Acțiunile se scufundă după ce inflația a crescut cu cea mai mare parte din 1981

Acțiunile americane s-au scufundat vineri, deoarece investitorii au digerat două amprente defavorabile asupra economiei SUA.

Datele din mai despre inflație au arătat creșteri ale prețurilor accelerat neașteptat luna trecută, cu prețurile de consum în creștere cu 8.6% de la an la an în mai, cea mai mare din 1981. Datele privind sentimentul consumatorilor lansat vineri dimineața a ajuns la un nivel record, deoarece inflația cântărește gospodăriile americane.

S&P 500, Dow și Nasdaq au scăzut brusc după tipărire, Nasdaq-ul pierzând mai mult de 3% în timpul tranzacțiilor intraday. S&P 500 și Dow au scăzut ambele cu peste 2% la prânz.

Randamentele trezoreriei au crescut în special la capătul scurt al curbei, iar randamentul pe 2 ani a sărit până la 2.9%. Randamentul de referință pe 10 ani a crescut la aproape 3.1%. Prețurile țițeiului din SUA s-au retras, scăzând cu aproximativ 2%, până la aproximativ 119.40 dolari pe baril, după ce au crescut peste 122 dolari pe baril la începutul acestei săptămâni.

Pentru participanții de pe piață, Biroul de Statistică a Muncii de eliberare a Indicele prețurilor de consum (IPC) a fost o imprimare cheie, oferind o privire nouă asupra măsurii în care creșterile de preț au persistat în economia SUA. Indicele a accelerat în mod neașteptat pentru a înregistra o creștere anuală de 8.6% în mai, după creșterea de 8.3% din aprilie. Aceasta a marcat cea mai mare creștere de la sfârșitul anului 1981 și a eliminat nivelul maxim anterior de 41 de ani din IPC din martie, care a crescut cu 8.5%.

De la o lună la lună, IPC a crescut, de asemenea, cu 1.0%, sau mai mult decât creșterea estimată de 0.7% și creșterea cu 0.3% din aprilie. Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a crescut cu 6.0% pe o bază anuală după creșterea de 6.2% din aprilie.

Inflația a rămas o problemă dominantă pentru investitori, factorii de decizie și publicul american în acest an. Prețurile mai mari au amenințat să afecteze cheltuielile consumatorilor – motorul cheie al activității economice din SUA – pe măsură ce bunurile și serviciile devin din ce în ce mai inaccesibile. Inflația a dat deja semne că declanșează o rotație a cheltuielilor pentru unele bunuri discreţionare către alte zone de cumpărare. Iar vineri, un indice al sentimentului consumatorilor urmărit îndeaproape a scăzut la un nivel record, deoarece preocupările inflaționiste au afectat americanii.

Povestea continuă

Iar pentru investitori, inflația a devenit, de asemenea, un determinant cheie în calea de urmat pentru politicile monetare ale Rezervei Federale. Întrucât Fed își propune să contribuie la reducerea prețurilor în creștere rapidă, banca centrală este mult așteptat să ridice ratele dobânzilor cu încă jumătate de punct la întâlnirea de stabilire a politicilor de săptămâna viitoare, crescând și mai mult costul împrumutului și al afacerilor pentru companii.

Pe fondul acestor îngrijorări cu privire la impactul inflației asupra economiei și a următoarelor mișcări ale Fed, acțiunile au continuat să se tranzacționeze agitat. Fiecare dintre cele trei medii majore a fost pe cale să afișeze o săptămână consecutivă de pierderi, pe baza prețurilor de închidere de joi. S&P 500 s-a îndreptat spre o scădere săptămânală de aproximativ 2%.

„La sfârșitul zilei, piețele se confruntă cu o mulțime de incertitudini chiar acum. Și nu este doar acea poveste a inflației”, Jack Manley, strateg de piață globală la JPMorgan Asset Management, a declarat joi pentru Yahoo Finance Live. „Avem încă o incertitudine, o oarecare lipsă de claritate cu privire la ceea ce va face Fed. Războiul din Europa continuă să dezvolte. Și știm că au loc noi evoluții pe acest front la fiecare câteva zile.”

„Sunt multe de digerat acum. Și fără niciun fel de claritate reală cu privire la aceste lucruri, este greu pentru piețe să se miște în mod semnificativ sus sau mai jos”, a adăugat el. „Este tot ceea ce piețele își doresc cu adevărat la sfârșitul zilei, este o știre. Și nicio veste nu este o veste proastă.”

-

11:08 ET: (aproape) nicăieri unde să te ascunzi în piața de vineri

Cutiile noastre de e-mail au fost inundate vineri dimineață de reacțiile economiștilor la datele despre inflația din luna mai, iar mai multe magazine au folosit „nicăieri unde să se ascund” drept cârlig principal pentru a vorbi despre aceste date.

Dar acest cadru se aplică și pieței în această dimineață urâtă de vineri.

Nasdaq a scăzut cu 3.3% la aproximativ 90 de minute de la sesiune și S&P 500 cu 2.6%, în timp ce toate cele 11 sectoare S&P sunt mai mici și 8 dintre acestea au o reducere de peste 2% în tranzacțiile de dimineață. Aproape că nu există spații sigure pe această piață în acest moment.

