Pe măsură ce creșterea pieței de valori din SUA își găsește pasul, optimismul crește față de acțiuni, economie și lupta Fed pentru a gestiona inflația. Piața din Hong Kong s-a redeschis, de asemenea, la o performanță puternică în această săptămână, bursele de valori din Shanghai și Shenzhen din China continentală urmând să repornească luni, după pauzele de Anul Nou Lunar de o săptămână. Toți acești factori ar putea influența modul în care investitorii răspund la o săptămână masivă de știri care se încheie în ianuarie. O decizie a ratei Fed, o întâlnire a OPEC, un dosar greu de Big Tech, auto, Big Oil, Big Pharma și alte rapoarte de câștig au pregătit scena pentru o săptămână plină de activitate pe piață.
X
Acțiuni de urmărit: cinci acțiuni în apropierea punctelor de cumpărare
Raliul pieței de valori continuă să demonstreze o putere generală. Investitorii ar trebui să caute din diferite sectoare oportunități de cumpărare. opritor de aripi (WING), Cercetări Lam (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) Şi JD.com (JD) sunt toate aproape de puncte de cumpărare. Acțiunile WING și JD.com afișează intrări timpurii, în timp ce gigantul de servicii pentru câmpuri petroliere Halliburton se află într-un interval de cumpărare. Lam Research este chiar sub un punct de cumpărare. Boeing, după o cursă mare, a format un mâner pe o consolidare mare, lungă. Halliburton, Boeing și Lam Research au câștiguri în afara drumului.
Calendar economic: decizie privind rata Fed, raportul de locuri de muncă din ianuarie
Cu inflația încetinind rapid și economia SUA arătând slabă, Rezerva Federală este aproape sigur că va încetini și mai mult ritmul creșterilor ratelor la un sfert de punct, cu declarația de politică de miercuri, la 2:XNUMX ET. Cu toate acestea, există încă ceva suspans cu privire la faptul dacă declarația își va renunța la formularea conform căreia membrii comitetului anticipează „creșteri continue” ale ratei dobânzii cheie a Fed. Acest lucru ar putea implica faptul că Fed este înclinat să întrerupă creșterea ratelor de dobândă după încă un sfert de punct în martie.
Noua rată cheie a inflației a Fed a scăzut în decembrie; S&P 500 crește
Lăsând în limbă, cu siguranță, nu ar exclude o pauză timpurie, așa că nu este prea mult de câștigat prin omiterea acestor cuvinte. Dacă vor fi eliminate din declarație, asta ar putea declanșa niște artificii pe bursă, pe care Fed probabil că nu vrea să le vadă. În loc de o schimbare majoră în declarație, așteptați-vă la o schimbare mai subtilă a tonului Fed, care va fi susținută de președintele Jerome Powell în conferința de presă de miercuri de la 2:30.
Powell poate să nu se mulțumească cu scenariul său până marți. Indicele costului forței de muncă, publicat la ora 8:30, este de așteptat să arate o temperare a presiunilor salariale în T4. Dar dacă presiunile salariale nu se reduc atât de mult pe cât s-a sperat, Powell ar putea adopta un ton prudent, sugerând că lupta împotriva inflației este departe de a fi câștigată. Fed va primi mai multe date cheie miercuri dimineață. Indicele sondajului de producție al Institutului pentru Managementul Aprovizionării, care a arătat o scădere a activității, apare la ora 10. În același timp, Departamentul Muncii va lansa sondajul privind locurile de muncă și cifra de afaceri pentru luna decembrie. Raportul de vineri privind locurile de muncă pentru ianuarie, publicat la ora 8:30, va oferi o imagine mai actualizată a presiunilor salariale, pe care Powell le-a evidențiat ca fiind principalul risc de creștere a inflației. Wall Street se așteaptă ca creșterea salariilor să încetinească la 4.3%, pe măsură ce angajările scad la 185,000 de la 223,000 în decembrie.
Câștiguri Dow: încă o săptămână mare pentru Blue Chips
După o săptămână uriașă de câștiguri pentru Dow, alte o jumătate de duzină de alte jetoane vor fi raportate în săptămâna viitoare. Outlook de la Apple (AAPL) Şi Omidă (CAT), precum și McDonald lui (MCD) Şi Amgen (AMGN) va oferi o perspectivă asupra modului în care inflația, China și provocările lanțului de aprovizionare s-ar putea desfășura în 2023. Când săptămâna se va termina, vor fi luate în considerare trimestrele de sfârșit de an pentru aproape 25 din 30 de industrii Dow.
