Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Investitorii vor privi o săptămână uriașă de câștiguri, conduși de Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) Şi Boeing (BA).
X
Raliul pieței de valori s-a retras la mijlocul săptămânii, indicii majori scăzând sub mediile mobile cheie. Dar au revenit vineri, în special acțiunile Nasdaq și tech. Nasdaq, cel mai întârziat în 2022, a condus indicii de mare capitalizare în 2023, pe măsură ce numele de creștere tehnologică revin în favoarea.
Retragerea recentă a oferit o șansă pentru multe acțiuni de a-și lua un răsuflare, forjarea mânerelor sau alte oportunități noi de cumpărare.
Investitorii ar trebui să acorde o atenție deosebită, dar să fie precauți cu privire la noile poziții. Raliul pieței este în jurul nivelurilor critice. Sezonul de câștiguri ar putea afecta indici și sectoare specifice, precum și acțiunile individuale.
Sute de companii vor raporta săptămâna viitoare. Iată 10 rapoarte privind câștigurile de urmărit îndeaproape: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (ACUM), Blazon (CVX), Viza (V) Şi MasterCard (MA), precum și giganți cu chip-uri ASML (ASML), Cercetări Lam (LRCX) Şi KLA Corp. (KLAC).
Aceste rapoarte vor oferi o perspectivă asupra industriilor respective și ar putea avea un impact mare asupra pieței în ansamblu. Stocul Tesla și Microsoft au încă multe lucrări de reparații de făcut, în timp ce Boeing este extins. ACUM stocul ar putea fi aproape de o intrare anticipată agresivă. Acțiunile CVX, Visa și Mastercard sunt toate aproape de puncte de cumpărare. La fel sunt LRCX și KLA, în timp ce ASML este ușor la îndemână.
Stocul KLAC este pe IBD Big Cap 20. Acțiunile Microsoft și ASML sunt activate Lideri pe termen lung IBD.
Acțiunile Microsoft, Boeing, Chevron și Visa sunt toate componente ale Dow Jones.
Videoclipul încorporat în acest articol trece în revistă o săptămână importantă de piață și analizează Etsy (Etsy), stoc LRCX și ServiceNow.
Dow Jones Futures Today
Futures-urile Dow Jones se deschid la ora 6:500 ET duminică, împreună cu futures-urile S&P 100 și Nasdaq XNUMX.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a suferit o inversare descendentă miercuri și a scăzut în continuare joi, dar s-a terminat relativ bine.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 2.7% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.7%. Compozitul Nasdaq a urcat cu 0.55%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 1.1%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut vineri cu 3 puncte de bază, la 3.48%. Randamentul a atins 3.37% în timpul săptămânii, un minim din patru luni.
Contractul futures pe țiței care expiră în februarie a crescut cu 1.8%, până la 81.31 dolari pe baril, săptămâna trecută. Contractul din martie, noul contract de țiței aproape de o lună, sa încheiat la 81.64 USD.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 1% săptămâna trecută. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a crescut cu 1.45%, cu acțiunile MSFT și ServiceNow ambele dețineri semnificative. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 0.7%. Acțiunile ASML sunt o exploatație mare, alături de LRCX, KLAC și TER.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a urcat cu 1.4% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) a pierdut 1%. Acțiunile TSLA rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest. Într-adevăr, Arca lui Cathie Wood și-a reîncărcat acțiunile Tesla în ultimele luni.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 0.5% după două câștiguri mari săptămânale. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a scăzut cu aproape 3%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu doar 0.35%, dar este în creștere bruscă în 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 2.4%.
ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a urcat cu 0.7%, un al șaselea avans săptămânal consecutiv. Stocul Chevron este o componentă majoră. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) s-a scufundat cu 2.1%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 1.1%, a șasea scădere în șapte săptămâni.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Câștiguri cheie
Câștigurile Tesla sunt scadente miercuri seara. Investitorii se așteaptă ca câștigurile să crească cu 34% și veniturile cu 39%. Acesta ar fi primul trimestru din ultimii ani în care creșterea veniturilor ar depăși profiturile, un semn timpuriu al presiunii pe marjă.
Accentul se va pune probabil pe perspective, în special în urma reducerilor mari de prețuri la nivel mondial, care vor începe în 2023. Va respecta Tesla ținta de creștere a livrărilor de 50%? Va oferi Elon Musk mai multe detalii despre Cybertruck și va confirma el o renovare raportată a Modelului 3? Ce zici de o nouă fabrică de vehicule electrice? Acțiunile Tesla au crescut cu 9% săptămâna trecută, până la 133.42, peste media mobilă pe 21 de zile, după ce au scăzut la 101.81 intrazi pe 6 ianuarie. Dar este încă sub linia de 50 de zile și în special linia de 200 de zile.
