Cele mai tari sectoare ETF pe care investitorii pot paria în 2022

Peste 100 de miliarde de dolari au fost transferate în ETF-urile din sectorul de acțiuni în 2021, în creștere de la 70 de miliarde de dolari în 2020, potrivit datelor de la Morningstar Inc. Acum există 494 de astfel de fonduri cu active combinate de 806 miliarde de dolari, în creștere față de 370 de ETF-uri din sectorul de acțiuni cu active combinate de 346 de miliarde de dolari în 2016.

„Una dintre marile consecințe investiționale ale pandemiei este că oamenii caută expuneri mai direcționate, fie în sectoare, fie între sectoare”, spune

Jay Jacobs,

vicepreședinte senior și șef de cercetare și strategie la ETF-urile Global X.

Atunci când evaluează ETF-urile sectoriale, „investitorii ar trebui să se uite la primele 10 participații ale unui fond pentru a determina puritatea acestuia într-un sector sau o temă și raportul cheltuielilor pentru a determina costul acestuia”, spune

Jeff Spiegel,

șeful SUA al

BlackRock'S

iShares Megatrend, ETF-uri internaționale și sectoriale. Investitorii ar trebui, de asemenea, să caute fonduri care se concentrează pe companii cu „acțiuni de calitate superioară, cu randament ridicat, deoarece există atât de multe riscuri care se învârte pe piață”, spune

Sam Stovall,

strateg șef de investiții la firma de cercetare CFRA.

Așadar, care sectoare sunt cele mai susceptibile de a beneficia de pe urma confluenței factorilor care zguduie economia?

Iată patru sectoare despre care analiștii de cercetare prevăd că vor fi fierbinți și care au previziuni de creștere a câștigurilor pe acțiune ridicate pentru 2022, conform estimărilor de consens ale S&P Global Market Intelligence.

1. Filme și divertisment

Această industrie are una dintre cele mai mari așteptări de creștere pentru 2022, analiștii așteptând ca câștigurile pe acțiune să crească cu 57.5% față de anul trecut, conform datelor S&P Global din 31 decembrie. Industria a atins un punct scăzut în SUA în 2020, cu închiderea cinematografelor pe fondul pandemiei și a blocajelor. Dar veniturile din box-office sunt pe cale să se recupereze, potrivit PricewaterhouseCoopers, care prezice o rată de creștere anuală compusă de 37.3% a veniturilor până în 2025.

„Combinația dintre redeschiderea cinematografelor și cererea de divertisment în flux alimentează o renaștere”, spune domnul Stovall.

ETF-uri sectoriale

Fluxul net estimat de la începutul anului

Fluxul net estimat de la începutul anului

Fluxul net estimat de la începutul anului

Fluxul net estimat de la începutul anului

Fluxul net estimat de la începutul anului

Printre fondurile din acest sector se numără

Servicii de comunicații Selectați sectorul SPDR

(XLC), care deține aproximativ 14 miliarde de dolari în active și acțiuni de top în companii precum

Facebook

FB -0.20%

părinte Meta Platforms Inc., părinte Google

Alfabet Inc,

GOOG -0.40%

AT & T Inc,

T 2.74%

Netflix Inc

NFLX -2.21%

și

Walt Disney Co

DIS 0.59%

Fondul, care a revenit cu 16% în 2021, are o rată a cheltuielilor de 0.12%.

Risc de scădere: creșterea veniturilor s-ar putea stagna dacă varianta Omicron a Covid-19 continuă să crească în SUA, întârziind disponibilitatea consumatorilor de a merge la cinematografe. O încetinire a numărului de abonați pentru conținutul în flux, de asemenea, ar dăuna furnizorilor. Potrivit Deloitte, rata de abandon pentru abonații la servicii video la cerere în 2022 va fi de 30% la nivel mondial.

2. Aerospațial și apărare

Câștigurile pe acțiune ale acestui sector sunt de așteptat să crească cu 25.2% în 2022, potrivit estimărilor consensuale ale analiștilor. Toate zonele acestei piețe sunt pregătite pentru creștere, conform „2022 Aerospace and Defense Industry Outlook” al Deloitte.

„Unele dintre cele mai interesante lucruri de urmărit în 2022 sunt zborurile spațiale, eforturile de decarbonizare a industriei aviației, dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și apariția aeronavelor cu ridicare verticală [cele care pot pleca, hover și ateriza pe verticală]”, spune

John Coykendall,

lider mondial în domeniul aerospațial și al apărării pentru Deloitte.

Luna trecută, președintele Biden a semnat Actul de Autorizare a Apărării Naționale, care a autorizat o creștere cu 5% a cheltuielilor militare la 768 de miliarde de dolari. Și în timp ce cea mai recentă variantă Omicron va provoca călătoriile pe termen scurt, Deloitte consideră că atât călătoriile interne, cât și cele internaționale vor continua să se redreseze pe parcursul anului 2022. Acest lucru va stimula cererea de avioane comerciale.

