NEW YORK– (BUSINESS WIRE) -Majic Wheels Corp. („Majic Wheels”) (OTC: MJWL), o companie holding care operează prin intermediul filialelor sale concentrate pe industrii perturbatoare precum Fintech, Insurtech, dezvoltare de software și platformă de schimb cripto, prin achiziții strategice și OceanTech Acquisitions I Corp. ( „OceanTech”) (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), o companie de achiziții cu scop special, a anunțat astăzi că a încheiat un acord definitiv de combinare de întreprinderi („Acordul de fuziune”) care va avea ca rezultat ca Majic Wheels să devină o companie cotată la bursă. pe The Nasdaq Stock Market LLC. În plus, concomitent și în legătură cu Acordul de Fuziune, OceanTech și Majic Wheels au încheiat un Acord Forward de Cumpărare de Acțiuni de până la 40 de milioane USD, angajat de către Meteora Capital Partners și afiliații săi (colectiv, „Meteora”).
La încheierea tranzacției, OceanTech va fi redenumită Majic Corp. („Compania Combinată”) și se așteaptă să rămână listată pe The Nasdaq Stock Market LLC sub simbolul „MJWL” cu o valoare comercială combinată de 333,360,290 USD la semnarea contractului. Acord de fuziune. Acordul de fuziune include o contrapartidă de până la 500,000,000 USD (50 de milioane de acțiuni, inclusiv 10 milioane de acțiuni care fac obiectul Planului de stimulare RSU) în următorii trei ani, pe baza anumitor „evenimente declanșante” privind performanța Societății Combinate si managementul acesteia.
Condusă de o echipă de profesioniști experimentați de pe piețele tradiționale și digitale, Majic Wheels și-a stabilit o prezență în Singapore, Malaezia, Mauritius și India și speră să-și planteze rădăcinile în Emiratele Arabe Unite.
Ecosistemul Majic Wheels include active precum Calfin Global Crypto Exchange („CGCX”), principalul schimb hibrid din lume și PCEX, un schimb indian care transformă peisajul cripto B2B în peste 250 de locații din India. CGCX oferă clienților o experiență de tranzacționare cripto de calibru înalt, sigură și ușor de navigat, combinând patru servicii blockchain pe o singură platformă. Aceasta include un schimb criptografic, soluții pentru comercianți, contracte inteligente și o platformă inițială de ofertă de monede („ICO”).
Sathyanandham Anguswami, CEO al Majic Wheels, comentează: „Majic Wheels și-a petrecut anul trecut transformându-și și reorientandu-și activitatea de bază, în același timp inovand-o în timpul unei crize macroeconomice istorice. Drept urmare, suntem încântați să aparăm cu o propunere de valoare care este mai puternică ca niciodată și pentru care acest acord de fuziune cu OceanTech va fi de neprețuit.”
Jeffrey Coats, președinte executiv și director de strategie al Majic Wheels, comentează: „Suntem încântați să colaborăm cu OceanTech, pe măsură ce continuăm să creștem și să facem valuri în blockchain-ul în plină dezvoltare și spațiul Web 3. Majic Wheels este într-adevăr într-un punct de inflexiune. Strategia noastră de afaceri și viziunea noastră clară și concentrată pe laser au deschis calea pentru ca Majic Wheels să profite de noile oportunități de creștere în industria noastră în creștere rapidă.”
Joseph Adir, CEO al OceanTech, comentează: „Suntem încântați să anunțăm combinația noastră de afaceri cu Majic Wheels, o companie inovatoare care operează pe piețele blockchain, fintech și insurtech. Credem că această combinare de afaceri nu numai că le va oferi investitorilor noștri profituri semnificative ale investițiilor lor, ci și va ajuta Majic Wheels să avanseze în viitorul tehnologiei. Întrucât blockchain-ul are potențialul de a pătrunde în fiecare industrie majoră, credem că această combinație de afaceri îi va permite lui Majic Wheels să-și continue expansiunea pe piețele existente și noi.”
