Raliul pieței de valori prelungește o pauză pe fondul inflației fierbinți; Tesla, Shopify, Airbnb în atenție: revizuire săptămânală

Raliul pieței bursiere a continuat să se consolideze, indicii majori scăzând în jos sau sub intervalele lor recente vineri, pe măsură ce temerile Fed au crescut. Inflația de consum și en-gros a fost mai ridicată decât se aștepta, împreună cu vânzările cu amănuntul. Câștigurile au rămas grele. Arista rețelelor (ANET), Monday.com (MNDY), Turnatorii globale (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROX) Şi Allison Transmission (ALSN) a sărit pe câștiguri, dar Shopify (SHOP) Şi Paine prajita (TOST) a căzut pe rezultate. Tesla (TSLA) a rechemat peste 262,000 de vehicule electrice pentru defecte de conducere autonomă completă care ar putea provoca accidente.

X

Raliul pieței de valori se confruntă cu Fed

Raliul pieței de valori a început săptămâna puternic, dar indicii majori s-au mixat, deoarece valorile fierbinți ale inflației au ridicat previziunile Fed privind creșterea ratelor dobânzilor. S&P 500 și Dow Jones coboară sub intervalele lor recente, dar Nasdaq încă ține. Multe acțiuni de top au emis semnale de cumpărare, adesea legate de câștiguri, dar câteva au zguduit la sfârșitul săptămânii. Randamentul Trezoreriei pe 10 ani se îndreaptă spre prețul investitorilor în mai multe creșteri ale ratelor Fed. Asta înseamnă și creșterea dolarului. Prețurile petrolului și ale mărfurilor de bază au derapat din cauza preocupărilor legate de cerere și de creșterea biletului verde.

Inflația este fierbinte

Cel mai recent baraj de date economice poate schimba jocul. După datele privind locurile de muncă fierbinți din săptămâna precedentă, vânzările cu amănuntul, două rapoarte privind inflația, producția de producție și cererile de șomaj au venit toate mai puternice decât se aștepta. Wall Street a luat în seamă. Piețele stabilesc acum prețuri în șanse puternice de încă trei majorări ale ratelor de un sfert de punct, nu doar două. Şansele sunt chiar din ce în ce mai mari ca următoarea creştere din martie să fie de jumătate de punct. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0.5% față de luna precedentă, după două creșteri reduse de 0.1% și 0.2%. IPC de bază a crescut cu 0.4%. Categoriile de servicii non-locuințe la care Fed ține cel mai mult s-au dovedit puternice. Indicele prețurilor de producător a arătat că prețurile cu ridicata au crescut cu 0.7%, o creștere de o lună aproximativ la fel de mare ca și creșterea cumulativă din ultimele patru luni. Vânzările puternice cu amănuntul, în creștere cu 3% în ansamblu și 2.3% excluzând mașinile, au adăugat îngrijorarea că inflația ar putea rămâne fermă. Raportul Fed privind producția industrială a arătat că producția de producție a crescut cu 1% în ianuarie, după două scăderi lunare și mai mari. Cererile de șomaj au scăzut în mod neașteptat la 194,000, deținând sub 200,000 pentru a cincea săptămână consecutiv. Asta nu s-a mai întâmplat din primăvara trecută.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Guidance

Îmbunătățit de clienții de cloud computing, Arista rețelelor (ANET) a declarat că câștigurile din trimestrul IV au crescut cu 4%, depășind cu ușurință vizionările, creșterea accelerându-se pentru al cincilea trimestru consecutiv. Veniturile au crescut cu 72%, până la 55 miliarde de dolari, depășind de asemenea. Arista a condus puțin mai sus pentru Q1.275. Rival mai mare Cisco Systems (CSCO) a raportat BPA din trimestrul al doilea fiscal în creștere cu 2%, în timp ce veniturile au crescut cu 5%, până la 7 miliarde USD, ambele depășind modest. Cisco a condus T13.6 EPS mai sus. Creșterea comenzilor din trimestrul ianuarie a scăzut cu 3%, în timp ce stocul a scăzut cu 22% secvenţial.