Vânzările de mere, câștigurile văzute în scădere
Gigantul electronicelor de larg consum Apple (AAPL) intenționează să-și publice rezultatele fiscale din primul trimestru joi târziu. Analiștii intervievați de FactSet se așteaptă ca Apple să câștige 1.94 dolari o acțiune din vânzări de 121.8 miliarde dolari în trimestrul decembrie. Aceasta s-ar traduce în scăderi de la an la an de 8% a câștigurilor și 2% a vânzărilor. Un climat macroeconomic dificil pune presiune pe vânzările de iPhone și alte dispozitive Apple. De asemenea, Apple a suferit constrângeri de aprovizionare din cauza încetinirilor producției legate de Covid la principala sa fabrică de iPhone din China în ultimul trimestru. Accentul investitorilor se va concentra pe trimestrul martie. Wall Street se așteaptă în prezent ca Apple să câștige 1.49 dolari pe acțiune, în scădere cu 2%, la vânzări de 97.5 miliarde dolari, în creștere cu o fracțiune.
Caterpillar: Infrastructura Bellwether
Omidă (CAT) afișează câștiguri în Q4 înainte de deschiderea de marți. Gigantul Dow Jones de construcții și echipamente miniere crește EPS cu 49%, până la 4.02 USD, cu o creștere a vânzărilor de 17%, la 16.1 miliarde USD. Acțiunile CAT au înregistrat un alt record, vineri. Este propulsat de o îmbunătățire a perspectivelor de creștere la nivel global, pe măsură ce China se redeschide și recalificarea producției și creșterea cheltuielilor cu infrastructura în SUA.
Un control al consumatorilor de la McDonald's
McDonald lui (MCD) raportează rezultatele veniturilor din trimestrul IV marți devreme. Se așteaptă ca câștigurile ajustate să crească cu 4%, până la 10.3 USD pe acțiune, la o scădere cu 2.46% a veniturilor, la 4.7 miliarde USD. Creșterea câștigurilor a încetinit timp de trei trimestre înainte de a scădea în T5.7, iar vânzările au scăzut în ultimele două trimestre.
Acțiuni FANG: Meta, Amazon, Alphabet
Meta platforme (META) raportează rezultatele trimestrului al patrulea după încheierea de miercuri. Se așteaptă ca compania cunoscută anterior ca Facebook să raporteze câștiguri de 2.26 USD pe acțiune, în scădere cu 38%. Analiştii se aşteaptă la venituri de 31.5 miliarde de dolari, identice cu perioada de anul trecut. Compania de social media începe să revină de la schimbarea confidențialității Apple, care a făcut ca gigantul rețelelor sociale să piardă miliarde din venituri din reclame digitale anul trecut. Credit Suisse analistul Stephen Ju într-un raport a spus că îmbunătățirile tehnologice prin abordarea strategiei sale de publicitate ar trebui să conducă la „îmbunătățiri treptate ale creșterii veniturilor Meta”.
Ianuarie poartă numele lui Janus, zeul roman al începuturilor și tranzițiilor. Februarie este derivat din termenul latin februum, sau purificare și este legată de ritualul de purificare de la mijlocul lunii februarie.
Amazon.com (AMZN) raportează rezultatele trimestrului al patrulea după încheierea de joi. The Street se așteaptă ca câștigurile să scadă cu 95% la 17 cenți pe acțiune. Aceasta urmează o scădere de 10% în trimestrul anterior. Consensul privind veniturile este de 145.6 miliarde de dolari, în creștere cu 6%, dar o încetinire față de o creștere de 15% în trimestrul anterior. Acțiunile Amazon au scăzut la sfârșitul lunii octombrie, după ce a raportat rezultate trimestrul trei care a bătut pe câștiguri, dar a oferit o perspectivă care a căzut scurt. Gigantul comerțului electronic a încheiat 2022 ca fiind cel mai rău an din 2000, anul prăbușirii dot-com. Compania este în prezent în mijlocul tăierii a 18,000 de locuri de muncă.
Analiștii au scăzut estimările înaintea Google-parent Alfabeteste (GOOGL) Raportul privind veniturile din trimestrul IV pe 4 februarie. Analiştii estimează un BPA de 2 USD, în scădere cu 1.18% faţă de anul precedent. Analiştii consideră că veniturile au crescut cu 22%, până la 1.6 miliarde de dolari. YouTube este probabil un punct slab. Alphabet a declarat recent că va reduce cu 76.5% din forța de muncă globală.
