Băncile comunitare precum CVB Financial prosperă, în timp ce giganți de un trilion de dolari precum Wells Fargo alunecă.
Hratele mai ridicate ale dobânzilor au oferit un impuls sănătos bilanțurilor băncilor în 2022, dar nu a fost întotdeauna un an ușor să fii bancher, mai ales dacă ai lucrat pentru unul dintre giganții americani de peste un trilion de dolari.
Pentru al 14-lea an, Forbes se clasează pe primele 100 de bănci și economii din SUA tranzacționate public (după active), pe baza a 10 indicatori care măsoară calitatea creditului și profitabilitatea acestora. În fruntea listei pentru a treia oară în ultimii patru ani se află CVB Financial, compania-mamă cu active de 16.4 miliarde de dolari Citizens Business Bank. Cu sediul în suburbia Los Angeles din Ontario, are 35,000 de clienți și este specializată în deservirea întreprinderilor mici și mijlocii.
„Ne concentrăm în principal pe afaceri private, administrate de familie. Este cu adevărat acea mare poveste de succes american pe care vrem să o punem în bancă”, spune David Brager, care a lucrat pentru bancă timp de 20 de ani și a preluat funcția de CEO în 2020. Profitul net al CVB a crescut cu 11% anul trecut, iar rețeaua sa de doar 60 de ani. filiale o face una dintre cele mai eficiente bănci din țară.
Între timp, veniturile piețelor de capital s-au epuizat pentru băncile mari, care aveau mai puține tranzacții de finanțat, iar cheltuielile de furnizare a pierderilor din împrumuturi s-au acumulat pe măsură ce consumatorii, cu lichiditățile lor de stimulare a pandemiei, au început să pară întinși. Băncile din SUA au generat cumulativ 260 de miliarde de dolari în venit net în cele 12 luni până la 30 septembrie 2022, o scădere de 6% față de anul precedent, potrivit datelor de la Federal Deposit Insurance Corp. Cu toate acestea, 96% din toate instituțiile asigurate de FDIC erau profitabile. , iar băncile comunitare mici din întreaga țară sunt înfloritoare.
„A fost un an de extreme și la asta ne așteptăm la începutul acestui an”, spune Stephen Biggar, director de cercetare în domeniul serviciilor financiare la Argus Research. „A fost o schimbare mult mai sălbatică în unele dintre sursele de venit decât ești obișnuit să vezi.”
Toate cele patru bănci de un trilion de dolari ale națiunii sunt blocate în treimea inferioară a listei, cu active de 1.9 trilioane de dolari, Wells Fargo, alunecând de la 97 la ultima, pe locul 100. Raportul său de eficiență, care împarte cheltuielile de exploatare la veniturile totale, a fost al șaselea cel mai rău, cu 72.6%, comparativ cu o medie de 58.4%. (Un raport mai mic este mai bine, desigur.) Wells s-a clasat, de asemenea, în chintila inferioară în opt dintre celelalte 9 valori ale noastre, care includ raportul Common Equity Tier 1 (CET1), un test al lichidității unei bănci; debitări nete ca procent din totalul creditelor; și rentabilitatea medie a capitalului propriu tangibil. S&P Global Market Intelligence a furnizat datele din 30 septembrie trecut, iar clasamentele sunt realizate exclusiv de Forbes. (Au fost excluse băncile care sunt filiale ale unor instituții mai mari, precum și băncile în care societatea-mamă de nivel superior își are sediul în afara SUA)
Faceți clic aici pentru a vedea lista completă a celor mai bune bănci din America.
Profitul net al Wells Fargo în anul calendaristic 2022 a scăzut cu 40%, până la 12.1 miliarde de dolari, îngreunat de prevederea unei sancțiuni civile de 1.7 miliarde de dolari și de 2 miliarde de dolari în restituiri pentru 16 milioane de consumatori. ordonat de către Biroul Protecției Financiare a Consumatorului. Ordinul general a acoperit taxele ilegale și gestionarea greșită a împrumuturilor auto, neacordarea modificărilor ipotecare și comisioane surpriză de descoperit de cont pe conturile curente. Banca a fost afectată de critici la adresa consumatorilor încă din 2016, când a ieșit la iveală deschiderea a milioane de conturi – fără acordul clienților. S-a spus într-un declaraţie că a „accelerat acțiunile corective și remedierea din 2020”, mănâncându-și profiturile.
JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din America, cu active de 3.8 trilioane de dolari, a scăzut de la 48 anul trecut la 70. Creșterea veniturilor operaționale de 2.0% până în septembrie anul trecut a scăzut de la 3.0% pe lista de anul trecut, alunecând pe locul 80 în clasament. Venitul net de 37.7 miliarde de dolari în anul calendaristic 2022 a reflectat o scădere cu 22% față de 2021, deoarece raportul său de eficiență a fost presat de creșterea stagnantă a veniturilor și de cheltuieli mai mari pentru compensații, tehnologie și marketing. Între timp, Citigroup a urcat ușor pe locul 81, iar Bank of America a cântărit la 86, față de 91 anul trecut.
Biggar observă că, în timp ce băncile mai mici pot obține până la 75% din veniturile lor din venitul net din dobânzi, la băncile mari este mai mult o împărțire 50/50 între veniturile din dobânzi și orice altceva. „În mod clar, creșterea ratelor dobânzilor a avut un impact mult mai favorabil asupra băncilor regionale tradiționale decât asupra băncilor globale”, spune Biggar. „Ei s-au confruntat cu acest deficit masiv în raport cu 2021 în ceea ce privește veniturile piețelor de capital.”
Aceasta nu este o problemă pentru CVB Financial, care este specializată în deservirea companiilor cu venituri de până la 300 de milioane de dolari din sudul și centrul Californiei, deși oferă și conturi tipice pentru persoane fizice.
„Amprenta fizică a băncii noastre este mai mică, clientul mediu este mai mare și există eficiență operațională în acest model”, spune CEO Brager.
CVB este o operațiune slabă cu un raport de eficiență aproape de cel mai bun din clasă la 38.6%, comparativ cu o medie de 56.2% în rândul tuturor instituțiilor raportoare FDIC. De fapt, s-a clasat în jumătatea superioară a fiecărei valori Forbes urmărite. Profitul său net în 2022 a fost de 235 de milioane de dolari și a fost profitabil timp de 183 de trimestre la rând, acoperind cea mai mare parte a istoriei sale de când a fost fondat în 1974.
În continuare, First Financial Bankshares, cu sediul în Abilene, Texas, debutează pe locul 2 ca bancă cu cea mai bună performanță axată pe consumator de pe listă. A încheiat 2019 cu active de 8.3 miliarde de dolari, dar acum are 13.1 miliarde de dolari și deservește 350,000 de texani după ce pandemia și-a supraalimentat creșterea. Președintele și CEO-ul Scott Dueser, care a lucrat pentru bancă din 1976, chiar când a terminat facultatea la Texas Tech, spune că noile conturi nete adăugate în medie în anii anteriori pandemiei a fost de aproximativ 5,000. Dar a adăugat 12,000 de conturi în 2020 și alte 16,000 în 2021. Dueser l-a adus pe cofondatorul Ritz-Carlton și fostul COO Horst Schulze ca consultant pentru a preda serviciul pentru clienți.
„Am fost una dintre primele bănci care au ieșit din blocuri cu împrumuturi PPP [Programul de protecție a salariilor]. L-am pus pe un software pe care îl avem pe care îl puteți completa imediat pe telefon sau pe computer”, spune Dueser. „Închideam împrumuturile PPP în trei zile. A fost un succes imens pentru noi, pentru că am făcut foarte multe dintre ele, dar le-am mutat și depozitele [debitorilor PPP]”.
Fondată în 1890 ca Banca Națională a Fermierilor și Comercianților din Abilene, când era un oraș de frontieră de 3,000 de locuitori, banca a adunat 33,000 de dolari în depozite în primul său an. Dueser spune că banca a făcut bani în toți cei 133 de ani de existență și și-a crescut câștigurile timp de 35 de ani la rând. Cele 79 de locații ale sale sunt acum grupate la periferia marilor orașe, înconjurând în primul rând metroplexul Dallas-Fort Worth și Houston și presărate de-a lungul coridorului Interstate 20 între Dallas și Abilene la vest, captând expansiunea care a făcut din Texas al doilea stat care depășește un stat. populația de 30 de milioane anul trecut. Rata de eficiență de 43.8% a First Financial este pe locul 11 pe listă și se află în primele cinci în raportul CET1 și rentabilitatea activelor medii.
First Financial și CVB Financial reprezintă o temă comună a băncilor regionale mai mici care domină în fruntea listei. Cea mai mare bancă din top 10 este East West Bancorp, cu sediul în Pasadena, California, cu active de 62.6 miliarde de dolari. Cea mai bine clasată instituție cu active de cel puțin 100 de miliarde de dolari este Capital One, care este în principal o companie de carduri de credit și a ajuns pe locul 14.
În ciuda performanței relativ slabe în ceea ce privește valorile de profitabilitate și calitatea creditului, marile bănci de patru trilioane de dolari au încă active de 11.1 trilioane de dolari, reprezentând 42% din cele 26.4 trilioane de dolari pe care FDIC le urmărește în 4,746 de bănci comerciale și instituții de economii și alte 4,308 de bănci comunitare. Numărul total de bănci s-a micșorat de zeci de ani – în urmă cu 10 ani, existau 7,181 de bănci comerciale și instituții de economii asigurate de FDIC – deoarece băncile au fuzionat pentru a face operațiunile de conformitate și de back-office mai eficiente și pentru a ține pasul tehnologic cu colegii mai mari.
„Există câteva francize bancare naționale care îi ajută pe consumatorii care doresc să viziteze o sucursală în timp ce călătoresc, dar alții preferă atingerea comunității”, spune Biggar. „Întreprinderilor mici, de asemenea, le place să aibă de-a face cu o atingere mai prietenoasă, astfel încât acestea continuă să aibă valoare.”
MAI MULTE DIN FORBE
Sursa: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/