Acest sistem simplu de dividende a generat un profit de 90% în 16 luni

Ca investitori de dividende, sigur plățile sunt prioritatea noastră nr. 1 (și 2! și 3!). Și, cu ratele dobânzilor în creștere și o recesiune care se profilează, vom fi mai stăruitori ca niciodată în privința asta în 2023.

De aceea, săptămâna trecută, am vorbit despre cinci acțiuni populare de dividende ale căror plăți ar putea fi reduse anul acesta. Dacă dețineți vreunul dintre acești întârziați, trebuie să vindeți ieri.

Dar cum spunem ce dividende sunt sigure?

Ei bine, există un indicator sigur despre care nimeni nu vorbește: cumpărare din interior. Și când combini cumpărarea din interior cu un alt „semnal” pe care îl căutăm într-un stoc, dobândă scurtă mare, vă puteți pregăti pentru dividende sigure, în creștere și câștiguri serioase de preț, de asemenea!

Să începem „planul nostru de cumpărare contrar în doi pași” cu acești persoane din interiorul corporației, deoarece achizițiile lor sunt aproape intotdeauna un semn optimist pentru noi.

Doar 2 motive pentru care directorii cumpără

Există o mulțime de motive pentru care un executiv corporativ ar putea vinde stocul companiei lor: să pună o piscină, să trimită un copil la școală, să plătească pentru un divorț — ai înțeles ideea. Dar există doar două motive pentru care ar cumpăra:

1. Pentru că ei cred că dividendul actual este sigur și
2. Ei cred că prețul acțiunilor va crește.

Primul punct nu este niciodată discutat când vine vorba de cumpărături din interior, dar ar trebui să fie. Pentru că poți paria că, dacă un executiv colectează un dividend gros din acțiunile lor și cumpără mai mult, este sigur că compania poate menține acest flux de venituri.

Ceea ce mă duce la un producător de chimicale „plictisitor”. Chemours
CC
Co. (CC), pe care le-am cumpărat în nostru Raport de venit contrar advisory în iunie 2020, când a avut un randament uriaș de 7.4%.

Atunci, ca și acum, imaginea macro era incertă. Probabil că nu trebuie să vă reamintesc că în iunie 20, stocurile s-au retras de la prăbușirea din martie, dar blocajele încă paralizau economia (și plantau semințele pentru inflația ridicată de astăzi).

Toată lumea se simțea agitată în privința acțiunilor (și a dividendelor, dintre care multe tocmai fuseseră tăiate). Starea de spirit nu era cu mult diferită de cea de acum.

Aici intervine interesul scurt, deoarece vânzătorii în lipsă pariau, de asemenea, mari împotriva Chemours, deoarece compania se confrunta cu un litigiu în așteptare. Până în iunie 2020, 10% din acțiunile Chemours au fost vândute în lipsă, iar acești vânzători timpurii au trebuit chiar să plătească dividendul gras al companiei din propriile buzunare! (Acesta este un risc de vânzare în lipsă despre care auziți rar - și de ce practica poate fi deosebit de costisitoare cu acțiunile de dividende.)

Acest lucru a pregătit scena pentru câștiguri, deoarece orice veste bună ar putea duce la o „strângere scurtă” – în care vânzătorii în lipsă trebuie să cumpere acțiunile pentru a-și acoperi pozițiile, conducând prețul și mai mult!

Ne-au plăcut șansele ca acest lucru să se întâmple cu Chemours, mai ales în lumina faptului că Mark Newman, atunci COO al companiei (și acum președintele și CEO-ul acesteia), a preluat 2,500 de acțiuni Chemours în mai 2020, ridicându-și miza totală la 133,344. (în valoare de aproape 1.9 milioane de dolari la acea vreme).

Cu fiecare acțiune plătind 1 USD pe an, dividendul anual al lui Mark a fost de 133,344 USD. Acesta este un venit de pensionare foarte bun pentru cei mai mulți dintre noi — numai pe dividende!

Mișcarea lui Mark ne-a atras atenția pentru că dacă punea mai multă piele în joc, evident că a crezut că dividendul companiei este sigur. Și din punctul său de vedere în C-suite (și faptul că a fost cu Chemours de când a fost desprins de la Dupont în 2015), a avut un bun control asupra litigiului.

El a crezut clar că pantalonii scurți erau udă.

Având toate acestea în minte, a fost o decizie simplă pentru noi să cumpărăm alături de Mark.

Destul de sigur, pe măsură ce a devenit clar că pantalonii scurți erau greșiți, au început să-și piardă pantalonii scurți. Fiecare acțiune pe care a „cumpărat-o” a ajutat la creșterea CC. În plus, ne-am colectat dividendele trimestriale grase alături de Mark – și ne-am bucurat de randamente totale de 90% – mai mult decât dublul randamentului S&P 500 în acel timp.

Acesta este tipul de profit pe care îl poate oferi o combinație de dobândă scurtă ridicată și cumpărare din interior (ca să nu mai vorbim de un randament de 7.4%). Și cu o configurație macro similară în 2023, așa cum am văzut-o la jumătatea anului 2020, vom căuta semnale adesea trecute cu vederea, cum ar fi cumpărarea ridicată a persoanelor din interior și dobânda scurtă, pe măsură ce ne calculăm cumpărările și vânzările. Raport de venit contrar în acest an.

Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.

Dezvăluire: niciuna