Economia se întoarce la dreapta în sus; Ce înseamnă asta pentru Fed și S&P 500

Software

Monday.com (MNDY) a raportat că veniturile din trimestrul IV au crescut cu 4%, în timp ce veniturile au crescut cu 269%, până la 57 milioane USD, depășind estimările. Producătorul software-ului de management al proiectelor a estimat venituri pentru trimestrul I peste consens.

datadog (Ddog) a raportat T4 EPS în creștere cu 30%, veniturile crescând cu 44% la 469 milioane USD, ambele depășind. Dar producătorul de software de monitorizare a aplicațiilor a condus la nivel scăzut pentru Q1.

Paine prajita (TOST) a raportat o pierdere mai mare decât se aștepta în trimestrul IV. Veniturile au crescut cu 4% la 50 de milioane de dolari, depășind. Producătorul de software pentru vânzări și management pentru restaurante a estimat venituri de 769 de milioane de dolari pentru primul trimestru, față de estimările de 1 de milioane de dolari. Dar TOST a plonjat.

fastly (FSLY) a raportat o pierdere mai mică decât se aștepta, deoarece veniturile din T4 au crescut cu 22%, până la 119.3 milioane de dolari, ușor depășind. Pentru T1, rapid prognozează venituri mai mari. Rețeaua Fastly mărește viteza tranzacțiilor de comerț electronic, a descărcărilor de software de afaceri și a transmiterii în flux video pe dispozitivele mobile.

Verificați software-ul Point (CHKP) a raportat un profit în trimestrul IV în creștere cu 4% și venituri cu 9%, depășind vizionările. Însă facturile au crescut cu 7%, lipsind așteptările. Firma de securitate cibernetică a scăzut ușor.

Twilio (TWLO) a raportat un profit de 4 de cenți în T22 față de o pierdere de 20 de cenți cu un an mai devreme. Veniturile au crescut cu 22% la 1.02 miliarde de dolari, doar depășind estimările. Firma de software de comunicații a condus ușor mai jos în ceea ce privește veniturile din primul trimestru. Twilio a anunțat o răscumpărare de acțiuni de un miliard de dolari și a anunțat o nouă rundă de reduceri de locuri de muncă la începutul săptămânii. Twilio văzut ca o posibilă țintă de cumpărare, a crescut mai sus.

Oceanul digital (DOCN) a spus că EPS T4 a crescut cu 155%. în timp ce veniturile au urcat cu 36% la 163 milioane USD. Compania și-a redus perspectivele de venituri pentru 2023 și a anunțat o răscumpărare de 500 de milioane de dolari. Digital Ocean a mai spus că își va reduce forța de muncă cu 11%.

HubSpot (huburi) a raportat că veniturile din trimestrul IV au crescut cu 4% față de un an anterior, deoarece veniturile au crescut cu 91% la 27 milioane USD. Pentru 469.7, producătorul de software de marketing web a estimat EPS cu mult peste estimări.

Shopify (SHOP) a raportat că EPS T4 a scăzut cu 50%, în timp ce veniturile au crescut cu 26%, până la 1.7 miliarde USD, ambele depășind. Dar gigantul de software de comerț electronic a prezis creșterea veniturilor la „adolescenti înalți” față de consens pentru o creștere de peste 20%.

Firmele de software de proiectare diferă

Firme de software de automatizare a designului electronic Cadence Design Systems (CDN) Şi Synopsys (SNPS) au oferit rapoarte trimestriale de câștiguri foarte diferite. Cadence a oferit un raport de bătăi și ridicări, în timp ce Synopsys a publicat rezultate mixte și și-a redus perspectivele. În trimestrul recent încheiat, veniturile Cadence au crescut cu 17% de la an la an, în timp ce vânzările au crescut cu 16%. Între timp, câștigurile Synopsys au crescut cu 9%, iar vânzările sale au crescut cu 7%.

