În ciuda faptului că ETF SPDR (XLE) din sectorul Energy Select a pierdut cu 3% până în prezent, față de câștigul de 1000% al Russell 4, nume din sectorul energetic s-au redresat chiar și în acest mediu macroeconomic dur.
Companii de tancuri precum TORM PLC (TRMD) și Teekay Tankers Ltd. (TNK), în creștere cu 12% și, respectiv, 52% în acest an, au avut rezultate deosebit de bune, datorită unora dintre cele mai mari rate înregistrate vreodată. Mai mult, companii precum PBF Energy (PBF) au crescut cu 13% la începutul anului, deoarece iese din primul trimestru cu un bilanț mult mai sănătos datorită creșterii prețului petrolului de anul trecut.
Ne uităm mai jos la cele mai importante stocuri de energie în trei categorii: cea mai bună valoare, cele cu cea mai rapidă creștere și cele care prezintă cel mai mare impuls în ceea ce privește randamentul pe 12 luni. Toate datele sunt la 27 martie 2023.
Acțiuni de energie cu cea mai bună valoare
Acestea sunt stocurile de energie cu cel mai scăzut raport preț-câștig (P/E) pe 12 luni. Un raport P/E scăzut arată că plătiți mai puțin pentru fiecare dolar de profit generat. Profitul poate fi returnat acționarilor sub formă de dividende și răscumpărări de acțiuni.
| Acțiuni de energie cu cea mai bună valoare | |||
|---|---|---|---|
| Preț ($) | Capitalizarea pieței (miliard USD) | Raport P / E de 12 luni | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Energie PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Sursa: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, cunoscută anterior ca Penn West Petroleum Ltd., este o companie energetică canadiană care explorează, produce și dezvoltă active de petrol și gaze naturale în bazinul sedimentar de Vest Canada. Obsidian a aplicat pentru un program de răscumpărare de acțiuni în ianuarie și va răscumpăra până la 10% din flota sa publică, începând cu 27 februarie.
- Seadrill Ltd.: Seadrill este un furnizor de servicii de foraj offshore pentru companii de petrol și gaze deținute de stat și independente. Seadrill operează 21 de platforme în segmentele Harsh Environment, Floaters și Jack-up Rigs. Seadrill a recunoscut 3 miliarde de dolari în stocul de comenzi în al treilea trimestru al anului 2022, în creștere față de 2.1 miliarde de dolari în anul precedent. În plus, datorită fundamentelor puternice din sectorul petrolului și gazelor, Seadrill se așteaptă ca fundamentele puternice din sectorul petrolului și gazelor să mențină ratele de utilizare a platformelor offshore crescute pe termen scurt.
- Energie PBF: PBF rafinează petrol și vinde combustibili de transport, lubrifianți, ulei de încălzire și materii prime. Datorită prețurilor mai mari ale petrolului, PBF a plătit datorii în valoare de peste 2.3 miliarde USD în 2022, reducându-și raportul datorie-capital la 28% de la 63% și crescând EBITDA la 4.7 miliarde USD de la 440 milioane USD în aceeași perioadă.
Stocuri de energie cu cea mai rapidă creștere
Acestea sunt cele mai bune acțiuni de energie, astfel cum sunt clasate după un model de creștere care punctează companiile pe baza unei ponderi de 50/50 a celei mai recente creșteri trimestriale a veniturilor anuale (YOY) procentuală și a celor mai recente câștiguri trimestriale anuale pe acțiune (EPS). ) creștere.
Atât vânzările, cât și câștigurile sunt factori critici în succesul unei companii. Prin urmare, clasarea companiilor după o singură măsură de creștere face ca o clasare să fie susceptibilă de anomaliile contabile din acel trimestru (cum ar fi modificările legilor fiscale sau costurile de restructurare) care pot face ca o cifră sau alta să nu fie reprezentativă pentru afacerea în general. Companiile cu EPS trimestrial sau cu o creștere a veniturilor de peste 2,500% au fost excluse ca valori aberante.
| Stocuri de energie cu cea mai rapidă creștere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preț ($) | Capitalizare de piață ($ B) | Creșterea EPS (%) | Cresterea veniturilor (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | - | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Sursa: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex produce și distribuie combustibili alternativi și convenționali, inclusiv ulei de motor și uleiuri de bază pentru producătorii de lubrifianți. De asemenea, reciclează fluxurile de deșeuri industriale. Prețurile la energie sunt de așteptat să fie un vânt continuu în spate pentru Vertex în viitor, managementul ghidând un mediu de marjă ridicată pentru acest an.
- Tellurian Inc.: Tellurian este un jucător diversificat în sectorul gazelor naturale. Fondată în 2016, compania dezvoltă un portofoliu de active de producție, marketing și infrastructură în gaze naturale, inclusiv instalații de export de gaze naturale lichefiate și conducte capabile să transporte 28 de milioane de tone anual. Pentru al patrulea trimestru din 2022, Tellurian a raportat o creștere de patru ori a producției de gaze naturale în al patrulea trimestru din 2022, producând 225 de milioane de picioare cubi pe zi (MMcfd), comparativ cu 55 MMCfd cu un an înainte.
- Permian Basin Royalty Trust: Cu sediul în Dallas, Texas, Trustul deține o dobândă de drepturi majoră în proprietățile de petrol și gaze din întreg statul Texas. În general, Trustul deține drepturi de autor în peste 51,000 de acri producătoare nete. Datorită creșterii prețurilor petrolului, Trustul a raportat venituri din redevențe de 27 de milioane de dolari în al treilea trimestru din 2022, comparativ cu 3.4 milioane de dolari în trimestrul anului precedent.
Stocuri de energie cu cel mai mare impuls
Acestea sunt stocurile de energie care au avut cel mai mare randament total în ultimele 12 luni.
| Stocuri de energie cu cel mai mare impuls | |||
|---|---|---|---|
| Preț ($) | Capitalizare de piață ($ B) | Randament total final pe 12 luni (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Indicele Russell 1000 | - | - | -13.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | - | - | 5.4 |
Sursa: YCharts
- TORM plc: Fondată în 1889, TORM este o companie de cisternă care se angajează în transportul de produse petroliere în întreaga lume, în timp ce dezvoltă și produce echipamente marine ecologice. Veniturile TORM au crescut cu 133% în 2022, în timp ce marja de profit brut a crescut cu aproape 24 de puncte procentuale.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers oferă servicii de transport maritim pentru industriile petroliere din jurul Bermudelor și la nivel internațional, folosind flota sa de 48 de petroliere cu cocă dublă, două tancuri Aframax și un tanc LR2. Pe parcursul celui de-al patrulea trimestru al anului 2022, Teekay a raportat cel mai mare câștig net consolidat pe acțiune ajustat din ultimii 14 ani, datorită unora dintre cele mai mari rate de cisternă spot de dimensiuni medii înregistrate vreodată. Conducerea lui Teekay și-a plătit întregul sold datoriei cu profitul extraordinar și a încheiat anul cu 300 de milioane de dolari în numerar.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio se angajează în transportul maritim al produselor petroliere rafinate în întreaga lume prin flota sa de 113 tancuri. Valorificând unele dintre cele mai mari tarife înregistrate vreodată pentru nave-cisternă, Scorpio și-a redus datoria cu 1.2 miliarde de dolari și și-a răscumpărat 5.8 milioane din acțiunile sale ordinare anul trecut.
Ce înseamnă hotărârea EPA a Curții Supreme pentru stocurile de energie
În iunie 2022, Curtea Supremă a SUA a decis să restrângă capacitatea Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) de a limita emisiile de carbon de la centralele electrice. În schimb, EPA trebuie să obțină acum aprobarea Congresului înainte de a adopta reglementări cuprinzătoare privind schimbările climatice. Decizia a vizat Planul de energie curată (CPP) al administrației Obama, care solicitase jucătorilor din domeniul energiei să reducă emisiile cu 32% față de nivelurile din 2005 până în 2030. În conformitate cu CPP, EPA avea autoritatea de a reface sistemul energetic al SUA, trecând de la fosile. combustibili la alternative energetice mai curate.
Hotărârea elimină potențialele provocări de reglementare EPA pentru stocurile de cărbune, petrol și gaze care au avut o performanță puternică în 2022, pe fondul creșterii cererii de energie ca urmare a pandemiei și a invaziei ruse a Ucrainei. Cu toate acestea, decizia poate prezenta provocări pentru stocurile de energie regenerabilă, multe dintre ele s-au luptat să câștige tracțiune, în ciuda faptului că energia curată este o parte integrantă a agendei politice a președintelui Joe Biden.
Rămâne neclar cât de mult va aduce pe termen lung decizia producătorilor de combustibili fosili, având în vedere mișcarea clară la nivel mondial către energie curată din surse regenerabile. Mai mult decât atât, multe utilități au implementat deja reglementările de mediu EPA, mai ales acolo unde a avut sens economic.
Avantajele investiției în acțiuni de energie
Două motive cheie pentru a investi în sectorul energetic sunt dimensiunea pieței și veniturile recente ale sectorului.
Dimensiunea pieței: Având în vedere că lumea se bazează pe energie pentru a alimenta orice, de la mașini la fabrici și aproape toate celelalte, nu este surprinzător că valoarea pieței globale a energiei în ultimii ani a fost calculată la aproximativ 6 trilioane de dolari. Piața de energie oferă, de asemenea, multe subindustrii în care să investească, inclusiv exploatarea, stocarea, sursele regenerabile, producția, transportul și distribuția.
Potențial de creștere: ONU estimează că lumea trebuie să investească 2.4 trilioane de dolari pe an până în 2035 în sisteme energetice pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Tranziția globală de la combustibilii fosili la energia regenerabilă oferă investitorilor o oportunitate de a investi în companii energetice parvenite care urmăresc cote pe o piață uriașă.
Sursa: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo