UNest și Wealth anunță un parteneriat strategic pentru comercializarea instrumentelor de planificare financiară și patrimonială

Parteneriatul reunește doi lideri de categorie care au în comun un accent pe a ajuta familiile și indivizii să abordeze cerințele financiare ale etapelor cheie ale vieții

NORTH HOLLYWOOD, California.–(BUSINESS WIRE)–Unul este, o companie de top fintech care face ca părinților să investească mai ușor ca niciodată în viitorul copiilor lor, a anunțat astăzi că au colaborat cu Bogatie, un lider emergent în planificarea imobiliară digitală. Prin acest parteneriat, membrii ambelor platforme vor accesa resurse speciale și prețuri pentru a aborda unele dintre cele mai critice aspecte ale planificării financiare și de viață. Clienții UNest beneficiază de o reducere exclusivă la suita Wealth de produse moderne de planificare imobiliară. În plus, clienții UNest vor primi o recompensă de 25 USD depusă în contul lor de investiții UNest atunci când achiziționează un testament sau un trust de la Wealth.

UNest și Wealth împărtășesc o misiune similară de a pune la dispoziție mai multor oameni soluții de planificare financiară complexe și de neatins până acum. Sinergiile dintre cele două companii au generat deja un răspuns impresionant la un program pilot în T4 2022, care a condus la niveluri ridicate de implicare.

„Obiectivul nostru la Wealth este de a simplifica planificarea succesiunii. Tehnologia noastră face crearea unui plan imobiliar de înaltă calitate simplă și accesibilă”, a declarat Rafael Loureiro, co-fondator și CEO al Wealth. „Alinierea noastră cu UNest se concentrează pe democratizarea soluțiilor financiare care anterior erau disponibile doar pentru consumatorii înstăriți.”

De la lansarea sa pe piață în 2020, UNest a ajutat peste 550,000 de părinți și copii să construiască o moștenire financiară de durată pentru familiile lor. Prin intermediul aplicației, părinții gestionează un portofoliu ghidat de consilier, care poate include atât investiții tradiționale în ETF, cât și criptomonede selectate. Părinții pot, de asemenea, să investească în fonduri verzi, să invite prietenii și familia să contribuie la contul copilului lor și să câștige recompense de la peste 150 de mărci, inclusiv Nike, DoorDash, Haven Life și Disney+.

„Pentru clienții noștri, planificarea patrimoniului este un pas următor foarte logic, deoarece încearcă să-și protejeze familia și bunurile”, a declarat Ksenia Yudina, CFA, fondator și CEO al UNest. „Accentul nostru este de a oferi părinților încrederea și capacitatea de a proiecta un viitor financiar solid pentru copiii lor. Părinții responsabili recunosc, de asemenea, că trebuie să aibă grijă de trusturile și patrimoniul lor, ca parte a unei abordări generale pentru obținerea libertății financiare. De aceea suntem încântați să colaborăm cu Wealth.”

Despre UNest

UNest este o companie fintech orientată spre un scop care dă putere părinților să investească și să economisească pentru viitorul copiilor lor. De la lansare în februarie 2020, UNest a ajutat zeci de mii de familii să ofere copiilor lor un avans financiar și o foaie de parcurs. Deschiderea unui cont de investiții UNest pentru copii nu necesită documente și durează doar cinci minute pentru a fi configurat prin aplicația sa premiată. Echipa de conducere UNest include membri seniori ai echipei de la MoneyLion, Marqeta, Investor.com și Capital Group. Compania North Hollywood este susținută de investitori de top, inclusiv Anthos, The Artemis Fund, Franklin Templeton, Altair Capital, Launchpad Capital, OneWay Ventures, Unlock Venture Partners, Northwestern Mutual Future Ventures, Bitfury și NBA All-Star Baron Davis. UNest Securities LLC este un broker-dealer înregistrat de FINRA. Pentru a afla mai multe vizitați www.unest.co.

Despre avere

Wealth este o platformă digitală cuprinzătoare de planificare imobiliară care dă putere membrilor să creeze, să gestioneze și să-și vizualizeze planurile fără probleme. Ecosistemul tehnologic integrat Wealth.com oferă o experiență premium care este accesibilă și accesibilă, fiind totuși foarte personalizată. Toate documentele noastre de planificare imobiliară de cea mai bună calitate sunt valabile din punct de vedere legal în fiecare jurisdicție din SUA și includ trusturi revocabile, testamente, directive prealabile de îngrijire a sănătății, împuterniciri și multe altele. Bogăția nu este o soluție unică, ca multe alte opțiuni disponibile: motorul nostru de inteligență bazat pe inteligență artificială oferă îndrumări și suport proactiv pentru a menține planurile continuu optimizate și actualizate. Modelul nostru hibrid inovator permite membrilor să înceapă digital, dar totuși să primească o experiență umană personalizată prin consultarea cu unul dintre specialiștii noștri interni sau cu unul dintre partenerii noștri avocați.

Wealth are sediul în Phoenix, AZ. Pentru mai multe detalii vizitați avere.com.

Contact

Lizi Sprague

Songue PR

[e-mail protejat]
415 812 6263