Contractele futures Dow Jones au crescut ușor peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Raliul pieței de valori a suferit pierderi majore miercuri în urma reuniunii Rezervei Federale.
X
Indicii majori au revenit după ce Fed a majorat din nou dobânzile în mod agresiv, dar au semnalat că ar putea începe să încetinească ritmul creșterilor ratelor. Cu toate acestea, șeful Fed, Jerome Powell, a sugerat că ratele vor atinge vârful la un nivel chiar mai mare decât se prognozase anterior.
Investitorii ar trebui să fie prudenți, deoarece creșterea pieței de valori suferă daune. Dar încă nu s-a terminat.
Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutics (SRPT), Fortinet (FTNT), Piețele Robinhood (HOOD), World Wrestling Entertainment (WWE) Şi elf Frumusețe (ELF) raportate după închidere. Au fost câțiva perdanți cu acțiunile ELF și Robinhood, ambii câștigători ai câștigurilor.
Înainte de deschiderea de joi, Energia Cheniere (GNL) Şi Servicii Quanta (PWR) raport. Atât acțiunile Cheniere, cât și PWR se tranzacționează în apropierea punctelor de cumpărare la nivel superficial cană-cu-mâner baze.
Stocul de GNL este activ Clasament IBD, în timp ce stocurile ALB, Sarepta Therapeutics și CF Industries se află pe lista de urmărire a clasamentului. Acțiunile CF și SRPT sunt pe IBD 50.
Fed Pivot la creșteri mai lente ale ratei
După cum era de așteptat, Rezerva Federală a majorat ratele dobânzilor cu 75 de puncte de bază pentru a patra întâlnire consecutivă, la un interval de 3.75%-4%.
Fed a sugerat un ritm mai lent pentru majorările ratelor, invocând impactul întârziat al înăspririi „cumulative” din acest an.
„În determinarea ritmului creșterilor viitoare în intervalul țintă, Comitetul va lua în considerare înăsprirea cumulativă a politicii monetare, decalajele cu care politica monetară afectează activitatea economică și inflația și evoluțiile economice și financiare”, potrivit postării Fed. - declarație de ședință.
Powell vede o rată de vârf mai mare
Șeful Fed, Jerome Powell, vorbind la scurt timp după anunțul reuniunii Fed, a fost de acord că factorii de decizie ar putea încetini creșterea ratelor de dobândă de îndată ce decembrie. El a spus că „viteza” creșterii ratelor este mai puțin importantă acum decât unde ajung ratele.
Dar Powell a sugerat că rata fondurilor federale ar putea ajunge mai mare decât proiecția Fed din septembrie de 4.6%. Aceasta sugerează o rată a fondurilor federale de 4.75%-5%.
Piețele se așteaptă acum la o șansă de 57% la o creștere a ratei în decembrie de 50 de puncte de bază, în ușoară creștere de la puțin peste 50% de marți. Acest lucru ar împinge rata fondurilor federale la 4.25%-4.5%. În prezent, cotele favorizează cel puțin 50 de puncte de bază la întâlnirea din februarie, la 4.75%-5%.
Raportul privind locurile de muncă de vineri va fi important pentru stabilirea așteptărilor privind creșterea ratelor. Raportul privind locurile de muncă din noiembrie, precum și două rapoarte IPC, vor ajunge, de asemenea, înainte de următoarea decizie de majorare a ratelor din 14 decembrie.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures a crescut cu 0.1% față de valoarea justă. S&P 500 futures a urcat cu 0.15%, iar Nasdaq 100 futures a avansat cu 0.2%.
Contractele futures pe țiței au scăzut cu 1%.
Indicele managerilor de achiziții de servicii Caixin din sectorul privat a scăzut cu 0.9 puncte în octombrie, până la 48.4, coborând și mai mult sub pragul de rentabilitate 50. Alte rapoarte din China privind producția și serviciile au indicat, de asemenea, o contracție luna trecută.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Creșterea pieței bursiere a crescut inițial pe baza majorării ratei dobânzii Fed și a declarației de politică conciliantă, apoi a scăzut brusc, când Powell semnalează un punct final mai ridicat pentru rata fondurilor federale.
