Acordul va elimina plățile principalului și va amâna amortizarea până în aprilie 2024, cu posibilitatea de a se extinde până la scadență.
Compania se așteaptă să fie finanțată în totalitate pentru un flux de numerar liber pozitiv din operațiunile miniere de bitcoin în T2 2023.
Crește rata de creștere lider în industrie pentru a atinge 160 MW și 5.5 EH de capacitate în T2 2023.
EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf” sau „Compania”), care deține și operează instalații interne de minerit Bitcoin integrate pe verticală alimentate cu peste 91% energie cu emisii zero, a anunțat astăzi că are (i) a ajuns la un acord de principiu obligatoriu cu creditorii săi existenți cu privire la anumite modificări ale datoriilor, sub rezerva condiției de majorare a capitalului propriu și (ii) a strâns aproximativ 32 milioane USD din venituri din capitaluri proprii, care împreună se așteaptă să aducă Societatea la un flux de numerar liber pozitiv și să permită o cale oportună pentru atingerea obiectivelor operaționale ale Companiei în 2023.
Evoluțiile recente îmbunătățesc considerabil poziția financiară și efectul de pârghie operațional
- Restructurarea datoriilor benefică: La 27 ianuarie 2023, Compania a încheiat un termen obligatoriu cu creditorii săi existenți care, printre altele, va înlocui amortizarea împrumutului pe termen cu un mecanism de curățare a fluxului de numerar liber până în aprilie 2024, cu condiția ca Compania să ridice cerințele necesare. suma încasărilor din capitaluri proprii până la 15 martie 2023.
- Oferta de capitaluri publice: astăzi, Compania a anunțat stabilirea prețului unei oferte ulterioare subscrise de acțiuni ordinare („Oferta”) pentru venituri brute de 25 milioane USD, înainte de a deduce reducerile și comisioanele de asigurare și cheltuielile de ofertă. Oferta este de așteptat să se închidă în sau în jurul datei de 6 februarie 2023, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite de închidere.
- Investiții de management: astăzi, TeraWulf a anunțat, de asemenea, că co-fondatorii săi, Paul Prager, Chief Executive Officer, și Nazar Khan, Chief Operating Officer, au achiziționat 2.5 milioane USD într-un plasament privat la un preț de piață de 1.05 USD per acțiune (ultimul preț de vânzare raportat al Acțiunile comune ale companiei la Nasdaq la 26 ianuarie 2023). Investiția de management se adaugă celor peste 15 milioane USD de capital personal investit anterior în companie de către conducere.
- Alte venituri din capitaluri proprii: Compania a anunțat că a primit venituri de aproximativ 4.25 milioane USD din exercitarea anumitor mandate de plasament privat emise în decembrie 2022 și un plasament privat neintermediat de titluri de capital în condiții substanțial similare cu Ofertă.
Compania intenționează să utilizeze veniturile nete din capitalul propriu pentru finalizarea construcției instalațiilor Lake Mariner și Nautilus și în scopuri corporative generale, care pot include capital de lucru. Veniturile nete din capitalul propriu, împreună cu veniturile așteptate din exercitarea opțiunii subscriitorilor de a cumpăra acțiuni suplimentare, sunt de așteptat să îndeplinească cerințele restructurarii datoriilor beneficiare. În plus, pentru a facilita Ofertă, conducerea a schimbat 12 milioane de acțiuni ordinare pentru warrant-uri care vor fi exercitate imediat după aprobarea acționarilor cu privire la creșterea acțiunilor comune autorizate ale Companiei.
JonesTrading Institutional Services LLC a acționat ca unic manager de gestionare a cărților pentru oferta publică. Informații suplimentare cu privire la tranzacții sunt furnizate în Raportul curent al companiei pe Formularul 8-K depus la 1 februarie 2023 la Securities and Exchange Commission.
Comentariu de management
„Am atins două etape de transformare deja în 2023 – un acord de principiu pentru restructurarea datoriei noastre pentru a ne alinia mai eficient la dezvoltarea noastră operațională și dinamica pieței și pentru a asigura capital suplimentar pentru a obține un flux de numerar operațional și un EBITDA pozitiv”, a spus Paul Prager. „În atingerea acestor realizări, credem mai mult ca oricând că TeraWulf este poziționat să ofere o creștere profitabilă și profituri convingătoare. Suntem încrezători în capacitatea noastră de a strânge fonduri suplimentare necesare pentru a obține reducerea datoriilor și ne angajăm să creăm valoare pentru acționari.”
Patrick Fleury, Chief Financial Officer al TeraWulf, a adăugat: „Flexibilitatea este un atribut cheie al oricărei afaceri și credem că aceste condiții de rambursare modificate ar trebui să diferențieze și mai mult TeraWulf ca miner de bitcoin integrat vertical, cu cel mai mic cost și cu zero carbon.”
