Tranzacțiile neprofitabile cu tehnologie se îndreaptă spre un 2022 urât. Iată ETF-urile pe care trebuie să le luați în considerare drept scufundări Arca lui Cathie Wood.

Dar cu mai puțin de o săptămână în 2022, să nu ne devansăm. Trei sesiuni... chiar și o lună întreagă... nu face tendință, deoarece intrăm în faza a doua a pandemiei de coronavirus.

Ca de obicei, trimiteți sfaturi sau feedback și găsiți-mă pe Twitter la @mdecambre sau LinkedIn, pentru a-mi spune ce trebuie să acoperim.

Cel mai important, înscrie-te aici pentru ETF Wrap trimis proaspăt în căsuța dvs. de e-mail săptămânal.

Buna

Top 5 câștigători ai săptămânii trecute	%Performanţă
ETF VanEck Oil Services OIH, + 1.35%	11.0
Exploatarea globală a uraniului NorthShore URNM, + 3.59%	9.3
ETF Alerian MLP AMLP, + 1.27%	7.1
ETF Global X MLP MLPA, + 1.19%	6.9
SPDR S&P ETF pentru explorare și producție de petrol și gaze XOP, + 0.08%	6.8
Sursa: FactSet, până miercuri, 5 ianuarie, excluzând ETN-urile și produsele cu efect de levier. Include ETF-uri tranzacționate la NYSE, Nasdaq și Cboe de 500 milioane USD sau mai multr

… și cele rele

Comercianți ai ARK pierdut

Probabil că acesta nu este începutul unui an pe care Cathie Wood îl căuta în suita ei de ETF-uri. Nava amiral Ark Inovație
ARKK,
-1.36%
a scăzut cu aproape 8% pentru săptămână, la ultima verificare de joi.

Nu este surprinzător, nu? Coșul de investiții neprofitabile pe tema tehnologiei și inovației care formează ETF-urile sale se ofilește într-un mediu care pare destinat unor rate mai mari care influențează costurile viitoare de împrumut, pe care investitorii ar trebui să le reducă pe bună dreptate. Wood nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Nu este doar Wood, este întregul complex al tehnologiei informației în care activele trebuie să fie reprețuite pentru dobânzi mai bogate. Dacă procesele-verbale ale reuniunii din decembrie ale Rezervei Federale sunt un indiciu, probabil că vom vedea o serie de scheme de înăsprire, inclusiv reducerea bilanţului de aproape 9 trilioane de dolari al băncii centrale americane, majorări ale ratelor dobânzii, cu cel puţin trei majorări în 2022, în plus. la lichidarea achizițiilor de active.

Într-un fel, acest lucru nu se înăsprește la fel de mult, ci normalizează politica care a inclus menținerea ratelor de politică monetară la un interval între 0% și 0.25% timp de aproape doi ani, un regim pe care Fed intenționează să îl ajusteze în curând pentru a aborda inflația alimentată de COVID. ţeapă.

ARK Invest este în ochiul furtunii. Wood a sfătuit investitorii să mențină o mentalitate pe termen lung, până la cinci ani.

Există și alte opțiuni pentru fondurile ARK? Sigur. Acestea fiind spuse, investițiile ARK au crescut în medie cu 150% în 2020, iar alternativele s-ar putea să nu funcționeze atât de parabolic, chiar dacă sunt mai puțin dezavantajoase.

„Investitorilor ARK li se reamintește că ceea ce se află în fond și nu doar un istoric puternic va fi motorul rentabilității ETF în 2022, a declarat Todd Rosenbluth, șeful ETF și cercetarea fondurilor mutuale la CFRA pentru MarketWatch.

„Companiile cu risc mai mare tind să fie evitate într-un mediu cu rate de creștere în care investitorii preferă companii mai profitabile”, a spus cercetătorul.

Alegeri de calitate

Analistul CFRA recomandă câteva nume care ar putea interesa investitorii dornici să identifice alegeri „de calitate”.

Fidelity Quality Factor ETF
FQAL,
-0.79%
a scăzut cu 2.6% în primele patru zile de tranzacționare din 2022, dar a crescut cu aproape 28% în ultimele 12 luni. FQAL, referindu-se la tickerul fondului, tranzacționează pe platforma NYSE Arca și are un raport de cheltuieli de 0.24%, ceea ce se traduce într-o cheltuială anuală de 2.40 USD pentru fiecare 1,000 USD investit. ETF urmărește un indice al companiilor mari și mijlocii din SUA „cu accent pe măsurile de bilanț”, cum ar fi marja fluxului de numerar, randamentul capitalului investit și investițiile sunt ponderate în funcție de capitalizarea pieței. 

Invesco Quality Factor ETF
SPHQ,
-0.15%
a scăzut cu 2.3% în săptămâna până în prezent, dar a înregistrat o rentabilitate de 26% în ultimul an. SPHQ percepe 0.15% și se concentrează pe randamentul capitalului propriu și pe câștiguri consistente și pe puterea câștigurilor, niciun sector al pieței nu reprezentând mai mult de 40% din fond. Există din 2005.

ETF.com compară acel fond cu First Trust Capital Strength ETF
FTCS,
-0.69%,
care are un profil similar, cu accent pe puterea bilanțului. ETF, care a fost lansat în 2006, suportă o taxă de 0.56% și a crescut cu 22.5% în perioada de 12 luni, dar a scăzut cu 2.2% pentru săptămână.

În cele din urmă, iShares MSCI USA Quality Factor ETF
CALITATE,
-0.94%
are o rată a cheltuielilor de 0.15% și a scăzut cu 2.5% pe săptămână, dar a crescut cu 23% în ultimul an. Este cel mai mare dintre ETF-urile de calitate menționate, cu active de peste 25 de miliarde de dolari.

BARCA care plutește?

Să dăm un strigăt ETF-ului SonicShares Global Shipping
BARCĂ,
+ 0.76%,
care își propune să ofere investitorilor expunerea la problemele lanțului de aprovizionare care au apărut în timpul pandemiei.

BOAT a început în august și este un ETF gestionat pasiv axat pe transportul pe apă. Este mic, la aproximativ 14 milioane de dolari în active, dar a crescut cu 2.2% față de anul și cu 12% în ultimele trei luni. Rata sa de cheltuieli este de 0.69%.

Paul Somma, fondatorul ETF-urilor SonicShares, crede că problemele de transport maritim nu vor fi rezolvate în curând, un beneficiu pentru companiile maritime globale care alcătuiesc BOAT.

Vizualul săptămânii

Vânătoare pentru randament? Alege cu înțelepciune spune CFRA. Iată câteva dintre performanțe variate ale ETF-urilor orientate spre dividende din 2021.

Citituri populare ETF

— Ăsta e un Wrap