Media industrială Dow Jones a scăzut cu 1.55% în cea de miercuri tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 2.5%. Compozitul Nasdaq a vândut 0ff 3.4%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a derapat cu 3.3%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 1 punct de bază la 4.06%, revenind de la un minim intraday de 3.98% la scurt timp după întâlnirea Fed. Dolarul american a crescut și el.
Prețurile țițeiului din SUA au urcat cu 1.8%, până la 90 de dolari pe baril. Contractele futures pe gaze naturale au crescut cu 9.7%, continuând tendința din această săptămână de mișcări zilnice uriașe.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) sa retras cu 2.1%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a renunțat la 2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 4.6%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a derapat cu 2.9%, acțiunile QCOM fiind o deținere notabilă a SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 6.1%, iar ETF-ul Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. ETF US Global Jets (JETURI) a scăzut cu 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) s-a scufundat cu 3.8%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 2.4%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a pierdut 1.3%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 1.7%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 4.9% și ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 3.4%.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Câștig
Câștigurile Albemarle au raportat câștiguri în creștere, depășind cu ușurință, dar veniturile în plină expansiune ale gigantului de litiu au scăzut.
Acțiunile ALB au scăzut cu 4% în tranzacțiile peste noapte. Acțiunile s-au retras cu 4.5% la 266.52 miercuri, înapoi sub limita de 50 de zile. Stocul Albemarle s-a scufundat parțial după Livent (LTHM) vânzări au ratat vizionări marți târziu. Acțiunile ALB au un 308.34 cumpărați punct, conform Analiza MarketSmith. Dar o mișcare peste maximul de joi de 287.88 ar putea oferi o intrare mai devreme.
Câștigurile și veniturile CF ratate. Gigantul de îngrășăminte a anunțat o răscumpărare de 3 miliarde de dolari, dar acțiunile CF au scăzut cu 5% după ore. Acțiunile gigantului îngrășămintelor au scăzut miercuri cu 4.3% la 103.17, subcotând linia de 50 de zile. Acțiunile CF sunt într-o bază cu un punct de cumpărare de 119.70.
Câștigurile Fortinet au fost vizionări de top iar firma de securitate cibernetică a condus puțin mai sus pentru T4. Dar facturarea în trimestrul III a fost în linie, în timp ce indicațiile privind facturarea au fost ușoare. Acțiunile FTNT au scăzut cu 3% în acțiune extinsă, semnalând un test al minimelor pieței de urs. Acțiunile au scăzut deja cu 11%, până la 5.65 miercuri, după ce marți au lovit din nou rezistența la linia de 53.23 de zile.
Sarepta a raportat o pierdere mai mare decât se aștepta, în timp ce vânzările au ratat și ele. Stocurile SRPT au scăzut cu 3.5% peste noapte. Acțiunile au scăzut cu 0.6%, până la 113.42 miercuri, menținându-se peste cele 50 de zile. Stocul Sarepta are un 120.33 cu bază plată punctul de cumpărare.
Câștigurile Qualcomm au fost în linie, în timp ce veniturile tocmai au ratat vizualizările din trimestrul IV fiscal. Dar gigantul cipului wireless a condus brusc mai jos pentru Q4 actual, văzând mai multă slăbiciune a telefonului. Acțiunile QCOM au scăzut cu aproape 1% în tranzacțiile extinse. Acțiunile au scăzut cu 8% miercuri, până la 4.1. Acțiunile Qualcomm sunt în afara minimelor din octombrie, dar sub o linie de 112.50 de zile.
Câștigurile spiridușilor au depășit cu ușurință vizualizările, în timp ce vânzările au depășit și ele. Acțiunile ELF au crescut cu 11% după ore, revenind aproape de maxime record. Acțiunile producătorului de produse cosmetice la prețuri accesibile au pierdut miercuri cu 4.7%, până la 41.66.
Câștigurile WWE au ratat ușor, în timp ce veniturile au crescut. WWE a spus că a încheiat o anchetă privind presupusa abatere a fondatorului și fostul CEO Vince McMahon. Acțiunile nu au fost active în acțiunea târzie. Acțiunile WWE au scăzut miercuri cu 1.5%, la 77.54, încă în intervalul de 75.33 puncte de cumpărare de la o mică adâncime. baza cupei.
