Investitorii bursieri doresc de obicei să anticipeze evenimentele din industrie sau succesele companiilor, astfel încât să poată câștiga cât mai mulți bani. Dar, pe măsură ce începe un nou an, o privire în urmă poate fi utilă, mai ales dacă cauți venituri din dividende.
Un risc legat de selectarea acțiunilor în funcție de randamentul dividendelor este căderea într-o „capcană a valorii”, care ar putea fi o companie matură care crește foarte lent, dacă este deloc. Unele dintre aceste companii se concentrează mai degrabă pe performanța financiară decât pe creșterea vânzărilor și pe intrarea în noi categorii de produse sau servicii.
O abordare mai bună ar putea fi să creați venituri din dividende în timp. Există multe exemple de companii care au avut randamente modeste (dar decente) ale dividendelor în urmă cu cinci ani, dar au crescut atât de mult plățile de dividende de atunci, încât randamentele sunt acum ridicate pentru investitorii fideli.
Mai jos este un exemplu, extras din indicele S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%.
Acest indice este format din 65 de companii din indicele de referință S&P 500
SPX,
+ 0.14%
care au majorat dividendele la acțiunile ordinare timp de cel puțin 25 de ani consecutiv.
Acesta este singurul criteriu de includere ca aristocrat - nu are nicio diferență cât de mare este randamentul curent al unei acțiuni. Ideea este că creșterea dividendului arată în mod constant un angajament față de interesele acționarilor și poate duce la performanțe bune. Puteți investi în Dividend Aristocrats ca grup prin ETF-ul ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
-1.10%.
Investitorii se pot liniști dintr-o istorie de 25 de ani de creștere a dividendelor, deoarece o reducere a dividendelor poate fi teribilă pentru performanța unei acțiuni. Dar chiar și un aristocrat își poate reduce plata. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
este încă inclusă în indicele S&P 500 Dividend Aristocrats, deoarece nu a făcut încă reducerea anunțată a dividendelor, planificată după ce finalizează spinoff-ul afacerii sale WarnerMedia într-o înțelegere cu Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
care a fost anunțat în mai. Acțiunile AT&T au scăzut cu 8% în 2021, cu dividendele reinvestite - doar 12% din S&P 500 a scăzut pentru anul.
Mai mult decât atât, un dividend în creștere constantă nu este o garanție a unei performanțe care să bată piața. Doar aproximativ o treime din aristocrații de dividende de astăzi au făcut acest lucru în ultimii cinci ani.
Citi: Acestea sunt cele mai performante acțiuni S&P 500 și Nasdaq-100 din 2021
Pentru un exemplu de cumulare a dividendelor din S&P 500 Dividend Aristocrats, luați în considerare performanța unei investiții de cinci ani în T Rowe Price Group
TRAMA,
-0.09%
:
- Acțiunile s-au închis la 75.26 USD pe 31 decembrie 2016. La acel moment, rata dividendelor anuale era de 2.16 USD pe acțiune pentru un randament al dividendelor de 2.87%.
- La închiderea pe 31 decembrie 2021, prețul acțiunilor T. Rowe Price era de 196.64 USD, iar rata dividendelor anuale a crescut la 4.32 USD. Randamentul actual al acțiunilor a fost de 2.20%, dar randamentul acțiunilor deținute timp de cinci ani ar fi de 5.74%.
- În acea perioadă de cinci ani, prețul acțiunilor T. Rowe Price a crescut cu 161%, iar randamentul total al acțiunilor, cu dividendele reinvestite, a fost de 203% conform FactSet.
- Rata de creștere anuală compusă (CAGR) pentru dividendul lui T. Rowe Price în acea perioadă a fost de 14.9%.
În exemplul de mai sus, cifrele de randament nu sunt extreme, iar randamentul actual al acțiunilor este mai mic decât era acum cinci ani. Apoi, din nou, dacă ați deținut T. Rowe Price timp de cinci ani, randamentul dvs. de dividende ar fi acum mare, folosind prețul de cumpărare. Și creșterea prețului pe cinci ani de 161% se compară cu o creștere de 113% pentru S&P 500, în timp ce randamentul total pe cinci ani al lui T. Rowe Price de 203% se compară cu 133% pentru S&P 500.
„Cei mai buni” distribuitori de dividende dintre aristocrații de dividende S&P 500
Începând cu lista actuală de 65 de aristocrați ai dividendelor, iată cei 12 cu cel mai mare CAGR pe cinci ani pentru rata anuală a dividendelor și au avut randamente ale dividendelor de cel puțin 2.00% la sfârșitul anului 2016:
| Despre | Ceas de buzunar | CAGR dividend pe cinci ani | Randamentul dividendelor la acțiunile cumpărate în urmă cu cinci ani | Randamentul dividendelor – acum cinci ani | Randamentul curent al dividendului | Modificarea prețului – 5 ani | Rentabilitatea totală – 5 ani |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TRAMA,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Prelucrarea automată a datelor Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | NU,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Sursă: FactSet |
Puteți da clic pe tickere pentru mai multe despre fiecare companie. Faceți clic aici pentru ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore despre multitudinea de informații gratuit pe pagina de cotație MarketWatch.
Cu siguranță, Aristocrații Dividend nu au fost toți interpreți excelenți. Lista de mai sus include mulți dintre cei mai performanti aristocrați ai dividendelor pe baza rentabilității totale. Dintre cele 65 de componente ale indicelui, doar 21 au depășit randamentul total al S&P 500 în ultimii cinci ani.