În partea adevărată a pieței fără riscuri, ARK Innovation (ARKK) a scăzut cu peste 6%, iar clasa 2021 de SPAC și IPO-uri sunt, de asemenea, sub presiune. Aceștia au fost unii dintre cei mai buni performanți din raliul pe care l-am văzut investitorii încercând să îl organizeze în ultimele săptămâni.

„Generalii” – grupul cunoscut anterior ca acțiunile FAAMNG – au scăzut cu peste 3%, ceea ce arată stresul larg răspândit pe care acțiunea de vineri îl pune asupra investitorilor. Măr (AAPL), care a rezistat mai bine decât oricare dintre celelalte nume de tehnologie cu megacap prin această vânzări pe piață, este din nou cea mai durabilă, scăzând cu 3.5% în comerțul de dimineață.

Capse de consum (XLP) este cel mai performant sector de până acum în tranzacțiile de astăzi, în scădere cu doar 0.4% și în creștere de la deschidere. Magazinele alimentare sunt singurul punct luminos de pe piață astăzi, deoarece prețurile mai mari la alimente vor trece probabil către rezultatele finale ale acestor companii în lunile următoare.

—Myles Udland, editor senior de piețe

-

10:33 ET: Sentimentul consumatorilor scade la un nivel record: U. Michigan

Sentimentul consumatorilor a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată la începutul lunii iunie, creșterea prețurilor la pompă afectând în special portofelele americanilor.

Indicele preliminar al sentimentului consumatorilor din iunie al Universității din Michigan a scăzut la 50.2 sau un minim istoric de când instituția a început să urmărească datele. Aceasta a urmat citirea indicelui din luna mai de 58.4 și estimările ratate pentru 58.1, potrivit datelor Bloomberg.

„Sentimentul consumatorilor a scăzut cu 14% față de luna mai, continuând o tendință descendentă în ultimul an și atingând cea mai scăzută valoare înregistrată, comparabilă cu pragul atins la mijlocul recesiunii din 1980”, a declarat Joanne Hsu, director al Surveys of Consumers for the Universitatea din Michigan, a spus într-un comunicat.

„Evaluările consumatorilor cu privire la situația lor financiară personală s-au înrăutățit cu aproximativ 20%”, a adăugat Hsu. „Patruzeci și șase la sută dintre consumatori și-au atribuit opiniile negative inflației, în creștere de la 38% în mai; această pondere a fost depășită o singură dată din 1981, în timpul Marii Recesiuni.”

Hsu a remarcat, de asemenea, că jumătate dintre consumatorii chestionați au menționat în interviurile lor gazul neaparat, față de 30% în mai.

-

9:32 ET: Acțiunile se deschid în scădere după ce inflația crește în continuare

Aici au fost principalele mutări pe piețe începând cu ora 9:32 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) la 3,948.18

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) la 31,759.61

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) la 11,534.53

• Brut (CL = F): - 0.47 USD (-0.39%) la 121.04 dolari pe baril

• Aur (GC = F): - 18.50 USD (-1.00%) la 1,834.30 USD pe uncie

• Trezoreria de 10 ani (^ TNX): +3.7 bps pentru a produce 3.0810%

-

9:03 ET: Contractele futures pe acțiuni se accelerează spre scădere după imprimarea fierbinte a IPC-ului din mai

Aici au fost principalele mutări pe piețe începând cu ora 9:03 ET:

• S&P 500 futures (ES = F): -55.25 puncte (-1.38%) la 3,961.00

• futures Dow (YM = F): -384 puncte (-1.19%) la 31,879.00

• Futures Nasdaq (NQ = F): -198.75 puncte (-1.62%) până la 12,076.25

• Brut (CL = F): + 0.07 USD (+ 0.06%) până la 121.58 dolari pe baril

• Aur (GC = F): - 8.30 USD (-0.45%) la 1,844.50 USD pe uncie

• Trezoreria de 10 ani (^ TNX): +0.2 bps pentru a produce 3.044%

-

7:14 ET: Contracte futures pe acțiuni mixte înainte de datele de inflație

Aici au fost principalele mutări pe piețe începând cu ora 7:14 ET:

• S&P 500 futures (ES = F): -6.25 puncte (-0.16%) la 4,010.00

• futures Dow (YM = F): -85 puncte (-0.26%) la 32,178.00

• Futures Nasdaq (NQ = F): +6.25 puncte (+ 0.05%) la 12,281.25

• Brut (CL = F): + 0.94 USD (+ 0.77%) până la 122.45 dolari pe baril

• Aur (GC = F): - 8.20 USD (-0.44%) la 1,844.60 USD pe uncie

• Trezoreria de 10 ani (^ TNX): -0.7 bps pentru a produce 3.035%

-

Emily McCormick este reporter pentru Yahoo Finance. Urmărește-o pe Twitter.

Citiți cele mai recente știri financiare și de afaceri de la Yahoo Finance

Urmăriți Yahoo Finance pe Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, și LinkedIn