NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), un inovator financiar global, și-a anunțat astăzi intenția de a oferi, în funcție de condițiile pieței și de alți factori, o sumă totală de 130.0 milioane USD din capitalul său. bancnote senior convertibile cu scadență în 2028 („notele”) într-o ofertă privată („ofertă”) către cumpărători instituționali calificați, în conformitate cu Regula 144A din Legea privind valorile mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificată („Legea privind valorile mobiliare”). WisdomTree se așteaptă, de asemenea, să acorde cumpărătorului inițial al bancnotelor o opțiune de cumpărare, pentru decontare într-o perioadă de 13 zile de la, inclusiv, data la care biletele sunt emise pentru prima dată, până la o sumă totală suplimentară de 20.0 milioane USD a bancnotelor.
WisdomTree intenționează să utilizeze o parte din veniturile nete din ofertă pentru a finanța răscumpărarea concomitentă de până la aproximativ 115.0 milioane USD în valoare totală a principalului titlurilor sale senior convertibile de 4.25% scadente în 2023 („Bnotțele 2023”), așa cum este descris mai jos, cu restul să fie utilizat pentru capitalul de lucru și alte scopuri corporative generale. Orice bancnote rămase din 2023 în circulație vor fi decontate cel târziu la scadență.
Înainte de 15 mai 2028, bancnotele vor fi convertibile la opțiunea deținătorilor de titluri numai după îndeplinirea anumitor condiții și în anumite perioade, iar ulterior, în orice moment, până la închiderea activității în a doua zi de tranzacționare programată. imediat anterior datei de scadență. La conversie, WisdomTree va plăti numerar până la suma totală a principalului titlurilor care urmează să fie convertite și va plăti sau va livra, după caz, numerar, acțiuni din acțiunile sale comune sau o combinație de numerar și acțiuni din acțiunile sale comune, la Alegerea de către WisdomTree, în ceea ce privește restul, dacă este cazul, a obligației de conversie a WisdomTree care depășește valoarea totală a principalului biletelor care sunt convertite. Notele vor fi, de asemenea, rambursabile, în întregime sau parțial, în numerar, la opțiunea WisdomTree, în orice moment și din când în când, la sau după 20 august 2025, în anumite circumstanțe. Prețul de răscumpărare va fi egal cu suma principală a bancnotelor care urmează să fie răscumpărate, plus dobânda acumulată și neplătită, dacă există, până la data de răscumpărare, dar cu excepția acesteia. Rata dobânzii, rata de conversie și alți termeni ai notelor trebuie să fie determinate la stabilirea prețului ofertei.
Concomitent cu stabilirea prețului bancnotelor din ofertă, WisdomTree intenționează să încheie tranzacții separate, negociate în mod privat cu anumiți deținători ai biletelor din 2023, pentru a răscumpăra până la aproximativ 115.0 milioane USD în valoare totală principală a bancnotelor din 2023 în condițiile care urmează să fie negociate cu acești deținători. (fiecare o „recumpărare de bancnote” și, în mod colectiv, „răcumpărări de bancnote din 2023”). Condițiile fiecărei răscumpărări de bancnote se anticipează a fi negociate cu anumiți deținători de bilete din 2023 în mod individual și vor depinde de mai mulți factori, inclusiv prețul de piață al acțiunilor comune ale WisdomTree și prețul de tranzacționare al bancnotelor din 2023 la momentul fiecărei astfel de bancnote. răscumpărare de bancnote. Nu se poate oferi nicio asigurare cu privire la cât, dacă este cazul, din bancnotele din 2023 vor fi răscumpărate sau condițiile în care vor fi răscumpărate. Contravaloarea oricăror astfel de răscumpărări de note va fi finanțată cu numerar cu o parte din veniturile nete din ofertă. Orice bancnote rămase din 2023 în circulație vor fi decontate cel târziu la scadență.
WisdomTree se așteaptă ca anumiți deținători de bilete din 2023 care își vând bancnotele din 2023 în tranzacții negociate cu WisdomTree să încheie sau să anuleze diferite instrumente derivate cu privire la acțiunile comune ale WisdomTree și/sau să cumpere acțiuni din acțiunile sale comune de pe piață. Cantitatea de acțiuni comune ale WisdomTree pe care acești deținători le cumpără poate fi substanțială în raport cu volumul istoric mediu zilnic de tranzacționare al acțiunilor comune. În plus, WisdomTree se așteaptă ca anumiți cumpărători ai titlurilor oferite în ofertă să poată stabili o poziție scurtă cu privire la acțiunile sale ordinare prin vânzarea în lipsă a acțiunilor ordinare sau prin intrarea în poziții scurte pe instrumente derivate cu privire la acțiunile comune, în fiecare caz, în legătură cu ofranda. Efectul net al activităților de pe piață de mai sus de către deținătorii de bilete din 2023 și cumpărătorii de titluri oferite în ofertă ar putea crește (sau reduce dimensiunea oricărei scăderi a) sau scădea (sau reduce dimensiunea oricărei creșteri a) prețului de piață al Acțiunile comune ale WisdomTree și/sau prețul de piață al bancnotelor oferite în ofertă, iar WisdomTree nu poate prezice amploarea acestor activități de piață sau efectul general pe care îl vor avea asupra prețului de piață al bancnotelor și/sau prețului de piață al acestora. stoc.
