Cel mai bogat pariu de familie din lume pe Munis, acțiuni japoneze, Coinbase

(Bloomberg) — O firmă de investiții pentru familia Walton și-a crescut poziția într-un fond de obligațiuni municipale din SUA și a adăugat o participație considerabilă în acțiuni japoneze, pariând în același timp pe acțiuni cu capitalizare mică și Coinbase Global Inc. înainte de declinuri tumultuoase.

Cele mai citite de la Bloomberg

WIT LLC, un acronim pentru Walton Investment Team, investește mai ales în fonduri tranzacționate la bursă cu costuri reduse. Deținea aproximativ 5.1 miliarde de dolari în acțiuni și ETF-uri din SUA la sfârșitul trimestrului trecut, a arătat vineri un dosar la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.

Firma, care supraveghează banii pentru cea mai bogată familie din lume, a adăugat 3.9 milioane de acțiuni ale iShares MSCI Japan ETF în valoare de aproximativ 239.3 milioane de dolari, cea mai mare acțiune nouă și a cincea ca mărime în total. WIT a cumpărat, de asemenea, aproximativ 150 de milioane de dolari în acțiuni cu capitalizare mică prin noi poziții în fondurile indexate Vanguard și iShares. Cea mai mare deținere este ETF Vanguard FTSE Emerging Markets, care valora 1.6 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului chiar și după ce a fost redus.

Următoarele două cele mai mari mize ale sale sunt în fonduri de datorie: ETF-ul Vanguard Short-Term Treasury și ETF-ul iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT a crescut la ambele poziții în primul trimestru, deoarece randamentele inițiale au crescut în urma așteptărilor privind creșterea accelerată a ratei dobânzii la Rezerva Federală.

În timp ce marea majoritate a pozițiilor sunt în fonduri indexate, WIT a achiziționat, de asemenea, 15 milioane de dolari din Coinbase, schimbul de criptomonede ale cărui acțiuni au scăzut cu 73% în acest an și cu 64% din 31 martie.

Averea familiei Walton este estimată la peste 200 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Aproximativ jumătate din aceasta este legată de Walmart Inc., compania fondată de Sam Walton în 1950.

Povestea continuă

Regulile SEC impun investitorilor care gestionează peste 100 de milioane de dolari în acțiuni din SUA să își dezvăluie participațiile, deși birourile de familie pot face apel pentru a păstra aceste documente confidențiale.

Cele mai citite din Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP