Plan de acțiune pentru investiții pe piața de valori: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq-ul a subcut media sa mobilă pe termen scurt pe 10 zile pentru prima dată de la sfârșitul lunii iulie, în timp ce industria Dow a renunțat la suport la nivelul de 200 de zile. Dar prima scădere săptămânală a Nasdaq-ului de la jumătatea lunii iulie este doar un semnal roșu minor pentru bursă, deoarece a încheiat săptămâna cu puțin mai mult de 1% de la un test de suport la media sa mobilă exponențială de 21 de zile. Odată cu recuperarea terenului producătorilor de cipuri, raportul Nvidia va fi probabil un punct culminant al săptămânii. Datele privind locuințele și câștigurile Toll Brothers vor fi, de asemenea, urmărite cu atenție, înainte de finalul de vineri, cu un discurs al lui Jerome Powell la Jackson Hole.

X

Stocuri de urmărit: 5 stocuri de jetoane lângă punctele de cumpărare

Pauza de pe piața de valori din ultima săptămână a dat unui număr de acțiuni de jetoane recuperate schimbarea la mânerele complete după ce au urcat pe partea dreaptă a bazelor.

Fed Watch: mesajul de la Jackson Hole

Șeful Rezervei Federale, Jerome Powell, titratează știrile economice ale săptămânii cu discursul său de la 10 dimineața, vineri, la simpozionul anual de la Jackson Hole al băncii centrale. Marea întrebare: va încerca Powell să anuleze impresia conciliantă pe care a dat-o la conferința sa de presă din 27 iulie, care a contribuit la alimentarea unui rally bursier? Poate că cea mai mare dezamăgire, în ochii investitorilor, ar fi dacă Powell vorbește despre lecțiile învățate din eșecurile Fed din anii 1970. Inversarea creșterilor ratelor de dobândă prea devreme atunci când șomajul a început să crească a dus la o reapariție rapidă și susținută a inflației. Dar nu vă așteptați la moarte și întuneric. Powell va rămâne probabil la punctul său de vedere că Fed poate proiecta o aterizare relativ uşoară pentru economia SUA. Probabil că Powell nu va rezolva problema cât de mare va avea loc o creștere a ratei dobânzii pe 21 septembrie. Fed nu va prejudeca, așteptând să vadă locuri de muncă și date actualizate despre inflație.

Calendarul pieței de valori: actualizarea PIB-ului, cheltuielile consumatorilor, vânzările de case

Datele economice din săptămâna viitoare vor prezenta cea de-a doua estimare guvernamentală a PIB-ului din trimestrul II, joi, la ora 2:8 ET. Estimarea inițială conform căreia PIB-ul a scăzut cu 30%, după scăderea cu 0.9% din trimestrul I, a dat o etichetă neoficială de recesiune asupra economiei SUA. Cu toate acestea, majoritatea economiștilor se așteaptă ca T1 să arate o creștere pozitivă, deoarece scăderea prețurilor la gaze revigorează cheltuielile în termeni ajustați la inflație. Raportul privind veniturile și cheltuielile personale de vineri din iulie, publicat la ora 1.6:3, va oferi o privire devreme asupra consumului din T8. Raportul va actualiza, de asemenea, indicatorul de inflație preferat de Fed, care are unele diferențe cheie față de indicele prețurilor de consum și tinde să fie puțin mai scăzut. De asemenea, la robinet, știri mai defavorabile despre locuințe. Raportul privind vânzările de locuințe noi apare marți, la ora 30:3. În așteptarea vânzărilor de case, o citire timpurie a vânzărilor de case existente înainte de perioada de închidere prelungită, urmează miercuri la ora 10:10. privind investițiile în echipamente de afaceri. Raportul comenzilor de bunuri de folosință îndelungată publicat miercuri la 8:30 va arăta cea mai recentă tendință.

Câștiguri din vânzarea cu amănuntul: Stocurile de scurgere

Magazine de magazine Macy (M) Şi Nordstrom (JWN) raportează câștigurile trimestriale marți, cu rezultate de la magazinele în dolari Dolar General (DG) Şi Arborele Dollar (LTRD), scade joi. Rezultatele vin pe măsură ce prețurile mai mari la alimente și la gaze fac cheltuielile pentru îmbrăcăminte mai dificile. Wall Street se așteaptă ca Macy's să câștige 86 de cenți pe acțiune, în scădere cu 33%, deoarece veniturile scad cu 3%, până la 5.49 miliarde de dolari. Analiștii se așteptau ca câștigurile Nordstrom să crească cu 63%, până la 80 de cenți, din vânzări în creștere cu 8%, până la 3.963 miliarde de dolari. Ei au observat că EPS-ul Dollar General a crescut cu 9%, până la 2.94 USD, cu venituri în creștere cu 9%, până la 9.393 miliarde USD. Estimările pentru Dollar Tree au fost pentru EPS de 1.59 USD și venituri de 6.797 miliarde USD.

