Warren Buffett renunță la Wells Fargo și ridică Citigroup

Rezumat

• Gurul a intrat în opt noi poziții în timpul trimestrului, inclusiv două care au fost dezvăluite anterior.
• S-a epuizat din AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb și Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu) conglomeratul de miliarde de dolari, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financiar)(BRK.B, Financiar), și-a dezvăluit luni portofoliul de acțiuni pentru primul trimestru al anului 2022.

Cu o grămadă de numerar considerabilă de peste 140 de miliarde de dolari de cheltuit pe acțiuni la sfârșitul anului 2021, renumitul guru și cei doi manageri de portofoliu ai săi, Ted Weschler și Todd Combs, au dezvăluit o nouă acțiune la Occidental Petroleum
OXY
Corp. (OXY, Financiar) în martie, la care a adăugat de atunci. El a stabilit, de asemenea, un holding în HP
HPQ
Inc (HPQ, Financiar).

În timpul întâlnirii anuale, Buffett a dezvăluit că s-a dublat pe Apple
AAPL
Inc (AAPL, Financiar), Chevron
CVX
Corp. (CVX, Financiar) și Activision Blizzard
ATVI
Inc (ATVI, Financiar) pozitii.

Alte achiziții notabile pentru trimestrul care au fost raportate în depunerea 13F au inclus noi investiții în Citigroup
C
Inc (C, Financiar), Parmount Global (PENTRU, Financiar), Celanese
CE
Corp. (CE, Financiar), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Financiar), Markel
MKL
Corp. (MKL, Financiar) și Ally Financial
ALIAT
Inc (ALIAT, Financiar). De asemenea, s-a adăugat la Liberty Formula One Group (FWONK, Financiar), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Financiar), RH (RH, Financiar) și General Motors
GM
Co. (GM, Financiar).

Spre deosebire de trimestrele precedente, investitorul de valoare a fost un vânzător mai puțin activ, reducând Verizon Communications
VZ
Inc (VZ, Financiar) și STORE Capital Corp. (STOR, Financiar), împreună cu alte două investiții existente și vânzarea de la AbbVie Inc. (ABBV, Financiar), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Financiar) și Wells Fargo & Co. (WFC, Financiar).

Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că documentele 13F nu oferă o imagine completă a deținerilor unei firme, deoarece rapoartele includ doar pozițiile acesteia în acțiunile din SUA și certificatele de depozit americane, dar rapoartele pot oferi în continuare informații valoroase. În plus, rapoartele reflectă doar tranzacțiile și deținerile de la cea mai recentă dată de depunere a portofoliului, care poate fi sau nu deținută de firma raportoare astăzi sau chiar atunci când acest articol a fost publicat.

Berkshire's cinci cele mai mari exploatații, reprezentând peste jumătate din portofoliul de acțiuni, sunt Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron și Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Portofoliul de acțiuni de 363.55 miliarde de dolari al guruului era format din 49 de acțiuni la 31 martie. Majoritatea portofoliului a fost investit în acțiuni de tehnologie la 45.03%, în timp ce sectorul serviciilor financiare are o pondere de 27.19%, iar spațiul defensiv al consumatorilor reprezintă 11.29%.

Occidental Petroleum

După cum sa raportat anterior, Buffett a dezvăluit o participație de 29.8 milioane de acțiuni la Occidental Petroleum (OXY, Financiar), care de atunci a fost majorat la peste 143 de milioane de acțiuni. Acțiunea s-a tranzacționat la un preț mediu de 44.01 USD în timpul trimestrului.

Poziția ocupă în prezent 2.26% din portofoliul de acțiuni și este acum a opta cea mai mare deținere.

Producătorul de petrol și gaze din Houston are o capitalizare de piață de 64.31 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 67.57 USD marți, cu un raport preț-câștig de 9.97, un raport preț-registrare de 4.25 și un raport preț-vânzări de 2.25.

Linia de valoare GF
VALOR
sugerează că stocul este în mod semnificativ supraevaluat în prezent, pe baza ratelor istorice, a performanței financiare anterioare și a previziunilor privind câștigurile viitoare.

HP

După cum sa raportat luna trecută, Oracle of Omaha a intrat într-o acțiune de 104.5 milioane de acțiuni la HP (HPQ, Financiar), alocând-o la 1.04% din portofoliul de acțiuni. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 36.94 USD per acțiune în timpul trimestrului. De atunci, a crescut deținerea la 120.9 milioane de acțiuni.

Compania de calculatoare și imprimare personală are o capitalizare de piață de 40.45 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 38.26 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 6.86 și un raport preț-vânzări de 0.69.

Linia valorii GF indică faptul că stocul este modest supraevaluat în prezent.

Apple

După cum i-a spus lui Becky Quick, guru a smuls 3.8 milioane de acțiuni la Apple (AAPL, Financiar) după o scădere de trei zile, impactând portofoliul de acțiuni cu 0.18% și extinzând poziția cu 0.43%.

El deține acum 890.9 milioane de acțiuni în total, reprezentând 42.79% din portofoliul de acțiuni. GuruFocus estimează că a câștigat 281.89% din investiție până acum, ceea ce rămâne cel mai mare holding al său.

Gigantul tehnologic cu sediul în Cupertino, California, care este cunoscut pentru electronicele sale precum iPhone, iPad și Apple Watch, are o capitalizare de piață de 2.39 trilioane de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 147.91 USD marți, cu un raport preț-câștig de 24.01, un raport preț-registrare de 35.57 și un raport preț-vânzări de 6.36.

Potrivit GF Value Line, stocul este modest subevaluat în prezent.

Blazon

Cu un impact de 5.42% asupra portofoliului de acțiuni, investitorul a impulsionat Chevron (CVX, Financiar) cu 316.21%, cumpărând 120.9 milioane de acțiuni. În timpul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu pe acțiune de 143.03 USD.

El deține acum 159.17 milioane de acțiuni în total, reprezentând 7.12% din portofoliul de acțiuni. GuruFocus estimează că a câștigat până acum 30.52% din investiție, care este acum a patra cea mai mare participație.

Gigantul energetic din San Ramon, California, are o capitalizare de piață de 343.74 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 174.95 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 16.45, un raport preț-registrare de 2.34 și un raport preț-vânzări de 1.91.

Pe baza liniei de valoare GF, stocul pare să fie modest supraevaluat în prezent.

Activision Blizzard

Impactând portofoliul de acțiuni cu 1.10%, Buffett a impulsionat Activision Blizzard (ATVI, Financiar) cu 338.77%, cumpărând 49.6 milioane de acțiuni. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 77.76 USD per acțiune în timpul trimestrului.

Berkshire deține acum 64.3 milioane de acțiuni în total, care reprezintă 1.42% din portofoliul de acțiuni și este acum al 10-lea^th- cea mai mare exploatație. Datele GuruFocus arată că până acum a câștigat aproximativ 3.68% din investiție.

Editorul de jocuri video cu sediul în Santa Monica, California, care este achiziționat de Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), are o capitalizare de piață de 61.14 miliarde USD; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 78.12 USD marți, cu un raport preț-câștig de 24.74, un raport preț-registrare de 3.43 și un raport preț-vânzări de 7.39.

Linia de valoare GF sugerează că stocul este în prezent destul de apreciat.

Citigroup

Berkshire a intrat într-o participație de 55.15 milioane de acțiuni la Citigroup (C, Financiar), dedicând 0.81% din portofoliul de acțiuni deținerii. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 61.89 USD fiecare în timpul trimestrului.

Banca din New York are o capitalizare de piață de 98.56 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 50.74 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 5.99, un raport preț-registrare de 0.56 și un raport preț-vânzări de 1.44.

Potrivit GF Value Line, stocul este modest subevaluat în prezent.

Verizon

The Verizon (VZ, Financiar) a fost redusă cu 99.13%, Berkshire vânzând 157.4 milioane de acțiuni. Tranzacția a avut un impact de -2.47% asupra portofoliului de acțiuni. În timpul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu pe acțiune de 52.99 USD.

Firma deține acum 1.4 milioane de acțiuni, care reprezintă 0.02% din portofoliul de acțiuni. Datele GuruFocus arată că până acum a pierdut aproximativ 8.73% din investiție.

Compania de telecomunicații cu sediul în New York are o capitalizare de piață de 206.01 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 49.06 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 9.53, un raport preț-registrare de 2.45 și un raport preț-vânzări de 1.52.

Pe baza liniei de valoare GF, stocul pare să fie modest subevaluat în prezent.

Abbvie

Firma și-a vândut cele 3.03 milioane de acțiuni rămase ale AbbVie (ABBV, Financiar), impactând portofoliul de acțiuni cu -0.12%. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 145.09 USD per acțiune în timpul trimestrului.

Potrivit GuruFocus, Berkshire a câștigat 25.76% din investiție de-a lungul vieții sale.

Compania de biotehnologie cu sediul în Chicago are o capitalizare de piață de 274.13 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 154.96 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 22.3, un raport preț-registrare de 16.86 și un raport preț-vânzări de 4.87.

Linia de valoare GF sugerează că stocul este în prezent modest supraevaluat.

Wells Fargo

După ce a redus treptat participația în ultimii câțiva ani, Buffett a renunțat la cele 675,054 de acțiuni rămase ale Wells Fargo (WFC, Financiar), care a avut un impact de -0.01% asupra portofoliului de acțiuni. Pe parcursul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 53.63 USD fiecare.

Investiția de lungă durată, care la un moment dat a fost cea mai mare poziție a guru-ului, a generat un randament de 62.40% pe baza datelor GuruFocus.

Banca, cu sediul central în San Francisco, are o capitalizare de piață de 163.83 miliarde de dolari; acțiunile sale tranzacționau marți în jur de 43.23 dolari, cu un raport preț-câștiguri de 8.99, un raport preț-carte de 1.03 și un raport preț-vânzări de 2.24.

Potrivit GF Value Line, stocul este modest subevaluat în prezent.

Vezi restul portofoliului lui Buffett aici.

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.