Big Tech se uită la un trimestru potențial sumbru, iar piața imobiliară se răcește

TL; DR

• Cei mai buni din Silicon Valley nu au avut un T3 grozav, iar lucrurile arată mai rău pentru T4
• Sectorul locuințelor rămâne puternic în ultimele 12 luni, dar pare să se oprească cu cea mai mare scădere lunară a creșterii de la începutul recordurilor în 1987.
• Investiția tematică este, potențial, o opțiune foarte atractivă
• Top tranzacții săptămânale și lunare

Aboneaza-te la buletinul informativ Forbes AI pentru a rămâne la curent și pentru a primi informații despre investiții susținute de inteligență artificială, cele mai recente știri și multe altele direct în căsuța dvs. de e-mail în fiecare weekend.

Evenimente majore care v-ar putea afecta portofoliul

Mai multe știri despre câștiguri în această săptămână și nu prea multe dintre ele sunt bune. Spre deosebire de marile câștiguri înregistrate de sectorul bancar săptămâna trecută, totul a fost vorba de tehnologie în ultimele zile, iar anunțurile nu au fost prea roz.

Au existat câteva teme majore care au transmis anunțurile de la Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft și Spotify, care au cauzat unele probleme în Q3. Se preconizează că se vor înrăutăți trecând în T4.

Elefantul din cameră a fost puterea dolarului american. În timp ce piața internă reprezintă cea mai importantă parte a veniturilor pentru toate companiile tehnologice majore, veniturile din străinătate, cum ar fi în Europa și Asia, reprezintă încă o componentă mare a veniturilor lor.

Având în vedere că majoritatea monedelor majore scad în raport cu dolarul american, aceasta înseamnă o retrogradare a câștigurilor, exclusiv din cauza mișcărilor valutare. În unele cazuri, acest lucru a însemnat o scădere a veniturilor cu două cifre, Apple afirmând în anunțul privind veniturile de aseară că a redus cu 10% rezultatul final.

Al doilea factor major a fost pur și simplu scăderea cererii. Cu inflația care rămâne la niveluri ridicate și amenințarea unei recesiuni mereu prezentă, companiile au început să-și reducă bugetele de marketing. Acest lucru afectează veniturile din publicitate, companii precum Meta și Alphabet fiind deosebit de predispuse la scăderea ratelor publicitare. Evident, și consumatorii își strâng cureaua.

Acțiunile tehnologice au avut o săptămână agitată. Acest lucru nu se datorează doar ratelor din T3, ci mai ales din cauza îndrumării covârșitoare de negative pentru T4.

-

În această săptămână au fost lansate și noi date privind locuințele, care arată că locuința medie din Statele Unite a crescut cu 13% în anul până în august. Ar putea suna destul de bine, dar realitatea este că arată o încetinire destul de mare față de luna anterioară, când rata de creștere pe 12 luni a atins 15.6%.

Această modificare de 2.6% reprezintă cea mai mare scădere a Indicele prețurilor caselor S&P CoreLogic Case-Shiller de când a fost lansat în 1987, ceea ce arată revoluția rapidă pe care o întâmpinăm pe piața imobiliară chiar acum.

Nu este o surpriză majoră, având în vedere cât de rapid au crescut ratele. Noile credite ipotecare sunt acum semnificativ mai scumpe decât erau acum 12 luni. La începutul anului 2022, rata medie a creditului ipotecar pe 30 de ani era în jurul valorii de 3%, iar aceasta a crescut acum la peste 7%. La un credit ipotecar de 300,000 USD, aceasta înseamnă că plata medie lunară a crescut de la 1,265 USD la 1,996 USD.

Acest lucru este probabil să conducă la niveluri mai scăzute de activitate în sectorul locuințelor. O activitate mai scăzută înseamnă mai puțină concurență, ceea ce duce la mai puține creșteri de preț și reduceri mai mari.

Acestea fiind spuse, există, evident, diferențe majore în întreaga țară, anumite piețe având performanțe mult mai bune decât altele. Cele mai mari creșteri de la an la an au fost Miami (+28.6%), Tampa (+28%) și Charlotte (+21.3%), cele mai mari scăderi fiind resimțite în San Francisco (-4.3%), Seattle (-3.9%) ) și San Diego (-2.8%).

