Soluna Holdings, Inc. anunță prețul unei oferte publice subscrise de 2 milioane USD pentru acțiuni comune

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” sau “Compania”), (NASDAQ: SLNH), compania-mamă a Soluna Computing, Inc. (“SCI”), un dezvoltator de green centrele de date pentru minerit de criptomonede și alte calcule intensive, a anunțat astăzi prețul ofertei publice subscrise anunțate anterior de 1,388,889 de acțiuni din acțiunile sale comune, la un preț pentru public de 1.44 USD per acțiune. De asemenea, Compania va emite către Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, sau Spring Lane, un total de 593,065 de acțiuni ordinare către Spring Lane, la conversia biletului la ordin în circulație, cu o sumă totală a principalului de 850,000 USD și dobânda acumulată și neplătită aferentă acesteia. de Spring Lane la același preț pe acțiune ca prețul de ofertă publică pe acțiune menționat mai sus.

Univest Securities, LLC acționează ca unic administrator de contabilitate pentru oferta publică subscrisă.

În legătură cu oferta publică subscrisă, Compania a acordat subscriitorului o opțiune de 45 de zile pentru a cumpăra până la 208,333 de acțiuni suplimentare de acțiuni ordinare la prețul de ofertă publică de 1.44 USD per acțiune, mai puțin reducerile de subscriere și comisioanele, pentru a acoperi peste- alocații, dacă există. Oferta este de așteptat să se închidă în sau în jurul datei de 26 octombrie 2022, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite de închidere.

Soluna se așteaptă să utilizeze veniturile nete din ofertă pentru achiziționarea, dezvoltarea și creșterea centrelor de date, inclusiv procesoare de exploatare a criptomonedei, alte echipamente de procesare computerizată, stocare de date, infrastructură electrică, software, proprietăți imobiliare și afaceri, inclusiv, dar fără a se limita la, site-ul său de dezvoltare din Texas și pentru scopuri corporative generale. Scopurile generale ale companiei pot include capitalul de lucru și cheltuielile de capital.

Acțiunile de acțiuni ordinare care urmează să fie emise în oferta publică subscrisă sunt oferite și vândute în conformitate cu declarația de înregistrare la raft din Formularul S-3 (Fișier nr. 333-261427), inclusiv un prospect de bază, depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA („SEC”) și declarat în vigoare la 16 decembrie 2021. Oferta se va face numai prin intermediul unui prospect scris. Un supliment preliminar de prospect și un prospect însoțitor care descriu condițiile ofertei au fost depuse la SEC pe site-ul său la adresa www.sec.gov. Suplimentul final al prospectului va fi depus la SEC și, odată depus, va fi disponibil pe site-ul web al SEC situat la adresa http://www.sec.gov. Copii ale suplimentului final de prospect și ale prospectului de bază însoțitor referitor la ofertă, odată depuse, pot fi, de asemenea, obținute de la Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, prin telefon (212) 343-8888 sau e-mail la [e-mail protejat].

Acest comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de cumpărare a acestor valori mobiliare și nici nu va exista vreo vânzare a acestor valori mobiliare în orice stat în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrarea sau calificarea conform legile privind valorile mobiliare ale oricărui astfel de stat sau jurisdicție.

Despre Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. este cel mai important dezvoltator de centre de date ecologice care convertesc surplusul de energie regenerabilă în resurse de calcul globale. Soluna construiește centre de date modulare și scalabile pentru aplicații intensive în calcul, cum ar fi mineritul criptomonedelor, AI și învățarea automată. Soluna oferă o alternativă rentabilă la stocarea bateriei sau liniile de transmisie. Soluna folosește tehnologia și designul intenționat pentru a rezolva provocări complexe, din lumea reală. Până la 30% din puterea proiectelor de energie regenerabilă poate fi risipită. Centrele de date Soluna le permit proprietarilor de active de energie electrică curată să „Vândă”. Fiecare. Megawatt.

Pentru mai multe informații despre Soluna, vă rugăm să vizitați www.solunacomputing.com sau urmăriți-ne pe LinkedIn la linkedin.com/solunaholdings și Twitter @SolunaHoldings.

Declarația Safe Harbor

Acest anunț conține declarații prospective. Aceste declarații sunt făcute în conformitate cu prevederile „safe harbor” ale Actului de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare din SUA din 1995. Aceste declarații prospective pot fi identificate prin terminologie precum „va”, „așteaptă”, „anticipează”, „viitor” „intenționează”, „planifică”, „crede”, „estimează”, „încrezător” și declarații similare. Aceste declarații prospective includ, printre altele, declarații referitoare la finalizarea ofertei publice și la utilizarea intenționată a încasărilor din aceasta. Rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele proiectate sau implicite în aceste declarații prospective. Factorii care pot provoca o astfel de diferență includ, fără a se limita, riscurile și incertitudinile legate de îndeplinirea condițiilor obișnuite de închidere legate de ofertă, utilizarea intenționată a veniturilor din ofertă și impactul condițiilor economice, industriale sau politice generale din Statele Unite. state sau la nivel internațional. Nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe aceste declarații prospective. Riscuri și incertitudini suplimentare legate de oferta propusă, Soluna și afacerile sale pot fi găsite la rubrica „Factori de risc” inclusă în Raportul anual Soluna pe Formularul 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, suplimentul preliminar al prospectului Soluna depus la SEC pe 21 octombrie 2022 și suplimentul final al prospectului care urmează să fie depus la SEC și alte documente pe care Soluna le poate face la SEC în viitor. Orice declarații prospective conținute în acest comunicat de presă vorbesc numai de la data prezentului, iar Soluna declină în mod expres orice obligație de a actualiza orice declarații prospective, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel.

Contact

Philip F. Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[e-mail protejat]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-mail protejat]
914 714 8614

Contact MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ America de Nord

[e-mail protejat]
561 489 5315