Producători de medicamente: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Sezonul de câștiguri Big Pharma va lovi într-un mod semnificativ săptămâna viitoare, cu rapoarte de la o mulțime de jucători importanți. Săptămâna începe cu Pfizer (PFE) Şi Amgen (AMGN) marți. Analiștii se așteaptă ca Pfizer să raporteze câștiguri ajustate de 1.07 USD pe acțiune înainte de clopoțelul de deschidere, la 24.67 miliarde USD în vânzări. Câștigurile ar scădea cu un ban de la an la an, în timp ce vânzările vor crește cu aproximativ 3.5%. Wall Street prognozează scăderi pentru Amgen, câștigurile scăzând cu 6% și vânzările cu aproape 2%. GSK (GSK) este pe punte miercuri. Analiştii prevăd că profitul va scădea cu 21% la 55 de cenţi pe acţiune, iar vânzările vor scădea cu 31%, până la 8.88 miliarde de dolari.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) Şi Eli Lilly (LLY) va urma joi devreme cu Gilead Sciences (AURI) raportarea după închidere. Opiniile consensuale solicită un trimestru mixt de la Merck, cu câștiguri în scădere, pe măsură ce vânzările cresc cu un centimetru. Analiștii prevăd scăderi ale vânzărilor și câștigurilor atât de la Bristol, cât și de la Lilly, dar cer ca Gilead să raporteze un profit ajustat de 1.50 USD pe acțiune, în creștere cu 117%. Pe de altă parte, analiștii consideră că vânzările lui Gilead au scăzut cu 8%, până la 6.65 miliarde de dolari. Regeneron Farmaceutice (regn) Şi Sanofi (SNY) va încheia săptămâna vineri devreme. Duo-ul partener pe mai multe medicamente, dar valorile lui Sanofi sunt de așteptat să crească în timp ce Regeneron va cădea.
AMD Headlines Chip Venituri
O mulțime de producători de cipuri de renume, inclusiv AMD (AMD) Şi Qualcomm (QCOM), va raporta câștigurile din trimestrul decembrie în săptămâna următoare. NXP Semiconductors (NXPI) își va prezenta rezultatele trimestrului al patrulea luni seara. Allegro MicroSystems (ALGM) își va afișa rezultatele trimestrului decembrie devreme marți, urmate de AMD după închiderea bursierei. Miercuri va aduce rapoarte de câștig de la MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) Şi silicon Labs (DALĂ). Iar joi se vor vedea rapoarte trimestriale de la Logica Cirrus (CRUS), Tehnologia microcipurilor (MCHP) Şi Qualcomm (QCOM).
Săptămâna mare pentru petrolul mare: XOM, COP, OPEC
Sezonul de câștiguri pentru companiile energetice este în plină desfășurare ConocoPhillips (COP) Şi Exxon Mobil (XOM) se pregătesc să raporteze veniturile din trimestrul IV săptămâna viitoare. Exxon anunță marți devreme. Analiștii prevăd că câștigurile vor crește cu 4%, până la 60 USD per acțiune. Analiștii văd un avans al vânzărilor de 3.29% la 15 miliarde de dolari. Înainte ca ConocoPhillips să raporteze joi devreme, miniștrii Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, inclusiv Rusia (OPEC+) se vor întâlni miercuri. Este de așteptat ca OPEC să mențină nivelurile actuale de producție de petrol, dar poate discuta posibile modificări ale politicii. Wall Street estimează că veniturile COP vor crește cu 14%, până la 18.2 miliarde USD, în timp ce EPS este de așteptat să crească cu 20%, până la 2.72 USD.
Ford, Raportul General Motors
Producătorii de automobile raportează cu General Motors'(GM) trimestrul IV marți și vad (F) joia. Analiștii avertizează că producătorii de automobile schimbă provocările ofertei cu problemele legate de cerere, pe fondul creșterii inflației și a ratelor dobânzilor. GM a revendicat locul 1 pentru vânzările de mașini din SUA în 2022, cu o redresare din a doua jumătate care a compensat o scădere bruscă în primele șase luni pe fondul întreruperilor aprovizionării. Analiștii intervievați de FactSet se așteaptă ca câștigurile GM să revină cu 25% la 1.68 dolari pe acțiune, reflectând parțial o comparație ușoară cu un an în urmă. Veniturile se recuperează cu 19% până la 39.952 miliarde USD.
Cu toate acestea, Ford încheie un an dificil pentru vânzările de vehicule Ford a ocupat locul 2 pentru vânzările de vehicule electrice din SUA în 2022, dar încă o secundă îndepărtată până la Tesla (TSLA). Ford plănuiește să raporteze vânzările din ianuarie în SUA și pe 2 februarie. Analiștii intervievați de FactSet se așteaptă ca câștigurile Ford să revină cu 139% la 62 de cenți pe acțiune, reflectând o comparație ușoară cu un an în urmă. Analiștii vizează o creștere de 12% a veniturilor, de la an la an, la 42.094 miliarde USD.