Robinhood a raportat o pierdere mai mică decât se aștepta, în timp ce veniturile pur și simplu au scăzut. Aplicația de tranzacționare a ajustat pozitiv EBITDA în T3 și și-a redus indicațiile pentru costurile de operare pentru întregul an. Acțiunile HOOD au crescut peste noapte cu 2.6%, până la 17.70, semnalând o revenire la aproximativ 11.73 puncte de cumpărare de la o bază care a scăzut. Acțiunile au scăzut cu 4.4% miercuri, până la 11.40, ieșind din zona de cumpărare.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Analiza raliului de piață
Raliul bursei a avut loc miercuri. După ce au ajuns la maximele de sesiune din declarația de politică armonioasă a reuniunii Fed, acțiunile s-au prăbușit la minimele de sesiune din cauza comentariilor mai pline de șochi ale lui Powell.
Investitorii au pariat pe un pivot Fed către majorări mai mici ale ratelor, dar implicit se așteptau la o tranziție rapidă de la majorări mai lente ale ratei la o pauză totală. Șeful Fed Powell a semnalat că acesta din urmă este departe.
Se poate spune că Powell și colegii săi de la Fed și-au îndeplinit trei obiective: 1. Semnalează un ritm mai lent al creșterilor ratelor. 2. Încă arată dur cu inflația. 3. Nu declanșați un mare raliu al pieței, care ar putea submina lupta lor împotriva inflației.
Compozitul Nasdaq, care a lovit rezistență în apropierea liniei sale de 50 de zile, a scăzut sub linia de 21 de zile. În special, Nasdaq a închis sub minimul din 21 octombrie zi de urmărire. Acesta este un semn de urs.
Ceilalți indici cheie nu și-au subcotat minimele FTD, dar au suferit totuși daune.
S&P 500 a scăzut sub linia de 50 de zile și s-a închis sub linia de 21 de zile. Dow Jones sa scufundat sub linia de 200 de zile. Russell 2000, cu capitalizare mică, care se apropia de 200 de zile, a scăzut aproape la 50 de zile.
Deocamdată, raliul bursei a fost lovit. Nasdaq, care a rămas în urmă în sus, arată cel mai slab. Tehnologiile Megacap și numele de software din cloud se luptă puternic. Pe de altă parte, Dow Jones ar fi trebuit să fie retras.
Ceea ce contează acum este modul în care răspund indicii majori și acțiunile de top.
Este posibil ca acțiunea pieței whipsaw să continue joi. Acțiunile și randamentele trezoreriei au adesea reacții mari din a doua zi la întâlnirile Fed, deseori inversând cursul față de mișcarea inițială.
Apoi, vineri, raportul de locuri de muncă este mare.
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Ce e de făcut acum
Exista un motiv pentru a fi precaut înainte de întâlnirea Fed și asta s-a dovedit a fi justificat. Este posibil ca investitorii să fi garantat să vândă unele acțiuni, fie pentru a reduce expunerea generală, fie pur și simplu pentru a obține profituri sau a reduce pierderile în nume individuale.
Chiar și în afară de planurile de creștere a ratelor Fed și de raportul privind locurile de muncă viitoare, este mijlocul sezonului de câștiguri. Mai multe acțiuni care se aflau în zonele de cumpărare sau în apropierea acestora s-au vândut în urma câștigurilor miercuri, inclusiv Devon Energy (DVN), Livent (LTHM), ATI (ATI) Şi Software Paycom (extensie payc).
Investitorii ar putea dori să își revizuiască deținerile pentru a vedea dacă orice alte poziții ar trebui reduse, din cauza acțiunilor tehnice, a câștigurilor care se profilează sau a gestionării globale a portofoliului.
Bursa ar putea rămâne volatilă prin raportul privind locurile de muncă de vineri.
Dar acesta este încă un raliu confirmat al pieței. Multe acțiuni sunt încă aproape de a cumpăra zone, în ciuda pierderilor de miercuri. Așa că pregătiți-vă listele de urmărire și rămâneți implicați.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- rate/?src=A00220&yptr=yahoo