Câștigurile din litiu sunt puternice

Albemarle și Livet au publicat rezultate și îndrumări cărora le-au lipsit unele dintre artificiile văzute anul trecut, deoarece au revizuit contractele pentru a reflecta creșteri masive de preț pentru metalul bateriei. Acum prețurile spot ale litiului au scăzut cu aproximativ 20% față de vârful din noiembrie. Atât acțiunile ALB, cât și LTHM au cochetat cu semnalele de cumpărare, înainte de a scădea vineri. Livet EPS a crescut cu 400%, până la 40 de cenți, depășind ușor, în timp ce veniturile de 79% au scăzut cu mult sub estimări. Partea superioară a recomandărilor Livent pentru vânzările din 2023 a fost ușor sub previziunile analiștilor. EPS Albemarle Q4 a crescut cu 754% la 8.62 USD, cu 36 de cenți înaintea estimărilor recent revizuite. Creșterea veniturilor de 193% a fost cu un fir de păr sub prognoze. Ghidurile lui Albemarle reflectă o creștere de 30%-40% a volumelor de litiu și prețuri fixe față de T4.

Chip Stocks bate vizualizări, îndrumare în sus

Dispozitive analogice (ADI), Turnatorii globale (GFS), Semiconductor de zăbrele (LSCC) Şi Tehnologie SkyWater (SKYT) au depășit consensul și și-au ridicat obiectivele, datorită expunerii lor pe piețele auto și industriale. Toți și-au văzut acțiunile sărind la știrile pozitive, în special SKWT. Între timp, vânzător de echipamente cu cip Applied Materials (AMAT) a surprins, de asemenea, în sus cu rezultatele și îndrumările sale fiscale din primul trimestru.

Tesla a rechemat pentru defecte FSD

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi a anunțat joi că Tesla rechema peste 362,000 de vehicule din cauza unor defecte ale software-ului Full Self-Driving care pot cauza accidente. Tesla va oferi o soluție over-the-air, presupunând că poate rezolva problemele. NHTSA investighează Tesla FSD și Autopilot cu privire la o serie de probleme, alte agenții efectuând diverse sonde.

Între timp, se pare că Tesla va opri producția fabricii din Shanghai pentru a treia oară în două luni. Motivul declarat este reelaborarea pentru un Model 3 actualizat care va veni mai târziu în acest an. Tesla nu a confirmat oprirea producției sau planurile pentru un Model 3 reîmprospătat. Dar vânzările Model 3 au scăzut, în special în China, în ciuda reducerilor mari de prețuri în ianuarie. Modelul Y din SUA arată o cerere puternică. Tesla va deschide 7,500 de Supercharger pentru vehiculele electrice non-Tesla până la sfârșitul anului 2024, o mișcare care va face compania eligibilă pentru noi subvenții guvernamentale.

Câștiguri din piese auto

Allison Transmission (ALSN) Şi Visteon (VC) ambele au urcat la maxime de mult timp ale câștigurilor. Allison Transmission a fost în fruntea vizualizărilor cu un câștig de 32% EPS, în timp ce vânzările au crescut cu 11%, până la 718 milioane USD. Producătorul de piese auto cu expunere mare la vehiculele electrice și camioanele comerciale a dat, de asemenea, o perspectivă optimistă. Joi devreme, Visteon a ratat estimările EPS cu o scădere de 22%, în timp ce veniturile au crescut cu 35%. Visteon, care face eforturi puternice în tehnologia de conducere autonomă, contează Ford Motor (F) Şi General Motors (GM) în calitate de clienți.

Acțiunile de călătorie sunt de primă clasă

Companiile de turism au depășit în mare parte veniturile din trimestrul al patrulea săptămâna aceasta, pe măsură ce redresarea călătoriilor a continuat și ar trebui să intre în anul fiscal 2023. Volumul călătoriilor interne și-a recuperat 96% din nivelurile de dinainte de pandemie anul trecut, iar Asociația nonprofit de călătorii din SUA estimează o îmbunătățire la 99% în 2023. Marriott International (MAR), Grupul de buget Avis (CAR), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), Choice Hotels (CHH) Şi Wyndham Hotels & Resorts (WH) toate au depășit așteptările din T4 și au condus rezultate puternice pentru noul an. Câștigurile Marriott au crescut cu 51%, până la 1.96 dolari pe acțiune, când analiștii se așteptau la o creștere de 40.8%, în timp ce câștigurile Wyndham au crescut cu 4.3%, deoarece Wall Street a prezis o scădere de 10%. Acțiunile ABNB au scăzut dintr-o bază, în timp ce Marriott, Wyndham și Avis se tranzacționează în jurul punctelor de cumpărare. Choice Hotels și TripAdvisor au izbucnit, dar s-au inversat brusc.

