Acoperând scena acțiunilor pentru RBC Capital, șeful strategiei de acțiuni din SUA, Lori Calvasina, a identificat viitoarele alegeri intermediare din SUA drept un catalizator pozitiv major pentru acțiunile care se îndreaptă spre sfârșitul anului. Acest lucru poate suna contra-intuitiv – politica americană fiind orice altceva decât pozitivă în zilele noastre – dar Calvasina prezintă un argument puternic pentru un rally al pieței în T4.
„Termenii de mijloc sunt un potențial catalizator pozitiv la sfârșitul acestui an. Nu numai că acțiunile au tendința de a crește în al 4-lea trimestru al anilor electorali de jumătate de mandat, ci și Congresul se așteaptă să treacă înapoi la controlul republican, ceea ce este o veste bună pentru acțiuni, deoarece S&P 500 tinde să înregistreze cele mai bune randamente din anii care au un președinte democrat și divizat. sau controlul Congresului republican”, a explicat Calvasina.
În acest context, colegii lui Calvasina din rândul analiștilor bursieri RBC au ales două acțiuni pe care le văd a fi câștigătoare puternice în lunile următoare – câștigătoare de 70% sau mai bine. Am căutat aceste stocuri, folosind Platforma TipRanks, pentru a afla ce le face să iasă în evidență.
Liberty Energy (Extensie LBR)
Prima alegere RBC este Liberty Energy, o companie de servicii petroliere din sectorul hidrocarburilor din America de Nord. Serviciile petroliere sunt serviciile de sprijin necesare firmelor producătoare pentru a extrage resursele de petrol și gaze din pământ. Producătorii găsesc petrolul și forează puțurile; companiile de servicii, precum Liberty, oferă suportul necesar: cunoștințe de inginerie în apă, nisip, produse chimice, conducte și pompare necesare pentru operațiuni eficiente de fracking.
Liberty operează în unele dintre cele mai bogate regiuni de producție de energie din SUA și Canada, inclusiv formațiunile de gaze din Apalachi din Ohio, Virginia de Vest și Pennsylvania și câmpurile de petrol și gaze de pe Coasta Golfului, Marele Câmpii și Munții Stâncoși. În total, Liberty are o prezență în 12 state din SUA și 3 provincii canadiene.
Sprijinul zăcămintelor petroliere are costuri notoriu de mari, iar Liberty a înregistrat o pierdere netă consistentă până în T2 al acestui an. În comunicatul său financiar din 2T22, Liberty a raportat un EPS diluat de 55 de cenți. Aceasta se compară favorabil cu pierderea de 3 cenți din 1T22 și chiar mai bine cu pierderea de 29 de cenți din 2T21. Profitul a fost obținut din venituri mari; linia de sus a crescut cu 62% de la un an la altul, ajungând la 943 milioane USD, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.
Aceste rezultate, în special EPS, au venit înaintea așteptărilor. EPS fusese estimat la 17 cenți; cei 55 de cenți raportați au reprezentat mai mult de trei ori această valoare. Acțiunile Liberty au depășit și în acest an; unde piețele generale sunt în scădere în apropierea teritoriului urs, LBRT a câștigat 45%.
Supraperformanța companiei este un factor cheie pentru analistul de 5 stele RBC Keith Mackey, care scrie: „Rezultatele din 2T22 ale Liberty au fost cu mult peste așteptările noastre cu privire la niveluri puternice de activitate și prețuri. Credem că cazul de investiții în Liberty a devenit din ce în ce mai convingător... În opinia noastră, Liberty ar trebui să tranzacționeze cu o primă față de majoritatea companiilor de pompare sub presiune din grupul nostru de acoperire, datorită dimensiunii sale, bilanțului său puternic și expunerii largi la bazinele cheie nord-americane.”