Piața imobiliară: sosește depresiunea locuințelor

Constructor de case de lux Toll Brothers (TOL) încheie ultimul dintre rapoartele marii constructori de case marți seara. Raportul va veni la doar o săptămână după ce Asociația Națională a Constructorilor de Case a numit oficial o recesiune a locuințelor, în urma publicării datelor din august care arată încrederea constructorilor pentru locuințele unifamiliale sub punctul critic de rupere de 50. Traficul de cumpărători a scăzut la cel mai rău nivel de atunci Aprilie 2014, în afară de o scurtă scădere la începutul anului 2020. Prognozele pun EPS pentru Toll Brothers la 2.30 USD, în creștere cu 23%. Ținta de venituri este de 2.51 miliarde de dolari, în creștere cu 11.4%. Prețurile și anulările vor fi cheie, NAHB raportând că 20% dintre constructori au scăzut prețurile în T2 pentru a evita anulările. 

Economia Chinei: O privire asupra vânzărilor cu amănuntul, cheltuielilor consumatorilor

JD.com (JD) raportează rezultatele trimestriale marți dimineața, care ar trebui să ofere o perspectivă asupra piețelor de vânzare cu amănuntul din China și a sentimentului consumatorilor, după datele oficiale dezamăgitoare ale vânzărilor cu amănuntul din iulie. Analiștii se așteaptă ca JD.com să raporteze un venit ajustat de 41 de cenți pe acțiune, în scădere cu 10% față de perioada de anul trecut, la venituri de 38.7 miliarde de dolari, în scădere cu 1% și o încetinire bruscă de la creșterea constantă de două cifre din ultimii ani. Ar fi primul declin trimestrial al lui JD. JD concurează în primul rând împotriva Alibaba (BABA), cele două fiind cele mai mari companii de comerț electronic din China. Alibaba a raportat câștiguri la începutul acestei luni care au depășit așteptările, indicând în același timp că condițiile de afaceri s-au îmbunătățit în iunie. La fel ca JD, totuși, Alibaba a înregistrat și prima scădere a veniturilor trimestriale. JD și Alibaba au fost afectate de închiderile sporadice de Covid în China, o condiție de reglementare dură și condiții macroeconomice mai slabe decât se aștepta. Vânzările cu amănuntul din China au crescut cu 2.7% în iulie față de anul precedent, dar sub creșterea de 5% prognozată de Reuters. Dar vânzările online de bunuri fizice în iulie au crescut cu 10% de la an la an, mai rapid decât în ​​iunie, conform calculelor CNBC ale datelor oficiale.

Informații despre câștigurile pieței de valori

Luni:

Rețeaua Palo Altos (PANW) raportează câștigurile din trimestrul al patrulea fiscal la sfârșitul zilei de 4 august. Se preconizează că EPS-ul companiei de securitate cibernetică va crește cu 22%, până la 42 USD. Veniturile vor crește cu 2.20%, până la 26 miliarde de dolari, potrivit analiștilor. Ghidurile Palo Alto pentru anul fiscal 1.54 vor fi cheie. Analiștii modelează EPS de 2023 USD, în creștere cu aproximativ 9.23%.

Nordson (NDSN) a format o bază de cupă de 40 de săptămâni înainte de raportul său privind veniturile luni după-amiază. Analiștii se așteaptă la mai puțin de 1% EPS și o creștere a veniturilor la 2.44 USD și, respectiv, 651 milioane USD. 

Marti:

xpeng (XPEV) raportează rezultatele trimestrului al doilea marți, înainte de deschiderea pieței de valori. Analiștii se așteaptă la o pierdere de 32 de cenți pe acțiune și la o creștere a vânzărilor de 86% la 1 miliard de dolari pentru producătorul de vehicule electrice din China.

 Piese auto avansate (AAP) anunță situația financiară din al doilea trimestru miercuri dimineață. Potrivit FactSet, veniturile furnizorului de produse aftermarket vor crește cu 10%, până la 3.75 USD pe acțiune. Wall Street se așteaptă ca veniturile să crească cu 4% la 2.7 miliarde de dolari în al doilea trimestru.

