Aceste 15 acțiuni Dividend Aristocrat au fost cei mai buni generatori de venituri

Mai jos este un ecran al celor 15 aristocrați care au strâns cele mai multe dividende în ultimii cinci ani. Există o altă listă care arată cât de bine au funcționat stocurile listate cu un an în urmă într-un ecran similar.

În ciuda concentrării pe dividende, cel mai bun mod de a te gândi la aristocrați poate fi o strategie de creștere pe termen lung. Primul și cel mai vechi grup de aristocrați urmărit de S&P Dow Jones Indices este un set de 64 de companii din indicele S&P 500 Dividend Aristocrats.
SP50DIV,
-0.08%.
Acestea sunt companii din indicele de referință S&P 500
SPX,
-0.08%
care au strâns dividende regulate timp de cel puțin 25 de ani consecutivi. Aceasta este singura cerință - nu contează cât de mare este randamentul dividendelor unei acțiuni.

O modalitate de a juca S&P 500 Dividend Aristocrats ca grup este de a deține acțiuni ale ETF-ului ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
-0.39%,
care a fost înființată în 2013. Așadar, iată comparații ale randamentelor totale, cu dividende reinvestite, pentru NOBL, Indicele S&P 500 Dividend Aristocrats și SPDR S&P 500 ETF Trust
SPION,
-0.06%
pentru diferite perioade până la 6 ianuarie:

Dacă am fi efectuat o comparație similară în timpul pieței lungi, aristocrații dividendelor s-ar putea să nu se descurce atât de bine. De exemplu, timp de cinci ani până în 2021, NOBL a returnat 103%, în timp ce SPY a returnat 132%. Scăderea de 18% de anul trecut pentru SPY a făcut o diferență destul de mare.

Cei mai buni combinatori de dividende

Dacă construiți un cuib pentru pensionare, sunt șanse să doriți să vă mutați atenția către generarea de venituri la un moment dat. Puteți selecta acțiuni cu randamente mari ale dividendelor, dar o plată curentă mare ar putea fi un semn că investitorii nu sunt încrezători că o companie își poate menține dividendul - dacă prețul acțiunilor a scăzut, randamentul dividendelor a crescut, cel puțin până la plată. este tăiată.

Dacă dețineți acțiuni timp de mulți ani și o companie își majorează dividendele an de an, s-ar putea să creați un flux de venituri cu un randament atractiv - în raport cu prețul pe care l-ați plătit pentru acțiuni cu ani în urmă.

De exemplu, dacă ați cumpărat acțiuni ale AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
la încheierea pe 6 ianuarie 2018, ați plătit 101.11 USD pentru acțiunile dvs. Dividendul anual la acel moment era de 2.84 USD pe acțiune, astfel încât randamentul dvs. de dividend a fost de 2.81%. Dividendul anual este acum de 5.92 USD pe acțiune, iar acțiunile s-au închis la 166.55 USD pe 6 ianuarie 2023. Deci randamentul actual al acțiunilor este de 3.55%, dar randamentul acțiunilor tale vechi de cinci ani este de 5.86%. Între timp, stocul a crescut cu 65%. Și dacă ți-ai reinvestit dividendele pentru cei cinci ani, acțiunile au revenit cu 108%, ceea ce reprezintă dublul randamentului S&P 500 pentru aceeași perioadă.

Deci, iată un nou ecran extins pentru a analiza ratele de creștere anuale compuse (CAGR). De data aceasta, ne extindem dincolo de S&P 500 Dividend Aristocrats pentru a include alte două grupuri de companii care ridică în mod constant plățile, după cum sunt urmărite de S&P Dow Jones Indices:

• Indicele S&P 400 Dividend Aristocrats are 45 de acțiuni ale companiilor care au strâns dividende timp de cel puțin 15 ani consecutiv, extrase din indicele S&P Mid Cap 400.
  MID,
  + 0.60%.
  Este urmărit de ETF-ul ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
  REGL,
  -0.57%.

• Indicele Aristocraților de dividende cu randament ridicat S&P
  SPHYDA,
  -0.55%
  este format din cele 119 acțiuni din indicele S&P Composite 1500
  SP1500,
  -0.07%
  care au sporit dividendele timp de cel puțin 20 de ani consecutivi. Este urmărit de SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 este o combinație între S&P 500, S&P Mid Cap 400 și S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Deci, indicele S&P High Yield Dividend Aristocrats include toate acțiunile din indicele S&P 500 Dividend Aristocrats. Dar exclude unele care se află în S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Numele Indicele Aristocraților de dividende cu randament ridicat este confuz, deoarece randamentele nu sunt neapărat ridicate - ele variază de la 0.33% la 6.91%.

În total, există 134 de aristocrați ai dividendelor S&P.

Pentru analiza noastră privind creșterea dividendelor, ne-am uitat la plățile regulate de dividende în urmă cu cinci ani pentru a restrânge lista la 74 care aveau randamente ale dividendelor de cel puțin 2.00% la acel moment.

Dintre cele 74 de companii, iată cele 15 care și-au crescut cel mai mult dividendele în ultimii cinci ani. Lista este sortată după CAGR pe cinci ani pentru ratele anuale ale dividendelor:

Faceți clic pe bifere pentru mai multe despre fiecare companie.

Clic aici pentru ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore despre multitudinea de informații, gratuit pe pagina de cotație MarketWatch.

Dintre acești 15 aristocrați, 11 au depășit rentabilitatea totală pe cinci ani a S&P 500.

Privind înapoi la lista de anul trecut

Acum un an am alergat un ecran similar pentru a enumera cei mai buni 12 plătitori dintre aristocrații de dividende S&P 500 timp de cinci ani până în 2021. (Zece dintre aceste acțiuni apar, de asemenea, pe noua listă, mai sus.)

Lăsând lista în aceeași ordine în care au fost prezentate acum un an, iată cum s-au descurcat cei 12 aristocrați listați apoi în 2021, deoarece S&P 500 a scăzut cu 19% cu dividendele reinvestite:

Nouă dintre cei mai buni 12 compozitori dintre aristocrații de dividende S&P 500 timp de cinci ani până în 2021 au depășit performanța S&P 500 în 2022.

Nu ratați: 20 de acțiuni estimate de Goldman Sachs să câștige cel mai mult din cheltuielile cu energia curată ale Washingtonului