Prin „premium”, Mackey înseamnă 73% potențial de creștere. Analistul oferă acțiunilor LBRT o țintă de preț de 25 USD pentru a-și susține ratingul Outperform (adică Cumpărați). (Pentru a urmări istoricul lui Mackey, click aici)
Wall Street pare să fie de acord cu Mackey, deoarece acțiunile Liberty mențin un rating Strong Buy din consensul analiștilor. Au existat 8 recenzii recente ale analiștilor, inclusiv 6 Cumpărări și 2 Reține. Prețul mediu țintă al acțiunilor de 22.38 USD implică un potențial de creștere de ~59% față de prețul de tranzacționare de 14.11 USD. (Consultați prognoza stocului Liberty pe TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC este o bancă de investiții canadiană, iar Canada este lider pe piața globală a energiei, așa că nu este surprinzător că analiștii companiei urmăresc îndeaproape companiile energetice din America de Nord. Callon Petroleum este unul dintre operatorii independenți ai industriei, cu sediul în Houston, Texas și activitățile sale de achiziție, explorare și extracție în bazinul Permian și formațiunile de șist Eagle Ford din statul său de origine. Activele companiei includ aproximativ 180,000 de acri nete răspândite în ambele regiuni.
Callon nu își va lansa numerele din al doilea trimestru până mâine, dar ne putem da o idee despre performanța companiei analizând T1. În timp ce privim în urmă, ar trebui să ținem cont de faptul că în toamna anului trecut, Callon și-a finalizat achiziționarea intereselor în arendă ale Primexx și a activelor de petrol, gaze și infrastructură din bazinul Delaware. Tranzacția, realizată atât în acțiuni, cât și în numerar, a fost evaluată la 788 de milioane de dolari. În același timp, Callon a renunțat la suprafața non-core în jocul Eagle Ford, pentru un total de 100 de milioane de dolari.
Cu asta în fundal, constatăm că Callon a raportat venituri totale din hidrocarburi de 664.8 milioane de dolari în T1, mai mult decât dublu față de linia de top din anul în urmă. Acest lucru a susținut un EPS ajustat solid de 3.43 USD per acțiune diluată - din nou, acesta a fost mai mult decât dublu față de rezultatul din 1T21. Rezultatele lui Callon, atât la cele de sus, cât și la cele de jos, au arătat o creștere constantă începând cu al doilea trimestru al anului 2020, reflectând atât revenirea la afaceri pe măsură ce închiderile din cauza pandemiei se retrag, cât și creșterea prețului petrolului și gazelor naturale pe piețele deschise.
Într-un punct important de remarcat pentru investitori, Callon are o datorie mare, inclusiv 712 milioane de dolari, aproape jumătate din limita de 1.6 miliarde de dolari pentru facilitatea de credit garantată a companiei. Compania a generat un flux de numerar liber în primul trimestru de 1 milioane de dolari și a lucrat în mod deschis la reducerea bilanţului său.
În conformitate cu Scott Hanold, un alt analiști de 5 stele ai RBC, CPE și-a performat semnificativ comparatorii săi în ultimul an, ceea ce deschide o oportunitate pentru investitori.
„Acțiunile CPE au performat semnificativ în ultimul an în ceea ce privește preferințele investitorilor în ceea ce privește randamentul la scară/acționarilor, dar și în urma achiziției Primexx. Performanța din achiziție a depășit așteptările noastre, iar reducerea efectului de levier continuă să aibă loc mai repede decât se aștepta. Credem că acest lucru poziționează CPE drept una dintre cele mai atractive limite SMid din acoperirea noastră”, a explicat Hanold.
În concordanță cu poziția sa optimistă, Hanold evaluează CPE ca o supraperformanță (adică Cumpărați), iar prețul său țintă de 75 USD implică spațiu pentru un potențial de creștere de ~70% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Hanold, click aici)
În general, în timp ce RBC tinde spre partea optimistă, Street pare mai precaută. Există 8 recenzii recente ale analiștilor pe Callon și acestea se împart la 3 Cumpărări, 4 Reține și 1 Vânzare – pentru un rating de Reținere din consensul analiștilor. Cu toate acestea, avantajul mediu rămâne ridicat, deoarece acțiunile se vând la 44.18 USD, iar ținta lor medie de 76.25 USD indică un potențial de creștere de ~73%. (Consultați prognoza stocului Callon pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea acțiunilor de energie la evaluări atractive, vizitați TipRanks' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html