Intui (Intu) raportează câștigurile din trimestrul al patrulea fiscal la sfârșitul zilei de 4 august. Analistii se așteaptă ca profitul companiei de software financiar să scadă cu 23%, până la 48 dolari, veniturile scăzând cu 1.03%, până la 8 miliarde dolari. Ghidurile pentru anul fiscal 2.34 vor fi esențiale pe fondul îngrijorărilor legate de încetinirea economiei și de impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Compania găzduiește o zi a investitorilor pe 2023 septembrie.

Heico (HEI) a ieșit din baza sa dublu de 79 de zile pe 29 iulie. Acțiunile HEI înving rezistența de la maximul din aprilie și se tranzacționează cu puțin peste media sa mobilă pe 10 zile începând de vineri. Compania de apărare raportează rezultatele trimestriale pe 29 august. Analiştii se aşteaptă la o creştere de 16% a câştigurilor la 65 de cenţi pe acţiune şi la o creştere de 17% a veniturilor la 555 de milioane de dolari pentru trimestrul respectiv.

Medtronic (MDT) își va raporta câștigurile fiscale din primul trimestru marți dimineața. Analiștii sondați FactSet se așteaptă ca câștigurile ajustate ale Medtronic să scadă cu aproximativ 21%, până la 1.12 USD per acțiune. Ei cer, de asemenea, o scădere a vânzărilor cu 10% la 7.22 miliarde de dolari. Analiștii se vor concentra probabil asupra impactului vânzărilor din cauza blocajelor continue din China, precum și asupra faptului că ratele de schimb au un efect asupra ghidării.

Miercuri:

Nvidia (NVDA) raportează câștiguri în al doilea trimestru după închiderea pieței de valori de miercuri. Analiștii prevăd un EPS de 2 de cenți, în scădere cu 49% față de un an mai devreme. Producătorul de cipuri a anunțat în prealabil unele situații financiare, inclusiv venituri de 53 miliarde de dolari. Compania a condus la vânzări de 6.7 miliarde de dolari. Veniturile aparatelor de jocuri pe computer au scăzut cu 8.1% în trimestrul respectiv. Vânzările centrelor de date au scăzut cu 44%.

Salesforce (CRM) raportează veniturile din T2 miercuri seara. Profitul producătorului de software pentru întreprinderi este de așteptat să scadă cu 30%, până la 1.03 USD per acțiune. Veniturile vor crește cu 22%, până la 7.7 miliarde de dolari, inclusiv achiziția Slack Technologies, proiectul analiștilor.

Cutie (BOX), care a izbucnit recent dintr-o bază de cupă cu mâner, raportează miercuri dimineață rezultatele trimestrului II. Se așteaptă ca compania de software cloud de colaborare în afaceri și management de conținut să raporteze câștiguri de 27 de cenți, în creștere cu 29% față de perioada de anul trecut, la venituri de 245.3 milioane USD, în creștere cu 14%. Stocul de cutie a crescut cu aproximativ 7%% de la erupția sa pe 1 august.

Joi:

Tehnologia Marvelleste (MRVL) câștigurile din al doilea trimestru sunt în curs pentru după încheierea zilei de joi. Analiștii prevăd o creștere de 65% a câștigurilor la 56 de cenți pe acțiune, pe o bază ajustată. Ei estimează vânzări de 1.52 miliarde de dolari, în creștere cu 41%.

Ulta Beauty (Ulta), un retailer de frumusețe, raportează joi câștigurile din al doilea trimestru. Wall Street se așteaptă la un câștig pe acțiune de 4.90 dolari, în creștere cu 8%, la vânzări de 2.193 miliarde dolari, un câștig de 11%. Acțiunile sunt într-o bază.

Zi de lucru (ZI) raportează câștigurile din T2 după clopotul de închidere a pieței de valori de joi. Se așteaptă ca producătorul de software pentru întreprinderi să raporteze un EPS de 79 de cenți, în scădere cu 36% față de un an mai devreme. Se estimează că veniturile vor crește cu 20%, până la 1.52 miliarde de dolari.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Bed Bath & Beyond Stock: Acest stoc Meme este o cumpărare sau o vânzare chiar acum?

Obțineți buletine informative IBD gratuite: pregătirea pieței | Raport tehnic | Cum să investești

Alăturați-vă IBD Live și aflați tehnicile de citire și tranzacționare a topurilor de top de la profesioniști

Ce este CAN SLIM? Dacă doriți să găsiți acțiuni câștigătoare, știți-o mai bine