Notele vor fi oferite doar cumpărătorilor instituționali calificați, în conformitate cu Regula 144A din Legea privind valorile mobiliare. Notele și acțiunile comune care pot fi emise la conversia titlurilor, dacă există, nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Securities Act sau al oricăror legi de stat privind valorile mobiliare și, dacă nu sunt astfel înregistrate, nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite. cu excepția unei scutiri aplicabile de la astfel de cerințe de înregistrare.
Acest anunț nu este nici o ofertă de vânzare, nici o solicitare a unei oferte de cumpărare a vreunuia dintre aceste valori mobiliare și nu va constitui o ofertă, solicitare sau vânzare în nicio jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare este ilegală.
Despre WisdomTree
WisdomTree este un inovator financiar global, care oferă o suită bine diversificată de produse tranzacționate la bursă (ETP), modele și soluții. Oferim investitorilor posibilitatea de a-și modela viitorul și sprijinim profesioniștii financiari pentru a-și servi mai bine clienții și a-și dezvolta afacerile. WisdomTree folosește cea mai recentă infrastructură financiară pentru a crea produse care oferă acces, transparență și o experiență îmbunătățită a utilizatorului. Bazându-ne pe moștenirea noastră de inovație, dezvoltăm, de asemenea, produse și structuri digitale de ultimă generație, inclusiv fonduri digitale și active tokenizate, precum și portofelul nostru digital nativ blockchain, WisdomTree Prime™.
WisdomTree are în prezent aproximativ 88.1 miliarde USD în active gestionate la nivel global.
WisdomTree® este numele de marketing pentru WisdomTree, Inc. și filialele sale din întreaga lume.
Declarație de precauție privind declarațiile prospective
Acest comunicat de presă conține declarații anticipative care se bazează pe convingerile și ipotezele managementului WisdomTree și pe informațiile disponibile în prezent conducerii. Deși WisdomTree consideră că așteptările reflectate în aceste declarații prospective sunt rezonabile, aceste declarații se referă la evenimente viitoare sau la performanța financiară viitoare a WisdomTree și implică riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori care pot determina rezultate reale, niveluri de activitate, performanță. sau realizările să fie semnificativ diferite de orice rezultate viitoare, niveluri de activitate, performanță sau realizări exprimate sau implicite de aceste declarații prospective. În unele cazuri, puteți identifica declarațiile prospective prin terminologie precum „poate”, „va”, „ar trebui”, „se așteaptă”, „intenționează”, „planifică”, „anticipează”, „crede”, „estimează,” ” „prevestește”, „potențial”, „continuă” sau negativul acestor termeni sau altă terminologie comparabilă. Aceste afirmații sunt doar predicții. Nu ar trebui să vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile prospective, deoarece acestea implică riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori, care sunt, în unele cazuri, dincolo de controlul WisdomTree și care ar putea afecta în mod semnificativ rezultatele. Factorii care pot face ca rezultatele reale să difere semnificativ de așteptările curente includ, printre altele, riscurile descrise mai jos. Dacă apar unul sau mai multe dintre aceste sau alte riscuri sau incertitudini, sau dacă ipotezele de bază ale WisdomTree se dovedesc a fi incorecte, evenimentele sau rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele implicate sau proiectate de declarațiile prospective. Nicio declarație prospectivă nu este o garanție a performanței viitoare. Ar trebui să citiți acest comunicat de presă în întregime și cu înțelegerea că rezultatele reale viitoare ale WisdomTree pot fi semnificativ diferite de orice rezultate viitoare exprimate sau implicate de aceste declarații prospective.
În special, declarațiile prospective din acest comunicat de presă pot include declarații despre termenii propuși ai biletelor, mărimea ofertei de bilete, inclusiv opțiunea de a cumpăra bilete suplimentare care urmează să fie acordate cumpărătorului inițial, utilizarea preconizată a încasărilor. din vânzarea bancnotelor și efectele potențiale ale răscumpărărilor de bancnote din 2023 asupra acțiunilor comune ale WisdomTree și a prețului de piață al bancnotelor, precum și a altor declarații conținute în acest comunicat de presă care nu sunt fapte istorice. Declarațiile prospective sunt supuse multor riscuri și incertitudini, inclusiv, fără limitare, riscuri legate de sau asociate cu faptul că WisdomTree va îndeplini oferta de bancnote în condițiile așteptate, sau deloc, care ar putea diferi sau modifica în funcție de condițiile pieței sau alte motive și celelalte riscuri menționate la rubrica „Factori de risc” din Raportul anual al WisdomTree pe Formularul 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum a fost modificat, și Raportul trimestrial pe Formularul 10-Q pentru trimestrul încheiat în iunie 30, 2022.
Categorie: Actualizare de afaceri
Contact
Relatii media
WisdomTree, Inc.
Jessica Zaloom
+1.917.267.3735
[e-mail protejat] / [e-mail protejat]
Relații cu investitorii
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+1.646.522.2602
Sursa: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/