Creșterea prețului TSMC și Alibaba de vânătoare de chilipiruri

Bună ziua tuturor! Acesta este Cheng Ting-Fang din Taipei, acoperind semiconductori, lanțul de aprovizionare, hardware și tendințe tehnologice. Săptămâna aceasta, Taiwanul – economia tehnologică cheie a Asiei – a suferit cea mai mare creștere a Covid-19 de la începutul pandemiei în 2020, înregistrând peste 65,000 de cazuri zilnice confirmate, cea mai mare din Asia.

Dar pentru directorii din lanțul de aprovizionare tehnologic din regiune, provocarea mai imediată este restabilirea producției după blocaje severe de o lună în zona Shanghai, cel mai important centru de producție de electronice din lume. Apple a avertizat că blocarea ar putea costa până la 8 miliarde de dolari, în timp ce Quanta Computer, ale cărei linii de producție MacBook cele mai avansate sunt în apropiere de Shanghai, a raportat o scădere a vânzărilor lunare de aproape 40% din martie. A fost o poveste similară pentru Pegatron, ale cărei cele mai importante fabrici de asamblare iPhone sunt în apropiere de Shanghai: veniturile au scăzut cu 35% în aprilie față de luna precedentă.

Cipsele sunt ridicate

Într-o perioadă în care cererea de smartphone-uri, PC-uri și televizoare arată semne de încetinire, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a perturbat și mai mult industria chipurilor și a electronicelor.

Cel mai mare producător de cipuri din lume – care deservește pe toată lumea, de la Apple și Qualcomm la Nvidia și MediaTek – le-a spus clienților că intenționează să-și majoreze prețurile de „o singură cifră” până la începutul anului 2023, invocând costuri în creștere, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang și Lauly Li scriu.

„Am fost destul de surprins când am confirmat că TSMC va crește din nou prețurile”, a declarat un director al unui dezvoltator de cipuri pentru Nikkei Asia. „La început, m-am gândit, este adevărat sau este o știre falsă? Am sperat anterior că ar putea exista chiar și niște reduceri în a doua jumătate a acestui an, deoarece cererea generală nu este foarte puternică.”

Costurile de producție a așchiilor au crescut deja din cauza crizei aprovizionării și a logisticii și materialelor mai scumpe. Taxele mai mari pentru serviciile TSMC ar putea crește și mai mult costurile pentru orice, de la telefoane și computere la centre de date și mașini conectate.

Având în vedere cât de rar titanul taiwanez a crescut prețurile în ultimele decenii, directorul dezvoltatorului de cipuri spune că două anunțuri de creștere într-un an sunt un semn clar: „Asta înseamnă că industria se schimbă cu adevărat”.

Copilul revenirii Chinei

Producătorul chinez de smartphone-uri Honor a revenit dramatic după spin-off-ul său de la titanul tehnologic în conflict Huawei Technologies la sfârșitul anului 2020. Livrările sale interne au crescut cu peste 200% în trimestrul ianuarie-martie față de anul trecut, în timp ce majoritatea rivalilor săi, inclusiv Xiaomi, Oppo și Vivo, au raportat o scădere în aceeași perioadă.

Honor caută acum extinde la nivel global, făcând piețele europene precum Marea Britanie, Franța, Germania și Spania un punct cheie, a declarat CEO-ul George Zhao Cheng Ting-Fang și Lauly Li într-un interviu exclusiv cu Nikkei Asia. Orientul Mijlociu, America Latină și Asia de Sud-Est sunt, de asemenea, pe radarul Honor, a spus el.

Zhao a mai spus că nu este nevoie ca producătorii de smartphone-uri să fie pesimiști, în ciuda incertitudinilor macroeconomice, a perturbărilor lanțului de aprovizionare și a preocupărilor legate de inflație care afectează industria. „La urma urmei, piața smartphone-urilor este încă o piață masivă care livrează între 1.3 și 1.4 miliarde de unități anual.”

Alibaba merge la vânătoare de chilipiruri

Alibaba a fost cândva comerț electronic incontestabil campion în China. Proprietarul Taobao și Tianmao deținea o cotă de aproape 80% din piața de cumpărături online în 2015, scrie Financial Times. Eleanor Olcott și Gloria Li.

