Warren Buffett și David Rolfe sunt de acord asupra acestor 6 acțiuni

Rezumat

• Ambii guru au poziții în Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VizaV
  și US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu), legendarul investitor care conduce Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), este cunoscut pentru preferința sa de a investi în companii minunate la prețuri corecte, care au avantaje competitive puternice și afaceri previzibile. Această strategie pe termen lung a contribuit la performanța sa puternică a unui randament anual mediu de 20% din 1965.

În mod similar, Wedgewood Partners David Rolfe (Tranzacții, portofoliu) abordează potențialele investiții cu mentalitatea unui proprietar de afaceri. El se străduiește să genereze bogăție semnificativă pe termen lung analizând o mână de companii subevaluate care au un produs sau serviciu dominant, câștiguri consistente, venituri și dividende, sunt foarte profitabile și au echipe de management puternice.

Deoarece cei doi guru au abordări comparabile în ceea ce privește investițiile, nu este surprinzător că au mai multe participații în comun din cele trei luni încheiate pe 30 septembrie.

Potrivit Portofoliu agregat, o funcție Premium GuruFocus bazată pe depuneri 13F, investitorii veterani de valoare au ambii poziții în The Kraft Heinz Co. (KHC, Financiar), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financiar), Compania Apple. (AAPL, Financiar), Johnson & Johnson (JNJ, Financiar), Visa Inc. (V, Financiar) și US Bancorp (USB, Financiar) din trimestrul III.

Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că documentele 13F nu oferă o imagine completă a deținerilor unei firme, deoarece rapoartele includ doar pozițiile acesteia în acțiunile din SUA și certificatele de depozit americane, dar pot oferi totuși informații valoroase. În plus, rapoartele reflectă doar tranzacțiile și deținerile de la cea mai recentă dată de depunere a portofoliului, care poate fi sau nu deținută de firma raportoare astăzi sau chiar atunci când acest articol a fost publicat.

Kraft Heinz

În timpul trimestrului, Rolfe și-a impulsionat Kraft Heinz (KHC, Financiar) cu 6.82%, în timp ce Buffett și-a lăsat deținerea neschimbată. Cei doi guru au o pondere combinată a portofoliului de acțiuni de 3.74% în acțiuni.

Compania de produse ambalate din Chicago, care deține mărcile Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz și Jell-O, are o capitalizare de piață de 48.83 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jur de 39.84 USD joi cu a raportul preț-câștiguri din 40.68, a raportul preț-cartă din 1.02 și a raportul preț-vânzare din 1.90.

Linia valorii GFVALOR
sugerează că acțiunile sunt evaluate corect pe baza ratelor sale istorice, a performanței financiare anterioare și a estimărilor viitoare ale analiștilor privind câștigurile.

Scorul GF Cu toate acestea, 68 din 100 indică faptul că compania are un potențial de performanță viitor slab. În timp ce Kraft Heinz a primit evaluări mari pentru rentabilitatea și impuls, ict creştere, putere financiara și Valoarea GF rangurile erau scăzute.

Buffett a pierdut aproximativ 47.11% din investiție pe baza datelor GuruFocus, în timp ce Rolfe a câștigat 3.54%.

Dintre guru investit în Kraft Heinz, Buffett deține cel mai mare pachet de acțiuni, cu 26.57% din acțiunile sale în circulație. Prima investiție Eagle (Tranzacții, portofoliu), Bill Gates (Tranzacții, portofoliu)' trustul fundaţiei şi ray Dalio (Tranzacții, portofoliuBridgewater Associates deține, de asemenea, participații semnificative.

Taiwan Semiconductor de fabricație

Buffett a intrat într-o acțiune de 60.06 miliarde de acțiuni la Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Financiar) pe parcursul trimestrului, în timp ce Rolfe și-a redus investiția cu 15.17%. Ponderea combinată a portofoliului de acțiuni este de 5.21%.