Câștigurile Microsoft sunt scadente marți seara. Analiștii se așteaptă ca câștigurile Microsoft să scadă ușor, cu un câștig redus de venituri. Rezultatele Microsoft vor fi cheie pentru producătorii de software, sectorul PC-urilor și rivalii din cloud computing, cum ar fi Amazon.com (AMZN). Săptămâna trecută, titanul tehnologiei Dow Jones a spus că va reduce 10,000 de locuri de muncă, sau 4.5% din personal. Acțiunile MSFT au crescut cu 0.4% săptămâna trecută, lovind rezistența la linia de 50 de zile. Microsoft are, fără îndoială, o bază de minim sub limita de 200 de zile. Dar o erupție ar implica curățarea liniei de 200 de zile și o linie lungă de tendință descendentă.
Câștigurile Boeing sunt miercuri dimineață, cu un profit slab așteptat după o serie de pierderi. Investitorii pariază pe profitul și fluxul de numerar revenit în următorii ani. Acțiunile Boeing au scăzut cu 3.4%, până la 206.76 săptămâna trecută. După o mișcare uriașă, stocul BA trebuie să se înființeze din nou.
Câștigurile ServiceNow sunt programate pentru miercuri seara. Analiștii se așteaptă la un câștig de 38% din EPS, al doilea trimestru consecutiv de accelerare a creșterii. Directorii au fost optimişti cu privire la cheltuielile IT din 2023. Raportul va fi cheia pentru nume de software de afaceri foarte apreciate. ACUM stocul a crescut cu 6.5% la 441.83, după ce au crescut cu 13% în săptămâna anterioară. Acțiunile au compensat vineri linia de 200 de zile, atingând un maxim de patru luni și eliminând un trend descendent lung. Asta a oferit o intrare foarte devreme, dar câștigurile viitoare fac acest lucru extrem de riscant.
Câștigurile Chevron urmează să fie afișate vineri dimineață. Analiștii se așteaptă la un alt sfert de creștere a EPS în expansiune față de un an mai devreme, dar în scădere față de T2-T3. Acțiunile CVX au crescut cu 1.8%, până la 180.81 săptămâna trecută, reluând linia de 50 de zile. Chevron se află într-o bază plată, dar o mișcare peste maximul de miercuri de 182.38 ar oferi o intrare mai devreme. Câștigurile Chevron vor fi importante pentru sectorul petrolului și gazelor, în special pentru companiile petroliere precum Exxon Mobil (XOM).
Câștigurile Mastercard sunt scadente joi devreme, iar câștigurile Visa după închidere. EPS Mastercard este văzut în creștere cu aproape 10%, iar Visa cu 11%. Rezultatele și comentariile giganților cărților de credit vor fi importante pentru alte firme de plăți și pentru o perspectivă asupra tendințelor de cheltuieli ale consumatorilor. Atât acțiunile Visa, cât și Mastercard lucrează la mânerele în consolidări lungi, tranzacționând în jurul nivelurilor cheie de rezistență de la începutul anului 2022.
Câștigurile ASML sunt scadente miercuri devreme, cu Lam Research și Teradyne după închidere. KLA relatează joi târziu. Se așteaptă ca câștigurile ASML să scadă cu 11%, dar câștigurile Lam Research ar trebui să crească cu 15% și cele ale KLA cu 27%. Îndrumarea va fi cheia în ceea ce este probabil să fie un 2023 provocator. Împreună, aceste rapoarte de câștig, împreună cu producătorii de cipuri, cum ar fi Intel (INTC), va oferi o perspectivă asupra spațiului semiconductorilor și a piețelor finale.
Stocul ASML este extins de la linia de 200 de zile. Acțiunile LRCX se tranzacționează chiar peste liniile sale de 50 de zile și 200 de zile într-o bază de minim. Acțiunile KLAC au un mic mâner pe un grafic săptămânal pentru o consolidare cu un an.
Analiza raliului de piață
Rallyul pieței bursiere trebuia să fie retras și a primit unul. Indicii majori s-au inversat brusc miercuri și au continuat să scadă joi. Dar au închis minimele de joi și au revenit puternic vineri.
Nasdaq a obținut un câștig săptămânal, reluând decisiv vineri media mobilă pe 50 de zile. Acțiunea de vineri a fost o altă zi ulterioară pentru Nasdaq.
S&P 500 și-a recuperat linia de 50 de zile și s-a strecurat înapoi peste linia de 200 de zile. Russell 2000 a găsit suport la 200 de zile și ar putea încerca să-și testeze vârfurile de la sfârșitul anului 2022 în curând.