Dar concurența din partea rivalilor autohtoni JD.com, ByteDance și Pinduoduo și-a redus poziția dominantă, iar acum Alibaba deține mai puțin de jumătate din piața totală de cumpărături online din China, potrivit companiei de cercetare eMarketer.

Mișcarea Beijingului de a sparge puterea de monopol a marilor companii de internet ale Chinei anul trecut a accelerat și mai mult desfacerea stăpânirii Alibaba pe piața de cumpărături online a țării.

Dar Alibaba nu s-a lăsat pe spate pe măsură ce concurenții săi s-au extins.

În martie 2020, a lansat Taobao Deals pentru a viza aproximativ 930 de milioane de consumatori din orașe mai mici și mai puțin bogate. După ce a făcut investiții considerabile în platformă, și-a valorificat rețeaua puternică de relații cu producătorii și sisteme eficiente de logistică și livrare, a adăugat rapid 100 de milioane de utilizatori activi, punându-l în concurență directă cu Pinduoduo, competitiv la preț.

Alibaba se confruntă cu provocări semnificative, inclusiv impactul pedepsitor al blocajelor din China asupra încrederii consumatorilor, presiunea de reglementare chineză pentru a-și sparge imperiul internetului și amenințările cu radierea din New York din cauza disputelor privind documentele de audit dintre cele două superputeri globale.

Analiștii susțin că succesul Alibaba de a perturba o nouă piață în doar doi ani subliniază puterea sa de durată în comerțul electronic – chiar dacă acest lucru nu se reflectă în prețul acțiunilor sale.

Enigma de consolidare

La suprafață, Japonia deține o poziție puternică pe piața de specialitate a semiconductoarelor de putere: cota sa de piață globală de 21% este ușor înaintea celui mai apropiat rival Germania.

Diferența este că, în timp ce cota Germaniei vine de la o singură companie, Infineon Technologies, cea a Japoniei este împărțită între cinci jucători. Factorii politici și observatorii din industrie cer companiilor japoneze să-și pună în comun resursele pentru a se extinde și a concura mai bine pe scena globală – dar puțini par dispuși să facă ascultă acea chemare, scrie Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso a făcut echipă cu un producător de cipuri din Taiwan pentru a produce cipuri de putere, în timp ce Mitsubishi Electric, Toshiba și Fuji Electric își extind capacitatea de producție pe cont propriu. Cota de piață globală a Japoniei în cipurile de putere, care sunt folosite pentru a regla fluxurile de energie în orice, de la vehicule electrice la trenuri la turbine eoliene, este deja în scădere. Unii văd ecouri îngrijorătoare ale modului în care țara și-a pierdut liderul cândva formidabil în cipurile de memorie din cauza eșecului de a consolida și extinde producția.

Întrebarea acum este dacă Japonia își poate apăra nișa chipurilor de putere sau poate suferi o repetare a istoriei.

Lecturi sugerate

1. Marea Singapore se pregătește să treacă în sectorul asigurărilor din Indonezia (FT)

2. Veniturile din aprilie ale furnizorilor de MacBook, iPad scad pe fondul blocării din China (Nikkei Asia)

3. Șeful renegat al Arm China își face ultima repriză (FT)

4. Acțiunile Hikvision scad după amenințarea cu sancțiunile SUA (FT)

5. Panasonic cântărește construirea unei noi fabrici de baterii din SUA pentru Tesla (Nikkei Asia)

6. Japonia plănuiește primul proiect de captare și stocare a carbonului (Nikkei Asia)

7. SEC investighează IPO-ul american de 4.4 miliarde de dolari a grupului chinez de transporturi auto Didi (FT)

8. Acordurile de blocare de la Shanghai scapă veniturile din T2 al producătorului de vehicule electrice Li Auto (Nikkei Asia)

9. Aeronava electrică pregătită pentru decolare ca transport viabil din punct de vedere comercial (Nikkei Asia)

10. Beijingul acordă primele licențe robotaxi fără șofer lui Baidu și Pony.ai (FT)

Sperăm că vă bucurați de #techAsia. Dacă da, vă rugăm să recomandați prietenilor tăi să-l primească în fiecare săptămână prin înscriere aici.

Dacă aveți comentarii sau idei despre povești pe care ați dori să ne vedeți acoperit, am fi bucuroși să vă auzim la [e-mail protejat].