Principalele participații ale lui Warren Buffett au performanțe mixte în 2022

Rezumat

• BlazonCVX
  a înregistrat cel mai mare câștig al anului dintre cele cinci acțiuni.
• După o performanță puternică anul trecut, AppleAAPL
  neperformat.

Cu sfârșitul unui alt an interesant și memorabil în vedere, investitorii își analizează portofoliile pentru a determina cum au evoluat în 2022.

Întrucât inflația fulgerătoare, creșterea ratelor dobânzilor și conflictele geopolitice au creat incertitudine în întreaga lume, nu este surprinzător că mulți ar fi putut vedea că acțiunile lor de top au subperformanțe indicilor de referință. Legenda investiției Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu) nu face excepție. În timp ce Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Financiar)(BRK.B, Financiar) a reușit să găsească valoare în acest mediu volatil odată cu achizițiile recente ale Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Financiar) și Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financiar), precum și pozițiile crescute în alte câteva companii, câteva dintre cele mai mari participații ale sale au încă subperformat indicele S&P 500 până în prezent. Indicele de referință a scăzut cu aproximativ 20% începând cu 19 decembrie.

Conform documentelor 13F, portofoliul de capitaluri proprii al guru-ului de 296.10 miliarde de dolari era format din 49 de acțiuni la 30 septembrie. Majoritatea portofoliului a fost investit în acțiuni de tehnologie la 45.16%, în timp ce sectorul serviciilor financiare are o pondere de 24.01%, iar spațiul energetic reprezintă 12.05%.

De la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, dosarele arată cele cinci ale lui Buffett cele mai mari exploatații, reprezentând peste jumătate din portofoliul de acțiuni, au fost Apple Inc. (AAPL, Financiar), Banca AmericiiBAC
Corp. (BAC, Financiar), Chevron Corp. (CVXCVX
, Financiar), Coca colaKO
Co. (KO, Financiar) și American ExpressAXP
Co. (AXP, Financiar).

Investitorii ar trebui să fie conștienți de documentele 13F nu oferă o imagine completă a deținerii unei firme, deoarece rapoartele includ doar pozițiile acesteia în acțiunile din SUA și certificatele de depozit americane, dar pot oferi totuși informații valoroase. În plus, rapoartele reflectă doar tranzacțiile și deținerile de la cea mai recentă dată de depunere a portofoliului, care poate fi sau nu deținută de firma raportoare astăzi sau chiar atunci când acest articol a fost publicat.

Apple

Reprezentând 41.76% din portofoliul de acțiuni, Apple (AAPL, Financiar) este cel mai mare holding al lui Buffett. GuruFocus estimează că a câștigat 246.02% din investiție de la înființarea acesteia în primul trimestru din 2016.

În scădere cu 27.68%, compania cu sediul în Cupertino, California, a subperformat S&P 500 cu o marjă mică în acest an.

Cunoscutul producător de electronice, ale cărui produse includ iPhone, Mac și iPad, are o capitalizare de piață de 2.10 trilioane de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 131.63 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 21.56, a raportul preț-cartă din 41.42 și a raportul preț-vânzare din 5.47.

Linia valorii GFVALOR
sugerează că stocul este în prezent puțin subevaluat pe baza ratelor istorice, a performanței financiare anterioare și a previziunilor analiștilor privind câștigurile viitoare.

Mai mult, Scorul GF de 98 din 100 indică faptul că compania are un potențial ridicat de performanță, determinat de evaluările ridicate pentru creştere, rentabilitatea, Valoarea GF și impuls si un moderat putere financiara rang.

Dintre guru investit la Apple, Buffett deține cel mai mare pachet, cu 5.62% din acțiunile sale în circulație. Ken Fisher (Tranzacții, portofoliu), Spiros Segalas (Tranzacții, portofoliu), Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu), Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu), Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (Tranzacții, portofoliu) Şi Elfun Trusts (Tranzacții, portofoliu) au, de asemenea, poziții semnificative în stoc.

Bank of America

Reprezentând 10.30% din portofoliul de acțiuni, Bank of America (BAC, Financiar) este Oracolul din Omaha a doua cea mai mare exploatație. GuruFocus spune că a câștigat aproximativ 24.46% din investiție începând cu al treilea trimestru din 2017.

Cu o rentabilitate de -30.71%, banca, care are sediul central în Charlotte, Carolina de Nord, a depășit ușor nivelul de referință în acest an.