Despre TeraWulf
TeraWulf (Nasdaq: WULF) deține și operează instalații de minerit Bitcoin integrate vertical, curate din punct de vedere ecologic, în Statele Unite. Condusă de un grup experimentat de antreprenori energetici, compania operează și/sau finalizează în prezent construcția a două unități miniere: Lake Mariner din New York și Nautilus Cryptomine din Pennsylvania. TeraWulf generează Bitcoin produs intern, alimentat cu 91% energie nucleară, hidro și solară, cu scopul de a utiliza 100% energie cu zero carbon. Având un accent principal pe ESG, care se leagă direct de succesul său în afaceri, TeraWulf se așteaptă să ofere economia minieră atractivă la scară industrială.
Alte Declaratii anticipative
Acest comunicat de presă conține declarații prospective în sensul dispozițiilor „port sigur” ale Legii de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995, astfel cum a fost modificată. Astfel de declarații prospective includ declarații referitoare la evenimente viitoare anticipate și așteptări care nu sunt fapte istorice. Toate declarațiile, altele decât declarațiile de fapt istoric, sunt declarații care ar putea fi considerate declarații prospective. În plus, declarațiile prospective sunt de obicei identificate prin cuvinte precum „planifica”, „crede”, „obiectiv”, „țintă”, „ținește”, „se așteaptă”, „anticipă”, „intenționează”, „perspectivă” „estima”, „prognoză”, „proiect”, „continuă”, „ar putea”, „s-ar putea”, „s-ar putea”, „posibil”, „potențial”, „prevăd”, „ar trebui”, „ar” și altele similare cuvinte și expresii, deși absența acestor cuvinte sau expresii nu înseamnă că o declarație nu este prospectivă. Declarațiile prospective se bazează pe așteptările și convingerile actuale ale conducerii TeraWulf și sunt în mod inerent supuse unui număr de factori, riscuri, incertitudini și ipoteze și efectelor potențiale ale acestora. Nu poate exista nicio asigurare că evoluțiile viitoare vor fi cele care au fost anticipate. Rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele exprimate sau implicate în declarațiile prospective bazate pe o serie de factori, riscuri, incertitudini și ipoteze, inclusiv, printre altele: (1) condițiile din industria minieră a criptomonedei, inclusiv fluctuația prețurilor de piață pentru Bitcoin și alte criptomonede și economia minării criptomonedelor, inclusiv în ceea ce privește variabilele sau factorii care afectează costul, eficiența și profitabilitatea extragerii criptomonedei; (2) concurența între diferiții furnizori de servicii de extragere a criptomonedei; (3) modificări ale legilor, reglementărilor și/sau permiselor aplicabile care afectează operațiunile TeraWulf sau industriile în care își desfășoară activitatea, inclusiv reglementările privind producerea de energie, utilizarea criptomonedelor și/sau extragerea criptomonedelor; (4) capacitatea de a implementa anumite obiective de afaceri și de a executa în timp util și rentabil proiecte integrate; (5) incapacitatea de a obține finanțare adecvată în timp util și/sau în condiții acceptabile în ceea ce privește strategiile sau operațiunile de creștere; (6) pierderea încrederii publicului în Bitcoin sau alte criptomonede și potențialul de manipulare a pieței criptomonedei; (7) potențialul de infracțiuni cibernetice, spălare de bani, infecții cu programe malware și phishing și/sau pierderi și interferențe ca urmare a defecțiunii sau defecțiunii echipamentului, dezastru fizic, încălcare a securității datelor, defecțiuni sau sabotaj ale computerului (și costurile asociate cu oricare dintre cele de mai sus ); (8) disponibilitatea, programul de livrare și costul echipamentelor necesare pentru menținerea și dezvoltarea activității și operațiunilor TeraWulf, inclusiv echipamentele miniere și echipamentele de infrastructură care îndeplinesc specificațiile tehnice sau de altă natură necesare pentru realizarea strategiei sale de creștere; (9) factorii angajării forței de muncă, inclusiv pierderea angajaților cheie; (10) litigii referitoare la TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation și/sau combinarea de întreprinderi; (11) capacitatea de a recunoaște obiectivele și beneficiile anticipate ale combinării de întreprinderi; și (12) alte riscuri și incertitudini detaliate din când în când în dosarele Companiei la Securities and Exchange Commission („SEC”). Potențialii investitori, acționari și alți cititori sunt atenționați să nu se bazeze în mod nejustificat pe aceste declarații prospective, care vorbesc doar de la data la care au fost făcute. TeraWulf nu își asumă nicio obligație de a actualiza în mod public orice declarație prospectivă după ce aceasta a fost făcută, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel, cu excepția cazurilor cerute de lege sau regulament. www.sec.gov.
Contact
Sandy Harrison
[e-mail protejat]
(410) 770-9500
Sursa: https://thenewscrypto.com/terawulf-announces-beneficial-debt-modifications-and-approximately-32-million-of-new-equity-proceeds/