Tema de top din această săptămână de la Q.ai

În timpul unei piețe bull, investitorii pot alege aproape orice în care să investească și vor obține câștiguri. Sigur, unele acțiuni sau investiții se vor descurca mai bine decât altele, dar direcția pieței în ansamblu tinde să fie într-o singură direcție. Când piețele devin agitate, nu este cazul.

Am văzut asta în ultimele două săptămâni, cu băncile care iubesc ratele dobânzilor în creștere și tehnologia urășește-o. În acest tip de mediu, investițiile tematice au foarte mult sens. De exemplu, în acest moment este probabil să fie mai dificile perioadele pentru acțiunile de creștere, permițând în același timp stocurilor de valoare și de calitate să reziste relativ bine.

La Q.ai, împachetăm această idee de investiții tematice prin utilizarea ETF-urilor bazate pe factori. Există cinci factori diferiți pe care îi luăm în considerare, iar AI-ul nostru ajustează automat amestecul în funcție de proiecțiile sale pentru săptămâna viitoare. Factorii pe care îi folosim sunt:

-Momentum: acțiuni care au depășit performanța în perioadele anterioare (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Valoare: tranzacționarea acțiunilor pentru rate financiare relativ ieftine (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Dimensiune: acțiuni la companii cu capitalizări de piață relativ mai mici (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Calitate: acțiuni ale companiilor cu randamente ridicate ale capitalului și creștere previzibilă a câștigurilor (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

- Volatilitate scăzută: acțiuni care sunt mai puțin sensibile la mișcările generale ale pieței, atât în ​​sus, cât și în jos (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Fiecare dintre aceste ETF-uri investește în sute de companii care se potrivesc cu factorul aferent ETF-ului. O strategie bazată pe inteligență artificială, precum cea a lui Q.ai Beta mai inteligent, poate ajuta la menținerea diversificării, adaptându-se în același timp la condițiile în schimbare ale pieței, pe măsură ce factorii cad în favoarea și în defavoarea acestora.

Top idei de comerț

Iată câteva dintre cele mai bune idei pe care sistemele noastre AI le recomandă pentru săptămâna și luna următoare.

Green Brick Partners (GRBK) – Constructorul de case este unul dintre noi Top Cumpărături pentru săptămâna viitoare cu un rating B în factorii noștri de creștere și volatilitate scăzută. Veniturile au crescut cu 50.5% în cele 12 luni până la sfârșitul lunii iunie.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Terapia genică este una dintre noi Top pantaloni scurți pentru săptămâna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F la valoarea calității. Câștigul pe acțiune a scăzut cu -8.74% în ultimele 12 luni.

Consol Energy (CEIX) – Producătorul de cărbune este unul dintre noi Top Cumpărături pentru luna viitoare cu un rating A în factorul nostru de calitate și valoare și în tehnică. Câștigul pe acțiune a crescut cu 97.55% în cele 12 luni.

Cincor Pharma (CINC) – Compania farmaceutică este una dintre noi Top pantaloni scurți pentru luna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F în Volatilitate scăzută a impulsului și un D în valoare de calitate. Venitul net a fost de -76.14 milioane USD în cele 12 luni până în iunie.

AI-urile noastre Top tranzacții ETF pentru luna următoare este de a investi în metale, minerit, țiței și Germania și în industriile scurte și cu capitalizare mică. Cumpărături de top sunt SPDR S&P Metals & Mining ETF, United States Brent Oil Fund LP și iShares MSCI Germany ETF. Pantaloni scurți de top sunt Fondul Industrial Select Sector SPDR și ETF-ul Vanguard Small-Cap.

Qbits publicat recent

Doriți să aflați mai multe despre investiții sau să vă aprofundați cunoștințele existente? Qai publică Qbits pe site-ul nostru Centrul de învățare, unde puteți defini termenii de investiție, puteți despacheta concepte financiare și puteți crește nivelul de calificare.

Qbit-urile sunt conținut de investiții digerabil, care poate fi gustat, menit să descompună concepte complexe în limba engleză simplă.

Consultați câteva dintre cele mai recente noi aici:

Toți abonații la newsletter vor primi un Bonus de înscriere de 100 USD când depun 100 USD sau mai mult.