Directorii executivi ai camioanelor se așteaptă la prețuri ridicate, cerere în a doua jumătate a anului 2022

Directorii generali americani din transportul de camioane se așteaptă să mențină puterea de stabilire a prețurilor, chiar și cu o diminuare a volumelor în a doua jumătate a anului 2022, pe măsură ce comercianții cu amănuntul, producătorii și consumatorii se adaptează la perturbările cauzate de blocajele Covid, războiul Rusia-Ucraina și inflație.

Un sondaj recent al clienților realizat de SAIA, un camioner pentru Starbucks, Home Depot și Lowe's, a constatat că majoritatea companiilor încă lucrează pentru a-și da seama de următorul pas și care este „noua normalitate” pentru afacerea lor, potrivit CEO-ului Fritz Holzgrefe.

„Ei vorbeau mult despre continuarea reconstruirii pozițiilor de stoc, îndreptându-și lanțurile de aprovizionare pe parcursul întregului an, chiar și în prima parte a anului viitor”, a declarat Holzgrefe pentru CNBC. „Poate că lucrurile s-au încetinit puțin, dar clienții continuă să-și reorganizeze poziția în lanțul de aprovizionare pentru a-și atinge obiectivele în afacerile lor mai eficient.”

Lanțul de aprovizionare se îmbunătățește și trece de cel mai rău, potrivit Derek Leathers, CEO al Werner Enterprise, care transportă mărfuri pentru Amazon, Walmart și Target. Dar, a avertizat el, vânturile în contra pentru camioane vor menține ratele cu mult peste nivelurile prepandemice pentru restul anului 2022.

„Veți vedea că ratele se mențin pentru restul anului. Creșterile noastre de costuri sunt reale. Clienții noștri înțeleg asta”, a spus Leathers. „Vorbim de mărci câștigătoare de succes la scară largă, cum ar fi [Amazon și Walmart] și multe altele care știu că dependența de operatorul lor este un avantaj competitiv. Vor transport de bună calitate, la timp, de fiecare dată în siguranță. Pentru a face acest lucru, lucrează cu transportatori mari, bine capitalizați.” 

Stocurile de camioane au fost unele dintre cele mai bune performanțe în iulie, în timp ce S&P 500 a câștigat mai mult de 7% în această lună. IEȘI și ArcBest sunt în creștere cu peste 20%, în timp ce Întreprinderile Werner, Knight Swift și JB Hunt au crescut cu peste 10%.

La începutul acestui an, au existat îngrijorări cu privire la o „recesiune a transportului de marfă” din cauza scăderii ratelor de pe așa-numita piață spot a transportului. Conform celor mai recente date de la Evercore ISI, aceste rate au scăzut cu mai mult de 11% de la an la an. Piața spot oferă transport de marfă la cerere, iar prețurile variază în funcție de cerere și ofertă.

Transportul spot a cunoscut un boom în apogeul pandemiei, pe măsură ce companiile s-au adaptat la lanțurile de aprovizionare strânse și au fost dispuse să plătească tarife istorice pentru a transporta mărfuri în timpul boom-ului comerțului electronic. Cu toate acestea, cea mai mare parte a transportului se face în continuare prin contracte cu transportatorii și clienții acestora, cum ar fi marii comercianți cu amănuntul.

Companiile lider din cele trei segmente majore ale transportului de camioane realizează majoritatea veniturilor din contracte — Knight Swift (camion complet), FedEx (mai puțin decât încărcarea cu camionul) și JB Hunt (transport cu containere) - au raportat creșteri ale ratelor de două cifre în cele mai recente venituri.

„Credem că tarifele contractuale vor rezista. Credem că tarifele contractuale vor fi într-un loc care va permite companiilor de camioane să fie remarcabil de profitabile.” Amit Mehrotra, analistul de transport Deustche Bank, a declarat pentru CNBC.

El se așteaptă, de asemenea, ca cererea să fie ușor mai scăzută, dar stabilă pentru restul anului 2022. „Cred că problemele de inventar pe care marii retaileri precum Walmart și Target le raportează reflectă mai degrabă schimbarea tiparelor de cumpărare, decât o retragere semnificativă a cheltuielilor consumatorilor. ” a spus Mehrotra.

Directorul executiv al uneia dintre cele mai mari case de brokeraj de camioane din Statele Unite urmărește și cheltuielile consumatorilor.

„În mod clar, piața camioanelor este diferită astăzi decât era acum 12 luni.” CH Robinson CEO-ul Bob Biesterfield a declarat marți pentru „Squawk on the Street” de la CNBC.

El a adăugat că comerțul cu amănuntul, locuințele și producția sunt factori cheie ai volumului de transport. Producția a susținut cele mai bune dintre cele trei, a adăugat el. Retailul a înregistrat o creștere a volumului în primul trimestru și o scădere într-un al doilea, a spus Biesterfield.

Rezultatul negocierilor de muncă în portul de pe Coasta de Vest este un alt mare semn de întrebare pentru industria de camioane.

Contractul dintre lucrătorii sindicali și porturile care gestionează aproximativ 45% din importurile din SUA a expirat la 1 iulie, dar lucrările au continuat în timpul negocierilor în curs. Cele două părți au anunțat un acord tentativ privind beneficiile de îngrijire a sănătății, în timp ce continuă să lucreze la un acord privind compensarea, automatizarea și alte aspecte. Au existat opriri, încetiniri sau întreruperi în timpul ultimelor trei negocieri — în 2002, 2008 și 2014 — înainte de a se ajunge la o înțelegere, conform Camerei de Comerț a SUA.

Holzgrefe, CEO-ul SAIA, a declarat că amenințarea cu întreruperi duce deja la schimbări în lanțul de aprovizionare.

„Ceea ce am văzut sunt clienții noștri alte porturi sau au redirecționat alte părți ale țării.” spuse Holzgrefe. „În măsura în care Portul LA devine din nou o problemă, simțim că ne putem adapta așa cum au nevoie clienții noștri. Doar că va fi mai costisitor să funcționeze eficient.”

„Negocierile LA-Long Beach ar putea fi un moment perturbator.” a spus Leathers, CEO-ul Werner Enterprise. „Există o cerere reținută în China, care încă trebuie să se miște dacă ies din blocarea Covid, iar asta ar putea crea o oarecare congestie și unele perturbări. Mai este încă un efect de văzut asupra consumatorului cu impactul continuu al inflației.”