Prezentare generală a tranzacțiilor
Acordul de fuziune propus reprezintă o valoare a tranzacției de aproximativ 200,000,000 USD (20 de milioane de acțiuni). În plus, anumiți destinatari, așa cum sunt descriși în continuare în Acordul de fuziune, pot primi o contraprestație egală cu un maxim de 500,000,000 USD (50 de milioane de acțiuni, inclusiv 10 milioane de acțiuni care fac obiectul Planului de stimulare RSU) în cazul anumitor „evenimente declanșătoare” care se bazează pe venitul viitor al Societății Combinate. La închidere, după efectuarea oricăror răscumpărări și a oricărei investiții PIPE finanțate, și înainte de cheltuieli, Compania Combinată poate primi un maxim de 106,100,000 USD în numerar deținut în trust de OceanTech, care va include aranjamentul de protecție garantat pentru trust. Consiliile de administrație ale Majic Wheels și OceanTech au aprobat în unanimitate combinarea de afaceri propusă, care se preconizează a fi finalizată în primul semestru al anului 1, sub rezerva, printre altele, aprobării de către acționarii OceanTech și Majic Wheels, îndeplinirea condițiilor prevăzute în Acordul de fuziune și alte condiții obișnuite de închidere, inclusiv o declarație de înregistrare declarată în vigoare de către Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA („SEC”), primirea anumitor aprobări de reglementare și aprobarea pieței de valori Nasdaq de a lista valorile mobiliare ale Compania Combinată.
Informații suplimentare despre tranzacția propusă, inclusiv o copie a acordului de fuziune, acest comunicat de presă și o prezentare pentru investitori, vor fi furnizate într-un raport curent pe formularul 8-K, care va fi depus de OceanTech la SEC și disponibil la adresa www.sec.gov. Mai multe informații despre tranzacția propusă vor fi descrise și în declarația de procură/prospectul OceanTech referitoare la combinarea de întreprinderi, pe care o va depune la SEC.
consilierii
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP este consilier juridic al OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP este consilier juridic al Majic Wheels.
Despre OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. este o companie de cecuri în alb formată în scopul efectuării unei fuziuni, burse de capital, achiziții de active, cumpărare de acțiuni, reorganizare sau combinații similare de afaceri cu una sau mai multe întreprinderi. OceanTech este sponsorizat de OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, un afiliat al investitorului și antreprenorului Joseph Adir. Pentru mai multe informații despre OceanTech, vă rugăm să vizitați site-ul lor la https://oceantechspac.com/ și dosarele lor disponibile public la www.sec.gov.
Despre Majic Wheels
Majic Wheels Corp., listată și tranzacționată pe piața over-the-counter (OTC) sub simbolul comercial „MJWL”, este o corporație holding din Wyoming care operează prin filialele sale în industrii avansate, perturbatoare, cum ar fi Fintech, Insurtech, dezvoltarea de software. , și cripto prin achiziții atent și variate. Pentru mai multe informații despre Majic Wheels, vă rugăm să vizitați site-ul lor la https://majiccorp.co/.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI UNDE SĂ GĂSEȘTE
Pentru informații suplimentare despre tranzacția propusă, consultați Raportul curent al OceanTech pe Formularul 8-K, care va fi depus odată cu acest comunicat de presă. În legătură cu tranzacția propusă, părțile intenționează să depună materiale relevante la Securities and Exchange Commission, inclusiv o declarație de înregistrare pe Formularul S-4 care va fi depusă de OceanTech la SEC, care va include o declarație de procură/prospect al OceanTech, și va depune la SEC alte documente referitoare la tranzacția propusă. Acționarii OceanTech și alte persoane interesate sunt sfătuiți să citească, atunci când sunt disponibile, declarația preliminară de procură/prospectul și modificările la acesta, precum și declarația de procură definitivă și documentele încorporate prin referință în aceasta depuse în legătură cu combinarea de întreprinderi propusă, deoarece aceste materiale vor conține elemente importante. informații despre Majic Wheels, OceanTech și combinația de afaceri propusă. Imediat după ce Formularul S-4 este declarat în vigoare de către SEC, OceanTech va trimite prin poștă declarația de procură/prospectul definitivă și un card de procură fiecărui acționar cu drept de vot la adunarea referitoare la aprobarea Combinării de întreprinderi și a altor propuneri prevăzute în declarația de procură/prospectul. Înainte de a lua orice decizie de vot sau de investiție, investitorii și acționarii OceanTech sunt îndemnați să citească cu atenție întreaga declarație de înregistrare și declarația de procură/prospect, atunci când acestea devin disponibile, și orice alte documente relevante depuse la SEC, precum și orice modificări sau suplimente. la aceste documente, deoarece vor conține informații importante despre tranzacția propusă. Documentele depuse de OceanTech la SEC pot fi obținute gratuit pe site-ul web al SEC la www.sec.gov, sau prin direcționarea unei cereri către OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 sau (929) 412-1272.
