Tranzacțiile de fuziune și achiziție (M&A) reprezintă un aspect crucial al ecosistemului global de afaceri, iar consilierul financiar potrivit poate face toată diferența în succesul lor. Într-adevăr, există câțiva consilieri financiari care ies în evidență și ajută corporațiile să gestioneze natura complicată a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții care implică miliarde până la trilioane de dolari.
În special, conform datelor dobândite și calculate de finbold pe 2 februarie, primii zece consilieri de fuziuni și achiziții la nivel mondial au contabilizat tranzacții evaluate la 5.84 trilioane USD în 2022. Valoarea a reprezentat o scădere de aproximativ 37.5% sau 2.87 trilioane USD față de cele 8.71 trilioane USD înregistrate în 2021.
Gigantul bancar Goldman Sachs (NYSE: GS) a devenit cel mai important consilier de fuziuni și achiziții în 2022, supervizând 393 de tranzacții în valoare de 1.24 trilioane de dolari, sau o scădere de 29.87% față de 2021 trilioane de dolari din 1.77. JPMorgan (NYSE: JPM), cu 360 de tranzacții, s-a clasat pe locul al doilea la 915.3 miliarde USD, reprezentând o scădere de 38.82% față de 2021. Cu tranzacții evaluate la 836.8 miliarde USD în 2022, Morgan Stanley (NYSE: MS) s-a clasat pe locul al treilea, valoarea tranzacțiilor reprezentând o scădere de la an la an de 34%.
În altă parte, Bank of America Valori mobiliare (NYSE: BAC) a reprezentat a cincea cea mai mare valoare a tranzacțiilor anul trecut, la 689 de miliarde de dolari din 285 de activități. Anul trecut, Citi (NYSE: C) s-a clasat pe locul șase cu oferte în valoare de 671 de miliarde de dolari, urmat de Barclays la 458.1 miliarde de dolari. În special, Rothschild & Co a reprezentat cel mai mare număr de tranzacții în 2022, la 411, ducând evaluarea la 237.8 miliarde de dolari pentru a se situa pe locul zece.
Rolul consultanților financiari în fuziuni și achiziții
Deși cele evidențiate financiar consilierii țin cont de evaluări variate ale tranzacțiilor, ei joacă un rol important în oferirea de îndrumări și asistență de specialitate pentru a ajuta companiile să navigheze în tranzacțiile de fuziuni și achiziții și să se asigure că își ating obiectivele. Datorită istoriei sale îndelungate și illustre în industria de fuziuni și achiziții, Goldman Sachs ocupă poziția de pole, susținută de o rețea de relații și de acces fără egal la piețele de capital.
În același timp, cu Goldman Sach apărând ca singura bancă care a contabilizat tranzacții de peste 1 trilion de dolari în 2022, entitatea rămâne un lider clar în industrie. Această capacitate afectează potențial cantitatea și calitatea tranzacțiilor gestionate de instituție.
În ciuda faptului că Goldman Sach s-a remarcat prin valoarea tranzacțiilor, ca și alte bănci de investiții, creditorul a suferit o scădere a activităților sale în 2022. Unul dintre motivele cheie ale scăderii activității de fuziuni și achiziții de anul trecut este retragerea marilor bănci de investiții de la împrumuturile cu efect de levier.
În special, majoritatea băncilor au fost afectate de pierderi substanțiale din împrumuturile acordate pentru achiziții importante, într-o perioadă în care cererea din partea investitorilor instituționali a scăzut. În același timp, activitatea a fost lovită de volatilitate în legătură piețe, care au ținut, de asemenea, potențialii achizitori pe margine.
Declanșatorii scăderii în 2022 a evaluărilor de fuziuni și achiziții
În ansamblu, datele arată un contrast clar în numărul de tranzacții și evaluări gestionate de cei zece consilieri financiari între cei doi ani. Contractul poate fi, de asemenea, legat de incertitudinea din 2022 care a cuprins piețele financiare, cauzată de instabilitatea geopolitică, inflația în creștere, provocările lanțului de aprovizionare și schimbările de reglementare.
În special, scăderea abruptă a evaluărilor și a tranzacțiilor poate fi, de asemenea, legată de costuri de finanțare mai mari, ținând cont de faptul că pe parcursul anului 2021, piețele financiare au beneficiat de măsuri de stimulare și de reduceri ale ratei dobânzii.
Este posibil ca condițiile economice să fi influențat și tipul de tranzacții. În acest caz, există probabilitatea ca majoritatea cumpărătorilor să fie strategici și să se concentreze doar pe achiziții atractive în zonele cu cerere mare, în ciuda condițiilor economice care se deteriorează.
Perspective de fuziuni și achiziții pentru 2023
Prin urmare, în 2023, consilierii financiari vor analiza măsuri de redresare. În special, companiile rămân pe margine, așteaptă ca condițiile economice să se îmbunătățească pentru a relua încheierea de tranzacții.
În această linie, entități precum Goldman Sach sunt poziționate pentru a-și continua dominația. Interesant, banca a făcut-o anterior stabilit că se așteaptă ca 2023 să fie plat, cu tendințe inverse, menționând că incertitudinea va fi observată probabil în prima jumătate a anului.
Sursa: https://finbold.com/10-leading-financial-advisors-accounted-for-5-8-trillion-of-ma-deals-value-in-2022/