Acest portofoliu cu 3 fonduri oferă 8% dividende (și liniște sufletească)

Când vine vorba de fonduri închise cu randament ridicat (CEF), sunt un mare fan al celor „trei D”: reduceri, diversificare și, bineînțeles, dividende!

În zilele noastre, un portofoliu „3-D” este foarte ușor de adunat, cu dividende CEF la maxime multianuale și reduceri la supravânzare pretutindeni în întreaga clasă de active.

Mai jos, vom analiza un portofoliu CEF „3-D” cu trei fonduri, la preț avantajos, pe care îl puteți cumpăra astăzi. Acum oferă 8% și vă oferă diversificarea de care aveți nevoie pentru a vă reduce volatilitatea și pentru a vă colecta plățile în liniște.

Știu că predicând diversificarea într-un moment în care obligațiunile, acțiunile și tot else is down poate suna puțin depășit, dar în timp, această strategie testată în timp mereu plătește. După cum vom vedea mai jos, activele deținute de unul dintre aceste trei fonduri sunt practic netede în acest an - o performanță pe care mulți oameni care au mizat totul pe acțiuni tehnologice fără profit și-ar plăcea să o aibă chiar acum!

„3-D” CEF nr. 1: un titan global supravândut care aruncă o plată de 8.1%

Membrii mei CEF Insider serviciul de cercetare va recunoaște BlackRock
BLK
Încredere sporită în dividende (BGY). Este unul dintre preferatele mele de ani de zile, în mare parte datorită echipei sale de management: BlackRock nu este doar o mare instituție de pe Wall Street, este cel mai mare administrator de bani din lume.

Este greu să te pricepi la suma de numerar pe care o administrează compania: ei 10 USD trilion în active echivalează cu jumătate din PIB-ul anual al Americii și cu o zecime din PIB-ul întregii planete! BlackRock este atât de mare încât are acces la resurse de talent și de cercetare la care investitorii individuali nu pot decât să viseze.

Acest lucru este important pentru un fond precum BGY, care deține companii din Europa, Asia, America Latină și SUA. Cu stocuri de peste mări ca AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) și Taiwan Semiconductor Manufacturing printre cele mai importante exploatații, BGY vă oferă expunere la o varietate de active care nu sunt întotdeauna ușor de cumpărat de americani. Apoi, transformă profiturile din aceste participații în dividende care au rămas stabile timp de patru ani – chiar prin panică pandemică (și acum cu rate în creștere).

Kickerul? BGY tranzacționează cu o reducere de 10% față de valoarea activului net (NAV, sau valoarea portofoliului său), mult mai mică decât media pe termen lung. Obțineți BGY acum, colectați venitul și așteptați ca reducerea reducerii pentru mai multe câștiguri, pe măsură ce investitorii își dau seama cât de supravândut este acest fond bine gestionat și diversificat.

„3-D” CEF nr. 2: un fond imobiliar „1-stop” cu randament de 7%

Am scris strălucitor despre domeniul imobiliar Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) de multe ori în trecut, cum ar fi în decembrie 2020, când am spus că randamentul dividendelor de 8% este un motiv evident pentru a-l ridica. RQI a demolat piața de atunci și este încă în creștere, chiar și după ultimul accident.

Acum este un alt moment pentru a cumpăra RQI cu randament de acum 7% (randamentul său a scăzut deoarece prețul său a crescut), datorită vânzării ample a pieței de bunuri imobiliare, care a eliminat active de calitate care dețin încă un potențial extraordinar de venituri din închiriere. .

Cele mai mari acțiuni ale RQI sunt unele dintre cele mai profitabile proprietăți imobiliare de acolo—Turnul american
AMT
Corp (AMT), care profită de pe urma întăririi dependenței noastre de telefoane mobile și a REIT de auto-stocare Stocare publică (PSA), care profită în perioadele de boom (când consumatorii cumpără mai multe lucruri și au nevoie de un loc unde să le depoziteze) și în recesiuni (atunci când oamenii își reduc dimensiunile și trebuie să-și depoziteze lucrurile).

Între timp, RQI a câștigat cu înțelepciune cote de depozitare și logistică concentrate Prologis
PLD
(PLD), care va continua să beneficieze de creșterea pe termen lung a comerțului electronic. Nu există niciun motiv pentru care aceste firme ar trebui să fie supravândute, dar sunt, ceea ce face ca RQI să fie mai mult decât demn de atenția ta acum.

Aceste participații, precum și alte 183 de investiții ale fondului, vă oferă o diversificare extraordinară, nu doar între o grămadă de firme, ci și multe mii de participații imobiliare diferite pe care acele companii le dețin, făcând RQI cât se poate de robust.

„3-D” CEF nr. 3: Învinge panica energetică cu GUT-uri

Creșterea prețurilor la energie i-a făcut pe unii investitori să fie supărați în privința utilităților, dintre care multe folosesc mărfuri mai scumpe - în principal gaz natural - pentru a genera energie. Dar rețineți că utilitățile aproape că s-au defectat chiar și în 2022, mergând pe performanța benchmark-ului sectorului Utilități Selectați sectorul SPDR ETF (XLU
XLU
), într-un moment în care piața continuă să cocheteze cu teritoriul urșilor.

Nu există într-adevăr nicio dovadă mai convingătoare despre cât de importantă este diversificarea decât acest grafic. Dar putem face mult mai bine decât XLU cu un CEF numit Gabelli Utilities Trust (GUT).

Nu numai că GUT a ales în mod constant utilitățile câștigătoare de peste 20 de ani, dar randamentul său de dividende de 8.2% este extrem de convingător.

În plus, GUT și-a răspândit investițiile, cu peste 200 de participații de la o varietate de firme de utilități, inclusiv UrmătorulEra Energy
NU
(NEE) la Duke Energy
DUK
Corp (DUK), precum și o anumită expunere la producția de petrol și gaze, prin companii care conduc utilități și produc aceste mărfuri, cum ar fi Gaz combustibil național
NFG
Co. (NFG).

Portofoliul nostru „3-D” vă oferă un tampon de volatilitate în timp ce vă colectați dividendul de 8%

Puneți aceste trei CEF-uri împreună și aveți un portofoliu care se întinde pe tot globul, care acoperă principalele proprietăți imobiliare din America și incluzând utilitățile care fac America să zbârnească. Aceste firme nu merg nicăieri – chiar dacă au fost supravândute de o piață panicată.

Michael Foster este analistul principal al cercetării Perspective contrare. Pentru idei de venituri mai mari, faceți clic aici pentru cel mai recent raport al nostru „Venit indestructibil: 5 fonduri de negociere cu dividende sigure de 8.4%.Matei 22:21

Dezvăluire: niciuna