Cu o finanțare de 900 de milioane de dolari, Hong Kong Fintech Unicorn WeLab pariază mare pe Indonezia

Pe măsură ce mai multe startup-uri explorează potențialul fintech al Indoneziei, cofondatorul și CEO-ul WeLab, Simon Loong, consideră că banca digitală poate fi un joc câștigător pentru toate.

Taici sunt momente bune „a-ha” și sunt momente rele, potrivit lui Simon Loong. Dezvoltarea unei bănci virtuale în apogeul pandemiei a fost un bun „a-ha”, chiar dacă a implicat un proces de învățare dificil pentru startup-ul său din Hong Kong, WeLab, un creditor online vechi de aproape un deceniu.

„Vedem banca digitală ca viitorul serviciilor financiare”, spune Loong, cofondator și CEO al WeLab, într-un interviu pe marginea companiei. Conferința Forbes Global CEO desfăşurat la Singapore. WeLab și-a lansat aplicația bancară omonimă în Hong Kong în vara anului 2020. Cu servicii care acoperă depozite la termen și consiliere digitală pentru avere, banca a rezistat incertitudinii legate de Covid-19 pentru a acumula un total de 500,000 de utilizatori în Hong Kong, inclusiv utilizatori pentru împrumuturile grupului. platforma WeLend.

Fondată în 2013, WeLab a obținut un total de 900 de milioane de dolari în finanțare de la banca germană Allianz, China Construction Bank, International Finance Corporation, Sequoia Capital și miliardarul din Hong Kong. Li Ka-shingGrupul lui TOM. WeLab a devenit un unicorn – un startup cu o evaluare de peste 1 miliard de dolari – după o rundă de finanțare de 220 de milioane de dolari în 2017; compania a refuzat să-și dezvăluie evaluarea curentă.

Acum, compania fintech veche de nouă ani plănuiește să-și aducă produsul bancar digital în străinătate, începând cu Indonezia. „Ca antreprenori, ne uităm mereu la „cum îl construiești o dată și îl vinzi de 200 de ori?” Pentru mine, este vorba despre monetizarea investiției inițiale în WeLab Bank”, continuă Loong, 45 de ani, purtând cu mândrie un ac de rever portocaliu și albastru al siglei companiei sale. Indiferent dacă se află în Hong Kong sau în capitala Indoneziei, Jakarta, el adaugă că „teza fundamentală” din spatele produsului bancar digital al startup-ului său rămâne aceeași – pregătindu-l pentru export.

WeLab este cel mai recent startup străin care a intrat în Indonezia, unde activitatea bancară în ansamblu rămâne în curs de dezvoltare. Banca britanică Standard Chartered, colaborând cu compania indoneziană de comerț electronic Bukalapak, a lansat banca digitală BukaTabungan luna trecută. Line Bank, serviciul bancar al aplicației de chat Line din Japonia – susținut de gigantul coreean al internetului Naver și gigantul japonez de tehnologie SoftBank – a lansat o aplicație bancară digitală din Indonezia în iunie anul trecut.

Ca prim pas, WeLab a achiziționat Indonesia Bank Jasa Jakarta (BJJ) alături de grupul de afaceri din Hong Kong Jardine MathesonAstra International la începutul lunii septembrie. Mișcarea marchează a doua asociere comună a fintech-ului din Hong Kong cu Astra, după ce WeLab a achiziționat un pachet de control în BJJ pentru 240 de milioane de dolari în decembrie anul trecut și cei doi au format o companie mixtă Astra WeLab Digital Arta (AWDA) în 2018. WeLab a lansat și Maucash, un produs de împrumut digital, în Indonezia în acel an.

„Investiția în BJJ este în concordanță cu aspirațiile Astra [sic] în pilonii serviciilor financiare de a deveni furnizori de servicii financiare de top în Indonezia și de a sprijini creșterea industriei serviciilor financiare, precum și a economiei Indoneziei”, a declarat Djony Bunarto Tjondro, Președinte Director al Astra, într-o declarație despre achiziție.

Dezvoltarea unei industrie a serviciilor financiare este o acțiune masivă pentru cea mai mare țară din Asia de Sud-Est, care rămâne în urmă în adoptarea serviciilor financiare. Dintre populația de 270 de milioane a Indoneziei, cel puțin 77% erau fie nebancarizate, fie subbancarizate începând cu 2018, potrivit unui larg citat. articol de la Forumul Economic Mondial din ianuarie. Guvernul Indoneziei isi propune pentru a atinge 90% incluziune financiară până în 2024.

„Pe o piață [complet bancară] precum Hong Kong, destul de asemănătoare cu Singapore, trebuie să vă concentrați pe câteva produse cu marjă mare pentru ca o bancă digitală să fie profitabilă. Pentru noi, este împrumut și avere... nu are rost să vinzi cuiva acel al treilea cont bancar”, spune Loong. „În Indonezia, strategia noastră ar fi incluziunea financiară. De fapt, suntem capabili să oferim conturi persoanelor care nu au avut niciodată un cont.”