Participanți la solicitare
OceanTech și directorii și directorii săi pot fi considerați participanți la solicitarea de împuterniciri de la acționarii săi cu privire la combinarea de întreprinderi. O listă cu numele acelor directori și funcționari executivi și o descriere a intereselor acestora în OceanTech vor fi incluse în declarația de procură/prospectul pentru combinarea de întreprinderi propusă, atunci când este disponibilă la www.sec.gov. Informațiile despre directorii și ofițerii executivi ai OceanTech și proprietatea acestora asupra acțiunilor comune OceanTech sunt prezentate în Formularul OceanTech 10-K, din 16 martie 2022 și în prospectul lor din 27 mai 2021, astfel cum a fost modificat sau completat de orice Formular 3 sau Formularul 4 depus la SEC de la data depunerii. Alte informații privind interesele participanților la solicitarea de procură vor fi incluse în declarația de procură/prospectul referitoare la combinarea de întreprinderi propusă atunci când aceasta devine disponibilă. Aceste documente pot fi obținute gratuit de la sursa indicată mai sus.
Majic Wheels și directorii și directorii lor respectivi pot fi considerați, de asemenea, participanți la solicitarea de împuterniciri de la acționarii Majic Wheels în legătură cu combinarea de afaceri propusă. O listă cu numele acestor directori și directori executivi și informații cu privire la interesele acestora în combinarea de întreprinderi propusă vor fi incluse în declarația de procură/prospectul pentru combinarea de întreprinderi propusă.
PRIVITOR LA DECLARATIILE ANTERIOARE
Această comunicare conține „declarații prospective” în sensul Legii de reformă a litigiilor în materie de valori mobiliare private din 1995. Astfel de declarații includ, dar nu se limitează la, declarații despre rezultatele financiare și operaționale viitoare, planurile, obiectivele, așteptările și intențiile noastre cu respect. la operațiuni, produse și servicii viitoare; și alte afirmații identificate prin cuvinte precum „va rezulta probabil”, „se așteaptă să”, „va continua”, „este anticipat”, „estimat”, „crede”, „intenționează”, „planifică”, „proiecție,” ” „perspectivă”, „sper să” sau cuvinte cu înțeles similar. Aceste declarații prospective includ, dar nu se limitează la, declarații privind industria Majic Wheels și dimensiunile pieței, oportunitățile viitoare pentru Majic Wheels și OceanTech, rezultatele viitoare estimate ale Majic Wheels și combinarea de afaceri propusă între OceanTech și Majic Wheels, inclusiv valoarea implicită a întreprinderii, tranzacția așteptată și structura proprietății și probabilitatea, momentul și capacitatea părților de a finaliza cu succes tranzacția propusă. Astfel de declarații prospective se bazează pe convingerile și așteptările actuale ale conducerii noastre și sunt în mod inerent supuse unor incertitudini și neprevăzute semnificative de afaceri, economice și competitive, dintre care multe sunt dificil de anticipat și, în general, sunt în afara controlului nostru. Rezultatele reale și momentul evenimentelor pot diferi semnificativ de rezultatele anticipate în aceste declarații prospective.
