TeraWulf anunță închiderea ofertei de acțiuni subscrise de 28 de milioane de dolari și a opțiunii de supraalocare

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf” sau „Compania”), care deține și operează instalații interne de minerit de bitcoin integrate pe verticală alimentate cu peste 91% energie fără emisii de carbon, a anunțat astăzi că și-a finalizat a anunțat oferta publică subscrisă („Oferta”) de 40,764,706 de acțiuni din acțiunile sale ordinare, inclusiv 4,000,000 de acțiuni vândute ca urmare a exercitării parțiale a opțiunii asiguratorului de a cumpăra acțiuni suplimentare.

Acțiunile au fost emise la un preț de ofertă publică de 0.68 USD per acțiune pentru veniturile totale brute ale Companiei de 27,720,000 USD, înainte de a deduce reducerile și comisioanele de asigurare și cheltuielile de ofertă. După cum sa dezvăluit anterior, TeraWulf intenționează să utilizeze veniturile nete din Ofertă în scopuri corporative generale, care pot include capital de lucru și/sau cheltuieli de capital.

Oferta a fost făcută de Companie în conformitate cu declarația sa de înregistrare la raft pe Formularul S-3 (Fișier nr. 333-262226) depusă anterior la Securities and Exchange Commission („SEC”) și declarată în vigoare de SEC la 4 februarie, 2022. Termenii finali ai Ofertei au fost dezvăluiți într-un supliment final de prospect depus la SEC și este disponibil pe site-ul web al SEC la www.sec.gov. Alternativ, copii ale suplimentului de prospect și ale prospectului însoțitor referitoare la Ofertă pot fi obținute prin trimiterea unei cereri la: JonesTrading, Atenție: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; e-mail: [e-mail protejat].

Despre TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) deține și operează instalații de minerit Bitcoin integrate vertical, curate din punct de vedere ecologic, în Statele Unite. Condusă de un grup experimentat de antreprenori energetici, compania operează și/sau finalizează în prezent construcția a două unități miniere: Lake Mariner din New York și Nautilus Cryptomine din Pennsylvania. TeraWulf generează Bitcoin produs intern, alimentat cu energie nucleară, hidro și solară, cu scopul de a utiliza 100% energie cu zero carbon. Având un accent principal pe ESG, care se leagă direct de succesul său în afaceri, TeraWulf se așteaptă să ofere economia minieră atractivă la scară industrială.

Alte Declaratii anticipative

Acest comunicat de presă conține declarații prospective în sensul dispozițiilor „port sigur” ale Legii de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995, astfel cum a fost modificată. Astfel de declarații prospective includ declarații referitoare la evenimente viitoare anticipate și așteptări care nu sunt fapte istorice. Toate declarațiile, altele decât declarațiile de fapt istoric, sunt declarații care ar putea fi considerate declarații prospective. În plus, declarațiile prospective sunt de obicei identificate prin cuvinte precum „planifica”, „crede”, „obiectiv”, „țintă”, „ținește”, „se așteaptă”, „anticipă”, „intenționează”, „perspectivă” „estima”, „prognoză”, „proiect”, „continuă”, „ar putea”, „s-ar putea”, „s-ar putea”, „posibil”, „potențial”, „prevăd”, „ar trebui”, „ar” și altele similare cuvinte și expresii, deși absența acestor cuvinte sau expresii nu înseamnă că o declarație nu este prospectivă. Declarațiile prospective se bazează pe așteptările și convingerile actuale ale conducerii TeraWulf și sunt în mod inerent supuse unui număr de factori, riscuri, incertitudini și ipoteze și efectelor potențiale ale acestora. Nu poate exista nicio asigurare că evoluțiile viitoare vor fi cele care au fost anticipate. Rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele exprimate sau implicate în declarațiile prospective bazate pe o serie de factori, riscuri, incertitudini și ipoteze, inclusiv, printre altele: (1) condițiile din industria minieră a criptomonedei, inclusiv fluctuația prețurilor de piață pentru bitcoin și alte criptomonede și economia minării criptomonedelor, inclusiv în ceea ce privește variabilele sau factorii care afectează costul, eficiența și profitabilitatea extragerii criptomonedei; (2) concurența între diferiții furnizori de servicii de extragere a criptomonedei; (3) modificări ale legilor, reglementărilor și/sau permiselor aplicabile care afectează operațiunile TeraWulf sau industriile în care își desfășoară activitatea, inclusiv reglementările privind producerea de energie, utilizarea criptomonedelor și/sau extragerea criptomonedelor; (4) capacitatea de a implementa anumite obiective de afaceri și de a executa în timp util și rentabil proiecte integrate; (5) incapacitatea de a obține finanțare adecvată în timp util și/sau în condiții acceptabile în ceea ce privește strategiile sau operațiunile de creștere; (6) pierderea încrederii publicului în bitcoin sau alte criptomonede și potențialul de manipulare a pieței criptomonedei; (7) potențialul de infracțiuni cibernetice, spălare de bani, infecții cu programe malware și phishing și/sau pierderi și interferențe ca urmare a defecțiunii sau defecțiunii echipamentului, dezastru fizic, încălcare a securității datelor, defecțiuni sau sabotaj ale computerului (și costurile asociate cu oricare dintre cele de mai sus ); (8) disponibilitatea, programul de livrare și costul echipamentelor necesare pentru menținerea și dezvoltarea activității și operațiunilor TeraWulf, inclusiv echipamentele miniere și echipamentele de infrastructură care îndeplinesc specificațiile tehnice sau de altă natură necesare pentru realizarea strategiei sale de creștere; (9) factori de angajare a forței de muncă, inclusiv pierderea angajaților cheie; (10) litigii referitoare la TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation și/sau combinarea de întreprinderi; (11) capacitatea de a recunoaște obiectivele și beneficiile anticipate ale combinării de întreprinderi; și (12) alte riscuri și incertitudini detaliate din când în când în dosarele Companiei la Securities and Exchange Commission („SEC”). Potențialii investitori, acționari și alți cititori sunt atenționați să nu se bazeze în mod nejustificat pe aceste declarații prospective, care vorbesc doar de la data la care au fost făcute. TeraWulf nu își asumă nicio obligație de a actualiza în mod public orice declarație prospectivă după ce aceasta a fost făcută, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel, cu excepția cazurilor cerute de lege sau regulament. www.sec.gov.

Contact

Sandy Harrison

[e-mail protejat]
(410) 770-9500