane de dolari în capitaluri proprii, credit pentru finanțarea subcontractanților de construcții

Sanlo, un startup care oferă dezvoltatorilor de aplicații și jocuri acces la instrumente financiare și capital, strânge 10 milioane USD

Hitpay este o soluție unică pentru IMM-uri

Onramp Funds accelerează platforma de finanțare a comerțului electronic cu 42 de milioane de dolari în capitaluri proprii, credit

Și în altă parte

Clear Street, o tehnologie fintech care își propune să construiască un acces mai bun la piețele de capital, închide Seria B de 165 milioane USD la o evaluare de 1.7 miliarde USD

Compania de plăți digitale din Japonia Opn asigură 40 de milioane de dolari pentru a stimula creșterea în Asia

Keyway, un startup care cumpără proprietăți de la proprietarii de afaceri mici și mijlocii și apoi le-o închiriază înapoi, strânge 25 de milioane de dolari Seria A condusă de Camber Creek

Întrebări și răspunsuri ale reporterului

Și nu în ultimul rând, am făcut puțin Întrebări și răspunsuri cu reporterul senior TechCrunch Natasha Mascarenhas, care a început recent să acopere mai multe fintech - mai ales în ceea ce privește incluziunea și accesul. Bucurați-vă!

În primul rând, știu cât de minunat ești, dar vreau să știe și cititorii noștri. Cine este Natasha Mascarenhas, oricum??

Cel mai mare fan al tău! Heh. Mi-a plăcut să scriu toată viața, dar am început să reportez ca elev de gimnaziu la ziarul școlii mele. S-a dovedit că eram interesat de ceva, pe măsură ce am continuat să studiez jurnalismul la Universitatea din Boston și să stagi la publicații precum BostInno, Boston Globe și San Francisco Chronicle.

Stagiul Chronicle m-a aruncat inevitabil în lumea tehnologiei și a startup-urilor, unde m-am întâlnit cu Alex Wilhelm și în cele din urmă cu echipa Crunchbase News. Acolo ne-am întâlnit și am început oficial să lucrez ca reporter tehnic. Momentele mele preferate acolo au fost acoperirea Uber S-1, scrisul unei serii despre singurătate și obținerea primei mele runde de finanțare.

Astăzi, sunt reporter senior la TechCrunch, precum și co-gazdă a Equity, un podcast de trei ori săptămânal despre venture și startup-uri. De asemenea, scriu Startups Weekly, un buletin informativ care se explică de la sine, care intră în orice nu am putut încadra în piesele mele sau în podcast. Acestea sunt cele mai citite piese ale mele, ceea ce reprezintă un vot de încredere că ar trebui să mă aplec mai mult în ciudățenia mea. Laugh out loud.

Dincolo de jurnalism, găsesc multă împlinire din a scrie despre emoții și relații, mâncare, prieteni și apoi timp singur pentru a reflecta la toate cele de mai sus. Am sediul în San Francisco, dar am un punct slab pentru Cincinnati și Central Jersey.

Sunt atât de încântat că vei acoperi ceva fintech acum. Ce v-a atras la ritm și pe ce intenționați să vă concentrați?

Banii sunt atât de emoționanți și îmi place să acopăr toate tensiunile care există atunci când oamenii câștigă mai mult, vorbesc mai tare și decid să îi împărtășesc. Plănuiesc în special să mă concentrez pe promisiunea democratizării capitalului, a tehnologiei multiplayer fintech și a creării de bogăție.

M-am străduit întotdeauna să subliniez ceea ce mă atrage spre povești, pentru că se simt atât de disparat. Dar, după ce am vorbit cu fostul meu coleg și prieten din veșnicie Danny Crichton, mi-am dat seama că există un fel de ritm orizontal, adică acoperirea mai multor verticale care au un fir comun. Pentru mine, poveștile mele preferate se concentrează pe ceea ce spune atât de potrivit Mercedes Bent de la Lightspeed este „împuternicirea economică a indivizilor”.

Care este cel mai bun mod de a te prezenta?

Informați-mi despre evenimentele din lumea fintech, în special cele care nu au întotdeauna legătură cu compania și acoperirea dvs. Nu pot fi niciodată o muscă pe perete la fel ca un fondator, așa că spune-mi ce-mi lipsește! Oh, și cel mai bun mod de a face de fapt cele de mai sus este doar să-mi scrii un tweet @nmasc_ sau trimite-mi un e-mail [e-mail protejat].

Asta e pentru saptamana asta! Vă mulțumesc că ați citit. Și pentru a împrumuta de la Natasha, mă poți sprijini remițând acest buletin informativ unui prieten sau urmărește-mă pe Twitter.