Merită să ne amintim că, în prima săptămână a anului trecut, Nasdaq a scăzut cu 4.5%, iar S&P 500 a pierdut 1.9%. Prin comparație, 2023 are un început strălucitor. Produsele industriale Nasdaq, S&P 500 și Dow au crescut cu peste 1%, menținând în joc o încercare de raliu. Există un optimism pestriț pe măsură ce sezonul de câștiguri din al patrulea trimestru se pregătește să înceapă. Piețele bursiere din China se redresează puternic, chiar dacă incertitudinile legate de Covid îi împiedică perspectivele economice. Stocurile constructorilor de case izbucnesc, în ciuda unei recesiuni imobiliare alimentată de creșterea ratelor. Și nu se vede un sfârșit pentru perturbările masive cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Investitorii nu își pot permite să se încurce prea mult în complexități. Păstrați doar un deget pe pulsul pieței, pregătiți o listă de urmărire și fiți pregătiți pentru o zi de urmărire.
X
Nume piețe de acțiuni de urmărit: mai multe erupții
Cu capitalizările mari ținând degetul mare pe indicii bursieri majori, este o piață de selecție de acțiuni. Dar cel puțin numărul de acțiuni din care să alegeți a crescut – și în diverse sectoare. Producator de cosmetice ELF Frumusețe (ELF) a sărit dintr-o bază plată, în timp ce gigant energetic Exxon Mobil (XOM) a eliminat o intrare timpurie aproape de media mobilă pe 50 de zile. Miner de minereu Rio Tinto (RIO) și furnizor de echipamente Închirieri în Marea Britanie (URI) a izbucnit după consolidări îndelungate, mai multe stocuri conexe manifestând și ele o acțiune puternică. Comerciant cu reducere TJX (TJX) a izbucnit dintr-o bază plată strânsă formată chiar deasupra unei consolidari lungi, unul dintre un număr de retaileri ale căror grafice s-au îmbunătățit recent.
Calendar economic: menținerea în fața Fed
Indicele prețurilor de consum, publicat joi la ora 8:30 ET, ar putea încheia acordul pentru o schimbare în jos a Fed la o creștere cu un sfert de punct a ratei dobânzii la 1 februarie. Wall Street anticipează un lot relativ modest de date despre inflație, cu IPC general în scădere. în creștere cu 0.1% pe lună și IPC de bază, excluzând alimente și energie, în creștere cu 0.3%. Indicele de optimism al întreprinderilor mici NFIB, lansat marți la ora 6 dimineața, va oferi noi date de sondaj privind angajarea și intențiile de creștere a salariilor ale firmelor. Iar acest lucru va aduce o privire atentă după ce raportul de vineri privind locurile de muncă a arătat o creștere mai scăzută a salariilor și o cerere mai scăzută de muncă, evidențiată de o săptămână de lucru mai scurtă. Indicele de optimism economic IBD/TIPP, lansat marți la ora 10 dimineața, va oferi o lectură de la începutul lunii despre cum se menține încrederea consumatorilor pe măsură ce inflația scade, dar mai multe companii anunță concedieri.
Perspectiva pieței de valori: încercarea de raliu se întărește
O săptămână înainte și înapoi a lăsat starea pieței „în corecție”, dar sesiunea puternică de vineri a transformat S&P 500 și compozitul Nasdaq către primul lor avans săptămânal în cinci săptămâni. De asemenea, a adus Dow-ul înapoi peste media sa mobilă de 50 de zile. Acestea au fost pozitive pentru încercarea de raliu a pieței de valori vechi de cinci zile. Boeing (BA) a fost susținătorul Dow, cu aproape 10% până la cel mai ridicat nivel din februarie, după o erupție de la jumătatea lunii noiembrie. Dow (DOW) chimică şi Walt Disney (DIS) a postat și mișcări mari, trăgând chiar și cu niveluri critice de suport. Mai mult de două treimi dintre industriali au câștigat mai mult de 1%. Grupul UnitedHealth (Unh) Şi Microsoft (MSFT) ambele au cedat mai mult de 7%.
Sezonul câștigurilor: Chip Giant, Big Banks pun lucrurile în mișcare
Sezonul de raportare al trimestrului patru începe oficial cu semiconductor Taiwan (TSM) lansarea sezonului pentru marii producători de cipuri joi. Analiștii vizează o creștere a câștigurilor cu 53% și un câștig de 29% în venituri. Băncile mari urmează cu barajul obișnuit vineri, ca JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) Şi Wells Fargo (WFC) conduce la rândul zilei. JPMorgan și UnitedHealth (Unh) lansează și sezonul pentru acțiunile Dow industrials. Analiştii se aşteaptă la scăderi inegale ale câştigurilor pentru băncile mari, cu o scădere de 56% proiectată pentru Wells Fargo, în timp ce estimările sunt pentru o scădere de 7% pentru JPMorgan.
S&P 500: Cote pentru o revenire a pieței de valori
Scăderea cu 500% a S&P 19.4 în 2022 a fost al patrulea cel mai prost an din istoria sa. Trei dintre cei patru cei mai răi ani au avut loc în ultimele două decenii, potrivit lui Sam Stovall, istoric și strateg șef de investiții la CFRA. Stovall subliniază, totuși, că în urma celor 21 de ani de scădere a indicelui din 1945, S&P 500 a câștigat 81% din timp în anul următor. Aceste avansuri au fost în medie de 14.2%. Recuperările după cei 12 ani de scădere cu două cifre ai indicelui au fost puțin mai slabe, înregistrând câștiguri medii de 7.8% și crescând 73% din timp. În general, S&P 500 a avansat în 71% din toți anii, cu un câștig mediu de 8.9%.
Constructorii de case: un miting uimitor
Ca constructori de case grele DR Horton (DHI) Şi Lennar (LEN) ruperea bazelor de 13 luni, KB Acasă (KBH) își pregătește raportul pentru al patrulea trimestru pentru miercuri. Câștigurile și creșterea veniturilor pentru KB Home au încetinit de doi ani, dar rămân la niveluri sănătoase. Opiniile consensuale înregistrează o revenire cu 50% a câștigurilor, în timp ce creșterea veniturilor încetinește la 19%. Vremea ar putea avea un impact, dar costurile cu materiile prime și cu forța de muncă sunt probabil să rămână probleme presante, în timp ce perspectiva managementului cu privire la efectul creșterii ratelor dobânzilor ipotecare asupra sentimentului cumpărătorilor de case va fi cheia. KB Home lucrează la al patrulea câștig lunar consecutiv, în creștere cu 36% de la sfârșitul lunii septembrie.
Piețele internaționale de valori: Raliul cutiei negre din China
Acțiunile din China au început să aibă un început puternic în 2023, cu Shanghai Composite în creștere cu 2.2% în prima săptămână de tranzacționare. Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 6.1%. Pinduoduo (PDD), cel mai mare câștig al cotei Nasdaq 100 în 2022, a crescut cu aproape 18% în prima săptămână. Alibaba Holdings (BABA) a crescut cu 21%, trecând decisiv peste media sa mobilă de 200 de zile pentru prima dată în 23 de luni. Instrument de urmărire a stocurilor tehnologice Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) a câștigat mai mult de 14% în prima săptămână a lunii ianuarie, punându-l cu peste 100% peste nivelul minim de la sfârșitul lunii octombrie. Investitorii pieței de valori evaluează relaxarea constantă de către China a restricțiilor Covid ca fiind un pozitiv clar, deși eliminarea testării Covid face ca redeschiderea să fie o cutie neagră în ceea ce privește impactul infecției. Iar spectrul unei posibile recesiuni economice cântărește mult pe multe perspective, în timp ce țara se îndreaptă spre Anul Nou Lunar Chinezesc.
Câștigurile bursiere
Luni:
Metale comerciale (CMC) urmează să raporteze rezultatele pentru primul său trimestru până în noiembrie luni dimineața. Analiștii bursieri se așteaptă ca EPS să crească cu 17.3%, până la 1.90 USD pentru trimestrul respectiv, dar se așteaptă ca câștigurile să scadă cu 28% pentru întregul an față de 2022. Totuși, acțiunile CMC, care ar trebui să beneficieze de pe urma creșterii facturilor de infrastructură, au revenit din sprijin. la media sa mobilă pe 10 săptămâni, înregistrând un record record vineri.
Jefferies Financial (DACĂ) tranzacționează într-o bază de cupă cu mâner înaintea rezultatelor sale de câștiguri din T4 luni seara. Câștigurile companiei de investiții din New York au scăzut în medie cu 51% în ultimele trei trimestre, în timp ce veniturile au scăzut în medie cu 21% în ultimele patru perioade. Analiștii se așteaptă ca aceasta să continue cu o scădere de 37% a BPA la 76 de cenți, deoarece veniturile scad cu 34%, până la 1.19 miliarde de dolari pentru al patrulea trimestru.
Marti:
Albertsons (ACI) raportează marți datele de performanță fiscală din trimestrul trei la bursă. Ținta de consens marchează prima scădere a câștigurilor din șase trimestre, cu 15%. Creșterea veniturilor este de așteptat să rămână pe drumul cel bun, cu o creștere de 5%. Albertsons însuși este ținta unui acord de fuziune de 24.6 miliarde de dolari cu un concurent mai mare Kroger (KR). Acordul este un efort de a se ridica împotriva incursiunii industriei Walmart (WMT), acum cel mai mare lanț de alimente din SUA. Kroger este al doilea ca mărime. Albertsons este al patrulea ca mărime, chiar în urmă Costco en-gros (COST).
Vineri:
Delta Air Lines (DAL) raportează vineri veniturile din al patrulea trimestru, urmând companiile aeriene aflate în atentie Southwest Airlines'(LUV) criza operațională determinată de vreme în decembrie. Delta se așteaptă ca cererea puternică de călătorii să-și propulseze creșterea în 2023, pe măsură ce își revine constant din pandemia de Covid-19. Operatorul cu sediul în Atlanta a înregistrat câștiguri pozitive în patru din ultimele cinci trimestre, iar veniturile au crescut în ultimele trei perioade. Pentru rezultatele viitoare, Wall Street vede ca profiturile Delta cresc cu 495%, la 1.31 USD pe acțiune, în timp ce veniturile cresc cu 29.5% la 12.26 miliarde USD.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Planul de acțiune privind finanțele personale 2023
Care este Prognoza Bursei pentru 2023?
Navigați pe piețele taurine și ursoase cu această rutină simplă
Identificați bazele și cumpărați puncte cu acest instrument de recunoaștere a modelelor
Sursa: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-earnings-season-and-a-black-box-rally/?src=A00220&yptr=yahoo