Acțiuni medicale Top Vizualizări

Stocuri medicale InMode (INMD), Medspace (MEDP) Şi Shockwave Medical (SWAV) a depășit așteptările din al patrulea trimestru. EPS InMode a crescut cu 22%, în timp ce vânzările au crescut cu 21%, până la 133.6 milioane USD. În ciuda indicațiilor mixte pentru întregul an, acțiunile au crescut inițial, dar apoi au scăzut. Câștigurile Medpace au crescut cu 61%, în timp ce vânzările au crescut cu 27.5%. Dar MEDP a căzut din cauza incertitudinii pentru anul, pe măsură ce segmentele farmaceutice și biotehnologice cu capitalizare mică continuă să se lupte. Shockwave a raportat că vânzările din T4 au crescut cu 71%, câștigurile crescând cu 991%, mult peste vizionări. Acțiunile SWAV au crescut vineri.

Câștigurile restaurantului sunt mixte

Lanțurile de restaurante și fast-food au raportat rezultate mixte săptămâna trecută, deoarece vânzările la aceleași magazine au scăzut în mare parte, în ciuda creșterii veniturilor în general. Părinte Burger King Mărci pentru restaurante (QSR) a raportat prima scădere a BPA din ultimii doi ani, vizionări lipsind pentru un profit fix. Restaurante BJ (BJRI) a obținut profit, doar vederi de vârf. Shake Shack (Shak) și-a redus pierderea în timp ce Denny (DENN) câștigurile au crescut modest în mod neașteptat. Texas Roadhouse (TXRH) ratate pentru EPS și venituri. QSR, BJ's și TXRH au scăzut pe rezultate, în timp ce Shake Shack și Denny's au crescut, toate tranzacționându-se aproape de punctele de cumpărare.

Știri pe scurt

Biogen (BIIB) s-a scufundat miercuri pe o perspectivă mixtă pentru 2023, deși biotehnologia a depășit viziunile din T4 cu un câștig de 19% EPS și o scădere a veniturilor cu 7% la 2.54 miliarde de dolari în vânzări.

Crocs (CROX) a crescut săptămâna aceasta, deoarece producătorul de încălțăminte de specialitate a raportat un câștig de 23% din EPS, cu venituri în creștere cu 61%, până la 945 de milioane de dolari, oferind în același timp îndrumări optimiste pentru 2023.

Tehnologii SolarEdge (SEDG) Şi SunPower (SPWR) ambele au raportat rezultate sănătoase Q4. SolarEdge EPS a crescut cu 160%, zdrobind vizionările, în timp ce veniturile au crescut cu 66%, până la 837 milioane USD. SunPower EPS a crescut cu 650%, depășind cu ușurință, în timp ce veniturile au crescut cu 43%, până la 497.3 milioane USD, cu puțin peste consens.

an (Roku) a crescut după ce platforma de streaming video a distrus estimările pentru noii utilizatori în al patrulea trimestru, chiar dacă Roku a raportat o pierdere puternică pe fondul unui climat publicitar dificil.

Ford a confirmat planurile de a construi o fabrică de baterii de 3.5 miliarde de dolari în Michigan, cu gigantul chinez de baterii CATL. Acordul este analizat la Beijing și Washington. Ford a oprit producția F-150 Lightning din cauza unei probleme de baterie, începând cu 5 februarie și până pe 24 februarie. Ford va reduce 3,800 de locuri de muncă în Europa.

AutoNation (AN) vederi de vârf din trimestrul patru. Acțiunile au crescut, extinzând câștigurile săptămânale mari la maxime record. Rival mai mic al dealerului de mașini second hand Lithia Motors (LAD) a scăzut din cauza EPS și a veniturilor din trimestrul IV mai slab decât se aștepta.

Deere (DE) câștigurile și veniturile au depășit cu ușurință vizionările, gigantul echipamentelor agricole îndreptându-se mai sus în 2023.

Etsy (Etsy) s-a prăbușit la sfârșitul săptămânii după un raport negativ al Citron Research, susținând că site-ul de comerț electronic nu face suficient pentru a combate mărfurile contrafăcute.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?