Informații despre câștigurile pieței de valori
luni
Helmerich și Paynși (HP) raportează luni seara veniturile din trimestrul I 1. Analiștii se așteaptă la un câștig de 2023 de cenți pe acțiune, în creștere față de o pierdere de 82 de cenți în urmă cu un an. Wall Street estimează că veniturile vor crește cu 45% pentru compania de foraj de petrol, la 63 de milioane de dolari. După nouă pierderi trimestriale consecutive, Helmerich & Payne a înregistrat profituri în ultimele două trimestre.
marţi
Exxon Mobil (XOM) raportează câștigurile din al patrulea trimestru înainte de deschiderea pieței de valori. Analiștii prevăd că câștigurile vor crește cu 60%, până la 3.29 USD per acțiune. Analiștii vizează un avans al vânzărilor de 15% cu 15% la 97.35 miliarde USD. Exxon a înregistrat profituri record în 2022 și a înregistrat o rată medie de creștere a EPS de 225% în ultimele trei trimestre.
Fixaţi (SNAP) raportează rezultatele trimestrului al patrulea după încheierea de marți. Analiştii se aşteaptă la o pierdere de 11 cenţi, al patrulea trimestru consecutiv de scăderi. Consensul asupra veniturilor este de 1.06 miliarde de dolari, în creștere cu 38% pentru compania de social media. Stocul snap a scăzut la niveluri nevăzute în mai mult de trei ani când a raportat rezultate din trimestrul trei. Asta a stârnit semnale de alarmă în rândul analiștilor. Snap este în proces de reducere a forței de muncă cu 20%.
Western Digital (WDC) raportează marți seara rezultatele din trimestrul II fiscal. Analiștii se așteaptă ca producătorul de unități de disc să raporteze 15 cenți EPS, față de 2.30 USD în perioada cu un an în urmă. Consensul asupra veniturilor este de 2.98 miliarde de dolari, în scădere cu 38%. Câștigurile Western Digital urmează cele ale concurentului său principal Tehnologia Seagate (STX). Acțiunile Seagate au crescut cu 11% joi după companie a raportat rezultate trimestriale mai bune decât cele așteptate.
United Parcel Service (UPS) raportează rezultatele trimestrului al patrulea marți dimineață, după ce a înregistrat câștiguri pozitive și o creștere a veniturilor pe parcursul anului fiscal. Estimările privind câștigurile din trimestrul IV sunt constante de la an la an la 4 USD per acțiune, deoarece veniturile cresc cu mai puțin de 3.59%, până la 1 miliarde USD.
Electronic Arts (EA) intenționează să-și anunțe rezultatele trimestrului decembrie marți târziu. Analiștii se așteaptă ca editorul de jocuri video să câștige 3.04 dolari pe acțiune, în scădere cu 4%, la vânzări de 2.47 miliarde dolari, tot în scădere cu 4%.
Edwards Lifesciences (EW) își va raporta câștigurile din al patrulea trimestru marți târziu. Analiştii cer un venit ajustat de 61 de cenţi pe acţiune din vânzări de 1.33 miliarde de dolari. Câștigurile ar crește cu aproape 20%, dar vânzările ar fi neîncetate.
miercuri
Altria Group (MO) raportează rezultatele trimestrului IV miercuri dimineața, după șase trimestre de câștiguri și trei sferturi de vânzări în scădere. Wall Street estimează că cea mai mare companie de tutun din America va raporta o creștere de 4% a câștigurilor, la 7.4 dolari pe acțiune, la o creștere a vânzărilor de 1.17%, la 1.2 miliarde de dolari.
Alinierea tehnologiei (ALGN) își va raporta rezultatele trimestriale după încheierea zilei de miercuri. The Street prezice că câștigurile vor scădea cu 46% la 1.53 USD pe acțiune, minus unele elemente. De asemenea, analiştii cer vânzări de 892 de milioane de dolari, în scădere cu 13.5%.
joi
United States Steel (X) va publica rezultatele trimestrului al patrulea joi seara. Analiștii prevăd că EPS va scădea cu 85%, până la 54 de cenți pe acțiune, în timp ce vânzările scad cu 28%, până la 4.03 miliarde de dolari. Producătorul de oțel a înregistrat o creștere medie a câștigurilor de 44% în ultimele trei trimestre, susținută de o creștere de 182% în T1 2022.
Vineri
Companie de logistica si transport maritim ArcBest (ARCB) este de așteptat să raporteze o scădere de 8.6% a câștigurilor ajustate la 2.55 USD pe acțiune pentru al patrulea trimestru vineri dimineață, care ar fi prima scădere în nouă trimestre. Veniturile sunt văzute în creștere pentru al 10-lea trimestru la rând, crescând cu 5.6%, până la 1.25 miliarde USD.
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) urmează să-și raporteze câștigurile din trimestrul al patrulea înainte de deschiderea pieței de valori vineri. Analistii se asteapta ca profitul ajustat va scadea cu 3% la 1.83 USD pe actiune. Ei cer vânzări de 1.76 miliarde de dolari, în scădere cu aproape 14%.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
IBD Live: un nou instrument pentru analiza zilnică a pieței bursiere
Iată ce conduce acum piața de valori
Iată liderii actuali pe termen lung
Sursa: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo