Vanguard Group, cel de-al doilea emitent de fonduri tranzacționate la bursă, plănuiește un impuls major către indexarea directă, un stil de investiție care concurează direct cu gama sa de ETF-uri și fonduri mutuale.
Emitentul ETF, de asemenea, cea mai mare companie de fonduri mutuale din lume, va „investi foarte mult” în investiții directe, a spus CEO-ul Tim Buckley în timp ce era intervievat pe scenă la conferința Exchange ETF de la Miami Beach săptămâna aceasta.
Indexarea directă a fost numită „ucigașul ETF”, deoarece le permite clienților să creeze replici ale indicilor bursieri și să construiască portofolii personalizabile, subcotând o parte din valoarea ETF-urilor. Marele său atractiv poate fi avantajele care reduc facturile fiscale: investitorii se pot angaja în colectarea pierderilor fiscale, în care pierderile din investiții pot fi folosite pentru a compensa câștigurile din alte domenii.
„Există beneficii fiscale uriașe pentru mulți investitori în utilizarea indexării directe”, a spus Buckley, potrivit Pensions & Investments.
Vanguard, care gestionează 2.01 trilioane de dolari 81 de ETF-uri, și-a început trecerea la indexarea directă în octombrie 2021, odată cu achiziționarea Just Invest și a platformei sale de investiții directe numită Kaleidoscope.
Indexarea directă a fost disponibilă pentru investitorii bogați de ani de zile. Ar putea crește pentru a reprezenta o treime din conturile separate de vânzare cu amănuntul până în 2026, determinată de clienți cu active de la 2 la 3 milioane de dolari, potrivit unui raport al Cerulli Associates anul trecut.
Cu atât de multe dintre ETF-urile și fondurile sale mutuale legate de indici, Vanguard, cu active de 7.2 trilioane de dolari, poate să nu pară o companie evidentă care să adopte indexarea directă. Buckley a spus că, mai degrabă decât să adopte o abordare ostilă, Vanguard consideră că aceasta ar putea beneficia în mare măsură investitorilor.
Mișcarea sugerează că indexarea directă este aici pentru a rămâne și va face progrese mai mari în industria ETF. În anumite circumstanțe, investitorii ar putea găsi o soluție de investiții mai bună decât chiar și ETF-urile.
„Nu este vorba despre perturbări sau concurență”, a spus analistul senior ETF.com Sumit Roy. „Este vorba de a oferi investitorilor mai multe opțiuni și cea mai bună soluție pentru nevoile lor de investiții.”
Contactați Ron Day la [e-mail protejat]
Povestiri recomandate
Permalink | © Copyright 2023 ETF.com. Toate drepturile rezervate
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html