Dow Jones a fost cel mai mare învins al săptămânii, scăzând sub cele 50 de zile și încheind săptămâna cu mult sub acest nivel.
În afara Dow-ului, recenta retragere pare normală și sănătoasă până acum.
Pauza oferă o șansă pentru acțiunile de top să forjeze mânerele, în timp ce puține se defectează. Dacă ceva, un pullback puțin mai lung ar putea fi util în acest sens.
Dar indicii majori au o serie de niveluri cheie de rezistență. S&P 500 trebuie să reia în mod decisiv linia de 200 de zile, cu maximele din această săptămână trecută și vârful din decembrie servind drept repere cheie.
Sezonul de câștiguri ar putea fi catalizatorul pentru câștiguri sau pierderi mari de pe piață - sau ambele.
Săptămâna viitoare va oferi, de asemenea, prima citire a PIB-ului din trimestrul al patrulea, împreună cu indicatorul de inflație PCE din decembrie. Acestea vor deschide calea pentru reuniunea de politică a Rezervei Federale de pe 1 februarie.
Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?
Renașterea tehnologiei continuă
Raliul pieței bursiere pare să se rotească în direcția evoluției tehnologice după o lungă pauză. Compozitul Nasdaq a atins un nivel scăzut al pieței de închidere recent pe 28 decembrie. Dar în 2023, Nasdaq a crescut cu 6.4%. ETF-ul cu cip SMH a crescut cu 12%, ETF-ul software IGV cu 5.5% și ARKK-ul speculativ cu 16.8%.
Ce motivează renașterea creșterii tehnologiei?
Randamentele trezoreriei sunt în scădere, un pozitiv pentru acțiunile de creștere foarte apreciate. Între timp, există speranțe pentru o aterizare ușoară a economiei, pe măsură ce China și Europa se îmbunătățesc și pe măsură ce majorările ratelor dobânzilor Fed par aproape de un vârf. Acest lucru ridică pariurile că o mare parte din veștile proaste au prețuri pentru acțiunile de creștere
Russell 2000, un alt joc cu risc, este aproape egal cu Nasdaq, în creștere cu 6.1% în 2023.
S&P 500 a urcat cu 2.5% pentru a începe noul an. Dow Jones a urcat cu 0.7% și doar pozitiv datorită câștigului solid de vineri.
Nu există încă multe nume de dezvoltare tehnologică pe poziție. Acțiunile LRCX se numără printre liderii de cipuri de mare capitalizare în curs de dezvoltare. Software-ul este rar, deși ACUM stocul face un caz. Comerțul electronic este în creștere, cu MercadoLibre (MELI) izbucnirea şi Etsy (Etsy) configurare. Firmele chineze de comerț electronic și de internet se descurcă, de asemenea, bine.
Rapoartele mari privind câștigurile din următoarele două săptămâni sunt grele de tehnologie, așa că investitorii vor vedea dacă revigorarea creșterii are progrese.
Între timp, multe companii financiare s-au luptat săptămâna trecută, în timp ce contractorii de apărare și stocurile de produse alimentare și de bunuri de larg cu minte defensivă se poticnesc.
Dar metalele și stocurile miniere par puternice. Companiile aeriene au zburat, în timp ce investitorii se mută și în hoteluri. Comerțul cu amănuntul este un sac mixt. La fel sunt medicale: biotehnologiile par interesante, dar asigurătorii de sănătate sunt slabe.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Raliul pieței a arătat o oarecare rezistență la sfârșitul săptămânii trecute, împreună cu multe acțiuni de calitate. Este încă posibil ca retragerea actuală să se reia, declanșând daune mai de durată. Sezonul de câștiguri ar putea declanșa mișcări uriașe în anumite stocuri, dar și în rivalii, furnizorii și clienții acestora.
Așadar, în timp ce piața, în special Nasdaq, poate semnala „risc activat”, investitorii ar trebui să fie precauți cu privire la adăugarea expunerii. O opțiune posibilă este prin intermediul ETF-urilor de piață sau de sector, pentru a evita riscul de acțiuni unice. Dacă adăugați expunere, fiți gata să ieșiți rapid. Dacă nu ești pregătit și dorești să ieși rapid, trebuie să fii mai conservator în a intra în poziții.
Dar următoarele câteva săptămâni ar putea oferi multe oportunități de cumpărare. Așa că pregătiți-vă listele de urmărire și rămâneți implicat.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-shows-resilience-tech-revives-tesla-boeing-lead-10-big-earnings-reports/ ?src=A00220&yptr=yahoo