Fondurile concentrate pe acest sector includ

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), care are aproximativ 2.5 miliarde de dolari în active nete și acțiuni de top

Tehnologii Raytheon Corp

extensia RTX 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

și

General Dynamics Corp

GD 0.17%

A revenit cu 9.4% în 2021 și are o rată a cheltuielilor de 0.42%.

Risc negativ: Preocuparea nr. 1 este că creșterea Omicron ar putea declanșa blocări și încetini recuperarea traficului aerian. Blocajele continue ale lanțului de aprovizionare și penuria de semiconductori și electronice ar putea, de asemenea, dăuna producătorilor și pieței de schimb. Lipsa forței de muncă este un alt factor de risc.

3. Retail online

Analiștii prevăd o creștere a câștigurilor de 25.9% pentru internet și sectorul de marketing direct cu amănuntul. Firma de cercetare eMarketer vede că vânzările de comerț electronic din SUA vor crește la aproape 1.2 trilioane de dolari până în 2023, reprezentând 19% din toate vânzările cu amănuntul din SUA, de la 909 miliarde de dolari, sau 15.5% din toate vânzările, în 2021.

„Credem că cumpărăturile online vor continua să fie o forță motrice și să se extindă”, spune

Todd Rosenbluth,

șef al cercetării ETF și fonduri mutuale la CFRA.

Anul trecut, amenințarea cu rate mai mari ale dobânzilor i-a determinat pe investitori să obțină profituri în domenii precum consumul discreționar și tehnologia, spune dl Stovall, CFRA. Dar creșterea EPS pentru 2022, combinată cu rate ale dobânzilor încă relativ scăzute, ar trebui să reaprindă interesul pentru sectoarele cu perspective puternice de creștere, spune el.

ProShares Retail cu amănuntul

(ONLN) are aproximativ 620 de milioane de dolari în active nete. Deținerile sale de top se află în

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Holding Group Alibaba,

BABA 2.51%

eBay și DoorDash. Fondul, care a scăzut cu 25% în 2021, are o rată a cheltuielilor de 0.58%.

Risc negativ: Amazon este gorila de 800 de lire sterline în comerțul cu amănuntul online. Legile antitrust au fost introduse în Congres care vizează Amazon și Big Tech pentru dominația lor pe piață. Dacă vreunul trece anul acesta, acest titan al industriei s-ar putea împiedica, iar asta ar putea afecta stocurile de vânzare cu amănuntul online, spun analiștii de acțiuni.

4. Explorarea și producția de petrol și gaze

Explorările de petrol și gaze sunt prognozate să crească în acest an, iar sectorul va avea o creștere a câștigurilor de 39%. Creșterea cererii interne și globale peste nivelurile de dinainte de pandemie ar trebui să beneficieze industriei, spun analiștii. Uraganul Ida a afectat producția offshore de petrol și gaze din SUA, iar companiile se grăbesc acum să reactiveze instalațiile, pe măsură ce prețurile gazelor naturale și petrolului cresc. În noiembrie, președintele Biden a folosit rezervele strategice de petrol ale națiunii pentru a atenua preocupările privind aprovizionarea.

„Credem că piața a supraestimat scăderea pe termen lung a cererii de petrol și produse petroliere, iar acest sector oferă oportunități de investiții în acest an, în special în serviciile de câmpuri petroliere, explorare și producție”, spune

Dave Sekera,

Strategiul șef al pieței din SUA al Morningstar.

Stewart Glickman,

Analistul CFRA de capital de energie, prezice că companii precum

Exxon,

XOM 0.82%

Blazon

CVX 1.44%

și

Pionier al Resurselor Naturale

PXD 0.37%

„Voi cheltui cu 15% până la 17% mai mult pentru explorare și dezvoltare în 2022.”

Dintre ETF-uri,

iShares US Oil & Gas Exploration & Production

(IEO) are active nete de peste 320 de milioane de dolari și urmărește indicele Dow Jones US Select Oil Exploration and Production. Principalele sale exploatații includ

Conoco Phillips,

COP 2.74%

Resurse EOG

EOG 2.76%

și Pionier. ETF-ul a crescut cu 76% anul trecut. Are o rată a cheltuielilor de 0.42%.

Risc negativ: O altă recidivă legată de Covid ar putea încetini economia, reducând cererea de energie. OPEC ar putea, de asemenea, să-și piardă disciplina de aprovizionare și să înceapă să producă prea mulți barili pe zi peste obiectivele sale de producție, slăbind prețurile petrolului.

Doamna Ioannou este scriitoare la New York. Ea poate fi contactată la [e-mail protejat].