Producătorul taiwanez de cipuri de semiconductori are o capitalizare de piață de 421.52 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jur de 81.35 USD joi cu a raportul preț-câștiguri din 14, a raportul preț-cartă din 4.55 și a raportul preț-vânzare din 5.99.

Potrivit Valoarea GF Line, stocul este semnificativ subevaluat în prezent.

Mai mult, Scorul GF din 91 înseamnă că compania are un potențial ridicat de performanță. Deși a obținut scoruri mari pentru patru dintre criterii, impuls a căzut scurt.

GuruFocus a descoperit că Buffett a pierdut până acum aproximativ 1.57% din investiția sa, în timp ce Rolfe a pierdut aproximativ 30.43% din al doilea trimestru al anului 2021.

Cu o acțiune de 1.16%, Buffett este acum cel mai mare acționar guru al companiei. Alte investitori de top guru include Ken Fisher (Tranzacții, portofoliu), Steve Mandel (Tranzacții, portofoliu), primul vultur, Baillie Gifford (Tranzacții, portofoliu), Frank Sands (Tranzacții, portofoliu), Ruane Cunniff (Tranzacții, portofoliu), Ron Baron (Tranzacții, portofoliu), Sarah Ketterer (Tranzacții, portofoliu), Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu) Şi Chase Coleman (Tranzacții, portofoliu).

Apple

Rolfe și-a redus poziția în Apple (AAPL, Financiar) cu 1.83% până la 360,547 de acțiuni în trimestrul, în timp ce Buffett și-a lăsat pachetul neschimbat cu 894.80 milioane de acțiuni. Aceștia au o pondere combinată a portofoliului de acțiuni de 51.13% în acțiuni.

Gigantul tehnologic cunoscut pentru computerele iPhone și Mac, care are sediul în Cupertino, California, are o capitalizare de piață de 2.33 trilioane de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 147.73 USD joi cu a raportul preț-câștiguri din 24.72, a raportul preț-cartă din 46.16 și a raportul preț-vânzare din 6.08.

Bazat pe Linia valorii GF, stocul pare să fie modest subevaluat în prezent.

Condus de evaluări ridicate pentru patru dintre criterii și note medii pentru putere financiara, Apple Scorul GF din 97 sugerează că are un potențial ridicat de performanță.

GuruFocus spune că Buffett a câștigat aproximativ 280.02% din investiția sa din primul trimestru din 2016, în timp ce Rolfe a câștigat 82.23% până acum.

Încă o dată, Buffett deține cel mai mare pachet, cu 5.62% din acțiunile în circulație ale Apple. Pescar, Spiros Segalas (Tranzacții, portofoliu), Grantham, Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu), Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (Tranzacții, portofoliu) Şi Elfun Trusts (Tranzacții, portofoliu) au de asemenea notabile poziţii în stoc.

Johnson & Johnson

În timp ce Buffett și-a părăsit Johnson & Johnson (JNJ, Financiar) deținând neschimbat la 327,100 de acțiuni, Rolfe a redus cu 0.78% din investiția sa de 6,400 de acțiuni. Ponderea combinată a portofoliului de acțiuni este de 0.22%.

Compania farmaceutică din New Brunswick, New Jersey, care produce, de asemenea, dispozitive medicale și bunuri de larg consum, are o capitalizare de piață de 466.40 miliarde USD; acțiunile sale s-au tranzacționat în jur de 178.27 USD joi cu a raportul preț-câștiguri din 24.58, a raportul preț-cartă din 6.26 și a raportul preț-vânzare din 4.95.

Linia valorii GF sugerează că stocul este evaluat corect în prezent.

Scorul GF de 90 indică faptul că compania are un potențial ridicat de performanță pe baza unor ratinguri puternice pentru rentabilitatea, creştere, putere financiara și impuls precum şi semne medii pt Valoarea GF.

Datele GuruFocus arată că Buffett a câștigat aproximativ 14.97% din investiția deținută de lungă durată. Rolfe a generat o rentabilitate de 53.92% din primul trimestru din 2016.

Dintre guru investit la Johnson & Johnson, Fisher deține cel mai mare pachet de acțiuni, cu 0.23% din acțiunile sale în circulație. Firma lui Dalio, Grantham, Yacktman Asset Management (Tranzacții, portofoliu), Fondul de venituri din capitalul propriu T Rowe (Tranzacții, portofoliu), Tweedy Browne (Tranzacții, portofoliu) Şi Mairs și putere (Tranzacții, portofoliu) au, de asemenea, exploatații mari.

Viza

În al treilea sfert, Rolfe și-a tăiat Visa (V, Financiar) cu 2.7%, în timp ce Buffett și-a lăsat pachetul singur. Gururii au o pondere combinată a portofoliului de acțiuni de 6.89% în acțiuni.

Compania cu sediul central în San Francisco, care facilitează plățile electronice și oferă servicii cu carduri de credit, are o capitalizare de piață de 458.95 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jur de 216.70 USD joi cu a raportul preț-câștiguri din 31, a raportul preț-cartă din 12.87 și a raportul preț-vânzare din 15.78.

Potrivit Linia valorii GF, stocul este modest subevaluat în prezent.

Cu evaluări puternice pentru toate cele cinci criterii, Scorul GF de 99 înseamnă că compania are un potențial ridicat de performanță.

GuruFocus estimează că Buffett a câștigat 372.42% din investiția sa începând cu al treilea trimestru din 2011. Rolfe s-a descurcat, de asemenea, bine cu un randament de aproximativ 115.86% până acum.

Cu o participație de 0.51%, Frank Sands (Tranzacții, portofoliu) este cea mai mare companie acționar guru. Alți investitori de top ai Visa includ Fisher, Andreas Halvorsen (Tranzacții, portofoliu), Chuck Akre (Tranzacții, portofoliu), PRIMECAP, Segalas, Mandel, firma Simons, Capitala Diamond Hill (Tranzacții, portofoliu), firma lui Grantham și Dalio.

US Bancorp

Deși Buffett și-a redus participația la US Bancorp (USB, Financiar) cu 31.81% în timpul trimestrului, Rolfe și-a crescut poziția cu 7.29%. Împreună, guru au o pondere combinată a portofoliului de acțiuni de 1.34%.

Holdingul bancar din Minneapolis are o capitalizare de piață de 67.25 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jur de 45.20 USD joi cu a raportul preț-câștiguri din 10.75, a raportul preț-cartă din 1.65 și a raportul preț-vânzare din 2.86.

Pe baza liniei de valoare GF, stocul pare să fie modest subevaluat în prezent.

Scorul GF din 77 indică probabil că compania va avea o performanță medie în viitor. În timp ce US Bancorp a primit ratinguri ridicate pentru creştere și Valoarea GF, a primit note medii pentru rentabilitatea și impuls precum și o joasă putere financiara rang.

Potrivit GuruFocus, Buffett a câștigat aproximativ 44.04% din investiția deținută de lungă durată. Rolfe a câștigat aproximativ 22.67% din primul trimestru al anului 2016.

Buffett este cea mai mare companie acționar guru cu o cotă de 3.57%. US Bancorp este, de asemenea, deținută de Chris Davis (Tranzacții, portofoliu), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs și putere (Tranzacții, portofoliu), Fondul Yacktman (Tranzacții, portofoliu)s, PRIMECAP și mulți alți guru.

Compoziția portofoliului

Portofoliul de acțiuni de 296.10 miliarde de dolari al lui Buffett, care este compus din 49 de acțiuni, este investit în mare parte în sectoarele tehnologie, servicii financiare și energie.

Portofoliul de acțiuni Rolfe de 532 de milioane de dolari, care este compus din 40 de acțiuni, este investit masiv în sectoarele tehnologiei și serviciilor financiare.

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.