Banca are o capitalizare de piață de 256.76 miliarde USD; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 32.01 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 10.13, a raportul preț-cartă din 1.07 și a raportul preț-vânzare din 2.84.

Potrivit Linia valorii GF, stocul este modest subevaluat în prezent.

Scorul GF de 74 sugerează că este probabil ca compania să aibă performanțe medii în viitor, pe fondul evaluărilor ridicate pentru impuls și Valoarea GF, note medii pentru rentabilitatea și creştere și o joasă putere financiara rang.

Cu 12.59% din acțiunile în circulație ale Bank of America, Buffett este de departe cea mai mare acționar guru. Alți investitori de top includ Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Capitala Diamond Hill (Tranzacții, portofoliu), Li Lu (Tranzacții, portofoliu) Şi Bill Nygren (Tranzacții, portofoliu).

Blazon

Ocupând 8.02% din portofoliul de acțiuni, Chevron (CVX, Financiar) este a treia miză ca mărime a guruului. Datele GuruFocus arată că Buffett a câștigat aproximativ 27.31% din investiție de-a lungul vieții sale.

Revenind în jur de 42.91% pentru anul, compania energetică din San Ramon, California, a depășit cu o marjă largă indicele de referință.

Producătorul de petrol și gaze are o capitalizare de piață de 328.85 miliarde USD; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 170.43 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 9.67, a raportul preț-cartă din 2.07 și a raportul preț-vânzare din 1.44.

Bazat pe Linia valorii GF, stocul pare a fi modest subevaluat.

Scorul GF din 79 sugerează că compania va avea probabil performanțe medii în viitor. În timp ce evaluările sale pentru putere financiara și Valoarea GF erau înalte, celelalte trei grade erau mai moderate.

Buffett este din nou cea mai mare companie acționar guru cu o cotă de 8.55%. Firma lui Fisher și Simons deține, de asemenea, participații mari.

Coca cola

Cu o greutate de 7.57%, Coca-Cola (KO, Financiar) este a patra poziție ca mărime în portofoliul de acțiuni al lui Buffett. Datele GuruFocus arată că a câștigat aproximativ 196.08% din investiția deținută de lungă durată.

Afișând un randament anual de 6.39%, producătorul de băuturi răcoritoare cu sediul în Atlanta a depășit S&P 500.

Cunoscuta companie de băuturi, ale cărei produse includ Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife și Dasani, are o capitalizare de piață de 272.60 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat luni în jurul valorii de 63.04 USD cu a raportul preț-câștiguri din 27.53, a raportul preț-cartă din 11.96 și a raportul preț-vânzare din 6.47.

Linia valorii GF sugerează că stocul este evaluat corect în prezent.

Scorul GF din 81 indică faptul că compania are un potențial de performanță bun datorită ratingurilor ridicate pentru rentabilitatea și impuls și note medii pentru celelalte trei criterii.

Dintre guru investit în Coca-Cola, Buffett deține cel mai mare pachet de acțiuni, cu 9.25% din acțiunile sale în circulație. Acțiunile sunt deținute și de ray Dalio (Tranzacții, portofoliu)'s Bridgewater Associates, firma Simons, Grantham și Yacktman Asset Management (Tranzacții, portofoliu), printre alții.

american Express

Venind la numărul cinci, American Express (AXP, Financiar) reprezintă 6.91% din portofoliul de acțiuni al lui Buffett. Potrivit GuruFocus, el a câștigat aproximativ 861.55% din investiție.

Cu un randament de aproximativ -13.84%, compania de servicii financiare din New York a depășit ușor S&P 500 în 2022.

Compania de carduri de credit are o capitalizare de piață de 107.95 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 144.47 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 14.52, a raportul preț-cartă din 4.51 și a raportul preț-vânzare din 2.16.

Potrivit Linia valorii GF, stocul este modest subevaluat în prezent.

Scorul GF de 85 înseamnă că compania are un potențial de performanță bun cu evaluări ridicate pentru impuls și creştere si note medii pentru putere financiara, Valoarea GF și rentabilitatea.

Ca și în cazul tuturor celorlalte acțiuni de top, Buffett este cea mai mare companie American Express acționar guru cu o cotă de 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, Prima investiție Eagle (Tranzacții, portofoliu), firma lui Simons și Grantham, printre altele, au, de asemenea, expuneri mari la acțiuni.

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.