Investind în dividendele Aristocrații ca grup
Au avut Aristocrații Dividend ca grup mai bine decât S&P 500 pe perioade foarte lungi? Iată o comparație a randamentelor anuale medii pentru S&P 500 Dividend Aristocrats și S&P 500 complet pentru diferite perioade până la sfârșitul anului 2021:
| Rentabilitatea medie anuală |
| index | ani 5 | ani 10 | ani 15 | ani 20 | ani 25 | ani 30 |
| S&P 500 Dividend Aristocrats | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Sursă: FactSet |
În ultimii cinci și 10 ani, întregul indice S&P 500 a depășit performanța S&P 500 Dividend Aristocrats. Dar Aristocrații, ca grup, au depășit performanțe pentru perioade mai lungi.
Nu ratați: Acțiunile favorite ale analiștilor de pe Wall Street pentru 2022 includ Alaska Air, Caesars și Lithia Motors
Aceste 12 acțiuni „Dividend Aristocrat” au fost cele mai bune generatoare de venituri de peste 5 ani
Investitorii bursieri doresc de obicei să anticipeze evenimentele din industrie sau succesele companiilor, astfel încât să poată câștiga cât mai mulți bani. Dar, pe măsură ce începe un nou an, o privire în urmă poate fi utilă, mai ales dacă cauți venituri din dividende.
Un risc legat de selectarea acțiunilor în funcție de randamentul dividendelor este căderea într-o „capcană a valorii”, care ar putea fi o companie matură care crește foarte lent, dacă este deloc. Unele dintre aceste companii se concentrează mai degrabă pe performanța financiară decât pe creșterea vânzărilor și pe intrarea în noi categorii de produse sau servicii.
O abordare mai bună ar putea fi să creați venituri din dividende în timp. Există multe exemple de companii care au avut randamente modeste (dar decente) ale dividendelor în urmă cu cinci ani, dar au crescut atât de mult plățile de dividende de atunci, încât randamentele sunt acum ridicate pentru investitorii fideli.
Mai jos este un exemplu, extras din indicele S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Acest indice este format din 65 de companii din indicele de referință S&P 500
SPX,
care au majorat dividendele la acțiunile ordinare timp de cel puțin 25 de ani consecutiv.
Acesta este singurul criteriu de includere ca aristocrat - nu are nicio diferență cât de mare este randamentul curent al unei acțiuni. Ideea este că creșterea dividendului arată în mod constant un angajament față de interesele acționarilor și poate duce la performanțe bune. Puteți investi în Dividend Aristocrats ca grup prin ETF-ul ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
-1.10% .
NOBL,
Investitorii se pot liniști dintr-o istorie de 25 de ani de creștere a dividendelor, deoarece o reducere a dividendelor poate fi teribilă pentru performanța unei acțiuni. Dar chiar și un aristocrat își poate reduce plata. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
este încă inclusă în indicele S&P 500 Dividend Aristocrats, deoarece nu a făcut încă reducerea anunțată a dividendelor, planificată după ce finalizează spinoff-ul afacerii sale WarnerMedia într-o înțelegere cu Discovery Inc.
DISCA,
care a fost anunțat în mai. Acțiunile AT&T au scăzut cu 8% în 2021, cu dividendele reinvestite - doar 12% din S&P 500 a scăzut pentru anul.
Mai mult decât atât, un dividend în creștere constantă nu este o garanție a unei performanțe care să bată piața. Doar aproximativ o treime din aristocrații de dividende de astăzi au făcut acest lucru în ultimii cinci ani.
Citi: Acestea sunt cele mai performante acțiuni S&P 500 și Nasdaq-100 din 2021
Pentru un exemplu de cumulare a dividendelor din S&P 500 Dividend Aristocrats, luați în considerare performanța unei investiții de cinci ani în T Rowe Price Group
-0.09%
TRAMA,
:
În exemplul de mai sus, cifrele de randament nu sunt extreme, iar randamentul actual al acțiunilor este mai mic decât era acum cinci ani. Apoi, din nou, dacă ați deținut T. Rowe Price timp de cinci ani, randamentul dvs. de dividende ar fi acum mare, folosind prețul de cumpărare. Și creșterea prețului pe cinci ani de 161% se compară cu o creștere de 113% pentru S&P 500, în timp ce randamentul total pe cinci ani al lui T. Rowe Price de 203% se compară cu 133% pentru S&P 500.
„Cei mai buni” distribuitori de dividende dintre aristocrații de dividende S&P 500
Începând cu lista actuală de 65 de aristocrați ai dividendelor, iată cei 12 cu cel mai mare CAGR pe cinci ani pentru rata anuală a dividendelor și au avut randamente ale dividendelor de cel puțin 2.00% la sfârșitul anului 2016:
Puteți da clic pe tickere pentru mai multe despre fiecare companie. Faceți clic aici pentru ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore despre multitudinea de informații gratuit pe pagina de cotație MarketWatch.
Cu siguranță, Aristocrații Dividend nu au fost toți interpreți excelenți. Lista de mai sus include mulți dintre cei mai performanti aristocrați ai dividendelor pe baza rentabilității totale. Dintre cele 65 de componente ale indicelui, doar 21 au depășit randamentul total al S&P 500 în ultimii cinci ani.
Investind în dividendele Aristocrații ca grup
Au avut Aristocrații Dividend ca grup mai bine decât S&P 500 pe perioade foarte lungi? Iată o comparație a randamentelor anuale medii pentru S&P 500 Dividend Aristocrats și S&P 500 complet pentru diferite perioade până la sfârșitul anului 2021:
În ultimii cinci și 10 ani, întregul indice S&P 500 a depășit performanța S&P 500 Dividend Aristocrats. Dar Aristocrații, ca grup, au depășit performanțe pentru perioade mai lungi.
Nu ratați: Acțiunile favorite ale analiștilor de pe Wall Street pentru 2022 includ Alaska Air, Caesars și Lithia Motors
Sursa: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo