Acest stoc de telemedicină ar putea crește cu 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: GDRX) sa încheiat joi cu aproape 20% după ce un analist Citi a emis o notă optimistă cu privire la compania de telemedicină din California.

Acțiunile Goodrx au un avantaj la 7.0 USD pe acțiune

Daniel Grosslight și-a asumat acoperirea stoc de sănătate în această dimineață, cu un rating de „cumpărare” și un preț țintă de 7.0 USD care reprezintă un avantaj de 60% față de închiderea anterioară.

Căutați știri rapide, sfaturi și analize de piață?

Înscrieți-vă astăzi la buletinul informativ Invezz.

El este constructiv cu Goodrx, deoarece beneficiază de distribuția ineficientă a medicamentelor. Nota scrie:

Se hrănește cu evacuarea unui canal complex și opac de distribuție a medicamentelor care, în opinia noastră, dezavantajează pacienții. Acestea fiind spuse, nu vedem ca iraționalitatea/complexitatea/opacitatea distribuției de droguri să se diminueze prea curând.

Analistul aplică un multiplu de 15 ori pe EBITDA ajustat estimat pentru anul fiscal 2023. Față de începutul anului 2022, Goodrx a scăzut în prezent cu peste 80%.

Goodrx își poate depăși vânturile în contra pe termen scurt

Grosslight este de acord că concurența în creștere și renegocierea cu Kroger rămân un obstacol pentru acțiunile Goodrx, dar este convins că acestea nu sunt vânturi contrare existențiale și nu pot decât să modereze marja EBITDA și creșterea veniturilor pe termen scurt.

Luna trecută, compania de carduri de reducere pentru farmacii raportate rezultatele sale financiare pentru al treilea trimestru care au depășit cu ușurință așteptările Street. Analistul a scris:

În opinia noastră, GDRX va continua să joace un rol vital în aducerea transparenței/consumismului pe o piață care nu poate fi cumpărată din punct de vedere istoric.

Totuși, Goodrx și-a propus ca veniturile din trimestrul patru să scadă între 175 și 180 de milioane de dolari. În comparație, analiștii erau la 204 milioane de dolari. Tot în noiembrie, Wheel dobândite Tehnologia de îngrijire virtuală backend de la Goodrx Care.