Tokenurile de strategie ar putea simplifica tranzacțiile pentru investitorii de zi cu zi

Software-ul DeFi de gestionare a portofoliului Sommelier – care se oprește cu o tendință de adaptare instituțională a producției agricole – pariază pe câteva noi strategii de tranzacționare automată care se adresează comercianților cu amănuntul.

Produsele gemene sunt concepute pentru deținătorii de eter (ETH) și bitcoin (BTC). Sunt accesibile prin achiziționarea a două așa-numite jetoane de strategie, ETHBTCTrend și ETHBTCMom ale Sommelier. 

Portofoliul ETHBTCTrend urmărește tendințele de preț și volum ale bitcoin și ether și ajustează deținerile în consecință. Portofoliul de impuls, ETHBTCMom, reacționează la aprecierea prețului oricărui activ.

Prin definiție, jetoanele de strategie expun investitorii la jocurile de tranzacționare fără cerința prealabilă a backend-ului. Investitorii trebuie doar să cumpere jetoane, apoi să vândă acțiuni pentru a ieși – astfel încât nu există perioade de blocare sau constrângeri de lichiditate în joc. 

Un jeton fără custodie 

Strategiile de tranzacționare pentru cele două jetoane nou lansate vor fi furnizate de ClearGate, o firmă financiară care a lucrat anterior la tranzacționarea cantitativă în TradFi.

În prezent, utilizatorii pot achiziționa ETHBTCTrend și ETHBTCMom doar pe Uniswap V3 pe Ethereum și Polygon. Dar co-fondatorul Sommelier, Zaki Manian, intenționează să facă token-urile disponibile pe schimburi descentralizate (DEX) suplimentare în curând.

În ciuda unor asemănări minore, jetoanele de strategie achiziționate – spre deosebire de opțiuni, swap-uri și fonduri mutuale – intră în sfera de competență a contractelor inteligente, asigurându-se că furnizorul nu poate prelua custodia criptomonedei. 

Sommelier este setat să acționeze ca o legătură între furnizorii de strategii, rulând algoritmi de învățare automată în afara lanțului pe Ethereum. Algoritmii alimentează contractele inteligente care guvernează custodia. 

Validatorii de pe Sommelier au sarcina de a prelua instrucțiunile de tranzacționare de la furnizori și de a implementa pe Ethereum în consecință - ceea ce înseamnă că ClearGate nu va controla efectiv activele utilizatorilor - făcând strategiile să nu fie custodie. 

Tokenurile de strategie sunt concepute pentru o adoptare mai largă de către investitori

Aave pe Ethereum are aproximativ 500 de utilizatori activi zilnic — o fracțiune dintre principalii jucători DEX, inclusiv Uniswap V3, care facilitează tranzacțiile pentru unii 10,000 utilizatori activi în fiecare zi. 

Potrivit lui Manian, este posibil ca oamenii să continue să se angajeze cu DEX-urile, deoarece nu înțeleg procesele complicate de plasare a banilor într-un protocol de împrumut sau alte structuri DeFi.

„Dar ei au idee să dețină un jeton”, a spus el.

Manian a adăugat: „Așadar, nucleul a ceea ce încercăm să facem este să creăm un token care este o modalitate mai bună pe termen lung de a deține bitcoin și eter decât să cumpărăm un loc și să-l păstrăm pe un schimb”, a spus Manian. „Credem că puterea creierului pe care o aducem pe piață prin strategii [îmbunătățește] acest lucru.”

Pe termen lung, Manian luptă pentru ca Sommelier să devină un „supermarket” pentru jetoane de strategie.

„Încercăm să ajungem într-o lume în care, dacă doriți să vă expuneți la un activ, nu va trebui să stați acolo și să vă urmăriți computerul, să ajustați comenzile limită și să vă gândiți la prețuri și la toate chestiile astea”, a spus el. „Puteți cumpăra doar un token de strategie”, a spus el.

Dar procesul de lansare a unui token de strategie nu a fost simplu, a spus Manian. În parte, acest lucru se datorează înțelegerii tipice de către investitorul cu amănuntul a conceptelor complexe – adesea ezoterice – DeFi lipsesc. 

„Jetoanele și miza sunt probabil cele două concepte pe care le avem la un consum de masă semnificativ, cred că orice alt concept din cripto este încă oarecum de nișă”, a spus Manian.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.