Pe lângă factorii dezvăluiți anterior în rapoartele OceanTech depuse la SEC și cei identificați în altă parte în această comunicare, următorii factori, printre alții, ar putea determina ca rezultatele reale și momentul evenimentelor să difere semnificativ de rezultatele anticipate sau alte așteptări exprimate în declarații prospective: incapacitatea de a îndeplini condițiile de închidere a combinării de întreprinderi, inclusiv apariția oricărui eveniment, schimbare sau alte circumstanțe care ar putea duce la rezilierea acordului de fuziune; incapacitatea de a finaliza tranzacțiile prevăzute de Acordul de fuziune din cauza neobținerii aprobării acționarilor OceanTech, nerealizarea sumei minime de numerar disponibilă în urma oricăror răscumpărări de către acționarii OceanTech, răscumpărări care depășesc un prag maxim sau nerespectarea prevederilor Standardele inițiale de listare ale pieței de valori Nasdaq în legătură cu finalizarea tranzacțiilor avute în vedere; costurile aferente tranzacțiilor prevăzute de Acordul de fuziune; o întârziere sau nerealizarea beneficiilor așteptate din tranzacția propusă; riscurile legate de întreruperea timpului conducerii de la operațiunile de afaceri în desfășurare din cauza tranzacției propuse; modificări ale piețelor criptomonede și ale activelor digitale în care Majic Wheels furnizează servicii de asigurare și infrastructură, inclusiv în ceea ce privește peisajul său competitiv, evoluția tehnologiei sau modificările de reglementare; schimbări ale condițiilor economice generale interne și globale, riscă ca Majic Wheels să nu-și poată executa strategiile de creștere, inclusiv furnizarea de soluții software pentru tehnologia blockchain extinsă și identificarea, achiziționarea și integrarea achizițiilor; riscurile legate de pandemia și răspunsul COVID-19 în curs; riscul ca Majic Wheels să nu poată dezvolta și menține controale interne eficiente; și alte riscuri și incertitudini indicate în prospectul final al OceanTech, datat 27 mai 2021, pentru oferta sa publică inițială și declarația de procură/prospectul referitoare la combinarea de întreprinderi propusă, inclusiv cele de la „Factori de risc” din acesta și în celelalte documente ale OceanTech. cu SEC. OceanTech și Majic Wheels avertizează că lista de factori de mai sus nu este exclusivă.
Rezultatele reale, performanța sau realizările pot diferi în mod semnificativ și potențial negativ de orice proiecții și declarații prospective și ipotezele pe care se bazează acele declarații anticipative. Nu poate exista nicio asigurare că datele conținute aici reflectă în orice măsură performanța viitoare. Sunteți avertizat să nu vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile prospective ca un predictor al performanței viitoare, deoarece informațiile financiare proiectate și alte informații se bazează pe estimări și ipoteze care sunt în mod inerent supuse diferitelor riscuri semnificative, incertitudini și alți factori, dintre care mulți sunt peste controlul nostru. Toate informațiile prezentate aici vorbesc numai de la data prezentului document în cazul informațiilor despre OceanTech și Majic Wheels sau data acestor informații în cazul informațiilor de la alte persoane decât OceanTech sau Majic Wheels și declinăm orice intenție sau obligație de a actualizați orice declarații prospective ca urmare a evoluțiilor care au avut loc după data acestei comunicări. Prognozele și estimările privind industria Majic Wheels și piețele finale se bazează pe surse pe care le considerăm a fi de încredere, totuși nu poate exista nicio asigurare că aceste previziuni și estimări se vor dovedi exacte în totalitate sau parțial. Cifrele anualizate, pro forma, proiectate și estimate sunt utilizate doar în scop ilustrativ, nu sunt previziuni și este posibil să nu reflecte rezultatele reale.
Fără ofertă sau solicitare
Acest comunicat de presă nu va constitui o solicitare a unui mandat, a unui consimțământ sau a unei autorizații cu privire la orice valori mobiliare sau cu privire la combinarea de afaceri propusă. Acest comunicat de presă nu va constitui, de asemenea, o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de cumpărare de valori mobiliare și nici o vânzare de valori mobiliare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrare sau calificare în conformitate cu legile privind valorile mobiliare ale oricărei astfel de jurisdicții. Nu se va face nicio ofertă de valori mobiliare decât prin intermediul unui prospect care îndeplinește cerințele secțiunii 10 din Legea privind valorile mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificată, sau o scutire de la acesta.
Contact
Relații cu investitorii
Lena Cati
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Relații cu investitorii
Majic Wheels Corp.
Sursa: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/