CEO-ul menționează tineretul țării ca un factor al deschiderii Indoneziei către banca digitală. Două treimi din populația țării sunt adulți cu vârsta sub 41 de ani, potrivit statisticilor guvernamentale din acest an. Datele demografice mai tinere au determinat o creștere a cererii pentru portofelele digitale, cum ar fi SeaMoney, portofelul electronic sub miliardar. Forrest ligrupul Sea și GoPay, platforma de plăți a GoTo din Indonezia. Pentru Loong, aceste portofele sunt doar instrumente „simple, de dimensiuni reduse”, care sunt o rezervă pentru conturile bancare.

„Un portofel digital, ca produs, nu plătește dobândă, nu poate împrumuta bani – nu este o bancă, nu?” spune Loong. „Tânăra generație va trece de la numerar, în trecut, la un portofel digital, la servicii bancare digitale, unde își pot îndeplini nevoile mai holistice și mai cuprinzătoare.”

MAI MULTE DIN FORBEFintech PayMongo înțărcă Filipine să facă cumpărături din numerar prin simplificarea plăților digitaleBy Catherine Wang

Totuși, WeLab se confruntă cu o concurență puternică din partea jucătorilor locali consacrați. Stimulate de măsuri de reglementare relaxate, startup-urile locale au lansat bănci digitale în Indonezia în ultimii doi ani. Bank Jago, susținută de GoTo, și-a lansat aplicația bancară complet digitală în aprilie anul trecut, după ce a devenit prima bancă complet digitală din Indonezia în februarie anul trecut. Aladin, susținut de SoftBank, a lansat o aplicație pentru banca digitală Sharia, sau bancare care respectă legea islamică, în martie trecut.

Loong rămâne încrezător că WeLab poate ține pasul, cu intenții de a lansa o aplicație de bancă digitală anul viitor – în același interval de timp ca superaplicația Grab din Asia de Sud-Est, care își va lansa banca digitală în Malaezia și Indonezia. „Serviciul bancar, în ansamblu, nu este un tip de industrie în care câștigătorul ia toate... poate permite existența mai multor jucători mari”, spune el. „Suntem destul de mulțumiți de piață și simțim că suntem competitivi, deoarece WeLab Bank din Hong Kong a construit deja o mulțime de produse.”

Experiența dovedită a WeLab în conducerea unei bănci digitale în Hong Kong, împreună cu suita sa de oferte de creditare online, i-ar oferi un avantaj față de concurenții săi, spune Loong. Piața „subestimează complexitatea construirii unei bănci digitale”, având în vedere așteptările mari din partea autorităților de reglementare și a clienților. „Nu doar împrumuți bani sau faci brokeraj de acțiuni sau faci consiliere pentru avere. Ești o bancă, oamenii îți oferă economiile lor de o viață”, explică el.

„Tânăra generație va trece de la numerar, în trecut, la un portofel digital, la servicii bancare digitale, unde își pot îndeplini nevoile mai holistice și mai cuprinzătoare.”

Asia de Sud-Est este un nou teritoriu pentru Loong, a cărui carieră a fost împărțită între Hong Kong și China continentală. Înainte de a cofonda WeLab, Loong a petrecut 15 ani în diviziile de retail banking ale Citibank și Standard Chartered. În timp ce urma un master în management la Stanford Graduate School of Business, el și-a cunoscut soția, Frances Kang. Împreună, cuplul va continua să cofondeze WeLab alături de Kelly Wong, colegul de clasă al lui Loong de pe vremea când urma o licență în comerț la Universitatea din Sydney din Australia.

Activitatea de bază a gigantului fintech este în Hong Kong și China continentală, unde operează platformele online de creditare pentru consumatori WeLend și WeLab Digital. În aprilie anul trecut, WeLab a fost în discuții cu mergeți public mai târziu în acel an, la o evaluare de până la 2 miliarde de dolari, dar IPO a căzut. Startup-ul a refuzat să comenteze planurile sale de listare, dar a spus Forbes rămâne pe deplin angajat să construiască și să-și extindă băncile digitale în Hong Kong și Indonezia, în timp ce „evaluează oportunitățile strategice”.

Indonezia servește drept trambulină în marea strategie a lui Loong, extinzând raza de acțiune a startup-ului către alte teritorii din regiune. WeLab intenționează să intre în Thailanda, Filipine și Vietnam, dar nu a dezvăluit un calendar pentru mutare. Între timp, Loong spune că compania își va continua activitatea atât în ​​Hong Kong, cât și în China continentală, extragând în același timp lecții care pot fi aplicate în Indonezia și pe piețele viitoare.

„Tehnologia, know-how-ul... știu că vom învăța multe și vom face multe greșeli”, spune Loong. „A face Indonezia înseamnă a crea o oportunitate pentru noi de a folosi „cum să fim mai deștepți data viitoare”. Deci, să nu mai facem aceleași greșeli ale naibii din nou.”